一、核心觀點

1.FunPlus砸大錢的科幻SLG被砍，廠商們花錢仍非常謹慎

8月12日消息，有傳言稱FunPlus旗下科幻SLG手游《Entropy 2099》在本月初被砍。據(jù)悉，該作曾在FunPlus內(nèi)部被評級為2023年核心產(chǎn)品之一，研發(fā)加發(fā)行至少花費了1億美金起。而先行上線安卓端的國際服，也在日前開啟了S1賽季。

從游戲類型上來說，SLG是FunPlus最擅長的領(lǐng)域，從《State of Survival》到《火槍紀元》，連續(xù)幾個SLG爆款是公司從發(fā)家到壯大的最大功臣。而游戲采用的宇宙科幻題材，則是FunPlus的重點方向之一。公司創(chuàng)始人兼CEO鐘英武，曾多次強調(diào)公司對科幻題材的看重和專注。基于此，如此符合公司戰(zhàn)略又投入甚巨的產(chǎn)品，理論上應不會在上線前夕被砍。

競核認為，背后的原因或許是游戲國際服的表現(xiàn)和預期存在較大差距。面對確定性不高的市場表現(xiàn)，砍掉項目節(jié)省大筆宣發(fā)資金，或許不失為一個明智但肉疼的壯士斷腕。這也在一定程度上反映了，雖然今年行業(yè)在產(chǎn)品側(cè)熱鬧非凡，但余糧不多的各家廠商在資金管理上仍保持量入為出的謹慎策略。

2.二游廠商雷焰游戲大裁員，二游賽道競爭烈度不減

8月9日消息，近期有接近雷焰游戲人士透露，公司正在計劃進行一輪裁員，規(guī)模約為100人。同時還有女性向和魔幻RPG兩個項目被砍。

雷焰游戲成立于2018年，曾做出過《百龍霸業(yè)》、《神魔三國志》兩款月流水過億的游戲，并被想要拓展第二曲線的上市公司名稱健康收入麾下。但隨著這兩款游戲進入生命末期，缺少新產(chǎn)品的雷焰游戲盈利能力也在不斷下滑，2022年度的凈利潤甚至只有上年同期的約2.5%。

而在被砍兩個項目后，雷焰目前還剩下三款產(chǎn)品在研。首先就是定檔8月11日上線的二次元卡牌游戲《錨點降臨》，另外還有一款放置卡牌項目，和一款預計上線Steam平臺的端游。

很顯然，《錨點降臨》的表現(xiàn)將決定著公司是起死回生，還是將進一步陷入裁員和砍項目的泥潭。也因此，游戲在上線前1周就開始了買量預熱，本周排名中重度游戲買量榜第十位。同時可以預見，游戲在下周的買量力度將進一步提升。

事實上，雷焰游戲的境遇可以看做是今年二游廠商的一個縮影。大量高水準產(chǎn)品扎堆上線，即便大家在差異化上下足功夫，想在如此激烈的競爭中搏出生路也極其困難。競核認為，雷焰游戲不是今年第一個開啟裁員的二游廠商，也不會是最后一個。

3.賽馬娘國服8月30日公測，B站游戲尚未脫離深水區(qū)

8月11日消息，B站游戲宣布賽馬娘國服《閃耀！優(yōu)俊少女》將于8月30日正式公測。目前，該作在B站游戲中心已有97.6萬玩家進行了預約。

這款由日本廠商Cygames研發(fā)的二次元手游，具備超強的人氣及強大的吸金能力。游戲下載量和營收曾同時拿下年度第一，自上線來多次登頂日服暢銷榜，年收入超10億美金?；诖耍袌鰧@款游戲的國服表現(xiàn)期待甚高，它也勢必是B站游戲今年最重要的產(chǎn)品。

需要指出的是，暑期同樣也是B站自研產(chǎn)品的上線高峰。H1無一款自研產(chǎn)品上線的B站游戲，先在7月推出了女性向手游《搖光錄：亂世公主》，后還將在8月17日推出二次元空戰(zhàn)手游《斯露德》。此外，已在海外上線的《依露希爾：星曉》也在5月獲得版號，有望年內(nèi)上線。

