“募集資金將用于償還一年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期債務(wù)。”

作者：華夫餅

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據(jù)公司情報(bào)專(zhuān)家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司（下稱(chēng)“富力地產(chǎn)”，02777.HK）擬通過(guò)維好協(xié)議發(fā)行美元債，初始指導(dǎo)價(jià)為12%區(qū)間，募集資金將用于償還一年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期債務(wù)。

此次發(fā)行，怡略有限公司為直接發(fā)行人，富力地產(chǎn)(香港)有限公司以及富力地產(chǎn)若干境外子公司提供擔(dān)保。

該票據(jù)到期日為2024年9月3日，發(fā)行人可在2023年9月3日后按照105%贖回，2024年3月3日后按照102.5%贖回。

此次參與美元債發(fā)行的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為摩根大通、瑞士信貸、中信銀行國(guó)際以及香江金融。

富力地產(chǎn)上一筆美元債于2021年2月2日發(fā)行，規(guī)模為5億美元，期限為2.49年，票息為11.75%，到期日為2023年8月2日。

根據(jù)富力地產(chǎn)宣布的1月份銷(xiāo)售情況，1月總銷(xiāo)售收入約人民幣113.6億元，銷(xiāo)售面積達(dá)約825600平方米。與去年同期相比，銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)77%，銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)49%。

在成功償還1月份的集中到期債劵后，富力地產(chǎn)償債壓力已大為緩解，未來(lái)一年并沒(méi)有集中到期的情況。

曾陷入債務(wù)重壓的富力，在此前通過(guò)資產(chǎn)拋售等方式減輕償債壓力，今年1月19日，富力地產(chǎn)宣布已完成與黑石的廣州空港物流園交易70%權(quán)益的轉(zhuǎn)讓?zhuān)彩杖〖s40.62億元。

《財(cái)經(jīng)涂鴉》曾提到，關(guān)于去年12月底以及今年1月的償債安排，富力地產(chǎn)用其出售廣州廣發(fā)證券總部大樓40%股權(quán)所得的約18.5億元，向平安不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓部分廣州黃埔筆村舊改項(xiàng)目股權(quán)用以?xún)攤⒂?jì)劃在時(shí)間允許的情況下，使用出售空港物流園項(xiàng)目以及向一家國(guó)企出售海南富力海洋歡樂(lè)世界的股份所得款項(xiàng)償債。

除了120億的資產(chǎn)拋售外，還有多個(gè)價(jià)值頗高的舊改項(xiàng)目，并獲得了廣州市政府的相關(guān)支持，流動(dòng)性壓力已大大減輕。