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Keep港交所上市：市值超150億港元成港股運動科技第一股

2023-07-12 10:01 作者:雷帝網(wǎng) 0人讀過 | 我要投稿

雷遞網(wǎng) 雷建平 7月12日

運動科技公司Keep（股票代碼為：“3650”）今日在港交所上市。Keep發(fā)行價為28.92港元，募資1.92億港元。

Keep此次上市的基石投資者分別為奮達科技、福清勝德、群鑫機械，共認(rèn)購7654萬港元。

Keep募資將用于研發(fā)，以提升技術(shù)能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新；用于健身內(nèi)容開發(fā)及多元化；用于品牌宣傳及推廣；用于一般企業(yè)用途及營運資金需要。

Keep開盤價為30.3港元，較發(fā)行價上漲4.7%；截至目前，公司市值約155億港元。

隨著此番上市，Keep也成為了港股運動科技第一股。

Keep創(chuàng)始人、CEO王寧表示，從今天起，Keep 成為了一家公眾公司，未來，Keep將站在一個更廣闊的舞臺，迎接更多新的挑戰(zhàn)。“我們將繼續(xù)堅守我們的使命，讓世界動起來?！?/p>

年營收22億

Keep于2015年上線，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現(xiàn)其健身目標(biāo)。

Keep已開發(fā)全面的健身解決方案，覆蓋用戶的整個健身生命周期，從規(guī)劃健身目標(biāo)和訪問健身課程，到選擇健身裝備和健康食品，及追蹤體重和心率等測量數(shù)據(jù)。

據(jù)灼識咨詢報告，2022年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計算，Keep是中國最大健身平臺，中國健身人群中77.5%的人了解Keep App。

2022年，在提供年齡信息的Keep月活躍用戶總數(shù)中，平均約有76.6% 在30歲以下。

Keep產(chǎn)品包含線上健身內(nèi)容、智能健身設(shè)備（智能硬件）和配套運動產(chǎn)品。

1）線上健身內(nèi)容。主要包括錄播課和直播課，兩者均由內(nèi)部開發(fā)或第三方（達人和其他健身內(nèi)容提供者）創(chuàng)建；利用人工智能算法，Keep亦提供個性化的健身訓(xùn)練計劃，即根據(jù)用戶的運動水平、健身目標(biāo)、日常鍛煉模式和飲食習(xí)慣，動態(tài)調(diào)整課程內(nèi)容和鍛煉強度，從而優(yōu)化用戶的訓(xùn)練效果。

2）智能健身設(shè)備（智能硬件）。包括跑步機、動感單車、手環(huán)及體重秤等。憑借人工智能、自動化和社交互動等一系列創(chuàng)新功能，Keep的智能健身設(shè)備能夠通過與線上健身內(nèi)容協(xié)同配合，增加平臺對用戶的價值。

3）配套運動產(chǎn)品。包含瑜伽墊、啞鈴、跳繩等訓(xùn)練小器械，以及運動服飾、健康食品等。配套運動產(chǎn)品可為線上內(nèi)容和智能健身設(shè)備提供補充，提升用戶整體健身體驗，并助力提升品牌影響力和品牌精神。按商品交易總量計算，Keep是2022年中國最大的瑜伽墊品牌，市場份額為18.3%。

Keep三條業(yè)務(wù)線相輔相成，打造出一體化業(yè)務(wù)模式，覆蓋用戶整個健身生命周期。Keep通過激勵用戶完成定期鍛煉，提高用戶參與度，并使用Keep全面的內(nèi)容產(chǎn)品指導(dǎo)健身，使Keep將用戶轉(zhuǎn)化為訂閱會員，同時亦推動自有品牌運動產(chǎn)品的銷售，因為用戶傾向于購買智能健身設(shè)備和配套運動產(chǎn)品，如健身裝備、服飾和食品，以提升他們在鍛煉中表現(xiàn)和體驗。

同時，Keep自有品牌產(chǎn)品將流量再次引向線上健身內(nèi)容。2020年、2021年及2022年，Keep運動產(chǎn)品會員滲透率分別為41.2%、51.8%及45.1%。

招股書顯示，Keep在2020年、2021年、2022年營收分別為11億元、16.2億元、22.12億元；毛利分別為4.99億元、6.77億元、9億元。Keep 2021年營收較2020年增長46.3%，2022年較2021年又增長了36.6%。

目前，Keep的收入來自會員訂閱及線上付費內(nèi)容、自有品牌產(chǎn)品以及廣告及其他服務(wù)。

Keep公司2023年第一季度收入4.47億元，相較于2022年第一季度的4.17億元，增長7.2%。收入增加主要由于虛擬運動賽事的收入增加，該收入納入會員訂閱及線上付費內(nèi)容業(yè)務(wù)下。

2023年第一季度，Keep平均月度訂閱會員為278萬；2023年4月，Keep平均月度訂閱會員為310萬；2023年5月這一數(shù)據(jù)為310萬。

keep公司2023年第一季度，經(jīng)調(diào)整虧損凈額（非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量）為1.18億元，同比上一年同期1.55億元大幅減少。虧損的減少主要由于品牌及營銷推廣開支及其他相關(guān)開支減少及毛利增加。

