作者：潘妍、蘇杭

出品：洞察IPO

上交所&深交所

新 股 上 市

2月28日-3月6日，上交所無新公司上市；深交所有1家公司成功登陸主板，1家公司登陸創(chuàng)業(yè)板。

1. 宏英智能：移動(dòng)機(jī)械與專用車輛智能電氣控制系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案的提供商。上市首日封漲停，截至3月7日出現(xiàn)3個(gè)漲停板，累計(jì)上漲53.02%

2. 大族數(shù)控：主營業(yè)務(wù)為PCB專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。上市首日破發(fā)，收跌13.58%。

通過上市委員會(huì)審議會(huì)議

2月28日-3月6日，上交所主板有1家公司過會(huì)，科創(chuàng)板有4家公司過會(huì)；深交所主板有1家公司過會(huì)，創(chuàng)業(yè)板有2家公司過會(huì)。

1. 江蘇華辰：專業(yè)從事輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

2. 昱能科技：微型逆變器供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括微型逆變器、智控關(guān)斷器、能量通信及監(jiān)控分析系統(tǒng)等。

3. 賽特斯：主要從事軟件定義通信產(chǎn)品的研發(fā)和銷售業(yè)務(wù)，并提供配套專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

4. 國博電子：射頻芯片廠商，產(chǎn)品主要包括有源相控陣T/R組件、砷化鎵基站射頻集成電路等。

5. 海正生物：聚乳酸研發(fā)生產(chǎn)商,主要產(chǎn)品為純聚乳酸和復(fù)合改性聚乳酸。

1. 時(shí)代裝飾：主要提供住宅精裝修、公共建筑裝修、幕墻和景觀工程等裝飾裝修服務(wù)。

2. 菲鵬生物：主要從事診斷試劑原料業(yè)務(wù),覆蓋免疫、分子、生化等主流原料篩選和檢測平臺(tái)。

3. 唯特偶：主營業(yè)務(wù)為微電子焊接材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括錫膏、焊錫絲、焊錫條等微電子焊接材料以及助焊劑、清洗劑等輔助焊接材料。

遞交上市申請(qǐng)

2月28日-3月6日，上交所有2家公司向主板公司遞交上市申請(qǐng)，1家公司向科創(chuàng)板遞交上市申請(qǐng)；深交所有5家公司向主板遞交上市申請(qǐng)，1家向創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請(qǐng)。

1. 海特克動(dòng)力：液壓系統(tǒng)元件產(chǎn)品生產(chǎn)商。

2. 金泉旅游：帳篷、睡袋、戶外服裝、背包等戶外用品生產(chǎn)商。

3. 微導(dǎo)納米：主要從事先進(jìn)微、納米級(jí)薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

海特克動(dòng)力于3月1日披露招股書

擬登陸上交所主板

3月1日，海特克動(dòng)力股份有限公司（簡稱：海特克動(dòng)力）主板IPO獲上交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。

招股書顯示，海特克動(dòng)力擬發(fā)行不超過3886.67萬股，計(jì)劃募集資金19.98億元，將用于高端液壓泵、閥、馬達(dá)建設(shè)項(xiàng)目（一期）；液壓泵、閥、馬達(dá)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海特克動(dòng)力主要從事液壓系統(tǒng)元件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品是應(yīng)用于行走機(jī)械和工業(yè)機(jī)械的液壓泵、液壓馬達(dá)及液壓閥等，是國內(nèi)少數(shù)掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的綜合型液壓系統(tǒng)元件企業(yè)之一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，海特克動(dòng)力分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.01億元、5.82億元、7.06億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為-3.14%、21.19%；凈利潤分別為1.15億元、9913.38萬元、2.08億元，2019年、2020年凈利增幅分別為-13.84%、109.61%。

2021年1-6月，海特克動(dòng)力的營業(yè)收入為5.39億元，凈利潤為1.8億元。

金泉旅游于3月1日披露招股書

擬登陸上交所主板

3月1日，揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司（簡稱：金泉旅游）主板IPO獲上交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為國金證券。

招股書顯示，金泉旅游擬發(fā)行不超過1675萬股，計(jì)劃募集資金4.12億元，將用于年產(chǎn)25萬頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)35萬條睡袋生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、戶外用品研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目、揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司物流倉儲(chǔ)倉庫建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金泉旅游主要從事戶外用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品為帳篷、睡袋、戶外服裝、背包等戶外用品。

金泉旅游主要以O(shè)DM/OEM的模式為全球客戶提供高品質(zhì)戶外用品?？蛻羝煜轮饕放朴蠧oleman（科勒曼）、The North Face（北面）、Fjallraven（瑞典北極狐）、Salewa（沙樂華）等。公司產(chǎn)品90%以上出口至歐洲、北美等境外國家和地區(qū)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，金泉旅游分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.91億元、5.96億元、5.97億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為21.27%、0.23%；凈利潤分別為6253.06萬元、8274.19萬元、5951.87萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為32.32%、-28.07%。

