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全球半導(dǎo)體廠商TOP 10

2022-05-09 13:12 作者:數(shù)據(jù)觀傳媒科技 0人讀過 | 我要投稿

近日，IC Insights 分析了全球主要半導(dǎo)體供應(yīng)商（不含純代工廠）的市場份額，并公布排名前十的半導(dǎo)體廠商排名。從分析情況來看，全球半導(dǎo)體市場份額越來越集中于排名靠前的公司手中。

根據(jù) IC Insights 的分析，全球半導(dǎo)體市場總額6146億美元，前50家半導(dǎo)體供應(yīng)商（不含純代工廠）占據(jù)89%的市場份額，比2010年前50家公司的81%份額增加了8個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，排名前5、前10和前2 的公司在2021年所占市場份額分別比2010年增加了8、9和11個(gè)百分點(diǎn)。

而隨著未來幾年預(yù)計(jì)會(huì)有更多的并購。IC Insights 認(rèn)為，整合的結(jié)果可能將推升頂級(jí)供應(yīng)商的占比達(dá)到更高的水準(zhǔn)。

2021年?duì)I收排名靠前的半導(dǎo)體供應(yīng)商所占市場份額

五家IC設(shè)計(jì)公司擠進(jìn)前十

在2021年排名中，TOP 10半導(dǎo)體供應(yīng)商中有5家是IC設(shè)計(jì)（無晶圓廠）公司，比2019年增加了兩家。如圖所示，2008年排名中只有一家無晶圓廠公司，即高通，而2000年則沒有。

2021年，所有前10名公司的銷售額均至少達(dá)到164億美元。正如預(yù)期的那樣，鑒于未來可能發(fā)生的收購和合并，前10名半導(dǎo)體排名在接下來的幾年中可能會(huì)發(fā)生一些重大變化。

三星重返第一

1993年，英特爾是排名第一的供應(yīng)商，占全球半導(dǎo)體市場9.2%的份額。從1993年到2016年，英特爾一直保持第一的地位。2017年，三星的市場份額從1993年的3.8%增長到14.8% ，超過英特爾的13.9%，奪得第一寶座。三星奪得第一名主要與自身快速成長、獲得更多市場份額有關(guān)，而不是英特爾失去市場份額所致。

2019年，內(nèi)存市場急劇下降32%，使整個(gè)半導(dǎo)體市場下降了12%。由于當(dāng)年三星半導(dǎo)體銷售額的77%來自內(nèi)存設(shè)備，受內(nèi)存市場暴跌拖累，三星半導(dǎo)體總銷售額下降了29%。盡管2019年英特爾的半導(dǎo)體銷售額相對(duì)持平，卻還是重新奪回榜單的第一寶座。

然而，到了2021年，三星的銷售增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過英特爾，達(dá)到33%，而英特爾的銷售額只增長了1%。英特爾再2021年跌落到全球第二，而三星則重返第一。

蘋果、英飛凌被取代

除代工廠外，2021年有兩家新進(jìn)入前10名的公司——中國臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司聯(lián)發(fā)科和美國IC設(shè)計(jì)公司 AMD。這兩家公司在去年的排名中取代了蘋果和英飛凌進(jìn)入前10名。

車用芯片巨頭英飛凌落榜是受晶圓產(chǎn)能受限以及外部因素影響，尤其是馬六甲工廠因疫情相關(guān)原因受限和美國得克薩斯州暴雪影響市場對(duì)汽車半導(dǎo)體和電源傳感器的需求，導(dǎo)致出貨不如預(yù)期，銷售增長幅度未能實(shí)現(xiàn)躍增。

蘋果未能保持前十地位，同樣與供應(yīng)限制有關(guān)。原本業(yè)內(nèi)預(yù)期蘋果吃下華為空缺的份額，收入將會(huì)有較高的增長。但由于不少供應(yīng)商受疫情影響無法穩(wěn)定高效供應(yīng)，蘋果的硬件業(yè)務(wù)受到影響。蘋果CEO庫克曾表示，iPhone、iPad和Mac電腦的供應(yīng)限制大于預(yù)期，預(yù)估造成約60億美元損失。

