8月3日，理想汽車官方宣布正式啟動(dòng)香港公開發(fā)售計(jì)劃，以及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃。這是繼小鵬汽車之后，國(guó)內(nèi)第二家在美、港雙上市的新勢(shì)力。

據(jù)了解，此次在港上市，理想汽車計(jì)劃初步發(fā)售1千萬普通股，發(fā)售價(jià)將不超過每股150.00港元。此次在港股上市的1千萬普通股再加上目前在美股市場(chǎng)投放的9千萬普通股，目前理想汽車在全球發(fā)售的普通股合計(jì)正好為1億股。

公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股于定價(jià)日或之前之最后交易日收盤價(jià)的其他因素，于香港時(shí)間2021年8月6日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終公開發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高公開發(fā)售價(jià)（即每股發(fā)售股份150.00港元）中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進(jìn)行交易。

據(jù)理想汽車官方表示，其在美國(guó)存托股（每一股美國(guó)存托股代表兩股A類普通股）將繼續(xù)在在“納斯達(dá)克”上市并交易，而此次上市計(jì)劃是理想汽車A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。在目前階段，投資者只能在港交所購(gòu)買A類普通股而非美國(guó)存托股。完成上市計(jì)劃后，理想汽車在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將可以與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股互相轉(zhuǎn)換。

此后，理想汽車將根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)該公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，其在香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為50,000,000股新的A類普通股。

此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司在國(guó)際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15,000,000股新的A類普通股，如果這兩項(xiàng)計(jì)劃都能實(shí)現(xiàn)的話，理想汽車預(yù)計(jì)在全球發(fā)售普通股將達(dá)到1.55億股。

對(duì)于此次在港主板上市所籌集到的資金用途，理想汽車表示擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動(dòng)汽車技術(shù)、平臺(tái)及未來車型、智能汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)、未來增程序電動(dòng)車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)營(yíng)銷及推廣；運(yùn)營(yíng)資金及其他一般公司用途。

理想汽車目前唯一一款量產(chǎn)車型理想ONE，是一款六座中大型豪華電動(dòng)SUV，配備了市場(chǎng)少見的增程系統(tǒng)。公司于2019年11月開始量產(chǎn)理想ONE，并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日，公司已交付逾72,000輛理想ONE。

在此前的上市聆訊中，理想汽車表示將在2022年推出全新的“X”平臺(tái)，并首發(fā)一款全尺寸豪華智能增程式電動(dòng)SUV，緊接著在2023年還將推出兩款同樣動(dòng)力類型的SUV，但沒有具體的尺寸計(jì)劃。另一方面，經(jīng)過增程式的過渡之后，理想汽車的純電動(dòng)車型將在2023年開始布局，新車將基于Whale和Shark平臺(tái)研發(fā)，且每年至少推出兩款純電動(dòng)車型，首批車型也應(yīng)該是SUV。