一、企業(yè)基本概況

1、行業(yè)定義

輪胎模具行業(yè)是國(guó)家宏觀指導(dǎo)及協(xié)會(huì)自律管理下的自由競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，企業(yè)可根據(jù)市場(chǎng)需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規(guī)模密切相關(guān)外，還受到輪胎規(guī)格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，尤其是新能源汽車的快速發(fā)展，對(duì)輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來(lái)越高，輪胎企業(yè)為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力推出的輪胎產(chǎn)品也呈多樣性變化，輪胎模具始終趨于快速迭代的進(jìn)程，增加了市場(chǎng)對(duì)輪胎模具的需求量。

2、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比

豪邁科技主要從事子午線輪胎活絡(luò)模具的生產(chǎn)及銷售、大型零部件機(jī)械產(chǎn)品的鑄造及精加工、機(jī)床裝備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。豪邁科技重視未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展，在堅(jiān)定不移地聚焦主業(yè)、穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實(shí)基礎(chǔ)管理的基礎(chǔ)上，憑借“勇于創(chuàng)新、持續(xù)超越”的豪邁精神，在研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)流程等多方面進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新和改善。

巨輪智能作為國(guó)內(nèi)汽車輪胎模具和液壓式硫化機(jī)的骨干生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)輪胎模具和液壓式硫化機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位；機(jī)器人及智能裝備業(yè)務(wù)發(fā)展前景好，巨輪智能將重點(diǎn)發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為核心裝備的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自動(dòng)化、智能化成套裝備。

汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比

資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司前身為成立于1995年3月31日的山東高密豪邁機(jī)械有限公司。2001年12月20日，公司名稱變更為山東豪邁機(jī)械科技有限公司，2008年山東豪邁機(jī)械科技整體變更為股份有限公司。

巨輪智能裝備股份有限公司原名廣東巨輪模具股份有限公司，2013年4月18日更名為巨輪股份有限公司、2015年10月12日更名為巨輪智能裝備股份有限公司，于2004年8月在深圳證券交易所掛牌上市交易。

汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)

從資產(chǎn)來(lái)看，2022年豪邁科技的總資產(chǎn)為85.9億元；凈資產(chǎn)達(dá)到73.4億元，較上年增加了8.4億元，同比增長(zhǎng)12.8%。截至2022年底巨輪智能的總資產(chǎn)為43.9億元，同比下降5.6%；凈資產(chǎn)為24.6億元，同比增長(zhǎng)1.3%。

2016-2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來(lái)看，2022年豪邁科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為66.4億元，較上年增加了6.3億元，同比增長(zhǎng)10.6%。2022年?duì)I業(yè)成本為53億元，較上年增加了4.2億元，同比增長(zhǎng)8.6%。

2022年巨輪智能實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入為9.9億元，同比下降55.2%；2022年?duì)I業(yè)成本為10.1億元，同比下降54.3%。

2016-2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)汽車輪胎裝備行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

3、企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)

2022年豪邁科技的主要產(chǎn)品有汽車輪胎裝備、大型零部件機(jī)械產(chǎn)品和數(shù)控機(jī)床等，其中汽車輪胎裝備的營(yíng)收占比為50.2%，在該企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品中排名第1；巨輪智能的主要產(chǎn)品有汽車輪胎裝備和智能裝備制造等，汽車輪胎裝備的營(yíng)收占比為68.6%。

2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)凈利潤(rùn)

2022年豪邁科技實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12億元，同比增長(zhǎng)14%。2022年巨輪智能實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.4億元。

2016-2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)ROE

從盈利能力來(lái)看，2016-2021年期間，豪邁科技平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為18.9%；巨輪智能平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-2.9%。2022年，豪邁科技的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說(shuō)明該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)能力相對(duì)較強(qiáng)。

2016-2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比

2022年豪邁科技和巨輪智能的研發(fā)費(fèi)用分別為2.95億元和0.56億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.44%和5.62%。比較2022年和2021年的研發(fā)投入增量，豪邁科技研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.36億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了0.13個(gè)百分點(diǎn)。2022年巨輪智能研發(fā)費(fèi)用較上年減少0.28億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例增加了1.83個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2022年汽車輪胎裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)汽車輪胎裝備產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

1、汽車輪胎裝備產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

從各企業(yè)每年的汽車輪胎裝備的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，豪邁科技成績(jī)較好。2022年豪邁科技的汽車輪胎裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.37億元，同比下降1.8%。2022年巨輪智能的汽車輪胎裝備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.79億元，同比下降29.4%。

2016-2022年豪邁科技VS巨輪智能汽車輪胎裝備營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年豪邁科技在汽車輪胎裝備產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為20.76億元，同比下降4.3%。2022年巨輪智能在汽車輪胎裝備產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為6.34億元，同比下降29.1%。

2016-2022年豪邁科技VS巨輪智能汽車輪胎裝備營(yíng)業(yè)成本統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車輪胎裝備產(chǎn)品毛利率

2022年豪邁科技在汽車輪胎裝備產(chǎn)品上的毛利率為37.8%，較上年同期增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。巨輪智能2022年在汽車輪胎裝備產(chǎn)品上的毛利率為6.5%，較上年同期減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2022年豪邁科技VS巨輪智能汽車輪胎裝備毛利率走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車輪胎裝備產(chǎn)品產(chǎn)銷、存量

巨輪智能2022年汽車輪胎裝備產(chǎn)品的生產(chǎn)量為4871臺(tái)（套），同比下降14.4%；銷售量為4999臺(tái)（套），同比下降12.7%；庫(kù)存量為638臺(tái)（套）。豪邁科技2022年汽車輪胎裝備的產(chǎn)銷量分別為2081.8百萬(wàn)元和3337.0百萬(wàn)元，較上年同期分別減低了5.3%和1.8%；庫(kù)存量為153.9百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.6%。

2017-2022年汽車輪胎裝備產(chǎn)品銷量統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年汽車輪胎裝備產(chǎn)品產(chǎn)、銷量和庫(kù)存量對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)汽車輪胎裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2029年中國(guó)汽車輪胎裝備行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。