2021年1-6月，金泉旅游的營業(yè)收入為3.69億元，凈利潤為4212.95萬元。

微導(dǎo)納米于3月3日披露招股書

擬登陸上交所科創(chuàng)板

3月3日，江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（簡稱：微導(dǎo)納米）科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券。

招股書顯示，微導(dǎo)納米擬發(fā)行不超過4544.55萬股，計(jì)劃募集資金10億元，將用于基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目、基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目、集成電路高端裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

微導(dǎo)納米以原子層沉積（ALD）技術(shù)為核心，主要從事先進(jìn)微、納米級(jí)薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向下游客戶提供先進(jìn)薄膜沉積設(shè)備、配套產(chǎn)品及服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，微導(dǎo)納米分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4191.06萬元、2.16億元、3.13億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為414.94%、44.82%；凈利潤分別為-2827.47萬元、5455.11萬元、5701.44萬元。

2021年1-9月，微導(dǎo)納米的營業(yè)收入為2.31億元，凈利潤為2055.48萬元。

1. 多利科技：汽車沖壓零部件及相關(guān)模具生產(chǎn)商。

2. 同圓集團(tuán)：以設(shè)計(jì)為核心的城鄉(xiāng)建設(shè)綜合性服務(wù)集團(tuán)。

3. 雨中情：建筑防水材料及防水工程施工服務(wù)提供商。

4. 興欣新材：哌嗪系列、酰胺系列等有機(jī)胺類精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)商。

5. 兢強(qiáng)科技：電磁線產(chǎn)品供應(yīng)商。

6. 碩華生命：提供生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)與檢測耗材的高新技術(shù)企業(yè)。

多利科技于3月1日披露招股書

擬登陸深交所主板

3月1日，滁州多利汽車科技股份有限公司（簡稱：多利科技）主板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券。

招股書顯示，多利科技擬發(fā)行不超過3533.33萬股，計(jì)劃募集資金15.91億元，將用于滁州多利汽車科技股份有限公司汽車零部件自動(dòng)化工廠項(xiàng)目、常州達(dá)亞汽車零部件有限公司汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目、昆山達(dá)亞汽車零部件有限公司汽車電池托盤、沖壓件生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

多利科技主要從事汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，具備較強(qiáng)的配套開發(fā)和生產(chǎn)制造能力。

多利科技與上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通、一汽大眾等整車制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并已成為特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車和華人運(yùn)通等知名新能源整車制造商的合格供應(yīng)商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，多利科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.93億元、16.1億元、16.84億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為-4.89%、4.63%；凈利潤分別為2.11億元、2.59億元、1.92億元，2019年、2020年凈利增幅分別為22.48%、-25.76%。

2021年1-6月，多利科技的營業(yè)收入為11.88億元，凈利潤為1.75億元。

同圓集團(tuán)于3月1日披露招股書

擬登陸深交所主板

3月1日，同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（簡稱：同圓集團(tuán)）主板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。

招股書顯示，同圓集團(tuán)擬發(fā)行不超過2333.33萬股，計(jì)劃募集資金7.3億元，將用于總部及設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、公共建筑研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、數(shù)字化研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、科技創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

同圓集團(tuán)一直專注于建筑設(shè)計(jì)及其延伸業(yè)務(wù)，通過整合、優(yōu)化與建筑設(shè)計(jì)及城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了以建筑設(shè)計(jì)、全過程工程咨詢及專項(xiàng)咨詢、施工圖審查為核心的三大業(yè)務(wù)板塊，逐步發(fā)展成為以設(shè)計(jì)為核心的城鄉(xiāng)建設(shè)綜合性服務(wù)集團(tuán)，為客戶提供項(xiàng)目整體解決方案和全過程的系統(tǒng)服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，同圓集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.62億元、9.04億元、10.01億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為4.86%、10.71%；凈利潤分別為1569.66萬元、1572.31萬元、9492.9萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為0.17%、503.75%。

2021年1-3月，同圓集團(tuán)的營業(yè)收入為1.5億元，凈利潤為126.11萬元。

雨中情于3月1日披露招股書

擬登陸深交所主板

3月1日，雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（簡稱：雨中情）主板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為東莞證券。

招股書顯示，雨中情擬發(fā)行不超過5305萬股，計(jì)劃募集資金16.11億元，將用于山東雨中情防水材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目（二期）富平雨中情防水科技有限公司生產(chǎn)研發(fā)基地（二期）、江蘇雨中情防水材料有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目（三期）、蘭州雨中情防水材料有限公司建筑防水生產(chǎn)項(xiàng)目（二期）、雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司總部運(yùn)營中心項(xiàng)目。

雨中情主要從事建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供防水工程施工服務(wù)。主要產(chǎn)品為防水卷材、防水涂料系列產(chǎn)品，可為客戶提供“一站式”建筑防水解決方案。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，雨中情分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.98億元、12.77億元、15.98億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為16.29%、25.17%；凈利潤分別為9307.26萬元、1.71億元、2.24億元，2019年、2020年凈利增幅分別為83.97%、30.67%。

