編輯?| 于斌

　　出品 | 于見

　　近日，在線英語教育平臺51Talk發(fā)布了其截至3月31日的2019年第一季度財(cái)報(bào)。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，51Talk在2019年第一季度實(shí)現(xiàn)凈營收3.230億元人民幣（約合4810萬美元），比去年同期增長了23%；凈虧損6330萬元人民幣（約合940萬美元），相較于去年同期的1.127億元人民幣凈虧損實(shí)現(xiàn)大幅收窄。

　　同時(shí)，51Talk還對自己下一季度的營收狀況進(jìn)行了預(yù)估，根據(jù)預(yù)估，51Talk在2019年第二季度的凈營收將達(dá)到3.42億元至3.47億元人民幣之間，預(yù)估增長21.4%到23.2%。

　　作為國內(nèi)最早登陸美股的在線教育平臺，51Talk起初是以在線成人英語教育起家的，但隨著在線成人英語教育模式走入死胡同，51Talk又經(jīng)歷了多次核心業(yè)務(wù)方向的轉(zhuǎn)型，并最終將自己的業(yè)務(wù)方向重點(diǎn)聚焦在青少年英語教育市場。

　　在51Talk最新的宣傳口徑里，它“是非常受家長歡迎的在線英語教育品牌”，結(jié)合近期51Talk的整體營收上漲、虧損收窄，它顯然在青少年英語教育市場取得了一定的成績。

　　不過，發(fā)展過程“一波三折”的51Talk離真的“非常受家長歡迎”其實(shí)還有很長的一段路要走，因?yàn)榻?jīng)過那么多年的發(fā)展，它聲稱了很多次的“扭虧為盈”畢竟終究還未實(shí)現(xiàn)，再加上51Talk一直以來面臨的不少質(zhì)疑與挑戰(zhàn)，未來它究竟“什么時(shí)候能最終擺脫虧損境地”、“什么時(shí)候能在行業(yè)內(nèi)真正站穩(wěn)腳跟”還很難說。

　　轉(zhuǎn)型頻繁、質(zhì)疑不斷，51Talk并沒有看起來那么風(fēng)光

　　青少年在線英語教育市場正迎來最好的時(shí)候。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著青少年在線英語教育市場的升溫，該市場的規(guī)模潛力正在不斷兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2022年，國內(nèi)青少年在線英語教育市場總規(guī)模將達(dá)到7440億元人民幣。

　　正是在這種行業(yè)背景下，2018年2月，51Talk啟動(dòng)了自己的第三次品牌轉(zhuǎn)型，將自己的業(yè)務(wù)重點(diǎn)全面聚焦于K12青少年英語教育一對一業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)在，51Talk的最新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是聚焦青少年在線英語培訓(xùn)市場，更精確的是定位在一對一培訓(xùn)領(lǐng)域；然后才是51Talk旗下的哈沃在線美教小班課；最后51Talk賴以起家的成人英語培訓(xùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到“無憂英語”品牌下獨(dú)立運(yùn)作。

　　作為一家在線教育公司，51Talk在近五年的時(shí)間里一共經(jīng)歷了三次重大戰(zhàn)略方向的轉(zhuǎn)型。

　　2014年，51Talk正式“放棄”主打在線成人英語教育的戰(zhàn)略，開始將公司的發(fā)力重心轉(zhuǎn)向K12青少年在線教育領(lǐng)域；經(jīng)歷了三年時(shí)間的發(fā)展，51Talk又在2017年推出了針對高端市場的“哈沃美國小學(xué)”品牌，主打歐美外教一對一授課；但歐美外教的高額成本支出讓51Talk很快放棄了將“哈沃美國小學(xué)”作為主營亮點(diǎn)，“菲教一對一”又成為了它最新的重點(diǎn)方向。

　　針對第二次往歐美一對一外教方向的“轉(zhuǎn)型失敗”，51Talk聯(lián)合首席財(cái)務(wù)官徐珉曾坦言，“對于美國小學(xué)，公司有計(jì)劃的不再往里投資，因?yàn)檫@一模式在盈利邏輯上出了問題，收入的80%都用于支付北美老師工資，每招一個(gè)學(xué)生就意味著虧錢。美國小學(xué)營收占比已經(jīng)從今年二季度的7%，下降到三季度的5%，未來還會(huì)進(jìn)一步下降”。

　　大幅削減公司成本開支的“菲教一對一”這一“第三次轉(zhuǎn)型”似乎正在幫助51Talk往好的一面發(fā)展，營收上漲、虧損縮窄，看似51Talk離“扭虧為盈”只差6330萬元人民幣的距離了。但其實(shí)這并不足以讓51Talk真的就能放下心來。

