同態(tài)加密（Homomorphic encryption）是一種加密形式。通過(guò)同態(tài)加密，人們可以對(duì)密文進(jìn)行特定形式的代數(shù)運(yùn)算得到仍然是加密的結(jié)果，將其解密所得到的結(jié)果與對(duì)明文進(jìn)行同樣的運(yùn)算結(jié)果一樣。因此通過(guò)同態(tài)加密可以在不對(duì)密文進(jìn)行解密的情況下進(jìn)行運(yùn)算。

完全同態(tài)加密（FHE）可以對(duì)加密數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行加法和乘法并且運(yùn)算次數(shù)不受限制，同時(shí)提升了加冪多方運(yùn)算的效率。

根據(jù)完全同態(tài)加密產(chǎn)品特點(diǎn)，主要包括下列幾種類(lèi)型。

1.1.1?云計(jì)算技術(shù)

云計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展使得各類(lèi)衍生服務(wù)得到廣泛應(yīng)用,?通過(guò)云服務(wù)人們可以不受空間和自有終端數(shù)據(jù)處理能力的限制,?完成一系列海量數(shù)據(jù)的分析、處理、存儲(chǔ)等工作,?企業(yè)將原本需要依托大型計(jì)算中心完成的任務(wù)外包給云計(jì)算中心能夠降低30%以上硬件成本。隨著云計(jì)算的興起，其隱私與安全問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)。在云端服務(wù)器的計(jì)算與搜索等行為都有可能使得敏感信息被泄露。而完全同態(tài)加密技術(shù)可以避免這一問(wèn)題。

1.1.2?區(qū)塊鏈技術(shù)

區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N新型去中心化協(xié)議，能安全地存儲(chǔ)數(shù)字貨幣交易或其他數(shù)據(jù)，信息不可偽造和篡改，區(qū)塊鏈上的交易確認(rèn)由區(qū)塊鏈上的所有節(jié)點(diǎn)共同完成，由共識(shí)算法保證其一致性，區(qū)塊鏈上維護(hù)一個(gè)公共的賬本，用于存儲(chǔ)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上所有用戶(hù)的余額，公共賬本位于存儲(chǔ)區(qū)塊上任何節(jié)點(diǎn)可見(jiàn)，從而保證其不可偽造和篡改。由于公共賬本在任何節(jié)點(diǎn)都可見(jiàn)，用戶(hù)的賬戶(hù)隱私將會(huì)完全暴露于區(qū)塊鏈的所有節(jié)點(diǎn)上。因此使用完全同態(tài)加密技術(shù)可以在擁有去中心化的前提下保護(hù)用戶(hù)的賬戶(hù)隱私。

從不同應(yīng)用，完全同態(tài)加密主要包括工業(yè)、政府、金融與保險(xiǎn)、衛(wèi)生與保健等。

1.1.1?工業(yè)

在工業(yè)中，尤其是軟件工業(yè)中，許多企業(yè)都需要用到云計(jì)算功能。然而在云計(jì)算的過(guò)程中，數(shù)據(jù)會(huì)被傳輸?shù)降谌降钠脚_(tái)從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)有泄露的風(fēng)險(xiǎn)。因此，同態(tài)加密在這個(gè)過(guò)程中起到了關(guān)鍵作用。在使用了同態(tài)加密的前提下，數(shù)據(jù)的運(yùn)算和傳輸都是處于加密狀態(tài)，因此不用擔(dān)心加密數(shù)據(jù)內(nèi)容的泄露。

1.1.2?政府

同態(tài)加密在政府中也有非常巨大的發(fā)展空間。智能電網(wǎng)就是一個(gè)很好的例子，單個(gè)發(fā)電機(jī)，建筑物，單個(gè)微電網(wǎng)和大型智能電網(wǎng)中每個(gè)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，在經(jīng)過(guò)加密后監(jiān)控機(jī)構(gòu)可以將監(jiān)控和計(jì)算工作外包給公共云， 并使用同態(tài)加密對(duì)來(lái)自網(wǎng)格上每個(gè)節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)，數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。

1.1.3?金融與保險(xiǎn)

在金融和保險(xiǎn)行業(yè)中，不可避免地要與第三方共享信息。而在信息的傳輸過(guò)程中，同態(tài)加密可以防止信息在這個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生泄露。即使數(shù)據(jù)被泄露給不受信任或者惡意的平臺(tái)，由于數(shù)據(jù)是處于加密狀態(tài)，也不會(huì)產(chǎn)生源數(shù)據(jù)的泄露。