2021年1-9月，雨中情的營業(yè)收入為12.16億元，凈利潤為1.29億元。

興欣新材于3月1日披露招股書

擬登陸深交所主板

3月1日，紹興興欣新材料股份有限公司（簡稱：興欣新材）主板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為國盛證券。

招股書顯示，興欣新材擬發(fā)行不超過2200萬股，計(jì)劃募集資金5.5億元，將用于年產(chǎn)14000噸環(huán)保類溶劑產(chǎn)品及5250噸聚氨酯發(fā)泡劑項(xiàng)目；8800t/a哌嗪系列產(chǎn)品、74600t/a重金屬螯合劑、1000t/a雙嗎啉基乙基醚項(xiàng)目；研發(fā)大樓建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

興欣新材主要從事有機(jī)胺類精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列產(chǎn)品為報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品，占各期主營業(yè)務(wù)收入的85%左右，主要覆蓋電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等應(yīng)用領(lǐng)域。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，興欣新材分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元、3.11億元、3.74億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為2.93%、20.12%；凈利潤分別為6174.25萬元、5982.01萬元、5127.62萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為-3.11%、-14.28%。

2021年1-6月，興欣新材的營業(yè)收入為2.09億元，凈利潤為4204.38萬元。

兢強(qiáng)科技于3月1日披露招股書

擬登陸深交所主板

3月1日，銅陵兢強(qiáng)電子科技股份有限公司（簡稱：兢強(qiáng)科技）主板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為中天國富證券。

招股書顯示，兢強(qiáng)科技擬發(fā)行不超過1995.84萬股，計(jì)劃募集資金4.7億元，將用于年產(chǎn)25000噸特種電磁線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

兢強(qiáng)科技主要從事電磁線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是國內(nèi)主要的鋁基電磁線產(chǎn)品供應(yīng)商之一，產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器和變壓器領(lǐng)域，在工業(yè)電機(jī)、儀器儀表、電動(dòng)工具等其他領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用，其中，家用電器為公司收入占比最大的一類應(yīng)用領(lǐng)域。

目前兢強(qiáng)科技已形成了產(chǎn)品熱級(jí)涵蓋155級(jí)-240級(jí)、圓線線徑范圍0.1mm-6.0mm以及扁線截面積10mm2-70mm2的數(shù)百種規(guī)格的產(chǎn)品系列。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，兢強(qiáng)科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.54億元、5.55億元、6.85億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為22.28%、23.4%；凈利潤分別為2948.59萬元、3827.31萬元、5466.13萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為29.8%、42.82%。

2021年1-6月，兢強(qiáng)科技的營業(yè)收入為4.86億元，凈利潤為4556.39萬元。

碩華生命于3月4日披露招股書

擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

3月4日，浙江碩華生命科學(xué)研究股份有限公司（簡稱：碩華生命）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券。

招股書顯示，碩華生命擬發(fā)行不超過2205萬股，計(jì)劃募集資金4.32億元，將用于高端實(shí)驗(yàn)與檢測耗材生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

碩華生命是一家深耕于生命科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域，提供生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)與檢測耗材的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋生物樣本庫、細(xì)胞培養(yǎng)、體外診斷及微生物檢測等耗材及部分配套儀器。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，碩華生命分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7283.85萬元、8629.39萬元、1.54億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為18.47%、78.17%；凈利潤分別為1517.95萬元、2141.48萬元、5382.86萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為41.08%、151.36%。

2021年1-9月，碩華生命的營業(yè)收入為1.31億元，凈利潤為4345.49萬元。

港交所

新 股 上 市

2月28日-3月6日，港交所有無公司掛牌上市。

新 股 招 股

2月28日-3月6日，港交所3家新股招股，其中有1家公司在當(dāng)周完成招股。

1. 金茂服務(wù)：分拆自中國金茂（00817.HK）的物業(yè)管理公司金茂服務(wù)。

2. 蔚來集團(tuán)：智能電動(dòng)汽車品牌開發(fā)商。將于3月10日以介紹方式在香港二次上市。

3. 國際永勝集團(tuán)：主要從事提供保安服務(wù)。將于3月7日從GEM轉(zhuǎn)主板上市。

通過上市聆訊

2月28日-3月6日，港交所有1家公司通過聆訊。

1. 瑞爾集團(tuán)：中國高端民營口腔醫(yī)療服務(wù)市場最大的口腔醫(yī)療服務(wù)提供商。

遞交上市申請(qǐng)

