“債權(quán)人新融資方案選項(xiàng)包括向佳兆業(yè)提供舊改項(xiàng)目貸款，為資產(chǎn)拋售的買家提供貸款等。”

作者：涂鴉君

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出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，佳兆業(yè)（01648.HK）公告稱，關(guān)于其2021年12月7日到期4億美金優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意征求失效。目前，境外持有人主要分為兩個小組并與公司進(jìn)行交涉。

公告中，佳兆業(yè)中稱，概不保證佳兆業(yè)能夠于到期時(shí)履行現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的還款責(zé)任。

此前，部分佳兆業(yè)美元債持有人提出對公司的交換要約方案不予同意，其原因包括由于公司正在進(jìn)行資產(chǎn)拋售若展期方案通過后屆時(shí)將沒有足夠資產(chǎn)進(jìn)行償債，以及對展期時(shí)長過久，未提高票息以及沒有追加抵押物或擔(dān)保等安排的不滿。

佳兆業(yè)于11月底提出，計(jì)劃用新債置換現(xiàn)存的4億美金票據(jù)，票息仍為6.5%，并延期18個月至2023年6月到期，同時(shí)該方案的通過需要至少95%的債券人的同意。

此外，債權(quán)人也向佳兆業(yè)提出了新的融資方案，方案選項(xiàng)包括向佳兆業(yè)提供舊改項(xiàng)目貸款，為資產(chǎn)拋售的買家提供貸款，以及發(fā)行可轉(zhuǎn)債（置換為佳兆業(yè)集團(tuán)股票），可交換債劵（轉(zhuǎn)換為佳兆業(yè)美好、星島新聞集團(tuán)股票）以及供股等。