宏觀政策：

1、四川省成都市：青羊區(qū)將推出首個保障性租賃住房，首批計劃270余套房源

12月19日，由成都城投集團打造的成都市青羊區(qū)首個保障性租賃住房城投臻寓·幸福光華項目（鳳起蘭庭保障性租賃住房項目）將于2022年12月正式推出。該項目首批次計劃推出270余套高品質(zhì)房源，以面積區(qū)間60-120平米的套一、套二、套三戶型為主。項目位于成都市青羊區(qū)萬中路與培風路交叉口，距離地鐵9號線培風站約500米，周邊1-3公里范圍可達多個大型商業(yè)中心，區(qū)位交通便捷、商業(yè)配套完善。價格方面，保租房租金接受政府指導，年漲幅不超過5%，租金標準原則上為市場租金的90%（根據(jù)最新發(fā)布的《成都市住房市場平均租金水平信息》，項目所屬蔡橋街道的市場平均租金水平為27.22元/平方米/月）。

融資動態(tài)：

1、大悅城控股：完成發(fā)行15億元公司債，期限5年

12月20日，大悅城控股發(fā)布2022年公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告。本期債券品種一最終發(fā)行規(guī)模為15億元，最終票面利率為4.27%；品種二發(fā)行規(guī)模全部回撥至品種一。其中品種一債券期限為5年，在第3個計息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，品種二期限為5年。最終網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量為15億元，占本期債券發(fā)行規(guī)模的100%。

2、雅居樂：擬先舊后新配售2.685億股股份，所得款凈額約6.17億港元

12月20日，雅居樂集團發(fā)布了以先舊后新方式配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)認購新股份的公告，整體協(xié)調(diào)人及配售代價為法國巴黎證券（亞洲）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan。于今日交易時段前，該公司、賣方及配售代理訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售，而配售代理同意擔任賣方的代理，以個別（而非共同或共同及個別）及竭誠基準，按配售價每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685億股現(xiàn)有股份；賣方有條件同意認購，而公司有條件同意發(fā)行最多為2.685億股新股份，相當于按認購價的配售股份數(shù)目，即相當于配售價每股2.32港元。配售股份占該公司于公告日期已發(fā)行股本約6.37%及經(jīng)認購事項擴大后公司已發(fā)行股本約5.99%。認購事項的所得款項凈額（經(jīng)扣除公司將承擔或產(chǎn)生的所有相關(guān)費用、成本及開支后）估計約為6.17億港元。配售價為每股2.32港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報的收市價每股2.81港元折讓約17.4%。

3、旭輝控股：將配售8.4億股現(xiàn)有股份，所得款凈額約9.46億港元

12月20日，旭輝控股（集團）發(fā)布了根據(jù)一般授權(quán)配售現(xiàn)有股份及先舊后新認購新股份的公告，聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人及聯(lián)席配售代理為海通國際和摩根大通。于今日（交易時段前），公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協(xié)議，據(jù)此，賣方同意委任配售代理，而配售代理同意個別（而非共同或共同及個別）作為賣方的代理，盡力促使買方按配售價每股1.14港元購買配售股份（即合共8.4億股現(xiàn)有股份）；賣方有條件地同意認購，而公司有條件地同意按認購價每股1.14港元（等同于配售價）向賣方配發(fā)及發(fā)行認購股份（相等于賣方實際出售的配售股份數(shù)目），于各情況下均須遵守配售及認購協(xié)議所載條款及受當中所載條件規(guī)限。配售股份相當于公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約8.77%；及認購事項完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大的已發(fā)行股份總數(shù)約8.07%。配售價每股1.14港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股1.33港元折讓14.29%。認購事項所得款項總額預期將為9.576億港元。預期認購事項所得款項凈額（經(jīng)扣除本公司將承擔或產(chǎn)生的所有相關(guān)費用、成本及開支后）約為9.46億港元。