2月28日-3月6日，港交所主板有15家公司遞交上市申請(qǐng)文件，GEM有1家。

1. 富衛(wèi)集團(tuán)：李澤楷創(chuàng)辦的泛亞洲人壽保險(xiǎn)公司。

2. 香港匯德收購公司：香港金融管理局前總裁發(fā)起的SPAC特殊目的收購公司。

3. 易點(diǎn)云：科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)提供商。

4. 康蒂尼藥業(yè)：專業(yè)從事器官纖維化創(chuàng)新藥物研究、開發(fā)及商業(yè)化的生物醫(yī)藥公司。

5. 中加石墨：位于中國郴州市的發(fā)展中石墨開采公司。

6. V3品牌：高端按摩椅品牌OSIM母公司。

7. 壹賬通：中國金融服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先商業(yè)科技服務(wù)供應(yīng)商，以介紹方式上市。

8. 粉筆科技：非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商。

9. 智云健康：數(shù)字化慢病管理解決方案提供商。

10. 中國石墨集團(tuán)：銷售鱗片石墨精礦及球形石墨的公司。

11. CDP：中國排名第一的HCM SaaS+平臺(tái)。

12. 中天建設(shè)：位于湖南省的總承包建筑集團(tuán)。

13. Pisces：東建資管發(fā)起的SPAC特殊目的收購公司。

14. 百奧賽圖：臨床階段生物技術(shù)及臨床前研究服務(wù)創(chuàng)收公司。

15. 艾迪康：中國三大獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）服務(wù)提供商之一。

16. 萬利能源：船用燃料物流公司。

富衛(wèi)集團(tuán)于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，富衛(wèi)集團(tuán)有限公司（簡稱：富衛(wèi)集團(tuán)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根士丹利、高盛、招銀國際、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行富衛(wèi)集團(tuán)將用于加強(qiáng)股本、償付能力及中央流動(dòng)資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩沖；對(duì)印尼人民銀行人壽保險(xiǎn)的額外承諾出資，具體募集金額未披露。

富衛(wèi)集團(tuán)是一家泛亞洲人壽保險(xiǎn)公司，采用以客為先、輕包袱及數(shù)碼優(yōu)先的模式，于2013年由李澤楷成立，業(yè)務(wù)遍布香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本、菲律賓、印尼、新加坡、越南和馬來西亞。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，富衛(wèi)集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入62.32億美元、94.87億美元、116.97億美元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為52.23%、23.3%；凈利潤分別為-3.32億美元、-2.52億美元、2.49億美元。

香港匯德收購公司于2月28日

披露招股書擬登陸港交所

2月28日，SPAC公司香港匯德收購公司向港交所遞交招股書，海通國際為其獨(dú)家保薦人。

香港匯德收購公司是一家特殊目的收購公司（或SPAC），注冊(cè)成立目的為一間或多間公司或營運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合并（特殊目的收購公司并購交易）。

香港匯德收購公司擬專注于在持續(xù)性及公司治理方面具備競爭優(yōu)勢，并在大中華地區(qū)設(shè)有營運(yùn)或預(yù)期設(shè)有營運(yùn)的金融服務(wù)或科技公司。

香港匯德收購公司的發(fā)起人為陳德霖博士、曾璟璇女士及巨溢。

陳德霖曾于2009年10月至2019年9月?lián)蜗愀劢鹑诠芾砭挚偛茫?999年領(lǐng)導(dǎo)發(fā)起了香港盈富基金（股份代號(hào)：2800）在聯(lián)交所主板的首次公開發(fā)售。

曾璟璇是巨溢集團(tuán)的創(chuàng)始人，于2009年成為第一位獲任渣打銀行大中華區(qū)主席的亞洲人，是第一位獲任渣打銀行大中華區(qū)主席的女性。

巨溢是一間獲證監(jiān)會(huì)許可的持牌法團(tuán)，可進(jìn)行第4類（就證券提供意見）及第9類（資產(chǎn)管理）受規(guī)管活動(dòng)。巨溢為巨溢集團(tuán)及其客戶管理著一系列專注于中國及亞洲的私募股權(quán)基金及投資項(xiàng)目，投資方向偏向環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)方面。

易點(diǎn)云于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，易點(diǎn)云有限公司（簡稱：易點(diǎn)云）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行易點(diǎn)云將用于獲分配以提高擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)及增強(qiáng)品牌聲譽(yù)的銷售及營銷能力；優(yōu)化及擴(kuò)大服務(wù)內(nèi)容以滿足客戶不斷變化的需求，以及升級(jí)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施以增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量；增強(qiáng)再制造能力，以提高營運(yùn)效率及節(jié)省人力成本；營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

易點(diǎn)云是一家科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)提供商，以訂閱方式為企業(yè)客戶（主要包括中小企業(yè)）提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。截至2021年9月30日，易點(diǎn)云擁有超過36000家訂閱企業(yè)客戶及超過100萬臺(tái)訂閱設(shè)備。

