移動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái) AdTiming發(fā)布了2020博彩手游研究報(bào)告。報(bào)告以博彩游戲五大熱門地區(qū)為對(duì)象，針對(duì)2020年iOS和Android博彩Top10手游市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行研究，并對(duì)未來博彩手游市場(chǎng)發(fā)展方向進(jìn)行預(yù)測(cè)判斷，為想要以博彩產(chǎn)品出海的開發(fā)者提供出海參考方向。

選取國(guó)家大致分為三類：T1（成熟市場(chǎng)，用戶質(zhì)量好，收入高）——美國(guó)、英國(guó)；T3（新興市場(chǎng)，用戶獲取成本低，好的產(chǎn)品可以享受低投入高回報(bào)效益）——巴西、印度；T4（尚未發(fā)展起來的市場(chǎng)）——南非。

一、老牌玩家地位堅(jiān)固，瓜分市場(chǎng)最大蛋糕

行業(yè)中的頂級(jí)玩家包括：Scientific Games（美國(guó)），Playtika LTD（以色列），Product Madness（英國(guó)），Octro Inc.（印度）等，其中如 Playtika雖成立于近十年前，但憑借《Slotomania?》（2011）和《WSOP》（2013）長(zhǎng)期在博彩手游榜占據(jù)Top10的頭部地位。

二、全球前三大在線賭博市場(chǎng)：歐洲、亞洲/中東、北美

從全球發(fā)展上來看，亞太地區(qū)在人口增長(zhǎng)的推動(dòng)下，以及在互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高的印度、新加坡、泰國(guó)和印度尼西亞等新興市場(chǎng)的推動(dòng)下，引領(lǐng)著全球在線賭博市場(chǎng)的發(fā)展。巴西、阿根廷等其他新興游戲市場(chǎng)也將推動(dòng)拉美市場(chǎng)的前進(jìn)。

歐美玩家：偏好撲克（Poker）、老虎機(jī)（Slot）、賓果（Bingo）

除了以上三種品類以外，21點(diǎn)（Blackjack）在 TOP10榜單中依舊存在，但Roulette（輪盤賭）已不再受歡迎， 這種玩法淡出頭部市場(chǎng)。在去年，刮刮樂（Scratcher）的玩法 躋身Top10，成為新興的熱門玩法，爆款《Lucky day》玩法也深度結(jié)合了該元素。

三、新興市場(chǎng)：玩家偏好個(gè)性化

據(jù)近兩年TOP10榜單觀測(cè)，我們發(fā)現(xiàn)印度和巴西的市場(chǎng)玩家偏好極具個(gè)性化，除了歐美偏好的撲克、老虎機(jī)、賓果等玩法，印度本土的玩法（帕蒂和拉米）牢牢占據(jù)一定的市場(chǎng)，同樣，巴西的本土玩法——Truco也博得頭部市場(chǎng)份額。

四、全球興起的新熱潮：推硬幣和網(wǎng)賺

五、T1地區(qū)博彩手游發(fā)展分析——美國(guó)、英國(guó)

1. 美、英博彩監(jiān)管：留有一定的“商量余地”

2. 綜述：美國(guó)2020博彩游戲整體發(fā)展

長(zhǎng)、短期變化：疫情期間，相比去年同期，美國(guó)Android平臺(tái)博彩手游整體下載量下降23.6%——前十榜單中7家廠商下載量同比下跌；而iOS平臺(tái)的博彩手游在疫情期間同比增長(zhǎng)12.8%。五年內(nèi)，可以看見2019年發(fā)生了較大的變化——Android平臺(tái)的博彩游戲的下載量和收益雙雙縮水，而iOS的營(yíng)收加速增長(zhǎng)。

熱門核心玩法：游戲TOP10中，iOS以撲克為主，安卓以老虎機(jī)為主。推硬幣品類成黑馬，兩款游戲沖入榜單前三。

熱門廠商和產(chǎn)品：廠商頭部玩家年度變化極小，頭部格局依舊網(wǎng)賺游戲 《Lucky Day》連續(xù)兩年霸Android榜首；廠商 Product Madness雙平臺(tái) 表現(xiàn)優(yōu)異，但Android四成廠商下載量收入雙下滑。