4、新城發(fā)展：完成配股，獲款項凈額約19.43億港元

12月19日，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布完成配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)先舊后新認購新股份的公告。配售事項及認購事項已分別于2022年12月14日及2022年12月19日完成。配售事項的全部條件已獲達成，而配售事項已于2022年12月14日完成。合共560,000,000股銷售股份已按每股銷售股份3.50港元的配售價成功配售予不少于六名由配售代理所促使的承配人。此外，認購事項的全部條件已獲達成，而認購事項已于2022年12月19日完成。合共560,000,000股認購股份(相等于根據(jù)配售事項配售的銷售股份數(shù)目)已由認購方按每股認購股份3.50港元的認購價認購。認購股份占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后該公司已發(fā)行股本約7.93%。新城發(fā)展已收取認購事項所得款項凈額總額約19.43億港元，新城發(fā)展擬將認購事項所得款項凈額用作償還公司日后到期的境外債務及用作集團一般營運資金。

5、萬科：董事會通過發(fā)行境外上市外資股（H股）方案

12月19日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布第十九屆董事會第二十四次會議決議公告。會議審議通過《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)制定發(fā)行境外上市外資股(H股)方案的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會主席根據(jù)一般性授權(quán)辦理境外上市外資股(H股)發(fā)行相關(guān)事宜的議案》以及《關(guān)于經(jīng)濟利潤獎金存放及管理調(diào)整的議案》。12月初，深鐵提請萬科股東大會給予董事會發(fā)行股份授權(quán)，批準配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（包括但不限于普通股、認股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認購或轉(zhuǎn)換成股份之其他證券等購股權(quán)）新股數(shù)量不得超過A股/H股數(shù)量的20%。萬科曾稱，一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續(xù)堅定轉(zhuǎn)型和長期健康發(fā)展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。

投資動態(tài)：

1、江蘇省南京市：五批供地49億收官，全年104幅宅地總成交金額1308億元

12月20日，南京市第五批次集中供地結(jié)束。本次底價成交14宗地塊，1宗流拍，總成交面積44.45萬平方米，成交規(guī)劃面積87.3萬平方米，成交總價49.03億元。就本次土拍來看，出讓的宗地涉及馬群、仙林湖、六合、溧水、高淳等區(qū)域，用地面積約48.6公頃，起拍總價約56億元。成交地塊中，出讓面積最大的是溧水區(qū)永陽街道琴音大道以西，馬場路以南地塊，成交面積約6.57萬平方米，容積率2.5，建筑面積約16.43萬平方米，以底價3.45億元成交。至此，南京全年土拍也宣告結(jié)束。今年以來，南京共成交104幅宅地，總成交金額1307.9億元。

2、福建省廈門市：四批供地特工6.7億落子同安，4宗地攬金80.4億元

12月20日，廈門2022年第四批集中供地打響，本次出讓地塊共計4宗，包括思明區(qū)1宗、湖里區(qū)2宗、同安區(qū)1宗，總用地面積約8.6萬平方米，總起拍價77.9億元。同安區(qū)2022P22地塊由廈門特工底價6.7億元拿下。至此，廈門此次集中供地結(jié)束。此前華潤以13.1億元搖號競得思明區(qū)地塊，建發(fā)21億元溢價6.06%競得湖里區(qū)五緣灣片區(qū)地塊，以及中交地產(chǎn)底價39.6億元拿下的湖里區(qū)縣后片區(qū)地塊，加上本次出讓，4宗地共收金80.4億元。

3、浙江省寧波市：象山縣4宗宅地以底價13.1億出讓 均由地方國資旗下公司競得

12月20日，浙江省寧波象山縣南部新城成功出讓4宗宅地，總出讓面積204畝，總建筑面積26.2萬方，總成交金額13.1億元。4宗地塊均由地方國資旗下公司底價競得。其中，寧波翔宸置業(yè)（象山城投置業(yè)）以底價3.06億元競得政實路和新一路交叉口西南角地塊，樓面價5000元/平方米；還以底價1.476億元競得政實路和豐饒路交叉口東南角地塊，樓面價5000元/平方米；總成交價4.53億元。象山縣清潤置業(yè)有限公司（象山水務集團&象山工業(yè)投資集團）以底價5.18億元競得豐饒路和寶海路交叉口西北角地塊，樓面價5000元/平方米。象山商貿(mào)集團以底價3.4億元競得來薰路和寶海路交叉口東北角地塊，樓面價5000元/平方米。