在托管IT服務(wù)模式下，易點(diǎn)云負(fù)責(zé)運(yùn)營IT基礎(chǔ)設(shè)施，并將客戶從其辦公I(xiàn)T運(yùn)營中解放出來，令其能夠?qū)Ｗ⒂诤诵臉I(yè)務(wù)運(yùn)營。通過訂閱隨用隨還辦公I(xiàn)T服務(wù)包，企業(yè)客戶能使用易點(diǎn)云的辦公I(xiàn)T基礎(chǔ)設(shè)施，并獲得易點(diǎn)云對(duì)持續(xù)運(yùn)營的全面技術(shù)支持。易點(diǎn)云亦開發(fā)SaaS產(chǎn)品，滿足客戶的數(shù)字化需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量及再制造能力而言，易點(diǎn)云是中國第一家及最大的科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)提供商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2020年，易點(diǎn)云分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.32億元、8.13億元，2020年?duì)I收增幅為28.58%；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為-5967.6萬元、-4452.4萬元。

2021年1-9月，易點(diǎn)云的營業(yè)收入為8.38億元，同比增長44.77%；經(jīng)調(diào)整凈利潤為7486.8萬元。

康蒂尼藥業(yè)于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，北京康蒂尼藥業(yè)股份有限公司（簡稱：康蒂尼藥業(yè)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行康蒂尼藥業(yè)將用于為產(chǎn)品艾思瑞及候選產(chǎn)品的目前及未來研發(fā)提供資金、建造及升級(jí)位于北京及滄州的生產(chǎn)中心、包括擴(kuò)大銷售及營銷團(tuán)隊(duì)的商業(yè)化活動(dòng)、營運(yùn)資金及一般公司用途，具體募集金額未披露。

康蒂尼藥業(yè)是一家專業(yè)從事器官纖維化創(chuàng)新藥物研究、開發(fā)及商業(yè)化長達(dá)20年的領(lǐng)先商業(yè)化階段生物醫(yī)藥公司，長期以來一直專注于特發(fā)性肺纖維化（IPF），并將治療領(lǐng)域及研發(fā)活動(dòng)逐漸拓寬至其他器官纖維化領(lǐng)域。

康蒂尼藥業(yè)旗艦產(chǎn)品艾思瑞（吡非尼酮膠囊）于2011年在中國獲批，是全球最先獲批用于治療IPF的三款藥物之一。之后，康蒂尼藥業(yè)已開發(fā)包含另外四種創(chuàng)新候選藥物的藥物管線，并積累了八年的成功商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2020年，康蒂尼藥業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.25億元、4.47億元，2020年?duì)I收增幅為37.5%；凈利潤分別為7012萬元、1.28億元，2020年凈利增幅為82.44%。

2021年1-9月，康蒂尼藥業(yè)的營業(yè)收入為4.4億元，同比增長32.75%；凈利潤為1.26億元，同比增長17.22%。

中加石墨于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，中加石墨控股股份有限公司（簡稱：中加石墨）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，竤信融資為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行中加石墨將用于完成項(xiàng)目的開發(fā)及將其投入生產(chǎn)；設(shè)立規(guī)劃的新加工設(shè)施以將項(xiàng)目的隱晶質(zhì)石墨原礦加工成超高純度石墨；項(xiàng)目的進(jìn)一步地質(zhì)勘探，具體募集金額未披露。

中加石墨是一家位于中國郴州市的發(fā)展中石墨開采公司。于往績記錄期間及直至最后實(shí)際可行日期，中加石墨擁有三個(gè)位于郴州市的項(xiàng)目，即滴水帶項(xiàng)目、清水江項(xiàng)目及燈盞窩項(xiàng)目。

根據(jù)獨(dú)立技術(shù)顧問所述，于2022年1月31日，憑借滴水帶項(xiàng)目、清水江項(xiàng)目及燈盞窩項(xiàng)目根據(jù)JORC準(zhǔn)則計(jì)算分別約為252000噸、7500噸及39000噸的估計(jì)石墨礦石儲(chǔ)量，中加石墨的開采項(xiàng)目含有含碳量68–77%的隱晶質(zhì)石墨，可提純?yōu)槌呒兌仁?。此外，假設(shè)項(xiàng)目年產(chǎn)量為30000噸石墨礦石并使用估計(jì)平均區(qū)塊產(chǎn)量，則滴水帶項(xiàng)目的概略儲(chǔ)量含有充足原料以滿足逾八年的潛在項(xiàng)目期限。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，中加石墨分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入915.2萬元、749.1萬元、274.3萬元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為-18.15%、-63.38%；凈利潤分別為-402.2萬元、-741.1萬元、-885.5萬元。

V3品牌于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，V3品牌亞洲有限公司（簡稱：V3品牌）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行V3品牌將用于償還于最后實(shí)際可行日期提取金額為1.97億新加坡元（11.37億港元）的現(xiàn)有銀團(tuán)貸款、數(shù)碼化措施及提升機(jī)械工程技術(shù)、營銷活動(dòng)以增進(jìn)品牌關(guān)注度、拓展門店網(wǎng)絡(luò)及翻新現(xiàn)有自家門店、戰(zhàn)略結(jié)盟或收購以豐富產(chǎn)品組合并針對(duì)范圍更廣的消費(fèi)者組別、一般企業(yè)用途及撥付營運(yùn)資金需求，具體募集金額未披露。

