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昨天和大家分享了中國乘用車雙積分系列的第十二部分：雙積分交易情況

今天和大家分享第十三部分：“十四五”油耗達(dá)標(biāo)分析

由于四階段傳統(tǒng)車油耗整體降幅趨緩，五階段油耗達(dá)標(biāo)壓力較大，傳統(tǒng)車油耗年均降幅達(dá)到約 5%才能實(shí)現(xiàn) 2025 年 4.0 L/km（NEDC）總體目標(biāo)。

“十四五”時期，乘用車油耗管理與前期相比有若干變化：從 2021 年起，乘用車燃料消耗量限值管理及企業(yè)平均燃料消耗量評價正式進(jìn)入第五階段，這其中包括：

（1）燃料消耗量測試工況的轉(zhuǎn)變，即由 NEDC 工況轉(zhuǎn) 向 WLTC 工況。

（2）車型燃料消耗量的評價體系從基于整備質(zhì)量分組的階梯式變更為基于整備質(zhì)量的直線式。

（3）新能源汽車在 CAFC 核算中的產(chǎn)量倍數(shù)進(jìn)一步降低，2021-2025 年分 別為 2.0、1.8、1.6、1.3 和 1.0 倍。

（4）到 2025 年，乘用車新車平均燃料消耗量目標(biāo)為 4.0 L/100km（NEDC 工況），在 WLTC 工況下約 4.6 L/100km。

根據(jù)相關(guān)分析，在提高熱動能量轉(zhuǎn)換效率、降低能量傳輸過程損失、減少輔助系統(tǒng)能量消耗、以及應(yīng)用汽車輕量化技術(shù)的基礎(chǔ)上，2025 年傳統(tǒng)能源汽車燃料消耗量預(yù)計(jì)可在 2015 年的基礎(chǔ)上下降 33%，成本約增加 1.7 萬元。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021 年上半年新能源乘用車?yán)塾?jì)零售量達(dá)到 100.7 萬輛，在乘用車市場中的份額超過 10%，去年全年這一比例為 6.1%。隨著全球汽車全面電動化戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，車企紛紛在新能源汽車上發(fā)力，未來在傳統(tǒng)能源汽車的技術(shù)研發(fā)投入能否達(dá)到預(yù)期，這將會成為“十四五”時期油耗達(dá)標(biāo)的重要決定因素。

在下面的分析中，以達(dá)到 2025 年 4.0 L/100km（NEDC）為總體目標(biāo)，以新能源汽車為切入點(diǎn)，進(jìn)而分析傳統(tǒng)車需要達(dá)到什么節(jié)能水平。這是因?yàn)?，新能源汽車是未來汽車發(fā)展的主要方向，也是企業(yè)規(guī)劃的重點(diǎn)，在新能源汽車的助力下，平均油耗也會被拉低，企業(yè)可以通過規(guī)劃新能源汽車來協(xié)調(diào)傳統(tǒng)能源汽車的油耗改善力度，盡管這并非油耗管理的初衷。

五階段乘用車 CAFC 總體目標(biāo)值：

根據(jù)新能源汽車發(fā)展，分析共設(shè) 3 個預(yù)設(shè)情景，分別為新能源汽車高、中、低發(fā)展情景。

五階段油耗達(dá)標(biāo)情景分析參數(shù)：

2020 年新能源乘用車市場滲透率為 6.1%，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （2021-2035）》 中則提出到 2025 年新能源汽車的銷量占比達(dá)到 20%，相比于“規(guī)劃”的征求意見稿，這一比例下調(diào)了 5 個百分點(diǎn)。這也說明，目前新能源汽車行業(yè)正逐步從重量向重質(zhì)方向轉(zhuǎn)變，銷量指標(biāo)的弱化給予了關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面更充足的發(fā)展空間。

在本次分析中，我們將 2025 年新能源乘用車滲透率 25%作為高發(fā)展情景，中發(fā)展情景使用“規(guī)劃” 中設(shè)定的 20%目標(biāo)，15%的滲透率作為低發(fā)展情景。

在高、中、低三種發(fā)展情景下， 2025 年新能源乘用車產(chǎn)量分別為 640 萬輛、512 萬輛 和 384 萬輛。

五階段油耗達(dá)標(biāo)分析三種情景下的新能源乘用車產(chǎn)量：

相較于 2020 年，年均復(fù)合增長率分別為 40%、34%和 26%。2019、2020 兩年由于補(bǔ)貼退坡、新冠肺炎疫情以及國際局勢等多重因素影響，新能源乘用車產(chǎn)量同比增長率分別為 4%和 12%。但隨著國際形勢進(jìn)入新常態(tài)，加之企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的不斷推進(jìn)和消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)可度逐漸提升，2021 年上半年新能源汽車發(fā)展穩(wěn)步向好，銷量同比翻倍，在這種情況下實(shí)現(xiàn)上述產(chǎn)量目標(biāo)的難度應(yīng)該不大。

新能源汽車的增長也會進(jìn)一步拉低企業(yè)的 CAFC 值。以達(dá)到各年度 CAFC 目 標(biāo)值為核算原則，在高、中、低三種分析情景下傳統(tǒng)能源乘用車在 2025 年需要實(shí)現(xiàn)平均油耗達(dá)到5.20 L/100km、4.90 L/100km和4.64 L/100km（NEDC），較 2015 年水平分別下降 26%、30%和 34%。

五階段油耗達(dá)標(biāo)分析三種情景下的傳統(tǒng)車油耗發(fā)展：

在工信部關(guān)于乘用車五階段燃料消耗量評價方法及指標(biāo)的編制說明中，根據(jù)節(jié) 能技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，2025 年傳統(tǒng)汽車燃料消耗量較 2015 年有 33%左右的下降潛力，說明即便在新能源汽車滲透率為 15%的情況下，技術(shù)上實(shí)現(xiàn) 2025 年國家 CAFC 總體目標(biāo)也較為可行。

其中，由于 CAFC 導(dǎo)入計(jì)劃在前期的目標(biāo)較為寬松，2021-2022 年，傳統(tǒng)能源乘用車平均油耗甚至可以有略微的增長空間。但前提是，2021 年平均油耗需要達(dá)到“五階段油耗達(dá)標(biāo)分析三種情景下的傳統(tǒng)車油耗發(fā)展”所示的水平， 相當(dāng)于同比分別下降 6%、8%和 10%，而實(shí)際上，近幾年傳統(tǒng)能源乘用車的平均油耗降幅僅為 2%左右。

換句話說，從 2015 年往后推算，傳統(tǒng)能源乘用車平均油耗達(dá)到“五階段油耗達(dá)標(biāo)情景分析參數(shù)”三種情景下的水平或許問題不大，但由于四階段整體的油耗降幅趨緩，造成達(dá)標(biāo)壓力向五階段進(jìn)一 步轉(zhuǎn)移。在新能源汽車發(fā)展的高、中、低三種情景下，五階段傳統(tǒng)能源乘用車平均油耗年均復(fù)合降幅分別需要達(dá)到-4%、-5%和-6%，才能實(shí)現(xiàn) CAFC 總體目標(biāo)。

中國乘用車雙積分系列的第十三部分就分享到這里，明天和大家分享第十四部分的內(nèi)容：?“十四五”新能源汽車積分達(dá)標(biāo)之行業(yè)情況分析

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