　　因?yàn)樵缭谌昵埃?1Talk就已經(jīng)立過“盈利”的Flag了。2016年中旬，在51Talk剛剛登陸美股不久，公司創(chuàng)始人黃佳佳就曾經(jīng)向外透露“51Talk已經(jīng)趨近盈虧平衡”，但經(jīng)過三年時(shí)間的發(fā)展，51Talk仍然還沒有實(shí)現(xiàn)自己盈利的目標(biāo)。

　　對于盈利的“渴求”也讓51Talk對廣告和營銷上的投入愈發(fā)依賴，同時(shí)在一二線城市市場競爭激烈的背景下，51Talk也開始愈發(fā)重視在國內(nèi)下沉市場的布局。

　　去年，51Talk開始投入巨資與湖南衛(wèi)視旗下的多款綜藝節(jié)目進(jìn)行合作，《中餐廳》、《天天向上》等熱播綜藝節(jié)目都成了51Talk重點(diǎn)投入的廣告渠道。不同于競品品牌Gogokid、DaDa英語、VIPKID等在一二線城市廣告的頻繁露出，51Talk顯然正在將有限的資金投入到可以覆蓋到廣闊下沉市場的熱門電視臺綜藝當(dāng)中。

　　按照51Talk聯(lián)合首席財(cái)務(wù)官徐珉的說法，“公司在一線城市的戶外、地鐵、樓宇電梯廣告基本沒有投入，這是因?yàn)楣緫?zhàn)略重點(diǎn)是下沉三四線城市”，但需要指出的是，電視臺綜藝節(jié)目其實(shí)并不是能夠覆蓋國內(nèi)廣闊三四線城市市場的最優(yōu)途徑，只是因?yàn)槠渌馈疤稚ⅰ保?51Talk只能無奈地這么操作。

　　重金投入熱門電視臺綜藝節(jié)目的做法能否給51Talk帶來足夠的轉(zhuǎn)化，這個(gè)還需要時(shí)間的驗(yàn)證。但可以肯定的是，這筆不菲的廣告營銷投入將占據(jù)51Talk很大的一筆成本開支，這為它后期的盈利狀況帶來很大的不確定性。

　　雖然虧損收窄對于51Talk來說是一個(gè)好消息，但壞消息是，51Talk一直以來存在的在產(chǎn)品上的“硬傷”卻始終沒有太大的改進(jìn)。

　　作為青少年在線英語教育平臺，51Talk平臺中的課程質(zhì)量一直為不少人所詬病。比如此前曾經(jīng)鬧的如火如荼的“留學(xué)生測評被打低分”事件中，不少留學(xué)黨、自稱英語水平較高的網(wǎng)友在網(wǎng)上吐槽自己“在51Talk上試聽課被給到的測評結(jié)果是發(fā)音、語法、詞匯分?jǐn)?shù)都為1分（滿分為5分)”，這一度讓51Talk陷入巨大的爭議。

　　更有媒體曾經(jīng)犀利地指出，51Talk此舉就是為了讓用戶覺得自己的評分很低、從而“多賣課”，再結(jié)合51Talk為了銷售課程經(jīng)常肆意“電話營銷”的行徑，吃相可謂“難看”。

　　在51Talk和《天天向上》等綜藝節(jié)目的合作里，它主推的賣點(diǎn)是“花最少的錢，上最好的課”，但顯然這種“低價(jià)低質(zhì)”的模式正在經(jīng)受很大的非議。

　　以目前51Talk主打的“菲教青少年一對一業(yè)務(wù)”為例，25分鐘的一對一培訓(xùn)課程用戶只用掏40塊錢，這樣的費(fèi)用水平的確是非常具有吸引力，但針對低成本的菲律賓外教們的專業(yè)水準(zhǔn)，外界的評價(jià)卻是不容樂觀。

　　據(jù)媒體報(bào)道，現(xiàn)在已經(jīng)有很多用戶曾經(jīng)反映過在聽課過程中遇到老師菲律賓口音嚴(yán)重、授課不專業(yè)、缺席課程等情況。

　　為了平臺盈利，51Talk目前所主打的一對一外教似乎只有一個(gè)成本比較低的菲律賓外教模式能夠走通了，但隨著51Talk越來越依賴于數(shù)量龐大的菲律賓外教，外教水平層次不齊的問題將會(huì)越來越多，屆時(shí)51Talk可能還會(huì)面臨更大的用戶質(zhì)疑風(fēng)險(xiǎn)。