不過競核認為對于上述幾款產(chǎn)品不宜過于樂觀，《搖光錄：亂世公主》在上線1月后暢銷排名已落至200名上下，《斯露德》在此前幾輪的測試中玩家褒貶不一，上線表現(xiàn)尚待觀察。至于賽馬娘國服，國內(nèi)市場并無賽馬的文化基礎(chǔ)，在上線初期的高光表現(xiàn)后，游戲的長線運營能力更值得關(guān)注。

4.網(wǎng)易重回全球手游廠商收入榜第2名，暑期檔或成財報電話會重點

8月9日消息，據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，7月共有37個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計吸金近20億美元，占整體收入的38.1%。其中，網(wǎng)易憑借多款新品的表現(xiàn)出色，游戲收入環(huán)比提升69%，重回全球手游發(fā)行商收入榜第2名。

這些新品中最受關(guān)注的自然是6月底開啟公測的《逆水寒》手游，游戲在上線首月基本保持在國內(nèi)iOS暢銷榜前三，成為本期網(wǎng)易游戲旗下收入最高的手游產(chǎn)品。而在競速品類中，《巔峰極速》同樣穩(wěn)定的將流水保持在高位，7月收入環(huán)比增長了141%。

此外，公司旗下老產(chǎn)品同樣沒讓市場失望。作為業(yè)績中堅的《夢幻西游》和《陰陽師》保持常青，《時空中的繪旅人》、《第五人格》等細分賽道產(chǎn)品則憑借夏日活動，實現(xiàn)短期流水上升?？紤]到網(wǎng)易在上半年的新產(chǎn)品空窗，以及可能隨之而來的業(yè)績增長放緩，競核認為本月底的半年報電話會上，網(wǎng)易或?qū)⒏嗵峒笆钇跈n出色的商業(yè)成績。

5.王者榮耀首部3D動畫公開，系列產(chǎn)品或在明年迎來大動作

8月8日消息，騰訊視頻動畫節(jié)2023正式啟幕，騰訊視頻也同時公布了王者榮耀首部官方3D動畫劇集李白篇意境海報。據(jù)悉，該動畫計劃于2024年初上線，由騰訊視頻獨播。

眾所周知，王者長期保持在國內(nèi)市場的頭部位置，是騰訊游戲最重要的業(yè)績貢獻者。雖然今年因《無畏契約》的上線，王者在產(chǎn)品側(cè)的動作不多。但從重要性而言，對王者IP的打造顯然是騰訊游戲優(yōu)先級最高的事項之一。

而在宣布動畫化的同期，王者IP格斗新游《星之破曉》也將在下周開啟測試。此外還有自走棋類產(chǎn)品《王者萬象棋》、開放世界產(chǎn)品《代號：世界》穩(wěn)步推進。因此，結(jié)合產(chǎn)品周期和IP重要性，王者系列新作或在明年迎來一波大進展。

二、國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2023年8月7日—8月12日iOS游戲暢銷榜中，《王者榮耀》繼續(xù)霸榜，《逆水寒》手游、《和平精英》、以及《晶核》也穩(wěn)定保持在頭部位置。

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米哈游《崩壞：星穹鐵道》在本周三開啟人氣角色“卡芙卡”卡池，在國內(nèi)市場以及美日韓等海外市場，均實現(xiàn)了明顯的排名提升。

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此外，《穿越火線：槍戰(zhàn)王者》、《英雄聯(lián)盟手游》、《金鏟鏟之戰(zhàn)》三款產(chǎn)品在T1梯隊中地位穩(wěn)固。加之開啟了七夕活動的《光與夜之戀》排名快速上升，本周騰訊系產(chǎn)品在暢銷前十中占據(jù)了半壁江山。

