焦點(diǎn)研究院·房地產(chǎn)市場每日動態(tài)

監(jiān)測時間：2022年01月18日

研究員：張子豪

宏觀政策：

1、全國：個別房企境外債違約不會影響中資境外債市場整體功能

1月18日，國家發(fā)改委指出，2021年，共有335家中資企業(yè)在境外發(fā)行中長期債券592筆，金額合計1958.5億美元。中資境外債發(fā)行主體日趨多元，優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行規(guī)模占比提升，綜合融資成本顯著下降。2021年個別高杠桿房地產(chǎn)企業(yè)因自身經(jīng)營問題發(fā)生境外債違約事件，導(dǎo)致中資境外債市場房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)短暫恐慌情緒，這屬于市場的自我調(diào)節(jié)，不會影響中資境外債市場的整體功能。長期看，中資境外債市場將進(jìn)一步成熟和完善。

2、全國：適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資 推進(jìn)保障性住房建設(shè)

1月18日，國家發(fā)改委指出，關(guān)于如何擴(kuò)大有效投資，一是適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。繼續(xù)推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)；二是扎實(shí)推動“十四五”規(guī)劃102項重大工程項目實(shí)施。細(xì)化工程項目清單，加強(qiáng)用地用海用能、金融支持等各類資源要素保障；三是著力擴(kuò)大制造業(yè)有效投資。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程；四是發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資引導(dǎo)帶動作用。按照集中力量辦大事、難事、急事的要求，組織好中央預(yù)算內(nèi)投資項目；五是進(jìn)一步促進(jìn)社會投資。建立完善社會資本投融資合作對接機(jī)制，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)。

3、上海市：全面推動城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型 籌措建設(shè)一批保障性租賃住房

1月18日，上海市政府發(fā)布《2022年上海市擴(kuò)大有效投資穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干政策措施》的通知：全面推動城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。支持政策性銀行、開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)以及商業(yè)銀行建立規(guī)模1000億元以上的“新基建”優(yōu)惠利率信貸專項，推進(jìn)實(shí)施新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貼息政策，并適度延長政策執(zhí)行期限，引導(dǎo)社會資本加大“新基建”投入力度。堅持“房住不炒”，加快推進(jìn)城市更新和舊區(qū)改造，籌措建設(shè)一批保障性租賃住房。圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)區(qū)和軌道交通沿線增加保障性住房土地供應(yīng)、優(yōu)先供應(yīng)，單列保障性租賃住房供地計劃。

融資動態(tài)：

1、浦發(fā)銀行：擬發(fā)行首單房地產(chǎn)項目并購主題債券 規(guī)模50億元

1月17日，浦發(fā)銀行公告：將于1月21日簿記發(fā)行房地產(chǎn)項目并購主題債券（22浦發(fā)銀行02），本期債券規(guī)模為50億元，期限為3年，募集資金用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。該筆債券為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的首單房地產(chǎn)項目并購主題債券，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項目。

2、蘇州高新：擬發(fā)行3.5億元中票 部分用于綠色募投項目建設(shè)

1月18日，據(jù)上清所披露，蘇州蘇高新集團(tuán)發(fā)布2022年度第一期綠色中期票據(jù)發(fā)行文件：本期發(fā)行金額3.5億元，期限3年，募集資金擬用于綠色募投項目建設(shè)、保護(hù)性運(yùn)營及歸還有息債務(wù)。中誠信國際評定發(fā)行人主體信用為AAA，展望為穩(wěn)定。

3、碧桂園：回購兩筆美元票據(jù) 涉及金額1000萬美元

1月17日，碧桂園發(fā)布公告：購回部分美元票據(jù)，涉及票據(jù)為于2022年7月到期的4.75%優(yōu)先票據(jù)，以及于2026年4月到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)。碧桂園分別購回了兩筆票據(jù)的500萬美元部分，按計劃所購回的票據(jù)將被注銷。

4、華僑城：合計15億元中票完成發(fā)行 最高利率3.45%

1月18日，華僑城披露2022年度第一期中期票據(jù)(品種一)發(fā)行情況及2022年度第一期中期票據(jù)（品種二）發(fā)行情況：第一期中期票據(jù)（品種一），期限為3年，實(shí)際發(fā)行總額為6億元，發(fā)行利率3.05%。第一期中期票據(jù)（品種二），期限為5年，實(shí)際發(fā)行總額為9億元，發(fā)行利率3.45%。

投資動態(tài)：

1、濱江集團(tuán)：總價27.44億元競得寧波鄞州區(qū)住宅用地 溢價率14.38%

1月18日，經(jīng)過69輪競價，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)（濱江集團(tuán)）以總價27.44億元競得鄞州區(qū)YZ01-03-12、YZ01-03-13地塊(前殷區(qū)塊），樓面價2.12萬元/平方米，溢價率14.38%。該地塊出讓面積6.22萬平方米，為住宅用地，容積率2.08，計容建筑面積12.97萬平方米。

