該筆資金不會用于償還其2月份到期的美元債。

作者：涂鴉君

編輯：tuya

出品：財經涂鴉

據公司情報專家《財經涂鴉》消息，華南城控股于近日與投資人進行線上交流，預計今年3-4月份完成與深圳市特區(qū)建設發(fā)展集團有限公司的股權交易，并在交易完成后收到資金，資金將用于未來境外債務的兌付，但該筆資金不會用于償還其2月份到期的美元債。

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公司計劃使用資產去化募集資金以及境內銀行融資來兌付2月12日到期的3.48億美金美元債。

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此前，華南城控股公告稱，按認購價每股0.57港元配發(fā)及發(fā)行33.5億股新股份予深圳特區(qū)建發(fā)集團或其全資附屬公司，發(fā)行認購股份的所得款項總額估計約為19.1億港元。

認購事項完成后，深圳特區(qū)建發(fā)集團將占華南城經配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后已發(fā)行股本29.28%，成為華南城單一最大股東。鄭松興的持股比例由持股前的28.5%稀釋至20.16%，降至第二大股東。此外，騰訊仍為第三大股東，持股比例由11.81%稀釋至8.35%。

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特區(qū)建發(fā)集團為深圳市國有資產監(jiān)督管理委員會下國有獨資企業(yè)，是深圳市國有產業(yè)園區(qū)開發(fā)運營主體之一，負責重大基礎設施建設工作。

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公司表示，將在未來與深圳市特區(qū)建設發(fā)展集團有限公司探索未來潛在項目合作機會，包括深圳舊改項目，產業(yè)項目，以及國企背書交易平臺等，同時公司可以通過特區(qū)建發(fā)在園區(qū)開發(fā)基礎建設領域資源和經驗提升公司項目管理和運營效率，并加速減輕公司債務負擔。

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關于華南城是否將被特區(qū)建發(fā)并表，公司稱是否并表將有特區(qū)建發(fā)決定，此外特區(qū)建發(fā)會派出董事，公司目前的主席仍將繼續(xù)在董事會擔任主席，未來或為聯席主席，公司與特區(qū)建發(fā)之間目前并沒有做出相應的業(yè)績承諾。

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公司指出，未來計劃將資產負債率降至50%，加權平均融資成本降至5%-6%。

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未來，華南城計劃降低美元債比例，加大國內銀行的融資，并加強現金流管理。境內債務方面，今年到期的共計20億人民幣的中期票據及企業(yè)債，公司已與投資人溝通進行借新還舊的安排。

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關于此前公司進行的境外投資人甄別，管理層稱主要訴求為多了解境外持有人的情況以便于后續(xù)溝通。

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公司強調，并沒有存續(xù)的員工理財、個人理財產品或信托端融資。境外融資以美元債為主，境內融資以銀行為主。

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資產出售方面，公司管理層表示西安倉儲資產出售目前已經完成交割，正等待政府付款，同時鄭州及合肥的倉儲物流資產也在于潛在買家溝通中，此外公司將繼續(xù)出售非核心大宗資產，包括大型商業(yè)綜合體、商鋪、批發(fā)市場以及倉儲物流等。

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