12月17日，國(guó)內(nèi)一線(xiàn)城市深圳發(fā)布《深圳市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》。

其中提出，到2025年，深圳將形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)體系，建成氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)策源地、先進(jìn)制造集聚高地、多場(chǎng)景應(yīng)用示范基地，實(shí)現(xiàn)氫能商業(yè)化應(yīng)用，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元。

500億，對(duì)于深圳現(xiàn)在2.77萬(wàn)億的規(guī)模，連2%的體量都沒(méi)有，更何況到4年后，深圳的GDP可能要超越3萬(wàn)億。

目前兩市，除了元宇宙之外，就數(shù)氫能源最為吸引人了。

這兩個(gè)板塊都是未來(lái)的概念，要涉及到落地的業(yè)績(jī)還有很遠(yuǎn)的距離。

而氫能之所以能夠成為新能源的風(fēng)口，主要有兩點(diǎn)：

1、北京冬奧會(huì)的刺激作用；

2、各地紛紛出臺(tái)氫能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

但是由于氫能源的產(chǎn)業(yè)鏈整體的技術(shù)要求過(guò)高，而且成本居高不下，未來(lái)發(fā)展必定困難重重。

單從上游的制氫角度，就極大地制約了氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在我看來(lái)，未來(lái)氫能源大概率會(huì)在貨運(yùn)重型卡車(chē)上實(shí)現(xiàn)運(yùn)用，民用的一時(shí)還難以取代鋰電。

而最近被市場(chǎng)炒得最火的京城，已經(jīng)發(fā)表了公告：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備制造，不涉及氫能源電池行業(yè)，且公司儲(chǔ)氫瓶等相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入相比公司其他主營(yíng)產(chǎn)品占比較小，對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度有限。

另外，查看公司的過(guò)往可以知道，該公司歷史上曾經(jīng)被ST兩次，而每次摘帽都依靠出售資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的。不是主營(yíng)業(yè)務(wù)的功勞。

對(duì)于這種沒(méi)有造血能力的公司，一旦游資撤離，公司拿不出像樣的業(yè)績(jī)，后面便是一地雞毛。

而目前的新能源板塊，光伏被降價(jià)利空打擊、鋰電出現(xiàn)股價(jià)和產(chǎn)品剪刀差、風(fēng)能情緒一致，明年大概率氫能源板塊還會(huì)被反復(fù)操作，而我看的重點(diǎn)在基本面表現(xiàn)穩(wěn)定、涉氫深入的公司。

作者| 聰哥

來(lái)源| 財(cái)經(jīng)聰哥