近日，分蛋科技在美提交招股書F-1/A補充文件，披露了最新的運營數(shù)據(jù)。文件顯示，截至2023年7月31日，分蛋科技擁有大約248,791名注冊消費者(這構成了愛分蛋平臺上注冊的所有消費者，其中約49%已與其完成交易，平均年齡約為29歲，約51%未與其進行或完成任何交易))和超過3,990名注冊商家(其中58%通過平臺進行交易，約42%未通過平臺進行交易)。公司并與10家金融機構建立了合作關系，其中包括1家消費金融公司、1家信托公司、5家商業(yè)保理公司和3家小額貸款公司。

金融虎網注意到，與上季度的截至2023年3月31日相比，分蛋科技合作的金融機構減少了1家信托公司

據(jù)介紹，分蛋科技主要服務于特定重點行業(yè)的商家和金融機構客戶提供營銷、中介和技術服務。在用戶介紹中，分蛋科技表示，消費者，尤其是年齡在20至40歲之間的消費者，正處于婚姻和職業(yè)發(fā)展最重要的人生階段，他們往往需要資金來支持婚禮、繼續(xù)教育和家庭健康相關事宜的計劃。我們的愛分蛋平臺于2016年7月推出，個人消費者可以通過商家的邀請進入，這是一個互動系統(tǒng)，個人消費者可以選擇“先購買后付款”，先從使用我們服務的商家那里購買產品和/或服務，然后通過其合作的金融機構提供的融資服務進行分期付款。

截至2023年7月31日、2022年12月31日和2021年，分蛋科技為交易提供的融資金額分別約為人民幣8,700萬元(1,260萬美元)、人民幣1.67億元(2,420萬美元)和人民幣4.2億元(6,090萬美元)，所有這些融資均由這些第三方金融機構提供。

分蛋科技的中介服務主要通過愛分蛋平臺進行。截至2023年7月31日，愛分蛋平臺共完成122,570筆交易，交易總額約人民幣26.98億元(合3.91億美元)，其中婚慶服務行業(yè)交易7,316筆，教育行業(yè)交易80,984筆，產后護理行業(yè)交易12,599筆，婚慶攝影行業(yè)交易7,067筆，微整形、寵物診所等其他行業(yè)交易14,606筆。

分蛋科技的客戶包括：(i)主要提供婚慶、繼續(xù)教育和家庭醫(yī)療服務的商家;(ii)金融機構，包括信托公司、商業(yè)保理公司、小額貸款公司和消費金融公司，覆蓋中國最發(fā)達的地區(qū)，如北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、天津、河北和中國西南地區(qū)。分蛋科技表示，我們尋求在2023年將我們的客戶群擴展到中國的其他二三線城市。

分蛋科技的收入包括：從商戶和金融機構收取的中介服務交易便利費；提供技術服務的技術服務費;以及提供營銷服務的營銷服務費。其此前招股書顯示，在截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，其分別確認了約1069萬美元和956萬美元的收入，同比增長約11.83%。其中交易促進費分別占約24.4%和53.2%，技術服務費分別占約69.3%和38.8%，營銷服務費分別占約6.4%和8.0%總收入。2022年，分蛋科技的凈利潤為504萬美元，較2021年的377萬美元同比增長33.76%。

商戶補貼是商家自愿承諾支付所有費用(購買金額除外)，包括金融機構向個人消費者收取的利息和融資費用，用于通過愛分蛋分期付款平臺完成的分期付款交易。作出此類承諾的商戶將在交易完成時或按月向金融機構直接支付此類費用。這項優(yōu)惠將根據(jù)公司與這些商家的協(xié)議自動實施，個人消費者不需要向金融機構支付此類費用或就此類優(yōu)惠提出任何申請。這一補貼降低了個人消費者的購買成本，為消費者通過愛分蛋平臺完成購買提供了動力。

截至2023年7月31日，愛分蛋平臺上約76%的交易是通過商家補貼處理的。截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，愛分蛋平臺產生的收入分別約為2,602,969美元和5,080,957美元，分別約占總收入的24.4%和53.2%。