1.1.4?衛(wèi)生保健

在衛(wèi)生保健中，醫(yī)療數(shù)據(jù)經(jīng)常會(huì)在不同的公司或平臺(tái)中相互傳輸，例如保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息共享與傳輸過(guò)程中可能被惡意的第三方平臺(tái)或者有漏洞的平臺(tái)截獲或者泄露。在這個(gè)過(guò)程中如果信息以加密數(shù)據(jù)的方式傳輸則可以有效避免信息的泄露。

1.1.5?其他

其他需要用到同態(tài)加密的行業(yè)主要集中在需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程傳輸，計(jì)算和檢索的行業(yè)中。這可以使得這些行業(yè)在不泄露信息內(nèi)容的前提下進(jìn)行安全的信息傳輸，計(jì)算與檢索。

中國(guó)完全同態(tài)加密市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

2020年，中國(guó)同態(tài)加密市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1191萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到9760萬(wàn)美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為31.8%。

地區(qū)層面來(lái)看，市場(chǎng)集中在華東、華南及華北地區(qū)，這三個(gè)地區(qū)在2020年約占中國(guó)的79%，預(yù)計(jì)2027年占比將達(dá)到84%。

從產(chǎn)品方面來(lái)看，區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度最快。2020年，區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)占據(jù)全中國(guó)市場(chǎng)份額的54.4%，?而2016年這一數(shù)據(jù)僅為10.1%，這是由于國(guó)內(nèi)企業(yè)如華為等開(kāi)發(fā)此業(yè)務(wù)且中國(guó)市場(chǎng)在區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)展非常迅速。預(yù)計(jì)在2027年，區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)占比將會(huì)達(dá)到約58%。

從產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用情況來(lái)看，金融服務(wù)和保險(xiǎn)行業(yè)（BFSI）占據(jù)市場(chǎng)最大的應(yīng)用份額，2020年，中國(guó)市場(chǎng)上，BFSI行業(yè)約占30.6%。其次，比較大的行業(yè)是政府和公共部門(mén)、醫(yī)療健康以及一般工業(yè)部門(mén)的應(yīng)用。

目前中國(guó)主要企業(yè)包括Microsoft、IBM Corporation、Galois Inc和華為等，2020年華為和Microsoft兩家公司占比超過(guò)65%。隨著不斷有新企業(yè)（如騰訊）等的涌入，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

完全同態(tài)加密行業(yè)基本不受疫情的影響，2020年以來(lái)，主要行業(yè)仍然持續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品，新投資不斷，市場(chǎng)仍然非?；钴S。雖然目前同態(tài)加密的整體市場(chǎng)不算大，但是，完全同態(tài)加密作為一種新型的密碼學(xué)，與人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等業(yè)快速發(fā)展業(yè)務(wù)的關(guān)系非常密切，依托于這些熱點(diǎn)行業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求，動(dòng)態(tài)加密市場(chǎng)的前景非常廣闊。

中國(guó)完全同態(tài)加密行業(yè)政策環(huán)境分析

1.1.1?行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制

目前中國(guó)完全同態(tài)加密行業(yè)還沒(méi)有明確的行業(yè)主管部門(mén)，但是未來(lái)可能由《全國(guó)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)》進(jìn)行行業(yè)主管與監(jiān)管。

1.1.2?行業(yè)相關(guān)規(guī)劃

在《十四五規(guī)劃綱要》的“加快數(shù)字發(fā)展 建設(shè)數(shù)字中國(guó)”篇章中，區(qū)塊鏈被列為“十四五”七大數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。這標(biāo)志著區(qū)塊鏈成為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和建設(shè)數(shù)字中國(guó)的重要載體，區(qū)塊鏈技術(shù)的集成應(yīng)用將在數(shù)字化過(guò)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用?！妒奈逡?guī)劃綱要》還對(duì)區(qū)塊鏈的應(yīng)用方向給出了具體規(guī)劃，指出要“推動(dòng)智能合約、共識(shí)算法、加密算法、分布式系統(tǒng)“等區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新，以聯(lián)盟鏈為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)和金融科技、供應(yīng)鏈管理、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域應(yīng)用方案，完善監(jiān)管機(jī)制。

1.1.3?政策環(huán)境對(duì)完全同態(tài)加密行業(yè)的影響

完全同態(tài)加密技術(shù)屬于高新技術(shù)領(lǐng)域。中國(guó)目前對(duì)于擁有高新技術(shù)的企業(yè)的采取大力扶持的政策。擁有高新技術(shù)的企業(yè)會(huì)享有稅收、政策等方面的有優(yōu)待。目前中國(guó)完全同態(tài)加密的從業(yè)企業(yè)還不多，政策方向仍然處于對(duì)“量”的發(fā)展上，一旦有更多企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，政策關(guān)注方向?qū)?huì)逐漸從“量”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百|(zhì)”。