轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：環(huán)保在線

時(shí)至污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官節(jié)點(diǎn)，環(huán)保整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局在發(fā)生深刻變化：不僅從跑馬圈地迅速切換到瘦身提質(zhì)，也將一度繁榮生長(zhǎng)的民營(yíng)企業(yè)，推向了淘汰賽的關(guān)口。面對(duì)大舉進(jìn)入環(huán)保市場(chǎng)的國(guó)資、央企，如何突出重圍，也考驗(yàn)著各個(gè)民營(yíng)企業(yè)的戰(zhàn)略制定與執(zhí)行能力。
在政策優(yōu)勢(shì)和行業(yè)上升時(shí)期，環(huán)保民企迅速乘風(fēng)起飛，獲得突飛猛進(jìn)式發(fā)展。
但在突如其來(lái)的政策變化和市場(chǎng)下行環(huán)境中，環(huán)境治理需求對(duì)企業(yè)資金調(diào)度、資源整合能力要求逐步提升，傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)的體量、資金、資源調(diào)配等能力無(wú)法匹配新的治理能力需求。
這似乎也注定了，整體產(chǎn)業(yè)鏈深度變革、整合重構(gòu)過(guò)程中的當(dāng)下，環(huán)保民企作為首當(dāng)其沖者將受到更為嚴(yán)峻的市場(chǎng)沖擊。

跨界“帶貨”
先來(lái)看一組成績(jī)單：
全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)發(fā)布的《2019中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單》顯示，國(guó)企、民企數(shù)量從2018年的基本持平，變?yōu)?019年國(guó)企33家、民企17家，接近2∶1。
具體至環(huán)保民營(yíng)企業(yè)則表現(xiàn)不一，頭部民企出現(xiàn)大幅業(yè)績(jī)下滑，技術(shù)驅(qū)動(dòng)型民企全年迎來(lái)高速發(fā)展。排名前10的環(huán)保企業(yè)，混合所有制企業(yè)占半數(shù)，民企僅1家。
另?yè)?jù)環(huán)保在線小編不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至今，引入國(guó)資的民營(yíng)環(huán)保企業(yè)超過(guò)20家。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，融資困境、資金短缺是民營(yíng)企業(yè)變革脫困的主要原因。特許經(jīng)營(yíng)權(quán)一般20—30年，意味著要短貸長(zhǎng)投，這對(duì)企業(yè)的融資能力是個(gè)重大的考驗(yàn)。
在此背景下，“蒙眼狂奔”的環(huán)保企業(yè)，不得不放慢腳步，甚至紛紛選擇引入國(guó)資紓困。
相應(yīng)地，是95家央企中涉足生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的企業(yè)占比已超過(guò)56%，幾乎涵蓋了環(huán)保產(chǎn)業(yè)所有細(xì)分領(lǐng)域。具體來(lái)看，水務(wù)、固廢市場(chǎng)成為央企首選、必爭(zhēng)之地。
從整體產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，在明顯看到環(huán)保行業(yè)盈利能力改善前，國(guó)資入股環(huán)保企業(yè)或者是增大持股比例的趨勢(shì)，還將延續(xù)。
而深切進(jìn)環(huán)保的途徑一方面通過(guò)內(nèi)部發(fā)力擴(kuò)展業(yè)務(wù)，部分央企在決定要將生態(tài)環(huán)境企業(yè)作為重要的新興業(yè)務(wù)來(lái)拓展時(shí)，往往會(huì)成立一個(gè)平臺(tái)公司來(lái)統(tǒng)籌，并從資金、團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)上給與充分的支持。
截至2020年3月底，共有41家央企涉足生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，其中26家專門設(shè)立了從事生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)的子公司或平臺(tái)。
近兩年又崛起的一批地方環(huán)保集團(tuán)，主要以江蘇、河南、陜西等地方國(guó)資平臺(tái)為主，打造區(qū)域性特征極強(qiáng)的環(huán)保旗艦企業(yè)。
另一方面則將并購(gòu)視作擴(kuò)張必經(jīng)之路。除了面對(duì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)并看好環(huán)保行業(yè)前景、享受政策優(yōu)惠外，國(guó)資對(duì)企業(yè)本身的質(zhì)地頗為重視。
全聯(lián)環(huán)境商會(huì)此前做過(guò)統(tǒng)計(jì)，這場(chǎng)以“國(guó)企進(jìn)場(chǎng)”為主題的環(huán)保熱潮涉及交易額超過(guò)200億，且交易的絕大部分為產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
另外，還有多家環(huán)保企業(yè)引入國(guó)資背景投資方作為戰(zhàn)略投資者，如興源環(huán)境、蒙草生態(tài)等。

