本文通過快速搭建一個《客戶管理》應(yīng)用，幫您快速掌握搭建敲敲云應(yīng)用的基本思路和操作。

一、敲敲云簡介

敲敲云是一個APaaS平臺,零代碼的應(yīng)用搭建平臺,無需編程簡單易學(xué),可以幫助業(yè)務(wù)人員在不寫代碼的情況下搭建個性化的CRM、ERP、OA等。敲敲云支持自動化工作流還可以實現(xiàn)審批、填寫等控制流程和業(yè)務(wù)自動化。

二、應(yīng)用搭建計劃

在開始搭建應(yīng)用之前，需要梳理好3個事項：

要實現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程和自動化流程

• 流程涉及到的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

• 流程涉及人員/角色

• 我們以搭建《客戶管理》應(yīng)用為例，介紹下搭建應(yīng)用的基本步驟和所需功能模塊。

1、業(yè)務(wù)流程

通過需求分析梳理，客戶管理一般有以下核心流程需求：

• 客戶可通過填寫申請或業(yè)務(wù)員直接錄入，將客戶數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中

• 業(yè)務(wù)員安排客戶拜訪

• 拜訪時間前一天通知業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備（自動化）

• 業(yè)務(wù)員拜訪結(jié)束錄入拜訪結(jié)果

• 拜訪結(jié)果同步到客戶狀態(tài)（自動化）

• 為業(yè)務(wù)員提供一個儀表盤便于關(guān)注所有客戶狀態(tài)

2、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

此應(yīng)用主要管理的數(shù)據(jù)為客戶信息，以及安排客戶拜訪的信息。

三、應(yīng)用搭建

1、注冊賬號

通過瀏覽器打開https://qiaoqiaoyun.com?,點擊“進(jìn)入平臺”或“免費試用”，注冊敲敲云賬號。

2、創(chuàng)建應(yīng)用

注冊完成，登錄后，點擊創(chuàng)建圖標(biāo)或“創(chuàng)建應(yīng)用”，創(chuàng)建一個應(yīng)用，命名為《客戶管理》。此操作就像新建一個Excel文件一樣，然后各種表都在這個文件中創(chuàng)建、錄入和管理。

應(yīng)用創(chuàng)建完成以后，我們分別使用：工作表、視圖、統(tǒng)計圖表、自定義頁面和工作流來完成《客戶管理》開發(fā)工程。

3、創(chuàng)建工作表

工作表是應(yīng)用最核心最基礎(chǔ)的模塊，你可以先將他看作是一個在線Excel，用來存儲和管理企業(yè)活動中的各種業(yè)務(wù)對象，工作表的字段記錄這些對象的各種屬性，比如客戶、員工都是典型的業(yè)務(wù)對象，而客戶所在地、訂單編號都是這些對象的自帶屬性。

根據(jù)業(yè)務(wù)需求，我們需要分別創(chuàng)建《客戶信息》、《拜訪記錄》2張表。

3.1 創(chuàng)建《客戶信息》工作表

首先來看下在《客戶信息》中都有哪些字段，如下圖。 需要登記客戶的名稱、屬性、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、客戶地址、所屬行業(yè)、郵箱、狀態(tài)等重點內(nèi)容。

創(chuàng)建工作表：

點擊“確定”后，自動進(jìn)入工作表的表單設(shè)計頁面。

從左側(cè)控件區(qū)選擇合適的控件拖拽到中間表單設(shè)計區(qū)域，然后修改其關(guān)鍵屬性（名稱、寬度、必填等屬性）。也可通過布局組件，設(shè)置所需要的布局方式。

完成的《客戶信息》工作表設(shè)計如下圖：

1）錄入客戶信息

可以手動錄入一條數(shù)據(jù)，后續(xù)也可以從Excel中導(dǎo)入。錄入后也編輯、查看、刪除記錄。

2）公開表單

如果外部人員需要填寫表單，可以公開給其他人員直接填寫。通過下面的路徑公開客戶信息：編輯表單 》 表單設(shè)置》發(fā)布設(shè)置即可公開表單，外部鏈接或二維碼掃描均可。

可以設(shè)置頁面標(biāo)題、頁面寬度、頁眉圖片、設(shè)置保存后是否顯示數(shù)據(jù)，完成設(shè)置后，就可以對外發(fā)布二維或鏈接了。

3）其他特性功能

業(yè)務(wù)規(guī)則： 當(dāng)字段A的值符合條件后，就隱藏或顯示其他字段，或讓其他字段不可編輯。

自定義動作： 支持添加按鈕，點擊按鈕后，彈出窗口填寫指定字段的內(nèi)容，更具場景化

3.2 創(chuàng)建《拜訪記錄》工作表

在拜訪客戶時，一般需要有拜訪客戶、客戶地址、拜訪時間、拜訪費用、拜訪次數(shù)、拜訪內(nèi)容等主要信息，設(shè)計如下。

安排拜訪時，拜訪結(jié)果可能需要結(jié)束后再填寫，我們可以設(shè)置新增時隱藏。

創(chuàng)建一條拜訪記錄，安排明天上午10點去拜訪“北京信息科技”的張麗。

3.3 建立兩表記錄間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

在拜訪記錄錄入數(shù)據(jù)時，我們發(fā)現(xiàn)了個問題：拜訪客戶已經(jīng)在客戶信息表中存在了，在安排拜訪時能不能直接使用呢？當(dāng)然可以?。?！且這樣也是最合理的設(shè)計方式。