經(jīng)營動態(tài)：

1、華夏幸福：董事會已通過“幸福精選平臺”置換相關(guān)債務議案

12月19日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務重組的公告。公司于2022年12月19日召開第七屆董事會第二十五會議，審議通過了《關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務重組的議案》，議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。本次債務重組不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該交易具體情況為，華夏幸福以所持有的下屬公司幸?；鶚I(yè)物業(yè)服務有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)(“精選下屬公司”)搭建“幸福精選平臺”，并以“幸福精選平臺”預測估值500億元的八折或七五折價格，以“幸福精選平臺”不超過49%的股權(quán)與金融及經(jīng)營債權(quán)人實施債務重組。

即債權(quán)人將持有的不超過196億元債權(quán)對應換取“幸福精選平臺”不超過49%股權(quán)或相應收益權(quán)，華夏幸福對本次債務重組安排設置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期)，在早鳥期內(nèi)選擇債務重組的債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務重組。

同時，華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城(北京)運營管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍線企業(yè)管理服務有限公司100%股權(quán)、幸?；壑?北京)企業(yè)管理服務有限公司100%股權(quán)、幸福智算(北京)企業(yè)管理服務有限公司100%股權(quán)(“優(yōu)選下屬公司”，與精選下屬公司合稱“下屬公司”)搭建“幸福優(yōu)選平臺”，并以“幸福優(yōu)選平臺”預測估值521.40億元的八折或七五折價格，以“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)與經(jīng)營債權(quán)人實施債務重組。

即經(jīng)營債權(quán)人將持有的不超過204.39億元債權(quán)對應換取“幸福優(yōu)選平臺”不超過49%股權(quán)或相應收益權(quán)，公司對本次債務重組安排設置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期)，在早鳥期內(nèi)選擇債務重組的經(jīng)營債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務重組。

上述債務重組涉及的債權(quán)包括金融債權(quán)及經(jīng)營債權(quán)，債權(quán)人將通過持股平臺間接持有“幸福精選平臺”和/或“幸福優(yōu)選平臺”相關(guān)股權(quán)或相應收益權(quán)，通過上述方式實際實施債務重組涉及的具體債權(quán)金額及股權(quán)比例將根據(jù)債權(quán)人選擇情況確定。

2、光大銀行：將繼續(xù)督促發(fā)行人中城建籌措償債資金及罰息

12月20日，中國光大銀行發(fā)布了主承銷商關(guān)于中國城市建設控股2011年度第一期中期票據(jù)、2012年度第一期中期票據(jù)及2012年度第二期中期票據(jù)違約后續(xù)進展情況的公告。2011年度第一期中期票據(jù)簡稱11中城建MTN1，發(fā)行金額15.5億元，期限5年，固定債券票面利率5.68%，到期日為2016年12月9日。2012年度第一期中期票據(jù)債券簡稱12中城建MTN1，發(fā)行金額10億元，期限5年，固定債券票面利率5.55%，到期日為2017年11月28日。2012年度第二期中期票據(jù)債券簡稱12中城建MTN2，發(fā)行金額10億元，期限5年，固定債券票面利率5.55%，到期日為2017年12月17日。中城建未能按時兌付上述三支債券的本息。

光大銀行表示，將督促發(fā)行人盡快披露2016年至2022年相關(guān)年度報告及季度報告。保持與投資者及相關(guān)中介機構(gòu)密切溝通，做好相關(guān)后續(xù)工作。督導發(fā)行人做好信息披露工作。根據(jù)持有人會議達成的相關(guān)決議，繼續(xù)與發(fā)行人進行溝通，督促發(fā)行人籌措償債資金及罰息。定期披露后續(xù)違約處置工作進展。