機(jī)會(huì)在哪
在解決企業(yè)“活下去”問(wèn)題后，國(guó)資和民資的融合也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)劇變下值得關(guān)注的課題。
尤其是如何將運(yùn)營(yíng)能力標(biāo)準(zhǔn)化，變成可復(fù)制、可推廣的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，將是這些授讓方普遍面臨的挑戰(zhàn)之一。
談及這些闖入環(huán)保板塊的跨界者，你會(huì)想到啥？
夯實(shí)技術(shù)、雄厚資本、巨鱷……實(shí)則不然，國(guó)資、央企更多的是對(duì)整個(gè)環(huán)保行業(yè)的拉動(dòng)作用。國(guó)資介入帶來(lái)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，二者或?qū)f(xié)同互補(bǔ)，成為未來(lái)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
一個(gè)明顯的特征是，促進(jìn)環(huán)保企業(yè)優(yōu)化回款控制且更加注重運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)。有助于民企對(duì)接更加豐富的地方政府資源之余，進(jìn)一步助推環(huán)保企業(yè)解決短期內(nèi)債務(wù)、質(zhì)押難題。
從2019年年報(bào)來(lái)看，得到國(guó)企、央企馳援的企業(yè)中，絕大多數(shù)現(xiàn)金流已經(jīng)得到了很大改善，比如三聚環(huán)保、碧水源、清新環(huán)境、中建環(huán)能等。
進(jìn)入2020年后，整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)容量會(huì)更大。新一輪政策周期啟動(dòng)疊加降息背景下的流動(dòng)性充裕，包括藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、區(qū)域性綜合水環(huán)境治理、系統(tǒng)化生態(tài)修復(fù)聚焦度提升。
多地拿出諸多環(huán)保項(xiàng)目，并配套優(yōu)惠措施，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入生態(tài)環(huán)保和綠色發(fā)展領(lǐng)域。
而國(guó)資、央企加速進(jìn)場(chǎng)，也使得一些以前存在壁壘、市場(chǎng)化程度不高、邊界不清晰、盈利不明朗的項(xiàng)目落地。
具體分工表現(xiàn)為央企國(guó)企扛起投資建設(shè)大旗，民企則將通過(guò)單向的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和技術(shù)領(lǐng)域參與，以專業(yè)分包商的角色提供配套服務(wù)。
通過(guò)國(guó)有資本的資金優(yōu)勢(shì)和環(huán)保企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目管理優(yōu)勢(shì)，或可催生行業(yè)龍頭。
換言之，行業(yè)兼并重組后民營(yíng)環(huán)保企業(yè)的生存空間并不會(huì)變小，小而美、小而精的企業(yè)活得精彩。
因?yàn)?，只有擁有硬核之后，才能在宏觀背景下的環(huán)保市場(chǎng)空間中脫穎而出。

背景

長(zhǎng)江大保護(hù)，這個(gè)牌子打出來(lái)就像是在水處理蛋糕上裱上了花，格外引人注目。毫無(wú)疑問(wèn)，長(zhǎng)江大保護(hù)成為眾多環(huán)保企業(yè)的必爭(zhēng)之地。

截至目前，林林總總的消息接踵而至，讓人快要懷疑是不是環(huán)保行業(yè)的半壁江山都參與到了長(zhǎng)江大保護(hù)的行動(dòng)中來(lái)。為什么有這樣的疑問(wèn)，接著看你就知道了。

說(shuō)到長(zhǎng)江大保護(hù)，繞不開(kāi)的就是“三峽系”——

三峽集團(tuán)，這個(gè)引人注目，2年時(shí)間拿下幾百億環(huán)保訂單，狂攬多家上市企業(yè)股權(quán)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)簡(jiǎn)直就是自帶BGM出場(chǎng)，動(dòng)若閃電的代表。

其網(wǎng)站戰(zhàn)略定位清晰寫(xiě)著“主動(dòng)服務(wù)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、‘一帶一路’建設(shè)等國(guó)家重大戰(zhàn)略”，“在深度融入長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、共抓長(zhǎng)江大保護(hù)中發(fā)揮骨干主力作用”，同時(shí)“努力實(shí)現(xiàn)清潔能源和長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)?！畠梢睚R飛’”。

早在2019年初，三峽集團(tuán)就與生態(tài)環(huán)境部簽署長(zhǎng)江大保護(hù)戰(zhàn)略合作協(xié)議。深化人才、科技、資金和市場(chǎng)等方面合作，共建國(guó)家長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)聯(lián)合研究中心，為長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)的科學(xué)決策和精準(zhǔn)施策提供強(qiáng)有力支撐。

