宏觀政策：

1、全國：實施住房公積金階段性支持政策

5月31日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知。通知提到，實施住房公積金階段性支持政策。受疫情影響的企業(yè)，可按規(guī)定申請緩繳住房公積金，到期后進(jìn)行補繳。在此期間，繳存職工正常提取和申請住房公積金貸款，不受緩繳影響。受疫情影響的繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不納入征信記錄。各地區(qū)可根據(jù)本地實際情況，提高住房公積金租房提取額度，更好滿足實際需要。

2、江蘇?。盒陆ㄗ≌瑓^(qū)按每百戶20平標(biāo)準(zhǔn)配建養(yǎng)老服務(wù)用房

5月29日，《江蘇省養(yǎng)老服務(wù)條例（修訂草案稿）》提請正在召開的省十三屆人大常委會第三十次會議審議?！稐l例》提出新建住宅區(qū)按照每百戶20平方米以上的標(biāo)準(zhǔn)配套建設(shè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房。按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)配建而未配建或者未按照標(biāo)準(zhǔn)配建社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房的已建住宅區(qū)，由所在地縣（市、區(qū)）人民政府督促建設(shè)單位等予以補足。其他已建住宅區(qū)，未配建或者配建標(biāo)準(zhǔn)低于每百戶15平方米的，由所在地縣（市、區(qū)）人民政府按照每百戶15平方米的標(biāo)準(zhǔn)通過購置、置換或者租賃等方式調(diào)劑解決。

3、浙江省溫州市：公積金最高可貸100萬元，首房首付降至20%

5月31日，浙江省溫州市出臺實施支持群眾剛性住房需求的一攬子政策。為支持職工剛性住房需求，此次新政加大了對住房公積金貸款的支持力度。住房公積金繳存職工在政策執(zhí)行期購買家庭首套住房，單人繳存的最高貸款額度提高15萬元，夫妻雙人繳存的最高貸款額度提高30萬元。以市區(qū)為例，調(diào)整后，單人繳存的最高貸款額度可達(dá)65萬元，夫妻雙人繳存的最高貸款額度可達(dá)100萬元。與此同時，住房公積金貸款額度計算辦法中的繳存時限倍數(shù)，亦有相應(yīng)變化。其中，基數(shù)由原來的4倍提升至5倍，最高倍數(shù)則由10倍增至11倍。繳存職工家庭購買、建造、翻建、大修首套自住住房，申請個人住房公積金貸款的，最低首付款比例由30%調(diào)降至20%；二套房申請個人住房公積金貸款的，最低首付款比例由50%降至40%。

4、四川省雅安市：首套首付比例下調(diào)至20%，二套首付比例下調(diào)至30%

5月30日，四川省雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出臺一系列房產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)增長舉措。按照新政，自5月25日起，雅安市居民家庭購買首套普通商品住房的最低首付比例下調(diào)至20%，擁有1套住房且相應(yīng)購房貸款未結(jié)清的最低首付比例下調(diào)至30%。另外，分期繳納土地出讓金，2022年出讓的開發(fā)建設(shè)用地按起始價的20%確定競買保證金，出讓合同簽訂后一個月內(nèi)繳納土地出讓金的50%，交易服務(wù)費減半收??；余款可按合同約定分期繳納，繳款期限最長不超過一年。對已按出讓合同約定支付第一期50%土地出讓金的，受讓人報經(jīng)土地出讓人同意后，可按繳納土地出讓金50%的比例和規(guī)劃設(shè)計要求分期申請辦理50%的不動產(chǎn)登記。剩余部分土地在繳清全部土地出讓金后辦理不動產(chǎn)登記。優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管。除涉險房地產(chǎn)項目外，上一季度無工程款、民工工資拖欠投訴的開發(fā)項目，允許監(jiān)管賬戶里的全部資金用于項目建設(shè)。

融資動態(tài)：

1、華發(fā)集團：擬對2.5億美元現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行增發(fā)，最終指導(dǎo)價5.5%

