FPSB官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球CFP持證人數(shù)為213002人，比上年增加9690人，同比增長4.8%；中國大陸地區(qū)CFP持證人數(shù)為30182人，位居全球持證人數(shù)量第二。

AFP金融理財師和CFP國際金融理財師是由FPSB頒發(fā)的國際性金融理財證書，區(qū)別于側(cè)重賣方市場的金融證書，AFP/CFP則是立足于“以客戶為中心”的理念，面向個人及家庭投資理財?shù)乃筋悓I(yè)證書。

CFP認(rèn)證始于1969年，至今已有超50年的歷史，1990年開啟國際化進程，2004年引入中國，由FPSB China負(fù)責(zé)中國大陸地區(qū)的全面管理和運營，結(jié)合中國實際，在中國大陸地區(qū)采用“AFP - CFP兩級認(rèn)證 + 特殊項目(CPB、EFP)認(rèn)證”的進階認(rèn)證模式。

歷經(jīng)十?dāng)?shù)載的發(fā)展，CFP系列持證人因高度的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)得到了金融行業(yè)財富管理領(lǐng)域的肯定和認(rèn)可，持證人數(shù)也隨之連年增加。截至2023年3月底，中國大陸地區(qū)AFP有效持證人數(shù)為148,876人，CFP有效持證人數(shù)為30,001人，EFP有效持證人數(shù)為648人 ，CPB有效持證人數(shù)4,629人。（數(shù)據(jù)來源：FPSB China官網(wǎng)）

在人才福利上，廣州、南京、廈門等多個城市將CFP持證人作為金融人才予以引進，符合條件的可以享受住房落戶、子女教育等人才福利。

在金融招聘中，據(jù)不完全統(tǒng)計，有多家包含銀行、證券、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融、財富公司等在內(nèi)的金融機構(gòu)或企業(yè)，如：中工建交郵儲五大行，12家股分行，數(shù)十家城農(nóng)商行、中國平安、中國郵政、國泰君安證券、國金證券、螞蟻集團、京東金融等知名金融機構(gòu)或企業(yè)，將AFP/CFP證書作為優(yōu)先聘用、員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗晉升的優(yōu)先條件之一。

AFP/CFP證書之所以受到業(yè)界的廣泛認(rèn)可，與CFP認(rèn)證體系對持證人專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德的嚴(yán)格要求分不開。除“八大道德準(zhǔn)則”和“六步理財流程” 之外，獲得AFP/CFP證書，不但需要符合教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗和職業(yè)道德的“4E”標(biāo)準(zhǔn)。持證后，持證人還需按照要求每年完成一定學(xué)時的繼續(xù)教育，確保專業(yè)能力的不斷精進和提升。

金融對經(jīng)濟的重要性不言而喻，專業(yè)金融人才的內(nèi)生價值也愈加凸顯。當(dāng)前，迅速增長的居民財富管理需求,使得財富管理市場迎來重大發(fā)展機遇。金融機構(gòu)紛紛擴大財富管理業(yè)務(wù)布局，積極推進零售轉(zhuǎn)型，尋求差異化競爭優(yōu)勢，經(jīng)營日趨精細(xì)化和專業(yè)化，高水準(zhǔn)的財富管理人才對客戶價值的轉(zhuǎn)化成為考驗機構(gòu)經(jīng)營能力的關(guān)鍵所在。

可以預(yù)見，“買方投顧”的語境之下，專注于個人與家庭理財規(guī)劃專業(yè)能力培養(yǎng)的AFP/CFP將成為金融理財從業(yè)者提升職業(yè)發(fā)展力的優(yōu)選配置。