全球煙草包裝行業(yè)現(xiàn)狀分析及前景預(yù)測(2021-2027)
卷煙包裝材料主要有煙用內(nèi)襯紙、商標(biāo)紙、封簽紙、煙用包裝膜、拉線等。
內(nèi)襯紙:對(duì)卷煙起一定防潮保護(hù)作用的襯于卷煙小盒(小包)內(nèi)層的包裝紙。按加工方式可分為復(fù)合內(nèi)襯紙、真空噴鋁紙。
商標(biāo)紙:用于包裝卷煙條、盒的包裝紙。一般印有卷煙牌名、商標(biāo)圖案、制造廠名稱、煙支數(shù)和焦油等內(nèi)容。卷煙商標(biāo)紙主要有銅版紙、卡紙、白紙板、金銀卡紙、激光卡紙、再生紙。
封簽:用于粘封小盒開口端的長方形標(biāo)簽紙。主要用于卷煙軟小盒開口端的封口。封簽紙主要分為平張封簽紙和卷盤封簽紙。按應(yīng)用功能可分為普通封簽紙和防偽封簽紙,防偽封簽紙一般采用溫變防偽、熒光防偽、鐳射防偽等技術(shù)。
煙用包裝膜:為了防止煙支受潮、煙支水分和香氣的散失以及提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量而在卷煙小盒(小包)和條盒外面包裝上的一層透明的包裝薄膜,常用的是煙用BOPP薄膜。
拉線:在卷煙包裝中使用的為了易于打開包裝透明紙的一條細(xì)帶(線)。常用材料有PET、BOPP。
煙草行業(yè)發(fā)展總體概況
從整體來看,我國包裝企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小,行業(yè)集中度不高,重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重,行業(yè)核心競爭力不強(qiáng),相對(duì)于 世界發(fā)達(dá)國家而言,我國的紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平仍較為落后。紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)中,低端包裝領(lǐng)域競爭 尤為激烈;而在高端領(lǐng)域,擁有高端品牌客戶、高精生產(chǎn)技術(shù)、高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對(duì)較少,行業(yè)集中度相對(duì)于國內(nèi)低端包裝略高,但相較于發(fā)達(dá)國家包裝行業(yè)集中度而言仍偏低。
煙草包裝發(fā)展趨勢
煙草業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn),尤其是不斷變化的立法和始終存在的假冒問題許多國家/地區(qū)禁止廣告、贊助和免費(fèi)提供煙草樣本。能夠與消費(fèi)者建立溝通、強(qiáng)化品牌形象的包裝對(duì)于廣告來說極其重要。帶裝飾的漂亮包裝現(xiàn)已成為許多市場的常態(tài)。
隨著煙草相關(guān)的健康問題日益嚴(yán)重,澳洲、日本和歐洲等地區(qū)引入了“無裝飾包裝”,旨在消除包裝上的品牌元素。預(yù)計(jì)這將影響煙草業(yè)在這些市場中的包裝消費(fèi)總價(jià)值。對(duì)于法規(guī)不太嚴(yán)格的其他國家,在零售業(yè)蓬勃發(fā)展、網(wǎng)路銷售不斷增加、抽煙人口上升等因素的作用下,預(yù)計(jì)將帶來對(duì)煙草包裝產(chǎn)品——尤其是紙制品的需求。由于良好的環(huán)境現(xiàn)狀,紙板箱預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)健增長。
卷煙占?xì)W盟假冒偽劣產(chǎn)品總價(jià)值的27%,因此所有品牌都在力求解決這一威脅,政府也在密切關(guān)注煙草走私對(duì)稅收收入的影響(僅美國就損失了100億美元的稅收,歐盟則損失65億美元)。采用全息圖,隱形墨水和更復(fù)雜的包裝設(shè)計(jì)的新印刷技術(shù)是在西方市場復(fù)雜化和減少假冒的方法。
煙草包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

2020年,全球煙草包裝市場規(guī)模達(dá)到了10964.7百萬美元,預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到12658.9百萬美元,年復(fù)合增長率(CAGR)為2.07%。
地區(qū)層面來看,中國市場占據(jù)較大的全球市場,2020年市場規(guī)模為4315.1百萬美元,約占全球的71.24%%,預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到4786.7百萬美元,屆時(shí)全球占比將達(dá)到69.77%;歐洲、中東及非洲也相應(yīng)占據(jù)了21.54%和13.36%的市場份額。
從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來看,分為紙質(zhì)材料和薄膜材料,其中2020年紙質(zhì)材料收入為10335.1?百萬美金,占據(jù)94.26%的市場份額;紙質(zhì)材料的銷售量為2105.9千噸,而薄膜材料只有242.1千噸,主要原因?yàn)闊熀兄斜∧な褂昧枯^少。
從產(chǎn)品市場應(yīng)用情況來看,香煙分為低檔香煙、中檔香煙和高檔香煙,在2020年分別占據(jù)10.0.3、45.97%,41.87%的市場份額,隨著生活水平的日益提升,低檔香煙的占比仍會(huì)持續(xù)走低,相應(yīng)的中檔香煙和低檔香煙占比都有一定比例的提升。
目前全球主要廠商包括Amcor、WestRock、勁嘉股份、東風(fēng)股份、Mayr-Melnhof?Packaging、ITC Limited、貴聯(lián)控股、金時(shí)科技、陜西金葉和恩捷股份等,2020年主要廠商份額占比超過37%;國外市場集中度略高于國內(nèi),國內(nèi)集中度則較為分散,其中勁嘉股份、東風(fēng)股份作為行業(yè)頭,合計(jì)占據(jù)國內(nèi)市場約15%;隨著政策對(duì)煙草行業(yè)的限制,行業(yè)整體規(guī)模受到一定影響,預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)競爭將更加激烈,尤其在中國市場。
煙草包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上下游行業(yè)對(duì)煙草包裝行業(yè)的影響
煙草包裝行業(yè)是包裝印刷重要的子行業(yè),煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)的上下游清晰,受下游卷煙行業(yè)影響較大。上游主要包括造紙、紙制品加工、油墨、電化鋁(燙字)和Bopp薄膜等,發(fā)展均比較成熟,原材料供應(yīng)充足,屬于充分競爭行業(yè),價(jià)格體系也相對(duì)透明。煙包企業(yè)下游面向卷煙行業(yè)。由于卷煙與煙標(biāo)的配套性,卷煙行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)煙標(biāo)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、需求規(guī)模、發(fā)展速度有顯著影響。
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