1）選擇【關(guān)聯(lián)記錄】控件

進(jìn)入《拜訪記錄》工作表的編輯界面，重新設(shè)計工作表。從左側(cè)控件區(qū)拉取關(guān)聯(lián)記錄控件，選擇關(guān)聯(lián) 《客戶信息》工作表。

2）配置關(guān)聯(lián)關(guān)系

我們在《拜訪記錄》表中配置關(guān)聯(lián)客戶信息，關(guān)聯(lián)記錄數(shù)量的意思就是，一次拜訪，可以關(guān)聯(lián)（調(diào)用）幾個客戶的信息。在本需求場景中，每次拜訪只能拜訪一個客戶。所以，選擇【單條】，意思是如果關(guān)聯(lián)客戶，最多只能關(guān)聯(lián)1條。

反過來，在《客戶信息》中，配置關(guān)聯(lián)《拜訪記錄》的記錄，應(yīng)該選擇【多條】，表示客戶可以被安排多次拜訪。

配置《客戶信息》關(guān)聯(lián)《拜訪記錄》時，可以直接勾選雙向關(guān)聯(lián)。

此時，文本字段(拜訪客戶)已經(jīng)不需要了，刪除此字段即可。

此時我們再為北京科技信息創(chuàng)建一條拜訪記錄記錄，如下圖，可以直接選擇了。

3）使用【他表字段】

我們前面做了客戶信息的關(guān)聯(lián)，客戶可以選擇已有的信息，那么該客戶地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息能否一并帶來過。 當(dāng)然可以！??！通過"他表字段"控件即可實現(xiàn)。

如下圖，我們在增加聯(lián)系人、聯(lián)系方式字段；通過他表字段，直接將關(guān)聯(lián)的客戶信息的地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式顯示出來。

從左側(cè)拉取“他表字段”控件后，在右側(cè)進(jìn)行配置。

• 字段名稱：先把標(biāo)題改為聯(lián)系人。

• 關(guān)聯(lián)記錄：選擇一個關(guān)聯(lián)記錄字段，即“拜訪客戶”。

• 顯示字段：即顯示拜訪客戶的“聯(lián)系人”字段。

同樣的方法，聯(lián)系方式和客戶地址也通過他表字段帶出來，然后保存表單。

4）設(shè)置標(biāo)題字段

標(biāo)題字段，通常選擇具有明顯標(biāo)識性、唯一性的字段為標(biāo)題字段，這個字段代表了這一行記錄的主要內(nèi)容，不設(shè)置標(biāo)題字段，不能保存表單。

現(xiàn)在我們看下升級后的效果。

4、創(chuàng)建視圖

在管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時，常常會有查看某一范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，例如，對于客戶信息，需要根據(jù)狀態(tài)查看意向客戶，已簽約等不同狀態(tài)。 對于拜訪記錄，員工只需查看我自己拜訪的客戶，而且拜訪有具體的時間，可能每天都有，那么通過日歷的方式展示出來更加方便管理。這兩種需求通過視圖即可解決。

視圖 是用戶查看和操作業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的門戶窗口。它由展示風(fēng)格、字段顯示、數(shù)據(jù)篩選和默認(rèn)排序組成。視圖的數(shù)據(jù)展示風(fēng)格主要有：表格視圖、看板視圖和日歷視圖。每個工作表都會默認(rèn)一個名字叫“全部”的表格視圖，這個視圖下會顯示所有的數(shù)據(jù)。

4.1 按客戶狀態(tài)管理不同客戶

1）創(chuàng)建多個表格視圖展示不同狀態(tài)的客戶

可以根據(jù)狀態(tài)，創(chuàng)建不同的視圖來展示不同的客戶信息。例如，新建一個“已簽約”的視圖。這個視圖下只顯示狀態(tài)是“已簽約”的記錄。

這樣“已簽約”視圖只顯示已簽約的數(shù)據(jù)。

2）創(chuàng)建1個看板視圖展示不同狀態(tài)的數(shù)據(jù)

點擊“+”，選擇看板，彈出界面后選擇狀態(tài)，即可以看板樣式查看信息，還可配置看板視圖。

4.2 通過日歷方式展示拜訪記錄

每次拜訪都會設(shè)定具體的拜訪時間，這樣就可以通過日歷的方式展示數(shù)據(jù)了。

新建一個日歷視圖，由于日歷需要基于某個日期字段，因此需要選擇拜訪時間作為日歷的開始時間。

展示效果：

5、加入組織

應(yīng)用創(chuàng)建完成后，組織內(nèi)成員可使用應(yīng)用中的工作表、流程等

5.1 添加同事

依次點擊右上角頭像->組織管理->敲敲云科技，即可添加新成員

5.1 成員自己加入

點擊應(yīng)用首頁組織的下拉圖標(biāo)->加入/創(chuàng)建組織->加入組織，填寫組織門牌號即可加入組織，使用組織內(nèi)的應(yīng)用了。

附：?敲敲云快速入門指南 — 下篇