5月31日，華發(fā)集團擬在現(xiàn)有票據(jù)ZHHFGR 4.25 PERP的基礎(chǔ)上進(jìn)行增發(fā)。債券為固定利率、高級無抵押有擔(dān)保永續(xù)資本證券，發(fā)行規(guī)則：Reg S，發(fā)行人為Huafa 2021 I Company Limited，擔(dān)保人為珠海華發(fā)集團有限公司，經(jīng)惠譽評級，擔(dān)保人評級BBB，穩(wěn)定，預(yù)期發(fā)行評級BBB-。現(xiàn)有債券ZHHFGR 4.25 PERP，發(fā)行規(guī)模2.5億美元，息票率4.25%，增發(fā)規(guī)模為美元基準(zhǔn)規(guī)模，最終指導(dǎo)價5.5%，加上2022年2月18日(含)至新票據(jù)交割日(不含)的應(yīng)計利息。交割日為2022年6月8日。債券資金用途為補充集團的離岸運營資本，并為集團現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資。

2、保利發(fā)展：擬發(fā)行不超過30億元公司債，品種一票面利率2.89%

5月31日，保利發(fā)展發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元，分為兩個品種，品種一為5年期固定利率，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率為2.89%；品種二為7年期固定利率，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率為3.40%。

3、新城發(fā)展：新城環(huán)球發(fā)行1億美元7.95%優(yōu)先綠色票據(jù)

5月31日，新城發(fā)展發(fā)布公告稱，新城環(huán)球有限公司發(fā)行金額為1億美元的7.95%優(yōu)先綠色票據(jù)。5月30日，發(fā)行人及新城發(fā)展就發(fā)行本金總額為1億美元的票據(jù)與初始買方簽訂購買協(xié)議?？鄢袖N折扣及傭金以及其他估計開支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將達(dá)1億美元。新城發(fā)展及發(fā)行人擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額，用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資，并根據(jù)新城發(fā)展的可持續(xù)金融框架僅用于符合條件的綠色項目。

4、新城控股：發(fā)行10億中票，首單民營地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險緩釋憑證落地

5月30日，新城控股完成2022年度第一期中期票據(jù)簿記。本期中票發(fā)行規(guī)模10億元，期限2+1年，發(fā)行利率6.50%，合規(guī)申購家數(shù)為7，合規(guī)申購金額為8.68億元，有效申購家數(shù)為7，有效申購金額為8.68億元，最高申購價位6.50%，最低申購價位6.30%。此前，中債信用增進(jìn)公司設(shè)立中債民企債券融資支持工具，支持符合條件的民營地產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)合理的市場融資需求。為助力新城控股中票發(fā)行，5月24日，中債信用增進(jìn)公司和上海銀行聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險緩釋憑證（CRMW），這也是中債民企支持工具推出的首單房企信用風(fēng)險緩釋憑證，創(chuàng)設(shè)總金額不超過1.3億元。

5、萬科：擬發(fā)行2022年第二期10億公司債，票息區(qū)間2.4%-3.8%

5月30日，萬科發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元(含)，募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還公司到期債務(wù)和置換已用于償還到期債務(wù)的自有資金或金融機構(gòu)借款等符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的用途。債券分為兩個品種，品種一期限為5年，票面利率詢價區(qū)間為2.4%-3.4%。品種二期限為7年，票面利率詢價區(qū)間為2.8%-3.8%。

投資動態(tài)：

1、上虞虞南城建：9.82億元競得紹興上虞區(qū)宅地，樓面價8000元/平方米

5月31日，上虞虞南城建以底價9.82億元競得紹興市上虞區(qū)城東78號地塊，樓面價8000元/平方米。地塊出讓面積約7.74萬平方米，容積率1.38-1.59，計容規(guī)劃建筑面積12.27萬平方米。

經(jīng)營動態(tài)：

1、綠地控股：標(biāo)普認(rèn)為其受疫情影響能否獲得用于償還債務(wù)的現(xiàn)金極不確定

5月30日，標(biāo)普將綠地控股的長期發(fā)行人信用評級從“B-”下調(diào)至“CC”，未償高級無抵押票據(jù)的發(fā)行評級從“CCC+”下調(diào)至“C”。此前5月23日，標(biāo)普將綠地控股長期發(fā)行人信用評級從“B+”下調(diào)至“B-”，并將公司擔(dān)保的高級無抵押票據(jù)長期發(fā)行評級從“B”下調(diào)至“CCC+”。此次標(biāo)普下調(diào)了綠地控股的評級是因為標(biāo)普將擬議交易視為不良到期債務(wù)展期。標(biāo)普認(rèn)為，在沒有擬議交易的情況下，綠地控股很容易在到期時無法支付其美元計價的高級票據(jù)。在標(biāo)普看來，綠地控股的資產(chǎn)處置執(zhí)行仍然受到疫情的不利影響，而綠地控股能否獲得用于償還債務(wù)的現(xiàn)金則極不確定。標(biāo)普認(rèn)為，綠地控股支持其未來12個月即將到期的龐大離岸債務(wù)的可用現(xiàn)金有限，據(jù)標(biāo)普估計，可用現(xiàn)金總額為24億美元（折合164億元人民幣）。對于接受要約的債券持有人，綠地控股提供了償付10%的未償本金和應(yīng)計利息，此外還將原始到期日展期12個月。綠地控股還向接受要約的債券持有人提供0.5%至1.0%的同意費。負(fù)面展望反映出，當(dāng)擬議交易完成時，標(biāo)普可能會將綠地控股的發(fā)行人信用評級下調(diào)至“SD”（選擇性違約）。