中國香港市場

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中國香港市場2023年8月7日—8月12日iOS游戲暢銷榜中，《三國志·戰(zhàn)略版》、《傳說對決》、《崩壞：星穹鐵道》輪流登頂。

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此外，心動網(wǎng)絡(luò)自研新游《鈴蘭之劍》在上線后成功進入榜單前十。而前段時間表現(xiàn)出色的《SS：光之編年史》和《太吾封神榜》，在脫離密集買量后逐漸掉出暢銷榜。整體來看，國產(chǎn)游戲仍是香港游戲市場的主力。

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值得提出的是，三消游戲《神魔之塔》在周一開啟和動漫《刀劍神域》的聯(lián)動活動后，排名提升百余位進入暢銷前十并保持多日，而類似的短期上升也出現(xiàn)在了臺灣市場中。

中國臺灣市場

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中國臺灣市場2023年8月7日—8月12日iOS游戲暢銷榜中，整體產(chǎn)品構(gòu)成類似香港市場。大陸和日韓廠商的產(chǎn)品基本占據(jù)了榜單前十，游戲品類也覆蓋了卡牌、SLG、MOBA、MMO 等多種類型。

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其中， 《英雄你好狗》、《傳說對決》、《PUBG Mobile》等游戲流水穩(wěn)定，另有《崩壞：星穹鐵道》、《神魔之塔》實現(xiàn)排名短期上沖。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

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美國市場2023年8月7日—8月12日iOS游戲暢銷榜中，頭部游戲相對固化，《大富翁GO》、《糖果傳奇》、《皇家比賽》、《羅布樂思》的前四位置難以撼動。此外，榜單整體呈現(xiàn)出被休閑游戲包圍的態(tài)勢，過半數(shù)的游戲都屬休閑品類。

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國產(chǎn)游戲本周表現(xiàn)亮眼，米哈游《崩壞：星穹鐵道》成為少數(shù)進入暢銷前五的產(chǎn)品之一。騰訊旗下《使命召喚》、《PUBG Mobile》流水穩(wěn)定，TOP《文明帝國》和朝夕光年《漫威：瞬戰(zhàn)超能》也短暫進入榜單，但都位于榜單中后段。

日本市場

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日本市場2023年8月7日—8月12日iOS游戲暢銷榜中，國產(chǎn)游戲表現(xiàn)搶眼，除了《崩壞：星穹鐵道》多日登頂外，《荒野行動》通過和動漫《Fate Stay Night》劇場版的聯(lián)動，重新回到暢銷前十，而同IP下的《FGO》也在本周表現(xiàn)強勢。此外，因為夏活真人宣傳片引發(fā)一波熱烈討論的《勝利女神NIKKE》也在下半周進入榜單。

韓國市場

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韓國市場2023年8月7日—8月12日iOS游戲暢銷榜中，MMORPG依舊是韓國最受歡迎的類型?！短焯肕》、《奧?。荷衽选贰ⅰ兑锅f》等均屬此類。此外，《神之塔：新世界》在上線2周后表現(xiàn)穩(wěn)定，持續(xù)保持在榜單前半段。

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國產(chǎn)游戲方面，Ujoy Games《像素英雄》持續(xù)在榜，點點互動《寒霜啟示錄》流水穩(wěn)定，另有開啟周年慶的《彈殼特工隊》也多日入榜。

印度市場

印度市場2023年8月7日—8月12日iOS游戲暢銷榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持強勢表現(xiàn)。國產(chǎn)游戲除《使命召喚》和《文明帝國》持續(xù)在榜外，三七互娛旗下《末日喧囂》也短暫進入榜單。

三、買量市場

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Data-Eye數(shù)據(jù)顯示，2023年8月7日—8月12日國內(nèi)中重度手游買量榜單中，頭部廠商包括詩悅網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)等，微信小游戲買量產(chǎn)品仍占據(jù)頭部位置。

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從素材量規(guī)模來看，本周整體投放力度較上周基本持平?！断挑~之王》微信版和《尋道大千》微信版繼續(xù)以7萬+的素材量占據(jù)榜單前二，而從第三名開始素材量就出現(xiàn)了明顯差距。此外，本周上線的二次元新游《錨點降臨》也投入了12659組素材，位列榜單第十。