（1）獲客：撲克品類依然占美國(guó)iOS主流，推硬幣玩法強(qiáng)勢(shì)入局

總體來看，新加入的四個(gè)面孔都是非撲克品類，其中《Cash Frenzy》和《Cash Tornado Slots》為老虎機(jī)玩法，《Lucky Pusher》和 《Coin Dozer》為推硬幣玩法，而主打推硬幣的兩款游戲力壓在美國(guó)地區(qū)熱度一直高居不下的撲克品類，直沖榜單前三。

六款撲克品類游戲中，Solitaire占了一半——分別為《Solitaire·》《Solitaire》和《Solitaire Cube》。

去年榜單中的末4位均落榜，榜單尾部競(jìng)爭(zhēng)激烈。

（2）獲客：Grande Games強(qiáng)勢(shì)入美國(guó)Android前十榜

總體來看，榜單TOP10中老虎機(jī)品類依然占主流，達(dá)到了80%之多，但榜單變動(dòng)較大，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

《Lcuky Day》和《Cash Fenzy Casino》仍穩(wěn)居榜單前二。新品類推硬幣《Coin Dozer》沖上了第三的位置。

除《Slotomania》和《Losta Slots》穩(wěn)定在前十外，其他老虎機(jī)品類下的游戲均落榜。

中國(guó)廠商Grande Games旗下共有三款游戲入榜《Cash Frenzy Casino》《Losta Slots》和《Slots Casino》。

（3）營(yíng)收：頭部化愈加明顯，僅前三的廠商實(shí)現(xiàn)了年度營(yíng)收的增長(zhǎng)

3. 綜述：英國(guó)2020博彩游戲整體發(fā)展

長(zhǎng)、短期變化：無論是以一年還是五年為基準(zhǔn)，雙平臺(tái)下載量均有不同程 度的下降，iOS在今年二、三月還跌破過0.9M。而Android的下載量較去 年同期縮水31.3%。 Android今年4月收入降至了最低，相比去年同期下 跌了8.3%。從五年的同期數(shù)據(jù)來看，今年仍是最低值。

熱門核心玩法：iOS榜單前十以撲克為主，但Android榜單呈多樣化，僅 一款撲克手游上榜，其他的熱門玩法為網(wǎng)賺、賓果、推硬幣、老虎機(jī)，玩 法偏休閑。

熱門廠商和產(chǎn)品：Comunix Ltd僅以一款游戲《Poker Face》空降iOS榜單第一，而《Lucky Day》則蟬聯(lián)Android榜首；中國(guó)出海廠商Grande Games在雙平臺(tái)都進(jìn)入了收入前十榜單。

（1）獲客：主打“疫情線上社交”《Poker Face》空降英國(guó)iOS博彩榜首

總體來看，榜單變化波動(dòng)大，7成游戲被替換，今年以Solitaire玩法為主的撲克類手游熱度上升，共計(jì)有四款入榜，其他的主流玩法為德州撲克。

樂透（賓果）和老虎機(jī)品類熱度下跌，去年的所有該品類下的游戲均落榜，而推硬幣玩法熱度輕微下降。

榜首《Poker Face》為德州撲克品類，近期營(yíng)銷主推“疫情線上社交”的賣點(diǎn)，允許玩家在線視頻游戲。

（2）獲客：英國(guó)Android老虎機(jī)品類競(jìng)爭(zhēng)激烈，去年五款均落榜

總體來看，榜單變化波動(dòng)大，七成游戲被替換，但網(wǎng)賺手游《Lucky Day》依然位居榜首，其他以老虎機(jī)品類為主。

去年榜單中并無撲克品類，主要以老虎機(jī)為主。但今年的榜單中，《Zynga Poker》直沖第二，以bingo玩法主打的兩款游戲《Gala Bingo》和《Tombola Bingo》也入榜。