V3品牌專注開發(fā)提升顧客身心健康的全方位健康生活體驗(yàn)產(chǎn)品，擁有的OSIM品牌自2016年起為亞洲市場份額第一的亞洲的高端按摩椅產(chǎn)品品牌。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2020年，V3品牌分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.27億新加坡元、3.78億新加坡元，2020年?duì)I收增幅為15.56%；凈利潤分別為2731.2萬新加坡元、4339.8萬新加坡元，2020年凈利增幅為58.9%。

2021年1-9月，V3品牌的營業(yè)收入為3.33億新加坡元，同比增長32.80%；凈利潤為7273.8萬新加坡元，同比增長153.52%。

壹賬通于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，壹賬通金融科技有限公司（簡稱：壹賬通）向港交所遞交招股書，擬以介紹方式在港交所主板上市，高盛、匯豐銀行為其聯(lián)席保薦人。

壹賬通是一家金融服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先商業(yè)科技服務(wù)供應(yīng)商。通過整合廣泛的金融業(yè)專業(yè)知識(shí)和市場領(lǐng)先的技術(shù)，壹賬通不僅能夠提供經(jīng)驗(yàn)證解決方案，還使客戶能夠在復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景中應(yīng)用技術(shù)，從而簡化了客戶的數(shù)字化進(jìn)程。自2019年12月13日起，壹賬通的美國存托股在紐交所上市并交易。

截至2021年9月30日，壹賬通的客戶群包括中國100%的大型及股份制銀行、98%的城市商業(yè)銀行、63%的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司及47%的人身險(xiǎn)公司。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2020年的金融軟件及服務(wù)收入計(jì)算，壹賬通在已上市的中國TaaS供應(yīng)商中排名第二。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2020年，壹賬通分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.28億元、33.12億元，2020年?duì)I收增幅為42.29%；凈利潤分別為-16.88億元、-14.14億元。

2021年1-9月，壹賬通的營業(yè)收入為28.52億元，同比增長27.52%；凈利潤為-9.67億元。

粉筆科技于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，粉筆科技有限公司（簡稱：粉筆科技）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，花旗銀行、中金公司、美銀證券為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行粉筆科技將用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體、加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力、選擇性尋求投資及收購機(jī)遇、為新開發(fā)的課程開展?fàn)I銷活動(dòng)、營運(yùn)資本及一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

粉筆科技是一家非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，致力于通過科技及創(chuàng)新普及優(yōu)質(zhì)非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)。截至2021年12月31日，粉筆科技的線上平臺(tái)已積累了超過3770萬名注冊(cè)用戶及4530萬線上付費(fèi)人次，線下業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋中國31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的260多個(gè)城市，累計(jì)超過170萬線下付費(fèi)人次。

粉筆科技為在公共職務(wù)及事業(yè)單位及其他若干專業(yè)和行業(yè)謀求職業(yè)的成人學(xué)員提供全面的招錄類及資格證考試培訓(xùn)課程，幫助高校畢業(yè)生在公共部門組織的競爭激烈的選拔過程中脫穎而出，幫助教師、醫(yī)生及護(hù)士取得相關(guān)資格。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2020年，粉筆科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.6億元、21.32億元，2020年?duì)I收增幅為83.75%；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為1.75億元、-3.63億元。

2021年1-9月，粉筆科技的營業(yè)收入為26.33億元，同比增長79.55%；經(jīng)調(diào)整凈利潤為-7.82億元。

智云健康于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，智云健康科技集團(tuán)（簡稱：智云健康）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根士丹利、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行智云健康將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張；提高醫(yī)學(xué)知識(shí)和技術(shù)能力；通過戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資和收購其他業(yè)務(wù)來擴(kuò)大生態(tài)系統(tǒng)；營運(yùn)資金和一般公司用途，具體募集金額未披露。

智云健康提供院內(nèi)解決方案、藥店解決方案及個(gè)人慢病管理解決方案，為醫(yī)院和藥店提供醫(yī)療用品和SaaS產(chǎn)品，為制藥公司提供數(shù)字營銷服務(wù)，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，基于截至2020年12月31日止的中國醫(yī)院和藥店SaaS部署量以及截至2021年1-9月期間透過智云健康的服務(wù)開出的在線處方量，智云健康是中國最大的數(shù)字化慢病管理解決方案提供商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，智云健康分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元、5.24億元、8.39億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為109.97%、60%；凈利潤分別為-1.47億元、-5.65億元、-28.97億元。

2021年1-9月，智云健康的營業(yè)收入為12.03億元，同比增長127.41%；凈利潤為-37.29億元。

智云健康曾于2021年6月1日向港交所遞交招股書，目前已失效。

中國石墨集團(tuán)于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，中國石墨集團(tuán)有限公司（簡稱：中國石墨集團(tuán)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，力高企業(yè)融資為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行中國石墨集團(tuán)將用于土地收購、建設(shè)、購買和安裝機(jī)器及設(shè)備，具體募集金額未披露。

