猛獸財經(jīng)獲悉，11月8日晚間，據(jù)港交所消息，大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)圈的成熟綜合型房地產(chǎn)開發(fā)商：方直發(fā)展在港交所遞交招股書，建銀國際為獨(dú)家保薦人。

公司業(yè)務(wù)

方直發(fā)展是一家聚焦大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)圈的成熟綜合型房地產(chǎn)開發(fā)商之一，于2004年在廣東省廣州成立，公司的業(yè)務(wù)活動主要集中于大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)圈各地，尤其是大灣區(qū)內(nèi)一線、二線及精選三線城市的核心區(qū)域。方直發(fā)展的業(yè)務(wù)營運(yùn)由三個主要業(yè)務(wù)分部組成，即：物業(yè)開發(fā)及銷售、商業(yè)物業(yè)租賃及室內(nèi)裝飾服務(wù)。

公司榮獲中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居及中國房地產(chǎn)測評中心認(rèn)定為2021中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)百強(qiáng)之一，并榮獲發(fā)展研究中心企業(yè)研究所、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所及中國指數(shù)研究院頒發(fā)的2020中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)第82位，并榮獲中國指數(shù)研究院頒發(fā)的2020房地產(chǎn)產(chǎn)品力優(yōu)秀企業(yè)。

截至2021年8月31日，公司擁有由45個項目組成的規(guī)?；椖拷M合，共覆蓋廣東省12個城市，截至2021年8月31日，自公司所有現(xiàn)有物業(yè)開發(fā)項目收取的預(yù)售所得款項金額為人民幣44.9億元，而截至2021年8月31日，公司土地儲備總量的總建筑面積約為480萬平方米。截至2021年8月31日，公司開發(fā)中的物業(yè)開發(fā)項目中應(yīng)占的已規(guī)劃總建筑面積約為280萬平方米，而持作未來開發(fā)的物業(yè)開發(fā)項目中應(yīng)占的估計總建筑面積約為170萬平方米。除物業(yè)開發(fā)及銷售外，公司亦從事商業(yè)物業(yè)投資，如購物中心、寫字樓及酒店。截至2021年8月31日，公司于商業(yè)物業(yè)組合的投資中20個物業(yè)開發(fā)項目的總建筑面積為38萬平方米。

財務(wù)數(shù)據(jù)

財務(wù)指標(biāo)方面，截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年5月31日止五個月，公司的收益分別為30.4億元、33.6億元、31.5億元、4.84億元及5.05億元，而同期的利潤分別為2860萬元、2.39億元、2.88億元、1.8億元及6000萬元。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年5月31日止五個月，公司的毛利分別為8.25億元、14.08億元、11.97億元、2.96億元及2.17億元，而公司于同期的毛利率分別為27.1%、41.9%、38.0%、61.1%及43.0%。

行業(yè)概況

作為專注于在大灣區(qū)擴(kuò)展業(yè)務(wù)的知名房地產(chǎn)企業(yè)，于區(qū)域范圍內(nèi)，通過長期累積及運(yùn)營，公司于2020粵港澳大灣區(qū)房地產(chǎn)50強(qiáng)企業(yè)排名中排行二十，并于2019粵港澳大灣區(qū)房地產(chǎn)50強(qiáng)企業(yè)排名中排行二十三。根據(jù)仲量聯(lián)行，就2020年合同銷售額及建筑面積而言，本集團(tuán)于大灣區(qū)分別排行五十六及七十二，市場份額約0.2%。

籌資用途

招股書顯示，募集資金將用于以下用途。第一：收購深圳一幅地塊及預(yù)期于未來收購的地塊剩馀地價的部分款項提供資金；第二：用于償還一部份已用于項目開發(fā)用途的現(xiàn)有銀行及信托融資貸款；第三：用于一般業(yè)務(wù)運(yùn)營及營運(yùn)資金。

公司股東

招股書顯示，陳專先生為方直發(fā)展集團(tuán)創(chuàng)始人，透過Wilk Joyful，Wilk Classic，Wilk Infnite，Wilk Vantage合計持股92%。易賢勛透過Viuk Win持有公司5%股份。

中介機(jī)構(gòu)

方直發(fā)展本次IPO的中介團(tuán)隊主要有：建銀國際為獨(dú)家保薦人，安永會計師事務(wù)所為其審計師。

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