　　除了產(chǎn)品質(zhì)量、外教水平的質(zhì)疑，51Talk公司電話騷擾的亂象也一直是公眾對其“深惡痛絕”的一個(gè)方面。

　　作為一家在線教育機(jī)構(gòu)，51Talk在獲客渠道上并沒有什么本質(zhì)上的“革新”，依然還是每年投入巨大的成本來通過電話營銷的方式轉(zhuǎn)化潛在客戶。

　　網(wǎng)上我們可以搜到大量用戶對于51Talk頻繁電話騷擾的“吐槽”，“試了一下課程，聽完了就不斷讓我報(bào)名，接著又打了至少五六個(gè)電話”、“電話騷擾的持續(xù)度就服51Talk。兩年多前試聽一次到現(xiàn)在隔一段時(shí)間就來個(gè)電話，還經(jīng)常晚上打，每次都告訴客服沒興趣，不要再打電話了。作為教育機(jī)構(gòu)基本的底線總是要有吧”，這些都是典型評論代表。

　　還有家長曾經(jīng)向媒體反映，“先在51Talk上給孩子試聽過一次，覺得效果一般，就選了別家，而且也和銷售說明了‘已選另外一家’，結(jié)果銷售還是反復(fù)電話，幾個(gè)月之后又有另外幾名銷售不斷不分時(shí)間地狂轟濫炸”。

　　大量被51Talk“騷擾”過的用戶都“切身”建議，如果用戶在平臺上留下過電話，后面就要做好被51Talk頻繁電話騷擾的準(zhǔn)備。

　　51Talk方面顯然也意識到了對電話銷售的依賴將會(huì)對平臺口碑和運(yùn)營成本的降低起到十分負(fù)面的效果，所以也曾表示“要降低電話銷售獲客比例，增加轉(zhuǎn)介紹率”，但立足下沉市場開拓的它顯然無法只靠跟綜藝節(jié)目合作就能打入市場，未來很長一段時(shí)間內(nèi)，電話營銷都將還是51Talk的重要營銷途徑。

　　51Talk還面臨更多問題

　　在51Talk面前的，還有更多其他的問題。

　　首當(dāng)其沖的，就是目前為51Talk虧損收窄帶來巨大貢獻(xiàn)的“菲律賓外教一對一”模式。

　　因?yàn)槿肆Τ杀痉浅５停c中國緊鄰的菲律賓在近年正成為國內(nèi)“廉價(jià)”英語老師來源地。以51Talk為代表，國內(nèi)已經(jīng)有多家在線一對一英語教育機(jī)構(gòu)選擇在菲律賓設(shè)立教師中心，通過菲教的“平價(jià)”來發(fā)力中國在線英語培訓(xùn)市場。

　　51Talk在其2018年年底召開的戰(zhàn)略年會(huì)上還宣布，“未來5年內(nèi)為10萬菲律賓外教提供在線教育機(jī)會(huì)，幫助培訓(xùn)當(dāng)?shù)赜⒄Z教師”。

　　但并不是只有51Talk一家看到了這一“市場潛力”， 51Talk之外，阿卡索、飛博教育、說客英語、abc360等英語培訓(xùn)企業(yè)也紛紛瞄準(zhǔn)了這一市場，未來51Talk將面臨激烈的競爭。

　　菲律賓外教為什么會(huì)被51Talk等在線英語教育平臺當(dāng)成重點(diǎn)資源甚至未來盈利的關(guān)鍵？很簡單，過去平臺使用歐美外教時(shí)毛利普遍只有兩成左右，再加上巨額的營運(yùn)管理成本，平臺幾乎是虧本運(yùn)營的；換成菲律賓外教之后，平臺普遍可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)七成的毛利率，這一塊蛋糕肯定很誘人。

　　也正因?yàn)榈案庹T人，目前經(jīng)營著最大菲律賓外教資源的51Talk正面臨競爭對手們不斷的“低價(jià)格”挑戰(zhàn)。51Talk打出“25分鐘40元一對一菲教”之后，其他競品開始推出“菲律賓外教，低至13.2元每節(jié)課”、“每節(jié)課27元至38元不等”。

　　以在線青少年一對一英語教育平臺abc360為例，它們現(xiàn)在的菲律賓外教一對一培訓(xùn)收費(fèi)是20元每17分鐘，按照51Talk的25分鐘來算，abc360對應(yīng)的價(jià)格只有30元。

