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出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

過去10余年，城市商業(yè)銀行如同雨后春筍，在全國各地興起，大有諸侯割據(jù)、占山為王之勢。而在金融行業(yè)一輪又一輪的市場博弈中，北京銀行也早早登上了“城商行一哥”的寶座。

不過，此一時，彼一時。如今的北京銀行，日子有些難過。不僅業(yè)績不佳行業(yè)地位難保，也時常成為天價罰單的?？汀?月中旬，北京銀行更是因14 項違法違規(guī)事實，被監(jiān)管部門責令改正，并處罰款合計4830萬元。

值得一提的是，這并非是北京銀行首次吃天價罰單。據(jù)媒體報道，從2020年卷入康得新造假案開始計算，北京銀行動輒被監(jiān)管部門罰款數(shù)千萬元。尤以2021年接收罰單總數(shù)最多，高達13 張。種種跡象表明，北京銀行已經(jīng)進入了多事之秋、內(nèi)控問題正在凸顯。尤其是2023年，其一直堅挺的“城商行一哥”寶座，也被拱手相讓，令業(yè)界猜測頗多。

頻繁受罰，合規(guī)挑戰(zhàn)不斷

眾所周知，北京銀行身處的金融行業(yè)，是國家重點監(jiān)管的地帶，因此合規(guī)經(jīng)營也是這類企業(yè)發(fā)展的基石。不過，作為城商行的一哥，北京銀行卻頻陷合規(guī)性質(zhì)疑，并屢遭監(jiān)管部門行政處罰。

從最近一次的罰單來看，北京銀行頻繁出現(xiàn)問題的業(yè)務板塊是個人及企業(yè)貸款、信用卡、理財業(yè)務等多個業(yè)務線。而在其加速轉(zhuǎn)型綜合型銀行時，其合規(guī)漏洞也逐漸暴露無遺。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅僅2023年上半年，北京銀行已經(jīng)收到至少4張罰單。而且，細數(shù)每次行政處罰，基本都是“數(shù)罪并罰”，多種違規(guī)行為讓其罰單動輒數(shù)百萬元，甚至數(shù)千萬元。

例如，今年2月，北京銀行濰坊濰城支行因貸后管理不盡職，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被罰款 35 萬元。該事件，也讓北京銀行貸款業(yè)務的管理漏洞初步暴露出來。

隨后的4月份，北京銀行石家莊分行又因多種行為違規(guī)，被人民銀行石家莊中心支行警告并罰款141萬元。據(jù)了解，該違規(guī)行為主要為消費者保護不到位。

此后的6月份，北京銀行也密集被罰。影響最大的是便是前文所述的6月中旬的近5000萬元天價罰單。對此，北京銀行回應還算迅速。稱其已第一時間成立整改工作領導小組，秉承即查即改、立查立改的原則，積極推進整改落實工作。官方表示，目前已按照監(jiān)管要求基本完成整改。

值得一提的是，北京銀行的問題并非2022年才集中暴露，此前也是罰單榜的“常客”。只是被罰的原因不盡相同而已。

例如，早在2020年7月，北京銀行因卷入康得新造假案，被交易商協(xié)會警告、暫停債務融資工具主承銷相關業(yè)務 6 個月，并被責令進行全面深入整改。而2020年全年，北京銀行因涉及 15 項違法違規(guī)事實受到兩份行政處罰，共計被罰4290萬元，同樣堪稱天價罰款。

無獨有偶，2021年，北京銀行累計被罰7342.33 萬元，無論是罰單數(shù)量，還是處罰金額，都在城商行之列中排行榜首。

通過北京銀行近三年的違規(guī)事件不難看出，北京銀行雖然一直有城商行一哥的地位，卻也潛藏著發(fā)展危機，而風險最大的便是其合規(guī)性問題。由此給其品牌形象及信任度帶來的影響，不言而喻。

業(yè)績拐點已至，“城商行一哥”地位難保

墻倒眾人推，樹倒猢猻散。在北京銀行進入了多事之秋后，也頻繁陷入了輿論漩渦，消費者也對其投訴不斷。大量而集中的投訴，也敲響了北京銀行的服務質(zhì)量警鐘。

據(jù)2023年3月，中國銀保監(jiān)會湖南監(jiān)管局辦公室公布的關于2022年轄內(nèi)銀行業(yè)消費投訴情況的通報顯示，北京銀行以131.56件/百萬個人客戶的水平在城商行（含民營銀行）中霸居榜首，并且遠超排在后面的湖南三湘銀行、湖南銀行、長沙銀行、南粵銀行以及東莞銀行。

在品牌口碑下滑后，北京銀行的業(yè)績也到了拐點期。據(jù)北京銀行前不久公布的2023年一季報顯示，公司營業(yè)總收入164億元，同比下降6.92%；歸母凈利潤74.93億元，同比增長1.9%。

營收下滑、歸母凈利潤微增的財報數(shù)據(jù)，顯然難以讓投資者滿意。因此，北京銀行的股價甚至在四年下跌超30%之后，繼續(xù)下挫。北京銀行最新市值則僅剩下926.06億元，比上市首日縮水超過三成，甚至落后于首批上市的三家城商行之一的寧波銀行。

要知道，曾幾何時，北京銀行也經(jīng)歷過去高光時刻，此前其股價甚至超過同一梯隊的寧波銀行、南京銀行的市值總和。令人唏噓的是，10余年過去，城商行之王北京銀行的市值一路下跌，而與之形成鮮明對比的是，寧波銀行與南京銀行則穩(wěn)重有進。

