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報告要點

總量繁榮曇花一現(xiàn)，關(guān)注整體格局重塑。受新冠疫情影響，零售部分子版塊以強必選消費屬性在短期內(nèi)表現(xiàn)亮眼，但是曇花一現(xiàn)的總量繁榮并不能反映行業(yè)真實的發(fā)展走向。在終端總量消費需求中樞下移的趨勢中，參考美國與日本的發(fā)展，存在不同業(yè)態(tài)的優(yōu)質(zhì)零售企業(yè)脫穎而出，這些結(jié)構(gòu)性機會的背后，是行業(yè)內(nèi)多個層面出現(xiàn)格局重塑。回歸國內(nèi)，關(guān)注行業(yè)格局重塑為龍頭企業(yè)及成長性企業(yè)帶來的機會將會是未來投資研究的重心。

市場格局重塑：下沉發(fā)力，消費分級，新的市場蛋糕待分配。下沉市場具備新興消費潛力：過去幾年三大電商先后發(fā)力下沉市場證明了下沉市場需求側(cè)的潛力。未來在挖掘這一潛力的過程中，渠道端的格局不應(yīng)是單邊的，線下場景機遇仍存。供需共振打開消費分級帶來的市場空間：高性價比產(chǎn)品打開需求，產(chǎn)業(yè)帶爆發(fā)成長夯實供給基礎(chǔ)，供需共振促進 C2M 成長加速；新的消費群體帶來新的消費理念與需求，新的品牌帶來新的優(yōu)質(zhì)供給，供需共振提供品牌成長土壤與平臺成長動能。

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來源：東方證券

作者：施紅梅

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