目前，長(zhǎng)江大保護(hù)的“三峽模式”涵蓋了4個(gè)方面的內(nèi)容：

① 治理模式——聚焦“廠網(wǎng)一體”

② 合作模式——聚焦政企互利共贏

③ 商業(yè)模式——聚焦價(jià)格機(jī)制

④ 共建模式——聚焦產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

真實(shí)演繹”速度與激情“，三峽集團(tuán)在環(huán)保市場(chǎng)的動(dòng)作可不僅僅是活躍。

拿單，收購(gòu)，這大概已經(jīng)成為了三峽集團(tuán)的主旋律。截至目前，與三峽集團(tuán)出現(xiàn)在同一個(gè)公告欄中的已經(jīng)包括但不限于：

三峽集團(tuán)參股的環(huán)保上市企業(yè)已經(jīng)囊括(不限于)：

此外，三峽集團(tuán)出資500億元在上海市成立長(zhǎng)江三峽投資管理有限公司。后者所屬行業(yè)為水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，從事與生態(tài)環(huán)保、清潔能源、城鎮(zhèn)水務(wù)、水利工程相關(guān)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品和服務(wù)。

第二個(gè)要出場(chǎng)的大佬，就是長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司。

2018年4月，國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合國(guó)資委印發(fā)三峽集團(tuán)新的戰(zhàn)略發(fā)展定位文件，明確三峽集團(tuán)在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中發(fā)揮基礎(chǔ)保障作用、在共抓長(zhǎng)江大保護(hù)中發(fā)揮骨干主力作用。

2018年12月13日，長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司作為中國(guó)三峽集團(tuán)開(kāi)展長(zhǎng)江大保護(hù)工作的實(shí)施主體在湖北武漢注冊(cè)成立，注冊(cè)資本金為300億元。

目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)江水質(zhì)根本好轉(zhuǎn)”。

主要業(yè)務(wù)范圍：依托長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，負(fù)責(zé)與生態(tài)、環(huán)保、節(jié)能、清潔能源相關(guān)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品和服務(wù)等，依法經(jīng)營(yíng)相應(yīng)的國(guó)有資產(chǎn)。

至此，長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)開(kāi)啟了簽約、合作、入股、中標(biāo)“開(kāi)掛模式”，業(yè)務(wù)橫跨整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。具體可回顧【簽了多少合作協(xié)議？聯(lián)手了多少集團(tuán)企業(yè)？扒一扒長(zhǎng)江生態(tài)保護(hù)集團(tuán)】。

從上述內(nèi)容中也能看出，國(guó)企和央企在長(zhǎng)江大保護(hù)市場(chǎng)頻頻現(xiàn)身，支撐和引導(dǎo)作用凸顯。尤其是水務(wù)市場(chǎng)，國(guó)企和央企包攬大額項(xiàng)目的機(jī)會(huì)多，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，所過(guò)之處收獲滿滿。

說(shuō)完三峽集團(tuán)和長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)這兩大長(zhǎng)江大保護(hù)主干力量之后，來(lái)看看都有哪些環(huán)保企業(yè)加入了長(zhǎng)江大保護(hù)的陣營(yíng)。

東方園林公告，與長(zhǎng)江三峽集團(tuán)簽訂《共抓長(zhǎng)江大保護(hù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)合作。截至2018年10月，東方園林在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11省市共有50余個(gè)PPP項(xiàng)目。

永清環(huán)保公告，已在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿線區(qū)域開(kāi)展多個(gè)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，希望充分發(fā)揮環(huán)境“全科醫(yī)生”的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶環(huán)境污染治理。

先河環(huán)保現(xiàn)身2019長(zhǎng)江綠博會(huì)，介紹了河長(zhǎng)制水環(huán)境智慧管理、生活面源管控、工業(yè)源管控、農(nóng)業(yè)源管控、黑臭水體管控、船舶碼頭管控、海洋水環(huán)境管控等整體解決方案。

首創(chuàng)集團(tuán)與三峽集團(tuán)簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司簽訂《共抓長(zhǎng)江大保護(hù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。按首創(chuàng)集團(tuán)的說(shuō)法，“前一個(gè)是宏觀的戰(zhàn)略合作，后一個(gè)是落地的深度合作”。

首創(chuàng)股份公示，與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司、中國(guó)建筑第二工程局有限公司、中國(guó)水利水電第八工程局有限公司、上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)江西省長(zhǎng)江最美岸線(彭澤段)示范項(xiàng)目(PPP)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約14.97億元。