招股書說明，Keep有充裕的營運資金可滿足目前乃至未來12個月的需求。截至2022年12月31日，公司錄得流動資產(chǎn)凈值為18億元。

GGV五源資本騰訊時代資本是股東

Keep執(zhí)行董事為王寧、彭唯、劉冬；非執(zhí)行董事為李浩軍，獨立非執(zhí)行董事為葛新女士、單一剛、王海寧。其中，王寧為90后。

Keep首次公開發(fā)售前投資者廣泛多元，包括GGV Capital、SVF II Calorie、五源資本、添曜、JenCap、BAI GmbH及GS Capital等。

Keep成長過程中獲得過多次融資，其中，Keep在2018年7月完成8202萬美元D輪融資，由高盛領(lǐng)投，騰訊、GGV紀(jì)源資本、Morningside（晨興資本）、BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）老股東跟投，每股成本為2.06美元。Keep在2019年12月完成8335萬美元融資，每股成本為2.42美元。

2021年1月，Keep完成3.6億美元F輪融資，軟銀愿景基金（VisionFund）領(lǐng)投，高瓴、高都資本(Coatue)跟投，GGV、騰訊、五源資本、時代資本(Jeneration Capital)及BAI資本追加投資，每股成本4.1美元；2021年12月完成F-1輪7000萬美元融資，每股成本為5.19美元。

IPO前，王寧持股為16.97%，彭唯持股為2.06%，劉冬持股為1.08%，文春鵬持股為1.06%，GGV持股為14.73%，軟銀持股為9.48%。

五源資本持股6.71%，騰訊通過添曜有限公司持股6.37%，JenCap持股約5.73%，BAI持股約5.45%。

IPO后，王寧持股為16.62%，彭唯持股為2.02%，劉冬持股為1.06%，文春鵬持股為1.04%，GGV持股為14.42%，軟銀持股為9.28%。

以下是Keep路演PPT（雷遞網(wǎng)精編處理）：

Keep相信人們對健康的精神和體魄存在普遍追求，Keep打破傳統(tǒng)限制，打造終極健身解決方案，幫助每個人追求自我完善，挖掘自身最大潛能。

Keep已成為中國最大的線上健身平臺，年營收規(guī)模為22億元，同比增長36.6%；平均月度訂閱會員360萬，會員滲透率為10%；平均月活躍用戶3640萬。

健身行業(yè)的痛點包括缺少有效的線下健身基礎(chǔ)設(shè)施，缺乏可信賴的健康產(chǎn)品品牌；缺少結(jié)構(gòu)化和以結(jié)果為導(dǎo)向的內(nèi)容。Keep則可以提供線上健康解決方案，方便用戶隨時隨地運動鍛煉，Keep可為大眾市場提供品質(zhì)、價值和功能，提供一體化、個性化的互動健康體驗。

截至2022年中國健身人口數(shù)量為3.74億元。中國健康市場仍擁有龐大的未開發(fā)潛能。

Keep提供的綜合健康解決方案。

Keep的線上健身內(nèi)容、智能健身設(shè)備及配套產(chǎn)品。

Keep的協(xié)同共生商業(yè)模式創(chuàng)造了不斷自我強化的雙螺旋閉環(huán)。

keep的發(fā)展歷程，其中，2018年3月推出了智能健身設(shè)備和配套運動產(chǎn)品，同年9月推出了會員預(yù)定服務(wù)；2020年6月推出了互動直播健身客；

keep 2021年8月推出了智能跳繩，2022年7月推出Keep橢圓機 H1 Lite，2023年3月推出Keep劃船機；同一個月推出了Keep Station。

Keep的垂直整合健身產(chǎn)業(yè)模式。

Keep以多種多樣的形式提供高質(zhì)量、引人入勝的內(nèi)容，有效吸引、留存客戶并增加用戶參與度。

Keep一體化解決方案帶來良好的用戶體驗——智能化、互動性、沉浸感。

Keep開發(fā)智能化健身設(shè)備，包括Keep橢圓機、Keep劃船機、Keep手環(huán)。

Keep提供創(chuàng)新智能健康設(shè)備。

Keep開發(fā)了194,000臺智能單車，222,000臺跑步機

Keep推出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，瑜伽墊品牌排名中國第一，占領(lǐng)18.3%市場份額。

Keep推出了多項新業(yè)務(wù)。

Keep正在捕捉新的增長計劃，在北京有7家自營Keepland健康中心

多方位觸點帶動用戶增長和生命周期價值提升

Keep覆蓋居家健身房、戶外運動、健身中心等多元場景，平均月活躍用戶3640萬人，約77%的平均月活用戶年齡在30周歲或以下。

Keep的管理層，其中，公司創(chuàng)始人、CEO王寧是第一位Keep用戶；聯(lián)合創(chuàng)始人、線上運營副總裁彭唯引入人工智能賦能的結(jié)構(gòu)化課程；聯(lián)合創(chuàng)始人劉東為消費品事業(yè)部/健身，CFO黃偉波是CFO，有20年財務(wù)管理經(jīng)營。