2、華潤集團(tuán)：總價22.65億元競得寧波鄞州區(qū)住宅用地 溢價率9.68%

1月18日，經(jīng)過43輪競價，華潤置地(寧波) 以總價22.65億元競得鄞州區(qū)JD05-04-20地塊（白鶴地段），樓面價2.52萬元/平方米，溢價率9.68%。該地塊出讓面積4.78萬平方米，為住宅用地，容積率1.88，計容建筑面積8.99萬平方米，地塊起價20.65億元，樓面起價2.30萬元/平方米。

3、建發(fā)房產(chǎn)：封頂價19.88億競得鄞州宅地 溢價率14.72%

1月18日，經(jīng)過50輪競價，福州兆裕房地產(chǎn)（建發(fā)）以封頂價格19.88億元競得鄞州區(qū)YZ04-06-f2（下應(yīng)地段），樓面價1.72萬元/平方米，溢價率14.72%。該地塊出讓面積5.02萬平方米，為住宅用地，容積率2.3，計容建筑面積13.20萬平方米，地塊起價14.79億元，樓面起價1.12萬元/平方米。

4、華潤&寧波開投&寧波鄞開：聯(lián)合體1.64億元競得鄞州區(qū)地塊

1月18日，有巢住房、寧波開投以及寧波市鄞州區(qū)（華潤&寧波開投&寧波鄞開）以底價1.64億元競得甬儲出2021-122號鄞州區(qū)JD08-G2-2地塊（江南公路地段），樓面價4555元/平方米。

5、建業(yè)地產(chǎn)：5.8億元奪河南商丘宅地 樓面價2069元/平方米

1月17日，建業(yè)地產(chǎn)公布消息：摘得河南商丘一宗住宅地塊，成交總價約為5.8億元。該地塊出讓面積9.66萬平方米，土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地，規(guī)劃容積率小于2.9，規(guī)劃建筑密度小于20%，綠化率大于35%，建筑限高小于80米，土地使用權(quán)出讓年限為70年，地塊掛牌起始價為5.8億元。

經(jīng)營動態(tài)：

1、富力香港：標(biāo)普上調(diào)其評級至“CC” 但仍面臨很高的違約風(fēng)險

1月17日，標(biāo)普宣布：完成債務(wù)折讓回購后，將富力香港的長期主體信用評級從“SD”上調(diào)至“CC”；富力地產(chǎn)"CC"級獲確認(rèn)；展望負(fù)面。標(biāo)普認(rèn)為，由于2022年到期的境內(nèi)外債務(wù)規(guī)模龐大且公司的流動性狀況極度疲弱，兩家公司存在很高的違約可能性。標(biāo)普評估該公司7月和12月到期的高級票據(jù)以及上半年到期的境內(nèi)公司債券償付將面臨很高的不確定性。由于兩家公司無法利用公司內(nèi)部現(xiàn)金償還債務(wù)，其流動性狀況仍將持續(xù)極度緊張。

2、時代中國：標(biāo)普預(yù)計其流動性緩沖或進(jìn)一步減少 因融資渠道減弱

1月17日，標(biāo)普將時代中國控股發(fā)行人信用評級由"BB-"下調(diào)至"B+"。同時還將其擔(dān)保的美元票據(jù)的長期發(fā)行評級由"B+"下調(diào)至"B"。展望為“負(fù)面”。標(biāo)普認(rèn)為，由于銷售帶來的現(xiàn)金流減少和融資渠道減弱，時代中國控股的流動性緩沖可能會進(jìn)一步減少。此外，根據(jù)標(biāo)普的評估，時代中國控股城市更新項目的收入貢獻(xiàn)將從2020年的14%下降到2021年的10%左右。

3、世茂集團(tuán)：與中信建投信托持有人達(dá)成展期方案 兩筆ABS一年分四期兌付

1月17日，有消息稱，“平裕5優(yōu)”管理人華泰證券和“鑫荃1優(yōu)”的管理人中信建投分別召集了ABS持有人，就世茂集團(tuán)及其子公司世茂建設(shè)提出的展期兌付方案進(jìn)行了表決，獲得通過。兩筆ABS合計金額11.65億元，分別為“平裕5優(yōu)”及“鑫荃1優(yōu)”，規(guī)模分別為人民幣4.5億元和7.15億元。據(jù)悉，這兩筆ABS將展期一年分四期兌付，兌付比例分別為本金的30%、20%、20%及30%。

4、中國中鐵：2021年銷售簽約額減少15.4% 新增土儲530萬平方米

1月17日，中國中鐵披露2021年第四季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)：2021年1-12月，簽約面積402.7萬平方米，簽約金額580.3億元，同比減少15.4%。新增土地儲備530.2萬平方米，開工面積446.1萬平方米，竣工面積549.7萬平方米。

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