中國(guó)節(jié)能與水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì)就共抓長(zhǎng)江大保護(hù)經(jīng)驗(yàn)、流域管理與污染治理主體平臺(tái)合作機(jī)制進(jìn)行了深入交流，并簽署協(xié)議。發(fā)揮長(zhǎng)江委流域綜合管理和中國(guó)節(jié)能污染治理主體平臺(tái)作用，重點(diǎn)在水生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)治理、水資源高效利用、水生態(tài)環(huán)境協(xié)同監(jiān)測(cè)、基礎(chǔ)信息共建共享、科技創(chuàng)新協(xié)同等多方面深入合作。

關(guān)于中節(jié)能，銅陵市發(fā)改委剛剛透露消息稱，中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)財(cái)務(wù)公司完成長(zhǎng)江工業(yè)環(huán)境治理公司實(shí)繳注冊(cè)資本金1億元的撥付工作。(長(zhǎng)江工業(yè)環(huán)境治理公司注冊(cè)資金5億元，中節(jié)能認(rèn)繳3億元)

環(huán)能科技的超磁分離水體凈化技術(shù)、無(wú)堵塞曝氣生物濾池等核心技術(shù)在長(zhǎng)江大保護(hù)中發(fā)揮了重要作用，目前于成都污水處理廠、杭州余杭區(qū)、武漢機(jī)場(chǎng)河明渠市政網(wǎng)站溢流截污等案例中均見(jiàn)到了實(shí)效。

北控水務(wù)聯(lián)合長(zhǎng)江環(huán)保在南京注冊(cè)成立三峽北控南京水務(wù)公司?；谀暇┳鳛闁|部沿海經(jīng)濟(jì)帶與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略交匯的重要節(jié)點(diǎn)城市地位，以及長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與江蘇省南京市人民政府簽署共抓長(zhǎng)江大保護(hù)合作框架協(xié)議，合資公司水環(huán)境綜合業(yè)務(wù)可見(jiàn)會(huì)向長(zhǎng)江大保護(hù)相關(guān)項(xiàng)目?jī)A斜。

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行與中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司簽署《“共抓長(zhǎng)江大保護(hù)”合作協(xié)議》，建立額度100億元的長(zhǎng)江大保護(hù)專項(xiàng)合作機(jī)制，重點(diǎn)發(fā)展污水處理、危廢治理、農(nóng)林廢棄物綜合利用等生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)，推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。

“共抓長(zhǎng)江大保護(hù)科技創(chuàng)新聯(lián)盟”成立，由中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司、水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì)、清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心等16家單位發(fā)起，中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、北京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中科院、長(zhǎng)江水利委員會(huì)、南京大學(xué)、重慶工商大學(xué)等首批共39家成員單位共同組建。

啟迪環(huán)境旗下子公司雄安浦華水務(wù)科技有限公司，與中國(guó)三峽集團(tuán)旗下長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司及三峽資本控股有限責(zé)任公司正式舉行簽約儀式。簽約方表示，未來(lái)將攜手共進(jìn)，為長(zhǎng)江大保護(hù)和推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

上海實(shí)業(yè)環(huán)境控股有限公司攜同寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司和粵豐環(huán)保簽署了《關(guān)于全面合作以推動(dòng)落實(shí)兩大集團(tuán)戰(zhàn)略部署的框架協(xié)議》。三方下一步也將在南京、武漢、馬鞍山、重慶等地鋼鐵工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展中開(kāi)展積極探索，打造更多高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化環(huán)保項(xiàng)目，在長(zhǎng)江大保護(hù)和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)域發(fā)揮積極作用。

長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)、航天凱天環(huán)保公司與永州市道縣人民政府簽署道縣城鄉(xiāng)水務(wù)一體化建設(shè)PPP項(xiàng)目合同，將為湖南省“一江一湖四水”生態(tài)屏障提供有力支撐。

中國(guó)船級(jí)社與長(zhǎng)江航務(wù)管理局續(xù)簽了《共推長(zhǎng)江航運(yùn)綠色生態(tài)發(fā)展合作協(xié)議》2020年度工作任務(wù)書(shū)，在推進(jìn)LNG燃料船和加注船船型推廣、岸電設(shè)施推廣應(yīng)用、水污染防治、江海直達(dá)船型的推廣應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)化船型的推廣和沿江港口綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)等方面達(dá)成共識(shí)。

那么問(wèn)題來(lái)了，你知道到底有多少環(huán)保企業(yè)參與了長(zhǎng)江大保護(hù)嗎？

最后，簡(jiǎn)單介紹一下長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟：

2019年6月5日成立，目前已匯集了80多家企業(yè)。聯(lián)盟成員名單如下圖：