2、富力地產(chǎn)：10億出售?？诖笥⑸叫鲁鞘兄行奈飿I(yè)予力量發(fā)展

5月30日，富力地產(chǎn)發(fā)布了有關(guān)出售目標(biāo)物業(yè)的公告。富力地產(chǎn)間接全資附屬公司（賣方）已經(jīng)與買方訂立協(xié)議，出售位于海南省?？谑写笥⑸叫鲁鞘兄行膮^(qū)B18地塊的物業(yè)，代價為人民幣約10億元。該物業(yè)包括總建筑面積為2.56萬平方米的商業(yè)辦公物業(yè)和總建筑面積為6416平方米的零售物業(yè)。于2022年3月31日，該物業(yè)未經(jīng)審核賬面值約為人民幣約6.167億元。該物業(yè)將于2023年6月30日或之前讓與買方，該土地使用權(quán)及在建工程已抵押。

3、遠(yuǎn)洋億家：聯(lián)合中電建物業(yè)成立武漢遠(yuǎn)建物業(yè)，注冊資本100萬元

5月31日，遠(yuǎn)洋億家聯(lián)合中電建物業(yè)新增投資企業(yè)武漢遠(yuǎn)建物業(yè)服務(wù)有限公司，遠(yuǎn)洋億家持有其50%股權(quán)。武漢遠(yuǎn)建物業(yè)服務(wù)有限公司成立于2022年5月30日，法定代表人為周愛如，注冊資本為100萬元，經(jīng)營范圍含建筑勞務(wù)分包；食品銷售；建設(shè)工程設(shè)計等。目前，該公司由遠(yuǎn)洋億家持股50%、中電建物業(yè)持股50%。

4、永升物業(yè)：聯(lián)合環(huán)誠企業(yè)于新疆成立物管公司，注冊資本500萬

近日，旭輝旗下永升物業(yè)聯(lián)合環(huán)誠企業(yè)成立了新疆永旭環(huán)誠物業(yè)管理有限公司。新疆永旭環(huán)誠物業(yè)管理有限公司成立于2022年5月27日，法定代表人為賴世瑜，注冊資本為500萬元人民幣，所屬行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)。該公司經(jīng)營范圍包含：物業(yè)管理；城市綠化管理；停車場服務(wù)；家政服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；專用設(shè)備修理；園林綠化工程施工；環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù)；環(huán)境保護監(jiān)測；酒店管理；企業(yè)管理等。

5、越秀地產(chǎn)：中選佛山大瀝雅瑤舊村居改造項目前期服務(wù)方

5月31日，越秀地產(chǎn)成功中選佛山南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)桂瀾路北延線“雅瑤段”舊村居改造項目前期服務(wù)工作合作單位，涉地超660畝，這也是佛山首個由政府主導(dǎo)引入前服工作合作單位的城市更新項目。根據(jù)公告，代理機構(gòu)為深圳市建星項目管理顧問有限公司，受佛山市南海區(qū)騰高投資有限公司委托，項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，投標(biāo)人或其控股股東（持股比例必須≥51%）須為地方各級人民政府所屬的國有企業(yè)。此外，投標(biāo)人或其控股母公司（持股比例必須≥51%）須滿足“三條紅線”標(biāo)準(zhǔn)：剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率≤70%，凈負(fù)債與股本之比≤100%，現(xiàn)金與短期債務(wù)比≥1為準(zhǔn)，附專項審計報告或2021年上市公司業(yè)績公告/年報，加蓋投標(biāo)人公章。值得一提的是，投標(biāo)人或其控股母公司（持股比例必須≥51%）應(yīng)具備與改造地塊項目相匹配的開發(fā)能力，須為中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會最近發(fā)布的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強》榜單前50名。