截至2023年7月31日，愛分蛋平臺注冊商戶超過3990家，覆蓋中國36個主要城市，包括但不限于北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳。

在獲客方面，據(jù)披露，截至2023年7月31日，分蛋科技擁有一支由9人組成的專業(yè)廣告團隊，其中大多數(shù)人在廣告行業(yè)擁有超過3至5年的經驗。廣告團隊根據(jù)客戶的要求進行定制廣告設計，經客戶認可后制作發(fā)布。發(fā)布公告的營銷或推廣渠道多種多樣，并在不斷發(fā)展，包括當今中國年輕人中流行的社交媒體渠道，包括抖音、小紅書、大眾點評網、百度、今日頭條和快手。轉向傳統(tǒng)的線下渠道，如建筑物上和電梯里的海報。其聯(lián)系方式一般都包含在那些廣告中。通過公司的初步接觸確認他們的購買意向后，公司會推薦給相應的商家進行進一步的洽談。截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，分蛋科技的營銷服務產生的收入分別約為682,098美元和769,273美元，分別約占總收入的6.4%和8%。

分蛋科技通過兩個獨立的銷售團隊為采購商家和金融機構營銷和銷售公司的服務。

采購商銷售團隊通過多種渠道尋找商家，包括但不限于：(i)現(xiàn)有客戶的推薦，(ii)電話和現(xiàn)場參觀，以及(iii)行業(yè)展覽和博覽會。該銷售團隊主要負責執(zhí)行銷售策略，并在初期階段識別、定位、確保和維護一線城市的頂級商家，未來預計將擴展到中國的二線和三線城市，并提供客戶服務和日常支持，旨在形成堅實的客戶基礎并增強我們在中國的品牌知名度。截至2023年7月31日，該銷售團隊共有25人，其中派遣工人10人，全職員工15人。這個銷售團隊的薪酬包括固定的基本工資和0.3%-0.5%的傭金，根據(jù)他們實現(xiàn)的收入或收款。

分蛋科技表示，從2021年1月開始，公司雇傭了調度員。其與一家人力資源公司簽訂了勞務派遣協(xié)議，該公司將根據(jù)要求派遣固定工人，并收取每月65元人民幣(約9美元)的勞務派遣費。所有外派工人都需要與人力資源公司單獨簽訂為期兩年的固定協(xié)議。除勞務派遣協(xié)議另有規(guī)定或法律另有規(guī)定外，公司不承擔勞務派遣員工在服務期間發(fā)生的任何損失、財產損失、人身傷害或勞動爭議等責任。

采購金融機構的銷售團隊主要通過現(xiàn)有客戶和第三方營銷中介公司的推薦來尋找金融機構，后者向公司收取一定的推薦費。截至2023年7月31日，該銷售團隊包括六名全職員工，主要從事實施我們的銷售策略，并通過現(xiàn)場訪問或第三方中介推薦來識別、定位、保護和維護金融機構。公司的銷售團隊努力維護和加強與現(xiàn)有客戶的關系，并擴大與新客戶的業(yè)務。公司為銷售團隊提供定期培訓和內部開發(fā)的系統(tǒng)，以幫助他們迅速成為熟練和高效的銷售人員。

研發(fā)主要集中在愛分蛋平臺的研發(fā)，包括相關數(shù)據(jù)分析、消費金融機構自動匹配功能、電子合同和電子簽名功能。研發(fā)工作還包括為客戶(包括商家和金融機構)進行軟件開發(fā)和升級、系統(tǒng)開發(fā)、升級和維護以及技術服務項目的研究和開發(fā)。截至2023年7月31日，分蛋科技擁有一支由26名員工組成的團隊，從事研發(fā)活動，所有員工都獲得了大專和本科以上學位，擁有三年以上的研發(fā)經驗。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，公司的研發(fā)費用分別約為814,859美元和866,595美元。研發(fā)費用主要包括研發(fā)人員工資、社會保障、公積金及其他研發(fā)相關事項。

