19家上市白酒企業(yè)2022年整體保持增長勢頭，但各自全國化征程進展如何？各自省內(nèi)外市場占比呈怎樣一種面貌？

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省內(nèi)市場

百億酒企深耕與省酒突圍并存

19家上市酒企在各自的大本營市場表現(xiàn)差異極為明顯。

2022年上市白酒企業(yè)省內(nèi)營收情況

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在營收方面，貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖、古井貢酒繼續(xù)保持本省市場百億級規(guī)模。緊隨其后的是今世緣，也是50億-100億級唯一的上市白酒企業(yè)。20億-50億級規(guī)模有5家，分別為水井坊、酒鬼酒、迎駕貢酒、口子窖、老白干酒；不足20億元的有6家，分別為舍得酒業(yè)、金徽酒、伊力特、金種子、天佑德、皇臺酒業(yè)。

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在增速方面，14家上市酒企（茅、瀘、水、酒、牛除外）省內(nèi)市場平均增速為15.64%，其中負增長酒企有3家，分別為伊力特、天佑德、金種子。五糧液、洋河股份、山西汾酒、古井貢酒、今世緣、迎駕貢酒、皇臺酒業(yè)增速較快，均在20%以上；其余5家增速保持在0-20%之間，低于平均增速。

省內(nèi)市場增幅也出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。

百億級頭部酒企進一步深耕省內(nèi)市場、下沉渠道、做透區(qū)域，主要搶奪的是區(qū)域型中小酒企地盤，進一步壓縮后者生存空間，驗證了向頭部集中、名酒集中的行業(yè)趨勢。“內(nèi)卷”之下，唯有強者更強。

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而對區(qū)域代表型酒企而言，既要面對強者壓力守住“一畝三分地”，又要逆勢求生存，著實挑戰(zhàn)不小。但也不乏省酒突圍的案例，迎駕貢酒在競爭激烈的徽酒地盤撕開突破口，調(diào)整安徽市場管理中心布局，建樣板、育標桿、抓重點，堅持大商打造、優(yōu)商扶持、多商協(xié)同，實現(xiàn)省內(nèi)市場28.12%的增速；今世緣通過“分品提升、分區(qū)精耕”，鞏固省內(nèi)市場基本盤，實現(xiàn)省內(nèi)市場增長14.04億元，增速達到23.68%。

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舍得酒業(yè)、金徽酒、老白干酒省內(nèi)市場也有一定程度增長，增速分別為13.48%、11.92%、10.73%。

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省外市場

增長“冰火兩重天”，兩極分化明顯

在省外市場銷售方面，貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖繼續(xù)霸榜百億規(guī)模；20億-50億級有2家，分別為古井貢酒23.26億元、舍得酒業(yè)40.44億元；其余11家企業(yè)均低于20億元。

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全國性頭部名酒與區(qū)域品牌兩級分化明顯，前者省外市場蠶食力度加大，后者突破省外壁壘難度也加大，這也充分說明了省外市場拓展對品牌力要求更高，更考驗硬功夫。

2022年上市白酒企業(yè)省外營收情況

14家上市酒企（茅、瀘、水、酒、牛除外）省外市場平均增速為13.28%。5家增速超過20%，分別為洋河股份23.66%、山西汾酒36.35%、古井貢酒19.97%、舍得酒業(yè)28.12%、老白干酒23.63%；10%-20%之間的有今世緣、金徽酒、迎駕貢酒3家；增速不足10%的有4家；此外，負增長的有2家，分別為伊力特-7.04%、口子窖-0.03%。

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值得一提的是，山西汾酒已經(jīng)連續(xù)4年省外市場營收超過省內(nèi)市場，去年省外銷售的營收占比達到61.46%。2022年山西汾酒深化營銷體系改革，進一步優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，深入推進“1357+10”全國化市場布局，特別是長江以南市場實現(xiàn)穩(wěn)步突破，同比增長超過 50%，加速推進全國化市場。

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舍得酒業(yè)2022年省外市場表現(xiàn)也著實亮眼：在復星賦能下聚焦中高端白酒市場，聚焦川冀魯豫及東北等傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，有序推進全國化布局，省外銷售實現(xiàn)71.51%的營收占比。

另外，金徽酒業(yè)省外市場擴展在2022年也取得新進展：圍繞“布局全國、深耕西北、重點突破”的市場戰(zhàn)略，組建華東銷售公司、北方品牌公司、互聯(lián)網(wǎng)公司；同時，整合公司資源為新市場賦能，實現(xiàn)省外市場快速布局，提高市場占有率。

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吹響沖刺百億號角的今世緣同樣值得關注：目前省外市場營收占比僅為6.35%，增長有較大空間，因而在“全國化、高端化、差異化”的發(fā)展戰(zhàn)略指引下，會針對省外薄弱市場，采取“生根”戰(zhàn)略，打造省外樣板市場，各個擊破。

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“省酒突圍”一直是業(yè)內(nèi)熱點話題，但從數(shù)據(jù)整理來看，行業(yè)“馬太效應”持續(xù)加劇分化，區(qū)域酒企仍會長期處于高壓狀態(tài)，須在守住省內(nèi)大本營市場的前提下，有針對性的建立省外核心樣板市場。但能從中突圍的酒企并不會占多數(shù)，個別樣本也會成為行業(yè)研究的對象。