英飛凌和蘋果落榜，必然使得榜單的公司易位，產(chǎn)生其他的進(jìn)入榜者。兩家新入榜者主要是主攻通信領(lǐng)域的公司——聯(lián)發(fā)科和AMD。

2021年，除5G智能手機(jī)起飛外，加上美國制裁華為使智能手機(jī)市占率出現(xiàn)變化，利好聯(lián)發(fā)科。這使得聯(lián)發(fā)科的銷售額驚人地增長了61%，使其排名上升了三個(gè)位置（從第11位上升到第8位）。而AMD也不弱，在2021年的銷售額增長了68%，從第14位上升到第10 位。

拓展閱讀

2021年半導(dǎo)體企業(yè)營收TOP 10根據(jù)Gartne最新報(bào)告顯示，2021年全球半導(dǎo)體營收總計(jì)達(dá)到5950億美元，比2020年增長了26.3%。

在全球半導(dǎo)體企業(yè)市占率排名中，三星電子自2018年以來首次超越Intel，不過三星僅小幅超過Intel，超越幅度不到一個(gè)百分點(diǎn)。Intel的收入下降了0.3%，市場份額為12.2%，而三星的市場份額為12.3%。

前十大企業(yè)中，另外八家為：SK 海力士、美光科技、高通、博通、聯(lián)發(fā)科、德州儀器、NVIDIA、AMD。

需要注意的是，由于海思及其母公司華為受到美國制裁，海思在2021年榜單中已經(jīng)跌出了前25名。海思的收入下降了81%，從2020年的82億美元直接降至2021年的15億美元。

與2020年受新冠疫情影響的疲軟市場相比，2021年汽車和工業(yè)市場需求強(qiáng)勁回歸。汽車市場的表現(xiàn)優(yōu)于所有其他終端市場，2021年增長34.9%。此外，以智能手機(jī)為主的無線通信增長了24.6%。2021年生產(chǎn)的5G手機(jī)數(shù)量達(dá)到5.56億部，高于2020年的2.51億部。

最新數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，多家半導(dǎo)體公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢增長。

三星電子發(fā)布的業(yè)績報(bào)告顯示，2022年第一季度營業(yè)利潤為14.12萬億韓元（約合735.26億元人民幣），同比增長50.5%。銷售額為77.78萬億韓元，同比增長18.95%，創(chuàng)下單季最高紀(jì)錄。這是三星電子單季銷售額連續(xù)第三個(gè)季度創(chuàng)下新高。第一季度雖然是電子行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，但三星電子的半導(dǎo)體、智能手機(jī)、顯示器等所有部門業(yè)績?nèi)€增長。具體來看，半導(dǎo)體部門銷售額26.87萬億韓元，創(chuàng)下單季最高紀(jì)錄。這主要得益于服務(wù)器動(dòng)態(tài)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器（DRAM）銷售業(yè)績創(chuàng)下單季之最。

英特爾公布的財(cái)報(bào)顯示，2022年第一季度營收184億美元，同比下降7%，高于市場預(yù)期的183億美元；凈利潤81億美元，同比增長141%；調(diào)整后每股收益0.87美元，同比增長141%，高于分析師平均預(yù)期的0.81美元。英特爾CEO Pat Gelsinger表示：“今年第一季度開局強(qiáng)勁，營收和凈利潤均超出預(yù)期?！?/p>

SK海力士發(fā)布2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，首次超過12萬億韓元。財(cái)報(bào)顯示，第一季度合并收入為12.156萬億韓元，營業(yè)利潤為2.860萬億韓元，凈利潤為1.983萬億韓元。2022財(cái)年第一季度營業(yè)利潤率為24%，凈利潤率為16%。每年的第一季度通常是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)典型的淡季，但SK海力士的營收卻創(chuàng)下了歷史上首次超過12萬億韓元的業(yè)績。

