大盤全天低開后震蕩反彈，三大指數(shù)漲跌不一，中證1000指數(shù)漲超1%逼近本輪反彈高點。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊集體大漲，概念股掀漲停潮。光伏、儲能等賽道股有所回暖，鈞達股份漲停再創(chuàng)歷史新高。下跌方面，周末熱議的半導體板塊高開低走迎來調(diào)整，尾盤Chiplet方向資金回流明顯。板塊方面，先進封裝、汽車零部件、HJT電池、航空發(fā)動機等板塊漲幅居前，機場航運、半導體、旅游、貴金屬等板塊跌幅居前。

Chiplet

芯片半導體板塊，周末吹的比較多，預期太一致了，導致今天分化。我預判分化后，核心品種，會繼續(xù)熱鬧。這個品種不是短線一日游，雖然今天回調(diào)，但是資金成交排行榜還是很多科技股，兩個龍頭：大港股份，華大九天還都是大漲，承接的很好。

但是這次操作的是新技術，所以不要想著整個板塊會繼續(xù)瘋漲。Chiplet先進封裝技術與國外差距較小，有望帶領中國半導體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)質(zhì)的突破。這次不單單是國產(chǎn)替代了，更是創(chuàng)新。按照目前的認知，很有可能技術上和國外芯片相差不大。那想象空間絕對是天花板。

概念股龍頭絕對是大港股份，很有可能走妖。其他的重點關注芯原股份、通富微電。

人形機器人產(chǎn)業(yè)化序幕拉開

騰訊正式發(fā)布Max二代機器人，官方信息顯示，Max能夠在梅花樁上完成旋轉(zhuǎn)踏步、單樁跳躍、雙輪站立等高難度動作，過樁速度達到第一代機器人的4倍。

該機器人由騰訊RoboticsX實驗室自研，是腿輪一體的多模態(tài)四足機器人。依托于機器人視覺定位、地形識別、全向六自由度運動規(guī)劃、高精度模型預測控制等技術，Max能夠識別復雜地形，并實時規(guī)劃步伐，避免踩歪、打滑、摔倒等風險。

2022年6月，馬斯克再次于推特稱，將于2022年9月30日公布人形機器人原型機?？紤]到特斯拉強大的產(chǎn)業(yè)化能力與市場影響力，其有望拉開人形機器人產(chǎn)業(yè)化序幕。

三個方向挖掘投資機會：

產(chǎn)業(yè)鏈：從導航定位模塊、運動控制模塊、感知交互模塊、機身結構、芯片、電池等角度挖掘投資機會。

國產(chǎn)化：尋找人形機器人的“蔚小理”。國內(nèi)領先的人形機器人企業(yè)是優(yōu)必選。其他機器人領域的龍頭也可能會切入人形機器人市場。

新品類：在通用型人形機器人尚未能夠大規(guī)模商業(yè)化之前，在各個細分領域，依然需要特定的機器人產(chǎn)品。建議關注清潔機器人、無人機、配送機器人、巡檢機器人、AMR、協(xié)作機器人、特種機器人等。

汽車出口暴漲

大超預期！中國7月貿(mào)易順差為1012.6億美元 再創(chuàng)歷史新高從細分行業(yè)看，7月汽車出口1757億增54.4%是亮點，汽車光伏產(chǎn)業(yè)鏈出口我們有優(yōu)勢的；再次落實汽車成為拉動經(jīng)濟第一大產(chǎn)業(yè)。利好帶動下汽車板塊今天也是強勢反彈。

汽車零部件概念股一覽：

1、三電+充電樁:

電池:寧德時代、比亞迪、國軒高科

電機:臥龍電驅(qū)、大洋電機、方正電機

電控:匯川技術、菱電電控

充電樁:山東威達、許繼電氣、香山股份（+智能座艙+空氣管理）

2、智能化—中控系統(tǒng)

顯示屏:深天馬A、長信科技、京東方

觸控芯片：東軟載波、寶明科技、聯(lián)創(chuàng)電子、匯頂科技

智能座艙：華陽集團、德賽西威、均勝電子、常熟汽飾、香山股份

自動駕駛:德賽西威、華陽集團、均勝電子、四維圖新、路暢科技、索菱股份

3、車輛感知系統(tǒng):攝像頭+激光雷達

攝像頭:聯(lián)創(chuàng)電子

激光雷達：巨星科技、中海達、大族激光、新光圓成、雷科防務

4、內(nèi)飾:華域汽車、拓普集團，均達股份

5、輕量化件:

技術壁壘高、輕量化趨勢好的零部件:拓普集團、伯特利、旭升集團、敏實集團

輕量化產(chǎn)品需求量大的壓鑄中小件零部件:文燦股份、愛柯迪

底盤（輕量化）:拓普集團、伯特利、富奧股份

6、汽車PCB板:超聲電子、滬電股份、世運電路、廣東駿亞

7、汽車電子:星宇股份、中鼎股份、保隆科技、天潤工業(yè)、科博達、寧波高發(fā)。

8、熱管理：銀輪股份、拓普集團

9、車燈：星宇股份、華域汽車

10、車用玻璃:福耀玻璃

11、車載音響:上聲電子

12、汽車皮革:明新旭騰

13、高壓線束:滬光股份、卡倍億、得潤電子

14、微電機:

微電機+清洗泵+清洗系統(tǒng):恒帥股份:

EPS電機:湘油泵；

EPS:浙江世寶。

15、空氣懸掛:中鼎股份（AMK，全球三大廠商之一，中報凈利潤斷層）

保隆科技（空氣彈簧）

天潤工業(yè)（商用車空氣懸掛）

7月開始讓大家布局的春興精工（002547）和山西路橋（000755）差不多都已經(jīng)實現(xiàn)了翻倍，前段時間在公丶重號提到的首航高科（002665）跟中天火箭（003009）也都吃了一波肉止盈出局，這足以證明筆者的實力！

8月初甄選出一只中線潛力大牛

（1）該骨符合中線翻倍戰(zhàn)法，目前已被游資機構重倉

（2）超跌60%以上，橫盤調(diào)整半年，底部籌碼高度集中
（3）近期有大資金持續(xù)入場，符合下一輪市場炒作的熱點，包括昨天放量已突破前期平臺壓力位置！

（4）也是我最近一直重點關注！中線預計至少有60%以上的漲幅，明天正是低吸建倉最佳時機！早建倉，低成本！

因平臺風控，這只中線潛力大牛名稱，就不在這里講了，想跟上布丶局操作的朋友來龔丶重 | 號：浮 屠 談 股 ，回 復：1，即可！

16、筏板+殼體:泉峰汽車。

17、線控制動（自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈）:伯特利。

18、頭枕:繼峰股份。

19、遮陽板:岱美股份。

20、電吸門:東箭科技。

21、鋁擠壓:亞太科技。

22、汽車覆蓋件模具:天氣模、模塑科技。

23、精密壓鑄件:嶸泰股份

24、連接器材料合金銅:博威合金

25、高速連接器：電連技術、瑞可達、意華股份、中航光電、徠木股份、合興股份、吳通控股、創(chuàng)益通

26、高壓連接器:中航光電、航天電器、得潤電子、瑞可達、永貴電器、吳通控股

27、電動機、發(fā)電機、新能源汽車電機定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯:通達股份

28、自動駕駛傳感器清洗:恒帥股份、日盈電子

29、溫控設備:三花智控

30、輪胎:玲瓏輪胎、森麒麟、賽輪輪胎