分蛋科技表示，未來，我們預計研發(fā)費用將會增加，因為我們將繼續(xù)開發(fā)新的服務或產品，增強現(xiàn)有的服務和技術，并開展與獲得專利和其他監(jiān)管事項的額外監(jiān)管批準相關的活動。

截至2022年、2021年和2020年12月31日，分蛋科技分別擁有96名、102名和126名全職員工。公司從2021年開始雇用派遣工人。截至該招股書之日，公司共有10名派遣工人。2023年，分蛋科技增加了25名全職員工，并將7名研發(fā)人員轉移到營銷和銷售部門(與2022年相比增長了128%)，這與其在2023年增加營銷活動以拓展業(yè)務相一致。目前，公司員工數(shù)為134人。2023年，公司對員工進行了重新分類，將原來在研發(fā)部門的12名員工調到了產品運營部門。

2023年1月初，新冠肺炎防控政策發(fā)生變化，隨著防控政策的調整，消費者信心將有所恢復，分蛋科技公司預計對公司服務的需求將會增加，并計劃開展更多的營銷活動，包括改善服務、價格折扣、擴大業(yè)務領域等，以增加中介服務的收入。公司對后續(xù)事件的評估截止到本合并財務報表發(fā)布之日(2023年5月10日)。公司沒有發(fā)現(xiàn)任何對公司合并財務報表產生重大財務影響的后續(xù)事件，除了以下提到的事件：2023年3月28日，上海分蛋成都分公司已關閉；2023年4月3日，上海分蛋重慶分公司已關閉。2023年4月11日，上海分蛋成立上海分公司。

分蛋科技在運營風險因素中提到，我們過去依賴并將繼續(xù)依賴金融機構，特別是我們的主要客戶廣州網商小額信貸有限公司，為我們促成的大部分交易安排資金。我們不能保證將來能夠依靠這種籌資安排。例如，盡管截至2023年7月31日，我們與10家金融機構合作，但任何此類金融機構都可能決定減少未來我們在平臺上促進的交易的資金數(shù)額，或完全停止此類資金。我們繼續(xù)確定和擴大合作的金融機構數(shù)量，但不能保證未來合作的金融機構數(shù)量會越來越多樣化。鑒于我們目前對相對較少的金融機構的依賴，如果任何此類金融機構決定不與我們合作或限制可用于我們促成的交易的資金，或者如果任何此類金融機構一般遇到流動性問題，我們的業(yè)務，財務狀況和運營結果可能會受到重大不利影響。

據(jù)金融虎網此前了解，今年1月10日，分蛋科技已申請將其普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為"FDAN"。公司計劃發(fā)行350萬股普通股，預計首次公開發(fā)行價格區(qū)間將在每股4.00美元至6.00美元之間。若按發(fā)行價區(qū)間中值計算，合計募資約1800萬美元(折合人民幣1.2億元)。文件披露，分蛋科技發(fā)行前已發(fā)行普通股數(shù)量為10,220,600股普通股。發(fā)行后在外流通的普通股數(shù)量為14,245,600股普通股(假設完全行使承銷商超額配售權)，普通股13,720,600股(假設未行使承銷商超額配售權)。

分蛋科技打算將本次發(fā)行的凈收益用于：約40%研究和開發(fā)新服務和技術，以及Aifendan平臺的設備升級；約40%市場推廣及品牌推廣活動；約15%用于收購或投資與其當前業(yè)務相似或互補的業(yè)務，盡管截至招股說明書發(fā)布之日，尚未確定或參與任何有關任何潛在目標的重大討論；約15%新員工和員工培訓；約10%用于營運資金和其他一般企業(yè)用途。

在股權方面，分蛋科技首席執(zhí)行官兼董事長徐春捷在本次發(fā)行前實益持有公司約45.85%的股份。預計在本次發(fā)行完成后將擁有約34.16%的已發(fā)行普通股。

來源：金融虎網

作者：金澤

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