本期主要看點：2022年度“金九”成泡影，9月貨車市場環(huán)增遠未達預期，三一進軍純電輕卡領域，新楚風、江鈴新凱運、紅星新快遞BEV，中遠慧鵬、玉柴鼎曜BEV，飛碟推出HEV輕卡、吉利布局儲能/電驅系統(tǒng)，輕卡類試圖奪回領跑身位，東風猛士旅居版、延邊國泰E10“小快遞”。

2022年度“金九”成泡影，9月貨車市場環(huán)增遠未達預期

根據(jù)中汽協(xié)月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年9月份N類貨車市場共銷售23.6萬輛，環(huán)比雖然繼續(xù)攀升卻遠未達預期，相較去年同期的環(huán)增32.3%，今年6.6%增速只能算一個零頭。同比來看，9月份的-13.8%也較去年同期大幅滑坡，可見2022年傳統(tǒng)的“金九”旺季已成泡影，筆者此前曾表達“養(yǎng)精蓄銳為來年”的觀點也是對行業(yè)的現(xiàn)實之舉。1-9月份，N類貨車行業(yè)累計銷售220.1萬輛、累計增速-35.1%，從去年同期較高的銷售水平判斷，能維持此勢頭已屬不易。

從銷售結構同比來看，今年的最大變化當屬輕微卡的份額增長，從年初的六成有余一路增長近十個百分點，1-9月已累計占比72.6%，逼近3/4的歷史性關口。如果從連續(xù)視角觀察，這一變局始于去年7月，即重型燃油貨車全面實施國六排放標準的時間點，可見排放切換依然是對行業(yè)影響深遠的關鍵因素，而市場端依然需要一定的時間調整運力與消化庫存。中重型貨車累計份額27.2%，繼續(xù)弱于去年同期的四成份額，牽引類和重卡類分別微調至10.8%和13.0%占比，環(huán)比均有略微下滑，中卡類3.5%份額依然維持個位數(shù)，專用車比重更大一些。

三一進軍純電輕卡領域，新楚風、江鈴新凱運、紅星小快遞BEV

10月期上/下半月的工信部第363-4批公示，汽車類新產品共計2237款，環(huán)比反彈超八成，可見因“增批”帶來的大起大伏仍是當前的主旋律，而應接不暇的新品申報也給相關部門帶來較大工作壓力，只待今年12月份的最終“緩解”。經識別，本月期的N類貨車基本型共計159款（不含皮卡類），數(shù)量環(huán)比9月期增速23.3%。具體看：

• 1字頭載貨類101款、凈增長16款，破百戰(zhàn)績環(huán)增近兩成，穩(wěn)居各類型的領跑地位。其中：主要原動力在輕卡、凈增達到26款；中卡微增、重/微卡逆市而降，即使數(shù)量合計也不及如輕卡類——可認為在對應市場疾進的當下，輕卡新品也在逐漸加力。

• 3字頭自卸類21款，重卡類環(huán)比凈增6款、穩(wěn)定龍頭屬性，輕卡類依舊僅有1款已然風光不再，固然存有特定需求也讓出了主力身份。根據(jù)終端市場數(shù)據(jù)：今年1-9月國內自卸重卡市場銷量累計3.7萬輛，其中新能源動力達到0.36萬輛、已接近一成占比；三一系、徐工和宇通集團占據(jù)第一梯隊，尤其三一通過瞬間發(fā)力便奪得了行業(yè)頭名，這也是其業(yè)務方向“微調”的集中體現(xiàn)。另一角度觀察，如今領跑新能源自卸的企業(yè)并非傳統(tǒng)TOP5大型車企集團，而適當加碼新能源者不論規(guī)模大小、品牌新舊，均可獲得不錯收益，這也有助于吸引更多玩家入局。

• 4字頭牽引類29款、凈增7款，環(huán)比增幅超三成，近半年的高低起伏、連續(xù)波動說明了傳統(tǒng)燃油動力的不穩(wěn)定，而作為高等級自動駕駛（L3級及以上）的重要實施對象，如能在公路牽引領域解決技術問題，必將為物流運輸帶來全新運營模式。11月2日工信部發(fā)布的《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》明確指出，“試點汽車生產企業(yè)應當是取得道路機動車輛生產企業(yè)準入的汽車整車生產企業(yè)”，這也為廣大資本玩家指明了方向——必須依托整車企業(yè)的公告產品。

