從去年延續(xù)到現(xiàn)在，乃至未來幾年的半導體芯片缺貨漲價潮，在全球掀起了軒然大波。而作為嵌入式系統(tǒng)核心器件的MCU，則成為這一熱點中的焦點。

從去年到今年，整個MCU市場走勢如何？各大玩家又是何種表現(xiàn)？聽小編來扒一扒。

MCU市場“芯芯”向榮

受益于物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展帶來的聯(lián)網(wǎng)節(jié)點數(shù)量增長、汽車電子的滲透率提升以及工業(yè)4.0對自動化設備的旺盛需求等各產(chǎn)業(yè)升級因素影響，近五年全球MCU出貨數(shù)量和市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。

根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，全球MCU產(chǎn)品出貨量從2015年的220億顆增長至2020年的360億顆，其市場規(guī)模從2015年的159億美元增長至2020年207億美元，MCU平均單價從2015年的0.72美元提升至2020年的0.78美元。

自去年3月以來，MCU產(chǎn)品報價持續(xù)上漲，整個半導體產(chǎn)業(yè)上演了一出缺貨漲價潮，并將延續(xù)到今后幾年。全球知名半導體市調機構IC Insight預計，2021年全球MCU市場規(guī)模有望達223億美元，同比增長超過7%。

32位MCU獨領風騷

IC Insights最近發(fā)布2021年版《麥克林報告》，對IC行業(yè)進行了分析和預測，并公布了基于銷售增長率的IC類別排名。32位MCU是今年增長最快的前十大IC之一。

隨著物聯(lián)網(wǎng)終端需求推進，未來汽車駕駛信息系統(tǒng)、油門控制系統(tǒng)、自動泊車、先進巡航控制、防撞系統(tǒng)等ADAS系統(tǒng)對32位MCU芯片需求量將大幅度提升。同時，隨著開發(fā)環(huán)境不斷提升，8位與32位MCU價差正逐步縮小。此外，由于32位MCU芯片工作頻率大多在100-350MHz之間，低功耗成為32位MCU芯片核心競爭力。

從MCU終端應用市場分布來看，根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，2019年全球MCU下游應用(以銷售額計算)主要分布在汽車電子 (33%)、工控/醫(yī)療 (25%)、計算機 (23%) 和消費電子 (11%) 四大領域。據(jù)推測，車載和工控領域將是MCU行業(yè)未來在全球市場中開拓的主要目標市場。

同時，隨著汽車電子、工控/醫(yī)療等領域對MCU計算能力的要求不斷提高，先進制程工藝帶動32位MCU成本下降，MCU產(chǎn)品規(guī)格持續(xù)向16/32位迭代。

據(jù)摩根史丹利報告，MCU市場在2019年下降8％的基礎上，于2020年下降了2％。但是，自去年的低谷以來，整個MCU市場業(yè)務已急劇反彈，預計2021年的增長率為17％，業(yè)界對市場可持續(xù)發(fā)展的爭論更大。而產(chǎn)能緊缺則是MCU面臨的最大瓶頸。

2020年第四季度以來，8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺，缺貨與漲價好似雙胞胎的存在，臺系晶圓代工廠訂單滿產(chǎn)，2021年上半年先進制程及成熟制程產(chǎn)能已被客戶全部預訂一空。國內中芯國際著手進行大規(guī)模擴產(chǎn)以應對這波缺貨行情；華潤微、華虹半導體等廠商均表示8寸晶圓產(chǎn)線全部滿負荷運行。

今年以來，晶圓代工需求繼續(xù)大爆發(fā)，產(chǎn)能極度短缺，除晶圓代工廠，許多半導體廠也相繼擴大投資，如英特爾將重回晶圓代工產(chǎn)業(yè)，SK海力士也宣布將擴大投入晶圓代工業(yè)務，力積電在將部分內存產(chǎn)能轉為邏輯制程的同時，也計劃砸大筆資金建新廠。臺積電認為，半導體產(chǎn)能短缺現(xiàn)象，2023 年前恐無法緩解。

“數(shù)”說MCU市場的2020和2021

摩根史丹利于近日發(fā)布了2020年全球MCU市場回顧及2021年市場展望報告。

受汽車銷量下降10％的負面影響，MCU銷售額在2020年下降了1.6％。 繼去年下降16％之后，8位MCU市場再次下降了9％，現(xiàn)在已經(jīng)連續(xù)3年下降，過去6年中有5年下降。同樣，16位MCU在2019年下降14％之后下降了7％。32位MCU是一個亮點，同比增長3％，創(chuàng)造了新記錄，是行業(yè)增長的主要驅動力。