中國石墨集團(tuán)是一家于中國銷售鱗片石墨精礦及球形石墨的公司，主要從事將未加工石墨加工製成鱗片石墨精礦及球形石墨。

中國石墨集團(tuán)的由來可追溯至2006年，當(dāng)時(shí)，中國石墨集團(tuán)以溢祥石墨名義展開鱗片石墨精礦（碳含量主要為94%至96.8%）選礦及銷售的營運(yùn)，2012年擴(kuò)張業(yè)務(wù)，以溢祥新能源名義加工及銷售球形石墨（碳含量主要為99%以上）。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，中國石墨集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.24億元、1.69億元、1.98億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為36.38%、17.55%；凈利潤分別為2454.9萬元、3785.9萬元、5332.5萬元，2020年、2021年凈利增幅分別為54.22%、40.85%。

中國石墨集團(tuán)曾于2021年6月1日向港交所遞交招股書，目前已失效。

CDP于2月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月28日，CDP Holdings, Ltd（簡稱：CDP）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司、法巴銀行為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行CDP將用于擴(kuò)大客戶群及進(jìn)一步增加在中國人力資本管理行業(yè)的市場份額、繼續(xù)增強(qiáng)及多元化產(chǎn)品及服務(wù)種類、拓展全球業(yè)務(wù)足跡、擴(kuò)大整合平臺(tái)支持的生態(tài)系統(tǒng)、營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

CDP是中國排名第一的HCM SaaS+平臺(tái)，根據(jù)灼識(shí)咨詢按2020年HCM SaaS+服務(wù)產(chǎn)生的收入計(jì)算。

CDP服務(wù)各行業(yè)頭部企業(yè)，滿足其在中國及海外日益復(fù)雜的監(jiān)管和快速變化的商業(yè)環(huán)境下的人力資本管理需求。憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新及在不斷發(fā)展的人力資本管理行業(yè)積累的18年經(jīng)驗(yàn)，CDP有能力通過基于云的整合SaaS平臺(tái)，在中國及海外向客戶提供最全面的HCM SaaS+服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2020年，CDP分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.18億元、10.18億元，2020年?duì)I收增幅為24.42%；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為-8154.4萬元、-9261.6萬元。

2021年1-9月，CDP的營業(yè)收入為9.3億元，同比增長28.32%；經(jīng)調(diào)整凈利潤為-1.05億元。

中天建設(shè)于3月1日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月1日，中天建設(shè)（湖南）集團(tuán)有限公司（簡稱：中天建設(shè)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，均富融資為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行中天建設(shè)將用于為手頭六個(gè)項(xiàng)目的前期開支提供資金、采購及╱或更換工程機(jī)械及設(shè)備、為建立和運(yùn)營專有技術(shù)中心提供資金、營運(yùn)資金及一般公司用途，具體募集金額未披露。

中天建設(shè)是湖南省一家有著逾40年經(jīng)營歷史的知名總承包建筑集團(tuán)。擁有五項(xiàng)壹級(jí)施工資質(zhì)：建筑工程施工總承包壹級(jí)；市政公用工程施工總承包壹級(jí)；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí)；及地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級(jí)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，就2020年的建筑收入而言，于2020年，中天建設(shè)是湖南省3117家非國有建筑企業(yè)中的十大非國有建筑企業(yè)之一，市場份額約為0.2%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，中天建設(shè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.22億元、17.7億元、18.23億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為-2.86%、3.02%；凈利潤分別為5086萬元、4959.9萬元、6190.3萬元，2020年、2021年凈利增幅分別為-2.48%、24.81%。

中天建設(shè)曾于2020年5月25日、12月24日及2021年7月9日向港交所遞交招股書，目前已失效。

Pisces于3月2日

披露招股書擬登陸港交所

3月2日，SPAC公司Pisces Acquisition Corporation（簡稱：Pisces）向港交所遞交招股書，招銀國際為其獨(dú)家保薦人。

Pisces是一家新注冊(cè)成立作為開曼群島獲豁免公司的空白支票公司，旨在進(jìn)行將一家或多家公司（特殊目的收購公司并購目標(biāo)）整合的一項(xiàng)初步業(yè)務(wù)合并（特殊目的收購公司并購交易）。

在物色特殊目的收購公司并購目標(biāo)時(shí)，Pisces計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注高增長“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)的公司，例如大健康、新能源、新經(jīng)濟(jì)消費(fèi)與零售、先進(jìn)科技等，且這些并購目標(biāo)將符合在以大中華區(qū)為重點(diǎn)的亞太地區(qū)具有或?qū)?huì)有業(yè)務(wù)的條件。

Pisces的發(fā)起人為東建資產(chǎn)管理有限公司，是一家由東建國際（其股份在聯(lián)交所主板上市（股份代號(hào)：329.HK）間接全資擁有的資產(chǎn)管理公司。

