微軟宣布AI Copilot下周二在windows系統(tǒng)鋪開，企業(yè)版11月1日全面開放。 微軟Copilot大規(guī)模開放~落地進(jìn)展超預(yù)期。1）9月21日微軟發(fā)布全新Copilot平臺(tái)，定位為“日常AI伴侶”。9月26日將作為win11免費(fèi)更新的一部分，大規(guī)模鋪開。2）基于openAI的Dall.E 3模型，Bing Image Creator圖像創(chuàng)建功能得到增強(qiáng)。3）我們認(rèn)為微軟此次大規(guī)模開放copilot，意味著大模型向C端辦公應(yīng)用擴(kuò)散。同時(shí)，企業(yè)版Copilot定價(jià)30美元/月，率先結(jié)合B端用戶，有望起到示范作用，提升未來(lái)全場(chǎng)景AI軟件付費(fèi)率。 長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確~建議積極關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈。1）AI軟硬件層面持續(xù)演進(jìn)，各方積極布局。根據(jù)github我國(guó)已經(jīng)發(fā)布超100個(gè)大模型。近期，華為與科大訊飛聯(lián)合發(fā)布基于昇騰AI的訊飛星火大模型一體機(jī)等變化，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)各方均在積極探索技術(shù)與應(yīng)用落地方向。2）此前AI相關(guān)版塊如算力芯片、光模塊、PCB經(jīng)過(guò)大幅回調(diào)，部分標(biāo)的已體現(xiàn)估值性價(jià)比。3）三季度進(jìn)入全球科技企業(yè)密集活動(dòng)期，后續(xù)有諸多事件催化。比如，9月26日華為將舉行秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)；谷歌Gemini開始小范圍測(cè)試，發(fā)布時(shí)間漸進(jìn)；11月6日openAI將召開首屆開發(fā)者大會(huì)；GPT-5四季度有望上線。 相關(guān)標(biāo)的。1）光模塊產(chǎn)業(yè)鏈：盛科通信、天孚通信、中際旭創(chuàng)、長(zhǎng)光華芯、富信科技。2）PCB：滬電股份、勝宏科技。3）芯片：寒武紀(jì)、海光信息。4）服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)、紫光股份、神州數(shù)碼、拓維信息 來(lái)源：東北證券