• 2字頭越野類和5字頭專用類均為4款，數(shù)量有增有減。

三一旗下湖汽申報了首款輕卡產品HQC10400QDBEV純電動載貨汽車底盤，標志著三一系正式進軍銷量最大的貨車細分市場。從其主打江山系列可知這已是“成熟IP”，本次向輕卡延伸仍有應用也是看重其市場知名度。江山輕卡采用全新基調駕駛室：更趨于城市客車地方基調小圓角造型，突出了城市車輛低速工況居多的特點；最大看點是一改日系五十鈴的縱列風格，調整為橫向元素，左右橫條狀前大燈配合星陣式封閉格柵，突出中部外板和前保險杠的面積，進一步凸顯了前圍logo，對電動車而言更為合適。該底盤各項參數(shù)執(zhí)行輕卡慣例：寬2045mm、軸距3360mm，準乘3人，前2/3、后2+2/3+3片板簧懸掛，搭載合肥國軒LFP動力電池，東風德納115kW電驅橋，最高車速90km/h。該底盤與HQC5040XXY0QDBEV純電動廂式運輸車同期申報，形成整車后貨箱長4180mm，額定載質量1340kg。本輪三一選擇新能源作為輕卡切入點看似在“不走尋常路”，其實也是考慮到燃油輕卡早已成競爭紅海的緣故，因而不妨從新賽道入手、謀求業(yè)務突破，成功機率更大。

• 恒天新楚風對原有輕卡產品也進行改型設計，申報了HQG1043EV17純電動載貨汽車底盤，其外觀與新吉奧帥馳系列相似，柳葉形大燈和中部外板上下兩道黑區(qū)也形成了自有風格。該底盤寬1940mm、軸距3300mm，準乘3人，前2/3、后3/4片板簧懸掛，搭載寧德時代LFP動力電池，精進電動130kW驅動系統(tǒng)。該底盤與HQG5043XXYEV17純電動廂式運輸車同期申報，形成整車后貨箱長4120/4080mm，額定載質量1.33/1.48噸。作為2015年首批新能源輕卡租賃爆發(fā)的參與者與見證者，新楚風一度取得令人矚目的銷量，可惜未能堅持，本輪產品更新形象也許是其謀求東山再起的信號。

江鈴汽車申報了JX1044TGA/B2BEV純電動載貨汽車底盤，采用2022年新款的新凱運系列駕駛室，封閉格柵式大面積中部外板，藍色JMC字標，這也是時下車企新能源產品運用較多的一種配色方案。由于采用貫穿式設計，前大燈的日行燈和中部的藍色裝飾條完美契合、效果更佳。該底盤寬2025mm、軸距3360mm，可選九組板簧懸掛，準乘3人，搭載寧德時代LFP動力電池，無錫博世135kW驅動系統(tǒng)，這也是繼廈門捷歐大地和、蘇州朗高等企業(yè)后的又一身影。其中后者底盤與JX1044TGB2BEV純電動載貨汽車同期申報公告，形成整車后貨箱長4.2米（足尺），額定載質量1535/1390kg，最高車速100km/h。

• 河北紅星在第364批公示申報了HX1020EV純電動載貨汽車底盤，盡管采用2噸級規(guī)格，卻與傳統(tǒng)微卡略有不同。該底盤前懸盡量縮短（僅500mm），傾斜的風擋下沿大幅前移至前軸中心線以前，從而增大駕駛室空間，因此也采用角窗結構，寬1485mm屬超窄車身、準乘2人，軸距2350mm，GVW=1.55噸，前獨立、后4片板簧懸掛，后單輪驅動形式，搭載湖州天能9.6度LFP動力電池，廣東合普20kW驅動系統(tǒng)。該底盤與HX5020XXYABEV純電動廂式運輸車同期申報公告，形成整車后全長3.77米、貨箱長1993mm，額定載質量570kg（優(yōu)于大多數(shù)皮卡），最高車速70km/h。從產品結構可知，目前此類微型貨車更多圍繞城市電商快遞物流而來，繼上通五菱E10后，開始有更多的車企聚焦于此，一般特征是超窄車身（1-2人）、簡潔外觀（復古圓燈）、低電量（10度左右），亦如后文的延邊國泰E10。

中遠慧鵬、玉柴鼎曜BEV，飛碟推HEV輕卡、吉利布局儲能/電驅系統(tǒng)

本批新品燃料類型基本同上月期，柴汽油動力雖有回暖也無法改變整體格局，而新能源動力持續(xù)高位，對傳統(tǒng)貨車知識體系也提出了新的要求與挑戰(zhàn)。

• 柴、汽油動力本月期份額雙雙看漲，分別為29.4%和11.3%，只是漲幅極其有限，傳統(tǒng)ICE動力合計40.7%占比，保持新時期的“四六開”。

• 燃氣/甲醇動力合計5款，包括3款CNG和2款LNG，4款重卡以及1款輕卡。

• 新能源NEV動力份額來到高點后或將長期企穩(wěn)，本批NEV滲透率=56.3%，其中：BEV動力占比36.9%，領先柴油動力近八個百分點；HEV動力合計6款并列歷史最高峰（上次為2021年7月第346批公示），柴電、汽電和醇電的可選技術路線更加豐富；而FCV雖然名義份額小幅回落，數(shù)量合計25款卻同為歷史最大值，頗有勢不可擋的味道，相較一些“仍在觀望卻未親自下場”的玩家而言，氫能產業(yè)已非其口中的“不成熟新生事物”，面對全新賽道，只有認真參與產業(yè)鏈布局才是可取之道。