老虎機(jī)品類下除《Cash Frenzy Casino》外均落榜，該品類競(jìng)爭(zhēng)激烈。

（3）營(yíng)收：Grande Games和Comunix成黑馬

Android：

• 總體榜單波動(dòng)程度不大，僅有兩家廠商被替代，其中Grande Games攻勢(shì)迅猛，從去年廠商前100榜單開外到今年直降第二。

• 四成廠商出現(xiàn)了下載量收入雙下滑的情況，且除了榜首的Zynga外，其他三家廠商收入漲幅也未超過15%，整體成績(jī)不佳。

iOS：

• 總體榜單波動(dòng)程度較中等，六成廠商保持穩(wěn)定，去年末三位掉榜。

• Comunix Ltd漲幅巨大，僅以一款爆火游戲《Poker Face》的收入就穩(wěn)居iOS榜首。

• 榜單中六成廠商的下載量都出現(xiàn)了不同程度的下滑，且Playtika LTD和Play Studios出現(xiàn)了下載量收入雙下滑的情況。

4. 小結(jié)：T1地區(qū)2020博彩游戲發(fā)展趨勢(shì)

六、T3/T4地區(qū)博彩手游發(fā)展分析——印度、巴西、南非

1. 印、巴的真金是“危險(xiǎn)地帶”；南非繞不過“理事會(huì)”

印度：

• 技巧類真金博彩游戲（如帕蒂和拉米）有生存的土壤，但幾率類真金博彩（靠幾率的真金游戲）是禁止的（僅少數(shù)幾個(gè)邦允許，且需要牌照）。

• 阿薩姆邦，奧里薩邦，和特朗加納邦禁止包括技巧類游戲在內(nèi)的一切競(jìng)猜/賭博類游戲；那加蘭邦，錫金邦運(yùn)營(yíng)技巧類游戲需要牌照。

巴西：

• 巴西本國(guó)貨幣不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)本國(guó)貨幣貶值的情況，因此巴西資金出境會(huì)被嚴(yán)格監(jiān)管。

• 巴西禁止賭博。但這一條款并未覆蓋在線博彩領(lǐng)域（至少現(xiàn)在還沒有），因此博彩游戲仍是巴西最暢銷的游戲類型之一。

南非：

• 南非每個(gè)省均有理事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)管博彩業(yè)，而網(wǎng)上博彩公司也必須理事會(huì)的授權(quán)才能營(yíng)辦。

2. 綜述：印度2020博彩游戲整體發(fā)展

長(zhǎng)、短期變化：疫情期間，相比去年同期，印度Android平臺(tái)博彩手游整體下載量上漲5.4%——前十榜單中7家廠商下載量同比上漲； Android平臺(tái)博彩手游整體收入上漲42.9% —— 前十榜單中6家廠商收入同比上漲。五年內(nèi)，可以看見2019年Android市場(chǎng)較去年有所回暖，但整體還是有所下降，與五年前同期比收入和下載量分別縮水了25%和26%。

熱門核心玩法：游戲TOP10中，iOS以本地拉米玩法為主，安卓玩法多樣，囊括本土玩法帕蒂、Tambola，同時(shí)也有國(guó)際化玩法的老虎機(jī)和Solitaire。

熱門廠商和產(chǎn)品：廠商頭部玩家年度變化中等，大多為本土廠商，但頭部現(xiàn)象嚴(yán)重，即使是榜單前十也出現(xiàn)收入斷層的現(xiàn)象。Tambola（Lotto）玩法熱度急劇上升，雙榜單中分別位居第一第二。

（1）獲客：印度iOS博彩游戲本土化色彩強(qiáng)烈，以拉米紙牌為主

總體來看，榜單TOP10中撲克品類依然占主流，以拉米玩法（例如《Rummy Circle》《Play Rummy Game》《Rummy Guru》等）為主，但整體競(jìng)爭(zhēng)激烈，有7款游戲被替換。

去年Mobility Ware旗下有兩款Solitaire玩法游戲入榜，但今年不僅被Easy Brain出品的《Solitaire》擠走了一款，留下的那款《Solitaire》排名也落后于Easy Brain所出品的。

以Bingo玩法為主的《Tambola》直沖榜首。

（2）獲客：印度Android博彩品類多樣，涵蓋樂透、撲克、網(wǎng)賺和老虎機(jī)

總體來看，榜單TOP10中撲克品類依然占主流，帕蒂玩法為主（例如《Teen Patti by Octro》《Teen Patti Gold》《Teen Patti Comfun》等）。但與iOS相比品類更為多樣化，增加了老虎機(jī)《DAFU Casino》和網(wǎng)賺游戲《Big Time Cash》。