更令人唏噓的是，就在剛剛過去的2022年，北京銀行的資產(chǎn)規(guī)模還身居城市商業(yè)銀行榜首，并經(jīng)歷了凈利潤近八年以來的最高增速；而且是資產(chǎn)規(guī)模與凈利潤雙雙實現(xiàn)“雙位數(shù)增長”。

這也意味著，短短幾個月，北京銀行就像是經(jīng)歷了冰火兩重天，業(yè)績動蕩如同坐過山車。也正是因為如此，北京銀行的“行業(yè)龍頭”地位正在逐漸喪失。

2022年，江蘇銀行的全年營收705.7億元，歸母凈利潤253.9億元，而北京銀行卻在同期僅實現(xiàn)營收662.76億元、歸母凈利潤247.6 億元。凈利潤百億以上的差距，讓其將“城商行一哥”的位置拱手先讓。

而第一季度的數(shù)據(jù)表明，不僅江蘇銀行實現(xiàn)了超越，此前緊隨其后的寧波銀行。也開始實現(xiàn)反超。這也意味著，丟掉寶座的北京銀行，想要奪回昔日“一哥”的地位，希望渺茫。

值得一提的是，北京銀行面臨的行業(yè)地位威脅，不僅是營收規(guī)模維度，更是競爭對手在凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模層面的全面超越。種種跡象表明，北京銀行似乎已經(jīng)大勢已去。

不良貸款率高企，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂

作為城市商業(yè)銀行，衡量北京銀行實力的是其資產(chǎn)規(guī)模。從這個角度來評價北京銀行，今年一季度末，北京銀行以 3.5 萬億元的資產(chǎn)規(guī)模位列城商行之首。不過值得注意的是，單憑這個指標，其行業(yè)第一的地位含金量也明顯不足。要知道，論資產(chǎn)規(guī)模，新晉行業(yè)一哥江蘇銀行正在與其拉小差距。從2022年的超過4000億元，已經(jīng)縮小至3100億元。

與此同時，在衡量資產(chǎn)的重要指標上，北京銀行也顯得有些“技不如人”。據(jù)其財報數(shù)據(jù)顯示，北京銀行一季度的不良貸款258億元，不良貸款率達到1.36%，無論是不良貸款金額，還是不良貸款率，都遠超行業(yè)平均水平。

分析北京銀行不良貸款率居高不下的原因，可以看出，從銀行貸款五級分類來看，北京銀行的關注類、可疑類、損失類貸款指標均在上升。這也意味著，北京銀行未來不良貸款率上升的風險還很高。

與此同時，重組類貸款下降，但逾期貸款增長較多。截至報告期末，公司逾期貸款84.37億元，同比增長29.4%，主要是逾期1年以內(nèi)的貸款增長較多，逾期3個月以內(nèi)的貸款同比增長69.72%，其中逾期3個月至1年的貸款同比增長31.67%。

也就是說，北京銀行的新增逾期比例大幅增加，由此可見，北京銀行的不良貸款率高企，或許與其產(chǎn)生的貸款業(yè)務風控存在問題。

當業(yè)績、資產(chǎn)規(guī)模增速放緩后，北京銀行也在資產(chǎn)質(zhì)量方面暴露出一系列問題。這些因素，也間接影響了其投資價值，并削弱了股東對北京銀行的信心與信任度。

面對北京銀行上交的慘淡答卷，北京銀行的老股東信心也在逐漸動搖。據(jù)媒體報道，此前為北京銀行前十大股東中的香港中央結算有限公司、陽光人壽等，相繼減持北京銀行的股票，持股比例也一降再降。近年，北京銀行的大股東紛紛“出逃”，其在資本市場也顯得十分失意。

例如，據(jù)Wind顯示，在北京銀行的前十大流通股東中，香港中央結算公司是僅次于北京國資的第四大股東，其持股比例自2021年底的3.47%減少2023年第一季度的3.24%。而陽光人壽雖仍位列北京銀行第五大股東，期間同樣經(jīng)過多次減持，持股比例已經(jīng)降至2.52%。

結語

作為城市商業(yè)銀行曾經(jīng)的“一哥”，北京銀行曾經(jīng)通過萬億的資產(chǎn)規(guī)模、數(shù)百億的年度營收規(guī)模等，穩(wěn)住了在城商行賽道的行業(yè)地位。

然而，市場格局的變化，從來不以人的意志為轉(zhuǎn)移。令人感嘆的是，短短幾年時間，“城商行一哥”已經(jīng)易主，而在城商行的頭部陣營中，甚至都險些沒有了北京銀行的位置。

對于北京銀行，其資產(chǎn)規(guī)模尚在，但是由于資產(chǎn)質(zhì)量不佳、經(jīng)營業(yè)績不穩(wěn)，加上頻繁違規(guī)受罰，其行業(yè)影響力早已一去不返。

因此，如今能讓北京銀行珍視的，已不再是“一哥”“二哥”這些標簽，而是北京銀行如何在這個原本潛力十足的賽道，穩(wěn)住自己的江湖地位，守住曾經(jīng)打下的江山。激烈的市場競爭之下，人們也都在期待，北京銀行這個曾經(jīng)的行業(yè)佼佼者，未來能夠有機會翻盤。