湖北世紀中遠申報了ZYP1041EVJ換電式純電動載貨汽車底盤，搭載湖北億緯單體、安徽慧鵬成組82.43度LFP動力電池，軸間車架內側底置以便于換電模式。該底盤采用東風股份凱普特白車身，寬2030mm、軸距3300mm，前2、后3/2+1片板簧懸掛，匹配東特客車100kW驅動系統(tǒng)，最高車速90km/h。安徽慧鵬是浙江甌鵬科技子公司，位于合肥市巢湖經開區(qū)，此前曾為延邊國泰BEV藍牌輕卡廂運車/冷藏車提供配套，同樣采用了凱普特白車身。

• 玉柴新能源第364批公示申報了YCE1040V9JBEVM7換電式純電動載貨汽車底盤，搭載鄭州比克單體、上海鼎曜成組NCM動力電池，自家120kW驅動系統(tǒng)，最高車速89km/h。該底盤與YCE5040XXYBEVM7換電式純電動廂式運輸車同期申報公告，形成整車后貨箱長4125mm、額定載質量1.15噸。上海鼎曜是火亮新能源的全資子公司，主打“易電易行”系列產品和充換電網(wǎng)絡，此前與長安歐尚、河北中興和奇瑞捷途等SUV/MPV乘用車企合作，本次也是首次切入商用車行業(yè)。

五征旗下浙江飛碟推出插混輕卡新品FD1040/1W68PHEV插電式混合動力載貨汽車底盤，搭載合肥國軒動力電池，65kW驅動系統(tǒng)，匹配云內動力2.5L、150馬力/110kW柴油機，最高車速110km/h。該系列底盤采用飛碟W4系列駕駛室、準乘3人，選裝導流罩，軸距3360mm，可選四組板簧懸掛，與FD1040/1W68PHEV-1插電式混合動力載貨汽車同期申報公告，額定載質量1200/995kg。目前介入藍牌插混輕卡領域的車企仍在增加，而LCV混動化也開始提上日程，與中重型商用車不同，輕型混動系統(tǒng)介于乘用車與5-6噸商用車之間，應用范圍廣、市場銷量大，因而不容小覷，且需要有實力的三電系統(tǒng)玩家攪動行業(yè)格局。

• 江西吉利申報了遠程星智系列JGL1106SHEVGNJ1插電式增程混合動力載貨汽車底盤，汽油/電混合動力，吉利四川1.48L、92馬力/68kW汽油機，浙江遠程智芯120kW驅動系統(tǒng)，搭載天津捷威單體、浙江遠程智芯成組LFP動力電池，這也標志著吉利系正式介入商用車儲能/電驅領域。浙江遠程智芯成立于今年1月，是浙江遠程商用車研發(fā)有限公司的全資子公司，經營范圍包括核心三電系統(tǒng)、半導體芯片、智能車載設備等研發(fā)制造與銷售。

輕卡類試圖奪回領跑身位，東風猛士旅居版、延邊國泰E10小快遞

分產品大類來看，本月期五大類新品“兩平兩降僅有一升”，充分說明輕卡類正在快速扭轉頹勢，試圖重新成為行業(yè)“主心骨”，且在三個月后再度成為份額Max者（上次是6月期第357-8批公示的34.6%）。具體看：

• 中重型新品份額59.7%，環(huán)比上月期下降近一成，其中：牽引類止住下滑勢頭，但18.2%份額仍未突破兩成占比；重卡類的35.8%縮水幅度居首，受傳統(tǒng)銷售旺季消失的沖擊，貨運物流類的載貨重卡影響最大；中卡類勉強維持個位數(shù)占比，僅有5.7%份額。

• 輕微型新品份額突破四成、增速明顯，“泛輕型商用車LCV”骨干地位不動搖，其中：輕卡類觸底反彈，占比37.1%是最大貢獻者，本月期數(shù)量也可進入年度三甲，但從近半年的階段起伏來看仍存有不確定性，這也是“合規(guī)藍牌”新政實施后需特別留意之處。微卡類份額墊底，但也因貨車與四輪/三輪摩托車的交集區(qū)域而受到一些關注。

