市場的發(fā)展階段:

中國、北美、歐洲、東南亞等，確定電動汽車是碳達峰的重點布局領(lǐng)域。跟隨新能源車，充電樁行業(yè)進入爆發(fā)期。

樁企分類:

1)為國網(wǎng)、南網(wǎng)做配套，ToB 招標項目，主要用于高速公路等，參與者多為國企或國網(wǎng)/南網(wǎng)背景。

2)為主機廠(造車新勢力、傳統(tǒng)主機廠的新能源汽車板塊做配套)。

3) 出口充電樁。這些企業(yè)多年前就開始布局，重點在海外，目前已經(jīng)建立口碑、經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)等資源，進入收割期。海外市場的付款條件較好，技術(shù)規(guī)范、客戶對于產(chǎn)品的認知、技術(shù)要求更高。

海外市場:

美國市場比較集中。

1)chargepoint、特斯拉等大型企業(yè)。

2)專門做 SaaS 平臺的企業(yè)，面 向國外中小型想做運營的企業(yè)，提供端到端的全站的技術(shù)解決方案。國外的分工比較細，行業(yè)制度沿襲其他行業(yè)的特點，有行業(yè)協(xié)會的概念。北美是特斯拉的老巢，特斯拉作為鲇魚，保有量很高，對于市場的影響比較大。

歐洲類似于北美，有一點差異。歐洲是大眾為首的德系主機廠為根據(jù)地，可以和特斯拉分庭抗禮的汽車品牌很多，市場很開放。全球各地的充電樁企業(yè)都在涌入，國內(nèi)充電樁、電動汽 車的企業(yè)，首站都會選擇歐洲，可以樹立品牌形象，市場的開放度也比較高。歐洲有很多小 國家組成，各個國家之間除了 CE 認證共有，各國自己有法律法規(guī)。德國的充電樁補貼政策很嚴謹，市場對于充電樁準入的門檻很高。德國為了保證充電樁充電的計費信息對用戶透明 (每一秒的計費都要讓客戶看到、100%不出錯)，對于充電樁的軟件系統(tǒng)、直流電表的軟件等要求很高，加了很多信息安全的認證。很多企業(yè)想進入德國市場，但是認證成本高昂，目前收效甚微。前些年做一套 CE 認證收費 20-30 萬，這兩年已經(jīng)要 50-60 萬。

東南亞市場，前些年發(fā)展緩慢，電動化政策偏向兩輪車、三輪車，例如印尼市場的兩輪車、 三輪車的電動化程度很高，換電站也建了很多。

近兩年在向電動車的政策傾斜:

1)受中國的影響，同時在向歐洲、北美看齊。

2)依賴進口，東盟國家 90%是日系車，10%是歐美、中國的車?？紤]到節(jié)能減排，利用亞太熱帶地區(qū)的新能源優(yōu)勢，要發(fā)展電動車。

3)有電池資源，幫助建立自己的競爭優(yōu)勢，例如印尼在鋰電池的某一金屬元素的主要產(chǎn)地。特斯拉、寧 德時代等都在印尼拓展電池工廠。

4)電動車的成本逐步下降，東南亞對價格比較敏感的國家，對目前的電動車成本可以接受。目前發(fā)展最好的是泰國。

市場競爭格局:

海外相較于國內(nèi)市場有很多差異。

1)國內(nèi)是國標，相對比較簡單，把傳統(tǒng)燃油車的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)搬到車樁。國外，北美和歐洲是歐標，通信方式和國內(nèi)不同。

2)認證有差異。出口 企業(yè)必須要考慮這些問題，還有區(qū)域性的問題。比如出口新加坡，新加坡要做 TR25 認證， 要用新加坡的檢測機構(gòu)，認證流程很長。

市場處于起步階段，有很多機會。國內(nèi)企業(yè)在積極出口，在國際競爭上有很大的優(yōu)勢，海外市場對中國企業(yè)的接受度很高。

短板主要是在軟件。國外市場對于充電樁的理解不一樣。充電樁要和用戶交互，存在支付安全、信息安全、車輛充電安全、用戶體驗。硬件對于國內(nèi)企業(yè)不是什么問題。后面行業(yè)更加成熟，走向車網(wǎng)互動，對于信息安全的要求會更高。未來國家會把數(shù)字作為國界線，充電樁又有信息采集的屬性，海外會對充電樁層層加碼，倒逼國內(nèi)企業(yè)不斷提升自己。

充電樁的壁壘:

充電樁和光伏逆變器、儲能 PCS 的出口不一樣，充電樁很復(fù)雜。充電樁不僅 包含逆變器、PCS 等，還需要有后臺，要有物聯(lián)網(wǎng)交付能力，處理客戶的訂單信息。充電樁還要給電動車充電，和車主也有交互，涉及用戶體驗、人機工程學(xué)。要把充電樁做的像光伏逆變器一樣成熟，是有很大的難度的。

Q&A:

Q:直流和交流在海外(北美、歐洲)市場的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些差異?

