"截至 2022 年 6 月 30 日，Cenexi 的總資產(chǎn)為 22,989 萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為19,815萬(wàn)歐元。"

作者：Rita

編輯：tuya

《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，11月30日，上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)“復(fù)星醫(yī)藥”，600196.SH）發(fā)布公告，稱(chēng)公司控股子公司 Gland Pharma 及其控股子公司 Gland?Intl.與賣(mài)方[即中法（并購(gòu)）基金、Kaphy Invest、FCPE、管理層持股平臺(tái)的賣(mài)方等]共同簽訂協(xié)議，Gland Intl.承諾將受讓賣(mài)方持有的Cenexi?99.84%的股權(quán)，并向 Cenexi 集團(tuán)提供股東借款，上述轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)及股東借款總額不超過(guò) 210,365,792 歐元。

此外，Cenexi總股本 0.16%的庫(kù)存股本將至遲于本次交易交割前注銷(xiāo)。綜上，本次交易全部完成后，Gland Intl.將直接及間接合計(jì)持有 Cenexi 100%的股權(quán)。

Cenexi 集團(tuán) 2004 年于法國(guó)成立，現(xiàn)任總裁及 CEO 為 Christophe Durand 先生。Cenexi 集團(tuán)專(zhuān)注于 CDMO 業(yè)務(wù)（即 contract development and manufacturing organization，合同研發(fā)生產(chǎn)組織），在無(wú)菌產(chǎn)品（包括高壁壘復(fù)雜制劑）、生物制品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和制造領(lǐng)域擁有豐富的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)，同時(shí) Cenexi 集團(tuán)擁有全球化、多樣化的客戶(hù)基礎(chǔ)，已累計(jì)服務(wù)客戶(hù)超過(guò) 100 家（以大型跨國(guó)制藥企業(yè)和中型歐洲制藥企業(yè)為主）。截至本公告日，Cenexi 及 7 家全資子公司所轄的 4 個(gè)生產(chǎn)基地（其中 3 個(gè)位于法國(guó)、1 個(gè)位于比利時(shí)）均已通過(guò)美國(guó) FDA 認(rèn)證、歐洲 EMA 認(rèn)證、巴西 ANVISA 等認(rèn)證。

經(jīng) KPMG S.A.審計(jì)（合并口徑，按照法國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制），截至 2022 年 6 月 30 日，Cenexi 的總資產(chǎn)為 22,989 萬(wàn)歐元，所有者權(quán)益為 3,174萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為19,815萬(wàn)歐元；2022年1至6月，Cenexi實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入（Chiffre d'affaires）10,011 萬(wàn)歐元，實(shí)現(xiàn) EBITDA 1,913 萬(wàn)歐元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 544 萬(wàn)歐元。

截至11月30日，Cenexi 的總股本為 11,293,550.60 歐元（包括庫(kù)存股本18,200.40 歐元，該等庫(kù)存股本將于本次交易交割前注銷(xiāo)）。

中法（并購(gòu)）基金成立于2014年6月，由國(guó)開(kāi)金融有限公司和法國(guó)國(guó)家投資銀行作為基石投資者，凱輝私募股權(quán)投資基金為基金管理人，該基金以重要少數(shù)股權(quán)投資和控購(gòu)?fù)顿Y的形式，以較大金額投資于相對(duì)大型的企業(yè)。基金一期融資5億歐元，近期基金二期正式簽約，目標(biāo)規(guī)模12億歐元。該基金自2015年7月起成為Cenexi投資者之一。

本次交易后Cenexi股權(quán)變化：

?

截至30日收盤(pán)，復(fù)星醫(yī)藥報(bào)37.1元/股，當(dāng)日降幅0.13%，市值990.44億人民幣。