百奧賽圖于3月4日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月4日，百奧賽圖（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司（簡稱：百奧賽圖）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行百奧賽圖將用于為核心產(chǎn)品YH003及YH001的進(jìn)一步臨床研發(fā)提供資金；根據(jù)千鼠萬抗計(jì)劃為抗體藥物發(fā)現(xiàn)及開發(fā)提供資金；其他管線產(chǎn)品YH002、YH004、YH008、YH009、YH006、YH010、YH012及YH013的臨床前及臨床開發(fā)提供資金；營運(yùn)資金及其他一般公司用途，具體募集金額未披露。

百奧賽圖是一家臨床階段生物技術(shù)及臨床前研究服務(wù)創(chuàng)收公司，以專有基因編輯技術(shù)、轉(zhuǎn)基因小鼠平臺(tái)、綜合動(dòng)物病患模型及體內(nèi)抗體發(fā)現(xiàn)平臺(tái)為依托。核心產(chǎn)品主要開發(fā)用于晚期實(shí)體瘤、胰腺癌、程序性細(xì)胞死亡蛋白1(PD1)難治性黑色素瘤、肝細(xì)胞癌(HCC)及非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)。目前有YH003及YH001兩種核心產(chǎn)品以及10種其他管線候選產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年-2021年，百奧賽圖分別實(shí)現(xiàn)收入2.54億元、3.55億元；凈利潤分別為-4.77億元、-5.46億元。

百奧賽圖曾于2021年8月29日向港交所遞交招股書，目前已失效。

艾迪康于3月4日披露招股書

擬登陸港交所主板

3月4日，艾迪康控股有限公司（簡稱：艾迪康）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根士丹利、杰富瑞為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行艾迪康將用于加強(qiáng)普檢及特檢能力；通過開設(shè)新實(shí)驗(yàn)室、新增合伙投資及開發(fā)新渠道拓展網(wǎng)絡(luò)；可帶來新興技術(shù)及戰(zhàn)略性及附加收購機(jī)會(huì)發(fā)活動(dòng)；升級(jí)及擴(kuò)大現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室；投資營運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施；營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

艾迪康主要透過遍布全國的26個(gè)自營實(shí)驗(yàn)室組成的集成網(wǎng)絡(luò)為醫(yī)院和體檢中心提供豐富且一流的檢測服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按往績記錄期間總收益計(jì)，艾迪康為中國三大獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）服務(wù)提供商之一。

截至2021年12月31日，艾迪康有17個(gè)實(shí)驗(yàn)室通過ISO15189認(rèn)可，艾迪康的檢測組合包括約3100種醫(yī)療診斷檢測，其中包括1500多種普檢及1500多種特檢。于往績記錄期間，艾迪康的檢測量從2019年的4600萬次增加30.7%至2020年的6010萬次，并進(jìn)一步增加33.9%至2021年的8050萬次。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，艾迪康分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.29億元、27.42億元、33.8億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為58.55%、23.26%；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為7317.8萬元、3.67億元、4.51億元，2020年、2021年凈利增幅分別為401.56%、22.94%。

萬利能源于3月4日披露招股書

擬登陸港交所GEM

3月4日，萬利能源國際控股有限公司（簡稱：萬利能源）向港交所遞交招股書，紅日資本為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行萬利能源將用于提升在新加坡及韓國的競爭力、在中國及中國香港把握更多商機(jī)、向財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)提供抵押品、采購及開發(fā)中央資訊管理系統(tǒng)、一般營運(yùn)資金，具體募集金額未披露。

萬利能源是一家船用燃料物流公司，于亞太區(qū)提供一站式船舶加油解決方案，在船加油行業(yè)內(nèi)被稱為船用燃料供應(yīng)服務(wù)商。根據(jù)行業(yè)報(bào)告，于二零二一年，按供應(yīng)予國際集裝箱班輪營運(yùn)商的燃料油量計(jì)算，萬利能源在中國、香港及馬來西亞的市場占有率估計(jì)分別約為11.7%、36.4%及3%。

萬利能源居中協(xié)調(diào)，促成船舶營運(yùn)商及本地實(shí)貨配送商╱貿(mào)易商之間的船舶加油活動(dòng)。不同于貿(mào)易商及本地實(shí)貨配送商，萬利能源身為船用燃料供應(yīng)服務(wù)商毋須部署固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施，反之只需利用與價(jià)值鏈上供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)各方的密切業(yè)務(wù)關(guān)係，即可為船舶加油提供一站式解決方案。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，萬利能源分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.06億美元、2.34億美元、3.27億美元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為13.8%、39.39%；凈利潤分別為131.6萬美元、261.8萬美元、249萬美元，2020年、2021年凈利增幅分別為98.94%、-4.89%。

萬利能源曾于2021年3月2日及9月3日向港交所遞交招股書，目前均已失效。