A:交直流本質(zhì)是功率的差異。交流樁的原理比較簡單，車載充電裝置把交流電轉(zhuǎn)換成直流電。由于裝在車內(nèi)，有空間限制， 散熱條件不是很好，功率不是很高，目前最高的功率 21kW，必須用三相電。常用的是 7kW， 這個功率在亞太、中國通用。北美和日本稍微有一些差異。直流是把電網(wǎng)供應(yīng)的電源，把交流電轉(zhuǎn)換成直流電，給電池充電。BMS 等會在充電過程中控 制充電的電流、電壓，實時調(diào)整。目前已經(jīng)進入到超充時代，充電功率360-480kW，甚至在 歐洲、北美，第三個功率等級的直流充電標準，直流充電功率可以做到 1000-3000KW。1000KW 就相當(dāng)于 1MW，給未來的電動輪船、重載車充電。很多車企在探索，取消交流接口，只保留直流接口，后續(xù)車載電源也會被淘汰掉。交流接口 是一個開關(guān)控制，和車沒有交流通信。

Q:國內(nèi)哪些企業(yè)在海外有較大的布局?

A:追日、星星充電，很早在歐洲布局，做了很多項目，在海外有知名度。早期歐洲電動化 從商用車開始，追日做了很多電動大巴的項目。星星充電在歐洲招了很多人，具體業(yè)績沒有數(shù)據(jù)。聯(lián)樁，主要業(yè)務(wù)是歐洲和北美。被 ABB 收購了，現(xiàn)在在給 ABB 做貼牌。埃諾威，度普新能源和大眾成立的合資公司，給德國大眾做貼牌在歐洲賣，合作英國石油、 德國電力等。?

國內(nèi)企業(yè)的主要打法:找到歐洲企業(yè)共同開拓市場，或者自身在海外有多年的名氣積累。國內(nèi)做零部件的企業(yè)也比較多。在海外去做運營的企業(yè)基本沒有，基本被海外企業(yè)掌握，星 星充電是想布局歐洲的，但是沒有具體的數(shù)據(jù)。

Q:歐洲對于運維的要求和門檻?

A:充電槍線是易耗品，顯示屏是易損件，功率模塊使用頻率高會有損壞率。國外沒有規(guī)范的標準去定義。歐洲、北美的特點，有專門的工程公司做設(shè)備檢修，設(shè)備廠商做完設(shè)備的培 訓(xùn)后，工程公司就能自己做了。會有專門的第三方公司做設(shè)備的運維，會把設(shè)備的招標和運 維的招標分清楚。

Q:對標特斯拉，國內(nèi)有哪些企業(yè)比較有競爭力?

A:特斯拉是電動汽車行業(yè)的推動者。從充電樁角度，把特斯拉的競爭力作為標桿，從現(xiàn)金流、運營維護、營收、設(shè)備研發(fā)能力等方面綜合比較，還沒有一個企業(yè)可以做到超過特斯拉。特斯拉的超充等都升級了好幾次了。?特斯拉的充電站，有能力即插即用的接入光伏、儲能。只說充電，是全球做的最好的。?國內(nèi)企業(yè)中，能夠和特斯拉交通出行的充電系統(tǒng)抗衡的，就是蔚來。蔚來的換電站已經(jīng)做到汽車工業(yè)強國-德國市場。?特斯拉有流量，超充站是盈利的。蔚來的換電站流量相對較差，目前還是虧損的。綜合來看，國內(nèi)企業(yè)出口到海外，在某些點上有優(yōu)勢。

1)特斯拉的功率也就 250kW，電壓輸出 500V以下。國內(nèi)設(shè)備已經(jīng)做到 480kW 甚至更高，充電電壓 1000V，電流和特斯拉相當(dāng)。?

2)成本也有優(yōu)勢。單機成本比特斯拉低。后續(xù)有可能特斯拉要當(dāng)中國來采購零部件，到美國去組裝。?國內(nèi)企業(yè)和海外廠商比，也有競爭力。國內(nèi)還沒有充電樁企業(yè)在納斯達克上市，但是很多新 能源車企在納斯達克上市了。澳洲的 Tritium 成功登陸納斯達克，布局較早，專注中國以外的充電樁，是中國企業(yè)的追趕目標。

Q:道通科技在美國業(yè)務(wù)推進不順利，距離年初目標有距離，主要原因?

A:國外市場和國內(nèi)不一樣。拿國內(nèi)的銷售打法到海外，肯定會有阻力。道通科技是這幾年行業(yè)內(nèi)新冒出來的，比較新。但是海外比較保守，更看重產(chǎn)品的產(chǎn)品力。如果企業(yè)基礎(chǔ)還不足，期望值太高，交付出來的東西又有差異，會對業(yè)務(wù)有影響。?道通如果對海外市場有愿景，需要踏實的耐下心來，還需要時間。道通雖然有汽車電子的背景，但是充電樁很復(fù)雜。有一個指標，車樁兼容性，充電樁是否能和不同的車輛適配充電。很多企業(yè)，充電樁的車樁兼容性指標做的并不好，會影響到產(chǎn)品口碑。做好車樁的兼容性需要花很長的時間道通科技在美國的驗證時間比較長，主要是北美的 UL 認證本身就比較長，會比歐洲的 CE 認證要長。就算通過認證，硬件部分滿足要求。軟件研發(fā)的能力如果跟不上海外的需求，會影響到接訂單。

充電樁是非標需求特別多的產(chǎn)品，尤其是在軟件上，需要很強的軟件團隊。道通的外觀等基本上達到了海外要求。目前拓展不及預(yù)期，涉及的原因不光是產(chǎn)品，也有可能是因為商業(yè)伙伴的影響力等因素。海外市場，就是要深耕和堅持。

Q:美國充電樁行業(yè)的補貼政策的落地預(yù)計?

A:大概情況:加州電動汽車對充電樁運營的補貼力度很大。具體進度不了解。美國充電樁企業(yè)，零部件會找中國企業(yè)采購，較多的是充電槍線。一般是在美國組裝。

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