展望未來，估計2021年MCU銷售額將同比增長16.6％，反映出由于新冠疫情導致2020年疲軟之后的大幅反彈。

意法半導體漲幅最大，而Microchip和Infineon相對持平，瑞薩，德州儀器和NXP市場份額縮減。

實際上，德州儀器的嵌入式業(yè)務連續(xù)9個季度同比下降，只在2020年第4季度略有增長。

據(jù)德州儀器財報， 2020第四季度，德州儀器的嵌入式業(yè)務表現(xiàn)亮眼，營收同比增長14%，貢獻凈利潤16.88億美元，同比增長高達58%。

德州儀器2020年全年營收144.61億美元，同比增長0.54%。毛利為92.69億美元，毛利率約64%，凈利潤55.95億美元，同比增長11.52%。這份成績單，同2020年營收前10榜單上其他廠商賺得盤滿缽滿相比，實在有點相形見絀。

對于恩智浦而言，該公司的虧損是受到超大型汽車的影響，該市場在2020年進行了調整。值得注意的是，英飛凌去年4月完成了對賽普拉斯半導體的收購，而賽普拉斯在2019年占有5％的市場份額。

賽普拉斯的產(chǎn)品線對于英飛凌的互補性更強，因為前者強在MCU、存儲和互連技術，而英飛凌的功率半導體獨步天下。雙方合并以后，在汽車、工業(yè)和消費類應用方面的實力會顯著加強，特別是在具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ钠嚢雽w市場有共同語言。

在8位MCU中，Microchip面對充滿挑戰(zhàn)的市場，再次創(chuàng)造市場份額連續(xù)增長的紀錄。實際上，8位MCU市場收入已經(jīng)連續(xù)3年下降，而最近6年中有5年都在下降。此外，意法半導體獲得市場份額的小幅增長，而恩智浦和瑞薩市場份額都在縮減。

在16位MCU市場中，英飛凌以0.9%的市場份額增長拔得頭籌，瑞薩，恩智浦和Microchip市場份額也有所增長。而德州儀器再次表現(xiàn)不佳，市場份額縮減了2.1%。 整個16位MCU市場面臨挑戰(zhàn)，繼去年下降14％之后又下降了7％。

在32位MCU市場中，意法半導體尤其表現(xiàn)亮眼。ST和Microchip市場份額都增加不少。而瑞薩，德州儀器，英飛凌和恩智浦則都失去了部分領地。與8位和16位MCU市場都在2020年下降并且近年來面臨巨大發(fā)展阻力的情況不同，32位MCU市場一直向好，2020年增長了3％。

據(jù)意法半導體2020年財報，汽車產(chǎn)品和微控制器需求推動Q4營收創(chuàng)新高2020年ST全年營收102.2億美元（同比2019年度增長6.9%），毛利率為37.1％，營業(yè)利潤率12.9％，凈收入11.1億美元。在IC行情全面暴漲的第四季度，ST季度營收創(chuàng)下歷史新高的32.4億美元（貢獻約32%的全年營收），毛利率38.8％，營業(yè)利潤率20.3％，凈收入5.82億美元（貢獻約53%的全年凈利潤）。

意法半導體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：個人電子產(chǎn)品執(zhí)行的計劃，以及不斷增長的需求，尤其是汽車產(chǎn)品和微控制器的需求，是取得這一業(yè)績的主要因素。

到2020年，工業(yè)用MCU同比增長1％（五年復合增長率為5％），消費類MCU增長6％（五年復合增長率為5％），車用MCU則下降10％（五年復合增長率為3％）。

在工業(yè)領域，即使市場份額稍有減少，Microchip仍是最大的供應商。意法半導體份額增長2.5%，現(xiàn)在是第二大供應商，而德州儀器下跌2%，是跌幅最大的供應商。瑞薩和英飛凌的份額也有所下降，而恩智浦則增長 0.6%。

在消費類產(chǎn)品中，意法半導體和NXP份額增加，而Microchip和瑞薩份額減少。

在汽車行業(yè)，瑞薩仍是最大的供應商，但份額下降了40個基點，德州儀器和NXP份額也減少了。相比之下，英飛凌，意法半導體和Microchip的市場份額都在增長。

不難看出，2020年，意法半導體成為最大贏家，英飛凌、Microchip表現(xiàn)也不錯，恩智浦和瑞薩則有得有失。而德州儀器，無論是以MCU產(chǎn)品類別來看，還是從終端應用市場角度衡量，整體表現(xiàn)欠佳。

誠然，作為模擬芯片老大，德州儀器業(yè)務75%以上來自模擬產(chǎn)品，其龍頭地位有目共睹不可撼動，但在MCU業(yè)務上的全面潰敗確實有點令人黯然神傷。畢竟，全球第一顆商用的MCU是德州儀器于1974年推出的TMS1000。除了MSP430，TI還曾經(jīng)有過那么多豐富強大的MCU產(chǎn)品線。