• 對本批合計59款的輕卡類新品進行細分。從結構看：包括39款輕卡、19款小卡和1款輕客底盤車（南汽新得意NJ1046AFCZ載貨汽車底盤）。從燃料類型看：柴/汽油分別為18款和15款，合計占比55.9%，迎來久違放晴的天空；CNG包括1款，即北汽福田奧鈴系列BJ1045V9JC6-AB1載貨汽車底盤；新能源動力合計42.4%占比，雖少量縮水亦無礙發(fā)展勢頭，且數(shù)量處于歷史較高水平（Max為今年4月第355批公示的26款）。

中卡類GVW Max=12495kg，即恒天新楚風HQG1120EV純電動載貨汽車底盤，采用東風凱普特白車身（已是行業(yè)知名公模），寬2.25米、準乘3人，前8、后10+7片板簧懸掛，軸距3.8米，匹配寧德時代LFP動力電池、軸間兩側底置方案，株洲尚馳240kW驅動系統(tǒng)。該底盤與HQG5120GPSEV純電動綠化噴灑車同期申報，形成整車后全長7米，額定載質量6.2噸，最高車速85km/h。株洲尚馳由中車株洲主要參股，目前“尚馳系”開始成為新的培育對象。

中卡類GVW Min=7360kg，即東風股份EQ1075L8TD2載貨汽車底盤，采用東風凱普特星云K6-L系列駕駛室、準乘2/3人，大面積貫通口，法士特AMT變速器，屬為旅居圈定制的底盤車，軸距3308mm，前3、后3+3片板簧懸掛，匹配東風輕型3.0L、163馬力/120kW柴油機，最高車速110km/h。

輕卡類GVW Max=5900kg，即東風猛士系列EQ2068FYY6J越野汽車底盤，工信部第364批公示申報，雖采用發(fā)動機前置的長頭皮卡結構，但由于總質量遠超過N1類，故筆者并未將其納入多用途貨車統(tǒng)計，而是列為輕卡的一種。該底盤全長5.85/5.97/6.06/6.18米四組參數(shù)，對應四組后懸，車寬2160mm、準乘3人，軸距3.7米，多連桿螺旋彈簧懸掛、后單輪驅動形式，匹配東風康明斯6.7L、320馬力/231kW柴油機，最高車速140km/h。該底盤可選駕駛室開口和前絞盤，外觀大量運用圓角過渡元素，審美更為民用化，較此前的方正硬朗風格明顯有別。值得注意的是，此車與東風新推出的逆行者500系列略有不同，后續(xù)能否歸屬同一子品牌下仍有待觀察。

輕卡類GVW Min=2600kg，通過比較整備質量Min=1210kg，即南京金龍NJL1030EV1C1純電動載貨汽車底盤，采用創(chuàng)業(yè)者系列駕駛室，車寬1680mm、準乘2人，屬標準傳統(tǒng)微面共平臺車型，產品前身即南京長安金牛星，后被開沃集團收購。該底盤軸距2935mm，前獨立、后5片板簧懸掛，后單輪驅動形式，搭載合肥國軒LFP動力電池，南京金龍60kW驅動系統(tǒng)，最高車速80km/h。該底盤有載貨版和廂運版兩種基本型整車，額定載質量1.11噸或0.96噸。

微卡類GVW Max=2325kg，即華晨鑫源JKC1022D6L3載貨汽車底盤，采用金杯T30系列，與小海獅X30/L微面共平臺，車寬1680mm、軸距3050mm，單排座駕駛室、準乘2人，后單輪驅動形式，前獨立、后6片板簧懸掛，匹配華晨鑫源重慶1.45L、75馬力/102kW汽油機。該底盤與同型號載貨汽車同期申報，形成整車后全長4.6-5.01米共四組參數(shù)、貨箱長2.7/2.92/3.1米，額定載質量990kg、載質量利用系數(shù)0.95，最高車速100km/h，油耗6.3L/100km。

微卡類GVW Min=1165kg，即延邊國泰JYB1010DBEV純電動載貨汽車底盤，采用1360mm寬超窄駕駛室、準乘1人，采用獨立式保險杠與分體式大燈，外觀更有越野車的風格以利于維保，軸距2.36米，前獨立、后5片板簧懸掛，后單輪驅動形式，搭載撫州比克單體、江蘇淮海成組15.36度LFP動力電池，江西精駿15kW驅動系統(tǒng)，最高車速70km/h。江蘇淮海新能源有三電核心零部件和車輛業(yè)務，而該底盤與JYB5010XXYBEV純電動廂式運輸車同期申報公告，形成整車后命名為國泰EX10系列，全長3.64米、貨箱長1.61米，額定載質量310kg，較上通五菱E10系列承載力增加，明顯也是為“一人快遞汽車”而來——筆者目前已遇到數(shù)個夢想于此的創(chuàng)業(yè)者，莫非這將是新風口？（完）

圖文：C3