華為開發(fā)者大會明日開幕，將以服務(wù)器芯片“鯤鵬”+人工智能芯片“昇騰”雙主線呈現(xiàn)。

華為鯤鵬的3點超預(yù)期：性能超越壟斷市場的X86；操作軟件超大規(guī)模招聘，WPS滲透加速，軟件系統(tǒng)突破；Win7停止更新，國產(chǎn)替代加速推進。

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據(jù)測算，華為鯤鵬將帶來5000億元市場空間。其中，PC800億、服務(wù)器961億，其他配套3522億。

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華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈公司，其中，神州數(shù)碼、東華軟件服務(wù)器生產(chǎn)進度超預(yù)期。 華為2019年先后發(fā)布兩款高性能的7nm級芯片處理器鯤鵬920和昇騰910，標志自研芯片算力步入ARM架構(gòu)體系前列水平。3月27-28日華為開發(fā)者大會召開，將以服務(wù)器芯片“鯤鵬”+人工智能芯片“昇騰”雙主線呈現(xiàn)。

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1、華為鯤鵬的3點超預(yù)期 2018年的貿(mào)易摩擦給國內(nèi)企業(yè)敲響了警鐘，原來核心零部件被別人掐著是這么危險。如今隨著華為在芯片領(lǐng)域發(fā)力，事情正在發(fā)生變化。

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鯤鵬服務(wù)器性能超越壟斷市場的X86：以服務(wù)器芯片為例，英特爾的X86架構(gòu)服務(wù)器幾乎壟斷全球市場。機構(gòu)最新調(diào)研顯示，根據(jù)最新的測試，3臺鯤鵬服務(wù)器的性能基本等同于4臺X86服務(wù)器，并且成本還更低。 這是鯤鵬芯片具備替代能力的重要體現(xiàn) 。

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操作軟件大規(guī)模招聘，軟件系統(tǒng)突破：同樣的超越也發(fā)生在軟件層面。全球操作系統(tǒng)幾乎被微軟的windows系統(tǒng)壟斷。但是今年國產(chǎn)操作系統(tǒng)正在發(fā)力，統(tǒng)信軟件大舉擴招5000名員工、麒麟操作系統(tǒng)也擴招了1000名員工。辦公軟件也被微軟的office所壟斷。但是 金山辦公 旗下WPS也正在逐步侵占office的市場份額，根據(jù)2019年財報， 金山辦公 年度付費會員達到1202萬，同比增長了104.42%，遠遠超過office。

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Win7停止更新，國產(chǎn)替代加速推進：除了以上提到的軟硬件突破，今年還有一個重磅的催化劑：Win7停止更新。Win7在國內(nèi)的市占率達到了52.4%，如果停止更新，意味著系統(tǒng)受到網(wǎng)絡(luò)黑客攻擊的概率加大了。但是政府部門又禁止部署Win8和Win10，國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代成為了最佳的選擇。 以上的種種跡象，都在告訴我們國產(chǎn)替代不再只是說說而已了，今年或是從0到1的起點。

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2、從0到1，華為鯤鵬沖刺5000億市場空間 華為以市場化方式來進行產(chǎn)業(yè)運作，最終的目標將不再只是黨政軍，而將面向B端、C端廣闊的市場。華為鯤鵬體系主要產(chǎn)品包括：芯片（鯤鵬+昇騰）、服務(wù)器（泰山）、操作系統(tǒng)（EulerOS、鴻蒙）、數(shù)據(jù)庫（華為GaussDB）、存儲等。根據(jù)東北證券的測算， 到2023年鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈整體的市場規(guī)模將超5000億元 。

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PC硬件： 中國每年電腦銷量約5000萬臺，華為鯤鵬PC的市占率達到40%，按照單價4000元計算，則華為鯤鵬PC的市場規(guī)模將達到800億元；

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服務(wù)器硬件： 2019年中國服務(wù)器出貨量約314萬臺，預(yù)計2023年，中國服務(wù)器數(shù)量將達到427萬臺，假設(shè)華為鯤鵬架構(gòu)的服務(wù)器占比為50%左右，按照4.5萬元的均價計算，僅鯤鵬服務(wù)器硬件市場空間961億元；

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系統(tǒng)集成及配套軟件 ：假設(shè)硬件占總體配套的IT支出的三分之一，因此2023年總體鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模5283億元。?

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3、兩家公司進度超預(yù)期，在鯤鵬和昇騰產(chǎn)業(yè)鏈，許多公司都官宣了和華為的合作，脫水君整理如下圖。其中， 神州數(shù)碼鯤鵬生產(chǎn)基地5月即將投， 東華軟件首批服務(wù)器已出貨，進度超預(yù)期。