　　在“價(jià)格戰(zhàn)”的背景下，51Talk得以快速發(fā)展的“低價(jià)”模式顯然已經(jīng)有些站不住陣腳，因?yàn)橥瑯邮欠坡少e外教一對一服務(wù)，其他平臺給到的價(jià)位可以更低。

　　這個(gè)時(shí)候51Talk就會(huì)開始面臨雙重的危機(jī)，一方面低價(jià)模式開始不斷遭受競品挑戰(zhàn)，其賴以吸引三四線城市價(jià)格敏感型客戶的主打優(yōu)勢將會(huì)喪失；另一方面，中高端用戶又會(huì)繼續(xù)質(zhì)疑51Talk這種“低價(jià)”模式是否會(huì)帶來更多的“低質(zhì)”服務(wù)體驗(yàn)。

　　主打的“菲律賓外教一對一”模式面臨挑戰(zhàn)之外，51Talk在近期還面臨著版權(quán)質(zhì)疑，作為一家教育平臺，它在版權(quán)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源上做了一個(gè)不好的示范。

　　就在最近，從2017年就開始的新東方在線起訴51Talk侵權(quán)事件終于塵埃落定，51Talk最終坐實(shí)“侵權(quán)”，被法院判決賠償新東方在線經(jīng)濟(jì)損失24萬元、合理開支6600元。

　　此次事件除了暴露出51Talk在版權(quán)方面還要著重注意之外，也凸顯了整個(gè)在線英語教育行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重、優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容有限的事實(shí)。未來以新東方、DaDa英語、51Talk、VIPKID等為代表的在線英語教育平臺將會(huì)繼續(xù)在版權(quán)領(lǐng)域展開爭奪與競爭，我們不知道吃過一次虧的51Talk在以后是否還會(huì)繼續(xù)吃同樣的虧。

　　但可以肯定的是，在線教育企業(yè)的未來之爭將在很大程度上聚焦在優(yōu)質(zhì)版權(quán)教學(xué)資源的爭奪，51Talk能否在此領(lǐng)域脫穎而出還尤未可知。

　　隨著“流量+內(nèi)容”的平臺化戰(zhàn)略逐漸成為眾多互聯(lián)網(wǎng)教育公司的重點(diǎn)方向，內(nèi)容爭奪正在行業(yè)內(nèi)激烈上演。

　　特別是對于像51Talk這種看中自身品牌發(fā)展的企業(yè)來說，培訓(xùn)內(nèi)容的專業(yè)性在很大程度上將會(huì)決定平臺的口碑，也正因?yàn)榇耍?1Talk此前“低價(jià)低質(zhì)”、“侵權(quán)”等風(fēng)波才會(huì)引起了那么多的質(zhì)疑和批評。

　　但不管怎樣，在線教育的“教材”之爭將會(huì)在未來很長一段時(shí)間內(nèi)成為行業(yè)玩家們不得不持續(xù)重金投入的領(lǐng)域，要么自主研發(fā)，走出一條有自身核心特色和專業(yè)性的教育之路。要么買入海外教材，再根據(jù)教材進(jìn)行本地化的二次研發(fā)。

　　不管哪種方式，需要耗費(fèi)的人力、財(cái)力和時(shí)間都不會(huì)是小數(shù)目，這加重了在線教育平臺們構(gòu)建起自身行業(yè)壁壘的難度，也在某種程度上預(yù)示了國內(nèi)在線教育平臺將在很長的一段時(shí)間里保持持續(xù)競爭的態(tài)勢。

　　這種競爭已然展開，據(jù)悉，VIPKID目前已經(jīng)與10家國外為主的出版社簽約，DaDa英語簽約的出版社也達(dá)到11家，相比之下51Talk略顯“劣勢”，只簽約了6家知名出版社。

　　以牛津大學(xué)出版社旗下的少兒英語分級讀物《牛津閱讀樹》為例，該課程目前在國內(nèi)已經(jīng)同時(shí)授權(quán)給了DaDa英語、51Talk、勵(lì)步等多家在線教育平臺，更多的平臺還在躍躍欲試加入競爭。

　　51Talk在這其中顯然并沒有太多優(yōu)勢可言，再加上其內(nèi)部商業(yè)模式一直多變且遲遲無法盈利，還面臨關(guān)于“課程質(zhì)量”、“版權(quán)”、“外教”、“電話騷擾”等方面的質(zhì)疑，未來51Talk想要在在線教育市場實(shí)現(xiàn)“突圍”，注定還有很長的一段路要走。