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本周仍保持在Top 10的常見產(chǎn)品還有詩悅旗下《長安幻想》，投放素材量15973組；以及三七旗下《凡人修仙傳：人界篇》，投放素材量15888組；冰川旗下《超能世界》，投放素材量14542組。

四、游戲版號審批情況跟蹤

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據(jù)競核統(tǒng)計，截至8月13日，2023年共計下發(fā)637款游戲版號，其中國產(chǎn)游戲版號610款，進口游戲版號27款。

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產(chǎn)品上新方面，截至目前，2023年騰訊、網(wǎng)易分別上線了6款、4款新作。其中騰訊《無畏契約》、《命運方舟》兩款端游產(chǎn)品，在市場上有著不錯的聲量，為國內(nèi)端游市場注入新活力。

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而網(wǎng)易《逆水寒》手游、《巔峰極速》則在MMORPG、競速賽道打開新局面，占據(jù)頭部位置。此外，米哈游、朝夕光年、靈犀互娛、莉莉絲、祖龍、快手等均至少有一款新作上市。

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面向游戲投資領(lǐng)域，本周暫無相關(guān)消息。

五、一周大事件

AIGC/XR：

8月7日：IGN 推出 AI 聊天機器

游戲評測媒體IGN將推出自家的AI聊天機器人IGN Guides Chatbot Alpha。目前，IGN正通過《塞爾達傳說：王國之淚》對該功能進行測試，并使用IGN內(nèi)的游戲攻略和指南進行訓練，至于正式上線時間則尚未公布。

國內(nèi)行業(yè)動態(tài)：

8月7日：逆水寒手游獲AppStore編輯精選推薦

在蘋果全球編輯團隊新一期的AppStore“編輯精選”中，網(wǎng)易《逆水寒》手游成功獲選。據(jù)悉，目前網(wǎng)易游戲只有逆水寒手游、光遇、陰陽師三款游戲擁有該榮譽，而騰訊則僅有《英雄聯(lián)盟手游》一款游戲曾入選。

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8月8日：虎牙CEO董榮杰宣布離職

虎牙公司創(chuàng)始人、CEO董榮杰通過朋友圈宣布正式離職。此前，虎牙曾發(fā)布公告稱董榮杰因個人原因辭去公司董事及首席執(zhí)行官職務。

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8月9日：全球游戲市場預計增長2.6%

據(jù)Newzoo報告顯示，2023年全球游戲市場預估營收規(guī)模為1877億美元，同比增長2.6%。移動市場預計將達到926億美元，較去年增長0.8%。而主機游戲預計增長7.4%，達到561億美元，成為第二大細分市場。同時報告指出，至2026年手游的營收占比將超過整體的一半以上。

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8月10日：?世紀華通拿下《傳奇》IP國內(nèi)完整獨占權(quán)

世紀華通發(fā)布公告稱，旗下控股子公司亞拓士已經(jīng)與娛美德旗下的株式會社就《傳奇》IP達成全新的合作協(xié)議，將獲得為期5年的《傳奇》系列游戲在大陸的完整獨占權(quán)。而經(jīng)過盛趣游戲多年運營和產(chǎn)品迭代，《傳奇》系列游戲的累計注冊用戶超過6億，IP價值已超過1300億元。

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8月10日：崩鐵移動端收入超5億美元

據(jù)Sensor Tower博客文章顯示，《崩壞：星穹鐵道》自發(fā)布以來，全球移動端累計收入已經(jīng)超過了5億美元，這還不包含PC端及國內(nèi)安卓渠道的收入部分。