美光科技最新發(fā)布的2022財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)（截止日期為3月3日）顯示，其數(shù)據(jù)中心、汽車和DRAM和NAND存儲(chǔ)業(yè)務(wù)均增長迅猛。該季度營收同比增長25%至77.9億美元。相比去年同期虧損6.03億美元，今年利潤達(dá)到22.6億美元。DRAM營收達(dá)到57.2 億美元，同比增長29%，貢獻(xiàn)最大，NAND營收達(dá)到18.4億美元，同比增長19%。美光科技總裁兼CEO Sanjay Mehrotra?稱，在美光第二季度財(cái)報(bào)中看到了SSD產(chǎn)品的創(chuàng)紀(jì)錄營收，以及汽車市場營收也達(dá)到了歷史最高。

高通發(fā)布的2022財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)也顯示營收大增。該財(cái)季營收為111.64億美元，同比增長41%，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄；凈利潤為29.34億美元，同比增長67%；調(diào)整后凈利潤為36.61億美元，同比增長68%。財(cái)報(bào)顯示，作為全球最大的智能手機(jī)芯片制造商，高通手機(jī)芯片收入增長56%，至63.3億美元。高通預(yù)計(jì)，受益于三星Galaxy系列旗艦手機(jī)與部分中國智能手機(jī)供貨商，旗下智能手機(jī)業(yè)務(wù)將增長50%以上。

聯(lián)發(fā)科公布的2022年第一季度財(cái)報(bào)顯示，第一季度營收新臺(tái)幣 1427.11 億新臺(tái)幣（約317億元），季增 10.9%，年增 32.1%。本季度，聯(lián)發(fā)科營業(yè)利潤為364.67億新臺(tái)幣（約81.24億元），日賺9千萬元。聯(lián)發(fā)科CEO蔡力行指出，較佳的產(chǎn)品組合，規(guī)格提升，銷量增加，是其營收增長的主要原因。

德州儀器公布的2022年第一季度財(cái)報(bào)顯示，營業(yè)收入49.1億美元，凈收益22.2億美元，每股收益2.35美元。其中，每股收益包含未涵蓋在公司原始計(jì)劃的2美分。德州儀器董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Rich Templeton表示，由于汽車市場和工業(yè)市場需求的強(qiáng)勁增長，收入同比上漲14%，過去12個(gè)月中，經(jīng)營現(xiàn)金流達(dá)91億美元，再次體現(xiàn)了公司商業(yè)模式的優(yōu)勢。

AMD發(fā)布2022年第一季度財(cái)報(bào)顯示，半導(dǎo)體行業(yè)看衰之下實(shí)現(xiàn)收入71%大幅增長。報(bào)告顯示，AMD公司第一季度營收為58.87億美元（約合389.53億人民幣），與上年同期的34.45億美元（約合227.95億人民幣）相比增長71%；凈利潤為7.86億美元（約合52億人民幣），與上年同期的5.55億美元（約合36.72億人民幣）相比增長42%。AMD稱，推動(dòng)增長的主要因素包括服務(wù)器芯片強(qiáng)勁的業(yè)績、以及為索尼PlayStation 5等游戲機(jī)提供的芯片出貨量有所增加。

2022全球半導(dǎo)體品牌價(jià)值20強(qiáng)根據(jù)英國品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”（Brand Finance）發(fā)布的2022“全球半導(dǎo)體品牌價(jià)值20強(qiáng)”排行榜（SEMICONDUCTORS 20 2022），英特爾、臺(tái)積電、英偉達(dá)名列前三位。

20強(qiáng)半導(dǎo)體品牌總價(jià)值1349億美元，其中10個(gè)美國品牌價(jià)值795億美元。品牌價(jià)值被理解為品牌所有者通過在公開市場上許可該品牌所獲得的凈經(jīng)濟(jì)收益。

排名| 品牌 | 總部所在地 | 品牌價(jià)值/年增長率

1、英特爾（Intel）| 美國 | 256.12億美元/-19.5%?