《Teen Patti by Octro》穩(wěn)居榜首。

去年同期的兩款老虎機(jī)游戲《House of Fun》和《Losta Slots》均掉榜，而同品類的《DAFU Casino》入榜。

Bingo為主玩法的《Tambola Housie》代替了同品類以刮刮樂為主玩法的《Scatch Day》。

（3）營(yíng)收：頭部效應(yīng)明顯，四名后出現(xiàn)斷層

Android

• 總體榜單波動(dòng)程度中等，前四名保持不變，去年末四位均落榜，但第二、三名的收入均有下降。

• 老牌廠商 Big Fish Games和Play Studios跌至榜尾。雖兩者下載量均有大幅度上升，但收入?yún)s有縮水。

• 四名之后的下載量和收入均出現(xiàn)明顯的斷層，例如Zynga的收入是Playtika的近四倍。頭部效應(yīng)明顯，2-4名收入總和不敵榜首Octro。

iOS

• 前三名保持穩(wěn)定，但頭部玩家Moonfrog和PLAY GAMES24X7 PVT.LTD.收入都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

• 除MobilityWare外，4-10名的廠商收入和下載量均有上漲，但從數(shù)值上看依然很小，有的下載量甚至不到1000。

3. 綜述：巴西2020博彩游戲整體發(fā)展

長(zhǎng)、短期變化：自去年八月起Android下載量和收入出現(xiàn)大幅下跌，且截至今年4月也未有回暖的跡象，相比去年同期分別縮水了46.2%和31.9% —— 7成收入前十的頭部廠商均有下載量下滑的情況。Android下載量較iOS高出近20倍，但收入僅為后者的2-3倍，Android市場(chǎng)的整體收入轉(zhuǎn)化率低。

熱門核心玩法：iOS榜單中，主打Solitaire的游戲數(shù)量最多，但Truco玩法位居榜首；Android榜單中，老虎機(jī)品類熱度上升。

熱門廠商和產(chǎn)品：Pipa Games穩(wěn)居雙榜單的頭部位置。競(jìng)爭(zhēng)激烈的Android老虎機(jī)市場(chǎng)中，Huuuge Games憑借旗下的《Huuuge CasinoSlots》和《Billionaire Casino Slots》分別登上榜一、榜二的位置，在頭部廠商榜單中穩(wěn)居前十。

（1）獲客：無本土廠商或玩法的游戲入南非iOS頭部榜

總體來看，榜單變化程度劇烈，除兩款撲克游戲《Solitaire》和《World Series of Poker》保持穩(wěn)定外，其他八款游戲均有變動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

以撲克品類和老虎機(jī)品類為主，其中撲克品類下以德州撲克玩法最為熱門，例如《World Series of Poker》《Poker Face》和《Pokerrrr 2》。

沒有本土廠商或本土玩法的游戲在榜單內(nèi)。

（2）獲客：老虎機(jī)游戲霸占南非Android前十全部席位

總體來看，榜單變化程度大， 六成游戲有變動(dòng)。去年的榜首《Lucky Day》落榜。

• 老虎機(jī)品類熱度攀升并霸占全榜，擠掉了去年在榜的樂透《Scratch Day》和網(wǎng)賺《Lucky Day》品類的游戲。

• Grande Games兩款游戲在榜，分別是《Losta Slots》和《Cash Frenzy Casino》，其中后者位居榜首。

（3）小結(jié)：頭部廠商下載量、收入縮水情況普遍

Android：

• 中國(guó)廠商Grande Games再次“空降”前三。

• 雖有七名頭部玩家今年未落榜，但除Scientific Games Interactive外都出現(xiàn)了不同程度的下載量、收入雙下滑的情況，其中Playtika UK該問題最為嚴(yán)重。

iOS：

• Product Madness雖然依然位居榜首，但下載量和收入都出現(xiàn)了下滑。此外，Playtika LTD和Playtika UK這樣的頭部玩家也出現(xiàn)了類似問題，在未掉榜的情況下兩個(gè)指標(biāo)均有縮水。

6. 小結(jié)：T4地區(qū)2020博彩游戲發(fā)展趨勢(shì)

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