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8月13日：蛋仔在美國巴西開啟測試

蛋仔海外版《Eggy Party》近日在美國和巴士市場開啟封閉測試，同時將推出全新游戲內(nèi)活動“Take The Cake”來歡迎測試玩家。

海外熱點動態(tài)：

8月7日：博德之門3玩家峰值突破80萬

據(jù)SteamDB顯示，《博德之門3》的Steam同時在線人數(shù)已破81萬，進入歷史榜單前十。這樣的成績也超過了之前大熱的《鵝鴨殺》，僅次于今年的另一款大熱門《霍格沃茨之遺》。

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8月9日：PS5全球出貨量達4170萬臺

據(jù)索尼財報顯示，截至今年6月30日，PS5全球出貨量達到4170 萬臺，PlayStation Network 的月活躍用戶為1.08億，比上一財年同期增加了500萬。

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8月10日：博德之門3評分超越王國之淚

根據(jù)Metacritic最新數(shù)據(jù)，《博德之門 3》憑借97分的總評分，成為今年評分最高的新游戲。同時也超過了《塞爾達傳說：王國之淚》（96 分）登上榜首。

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8月11日：守望先鋒2上線Steam差評如潮

暴雪旗下《守望先鋒2》在近日上線Steam后，商店頁面的22,619條評論中，僅有15%為好評，整體評價為“差評如潮”。

上市公司財報：

8月10日：中青寶H1凈利驟降50%

據(jù)中青寶2023年半年報顯示，公司H1實現(xiàn)營收1.28億元，同比下滑20.28%；凈利潤581萬元，同比下滑50.06%；扣非凈利潤-337萬，同比下滑147.04%。公司營收、凈利潤雙降的局面依舊沒有扭轉(zhuǎn)，三年扣非凈利潤持續(xù)虧損，累計虧損2.49億元。

電競動態(tài)：

8月8日：杭州亞運會英雄聯(lián)盟決賽將于9月29日進行

2022杭州亞運會官網(wǎng)發(fā)布電競項目具體賽程安排，其中《英雄聯(lián)盟》項目將于9月25日至9月29日舉辦，而決賽9月29日。此外，從四分之一決賽開始，比賽將使用BO3賽制。

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8月8日：WBG晉級LOL2023全球總決賽

在LPL賽區(qū)全球總決賽資格賽第三日的比賽中，WBG戰(zhàn)勝EDG，以4號種子的身份晉級全球總決賽。至此，LPL四支戰(zhàn)隊現(xiàn)已全部確定，一號種子JDG、二號種子BLG、三號種子LNG、四號種子WBG。

下周（8.14 - 8.20）上線/開測新游：

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據(jù)競核統(tǒng)計，下周依舊產(chǎn)品頻發(fā)，包括《斯露德》、《女神異聞錄：夜幕魅影》、《王者榮耀星之破曉》等多款重磅游戲?qū)⒄缴暇€或開啟測試。

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《斯露德》是由B站自研自發(fā)的卡牌RPG手游。主打特色為“空戰(zhàn)TPS玩法、以及B站對二次元游戲的用戶加持”。目前該作TapTap評分7.8分，全網(wǎng)預約用戶約220萬。

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《女神異聞錄：夜幕魅影》是由世嘉授權(quán)，完美世界研發(fā)的JRPG手游。主打特色為“原作正版授權(quán)、以及風格化的視覺呈現(xiàn)”。目前該作TapTap評分8.7分，預約用戶約25萬。

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《王者榮耀：星之破曉》是騰訊天美自研自發(fā)的橫版格斗手游。主打特色為“王者榮耀IP及世界觀、以及可支持多人同屏的操作體驗”。目前該作TapTap評分6.4分，預約用戶約26萬，并于今年6月獲得了版號。

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值得提出的是，除《星之破曉》外，騰訊在下周還有2款游戲有新進展。其中，代理自韓國Nexon的《冒險島：楓之傳說》是經(jīng)典端游《冒險島》的手游版本，目前全平臺預約數(shù)已超千萬。此外，同為端轉(zhuǎn)手產(chǎn)品的《勁樂幻想》也將在下周開啟終極測試，游戲早在2021年7月就獲得了版號，本次測試后或于年內(nèi)上線。