成核劑是一種用于提高聚乙烯、聚丙烯等不完全結(jié)晶樹(shù)脂材料的結(jié)晶度，加快其結(jié)晶速率的高分子材料助劑；成核劑可改善樹(shù)脂制成品的光學(xué)性能，提升產(chǎn)品可視性和美觀(guān)度；改善力學(xué)性能，增強(qiáng)產(chǎn)品的剛性或抗沖擊性等。產(chǎn)品不僅可應(yīng)用于食品接觸材料、醫(yī)療器械、嬰幼兒用品、鋰電池材料等安全需求突出的行業(yè)，而且可滿(mǎn)足汽車(chē)部件、家居家電用品、建筑材料等領(lǐng)域的環(huán)保需求。

▌成核劑行業(yè)背景、發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及趨勢(shì)

早在?20?世紀(jì)?70?年代，日本研究人員發(fā)現(xiàn)成核劑關(guān)鍵成份——二芐叉山梨醇（DBS）可以顯著改善聚丙烯的透明度和光澤度，而且對(duì)聚丙烯的熱變形溫度、剛性等有明顯的改善。從此用于聚丙烯改性的成核劑成為研究的重點(diǎn)。早期的成核劑產(chǎn)品可提高聚丙烯制品的剛性、熱變形溫度和表面光澤度，但增透效果一般，且氣味較大，對(duì)加工條件要求比較高，該類(lèi)成核劑的商品化生產(chǎn)廠(chǎng)商以美國(guó)、日本企業(yè)為主，包括美利肯、新日本理化等。此后，經(jīng)過(guò)?40?余年的發(fā)展，成核劑產(chǎn)品在境外市場(chǎng)已趨向成熟。其典型代表是美利肯公司的透明成核劑。它克服了早期產(chǎn)品在增透性、特殊氣味、加工性能等方面的不足，已在全球范圍內(nèi)廣泛用于食品容器、儲(chǔ)存容器、飲料瓶等領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)對(duì)于成核劑及成核劑下游高性能聚丙烯的應(yīng)用主要始于?20?世紀(jì)?90?年代。在此之前，我國(guó)對(duì)于聚丙烯樹(shù)脂的生產(chǎn)使用主要以通用型聚丙烯為主，高性能的聚丙烯基本依賴(lài)進(jìn)口。由于我國(guó)對(duì)聚丙烯成核劑的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用起步較晚，在工藝的研究和應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面均與國(guó)外存在較大的差距。因此，早期國(guó)內(nèi)成核劑消費(fèi)市場(chǎng)上基本被以美利肯為代表的進(jìn)口品牌所壟斷。我國(guó)大型能源化工企業(yè)生產(chǎn)高性能聚丙烯長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口品牌的成核劑。進(jìn)入?21?世紀(jì)后，我國(guó)成核劑研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)有較大的提升。

隨著國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)逐步向高端化發(fā)展，高性能聚丙烯占聚丙烯整體比重在逐步提升。生產(chǎn)高性能聚丙烯材料所需的助劑需求也在不斷上升。成核劑作為我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)升級(jí)的重要原材料，其需求量也在快速增長(zhǎng)。由于國(guó)外先進(jìn)廠(chǎng)商對(duì)成核劑開(kāi)發(fā)使用存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)外先進(jìn)品牌長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)成核劑市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。不過(guò)近年來(lái)國(guó)產(chǎn)成核劑發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)處于國(guó)產(chǎn)替代的關(guān)鍵階段。

山梨酸類(lèi)成核劑在成核劑市場(chǎng)上占領(lǐng)了絕對(duì)的市場(chǎng)份額，原因在于聚丙烯是成核劑最主要的消費(fèi)途徑。尼龍、聚乙烯、聚乳酸等領(lǐng)域?qū)Τ珊藙┮灿幸欢ǖ男枨?，但是由于性能原因，使用?guī)模相比聚丙烯還尚小。PE是目前世界上消費(fèi)量最大的塑料，但是其成核劑使用量還較少，只有少數(shù)高端的產(chǎn)品在使用成核劑，美利肯公司的HPN-210成核劑則是其中的代表之一。我國(guó)是目前世界上最大的PE生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，但是像耐熱聚乙烯等高端產(chǎn)品還大部分依賴(lài)進(jìn)口，利用成核劑可大幅提高其物理性質(zhì)，PE成核劑在高端領(lǐng)域還有很大的市場(chǎng)空間。

▌全球成核劑總體規(guī)模分析

2020年，全球成核劑市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了7.85億美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到11.12億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為4.27%（2021-2027）。未來(lái)幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2021-2027年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是基于過(guò)去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)、以及本文分析師觀(guān)點(diǎn)，綜合給出的預(yù)測(cè)。

在消費(fèi)量方面，2020年全球成核劑達(dá)到20357噸，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到28963噸。地區(qū)層面來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)在過(guò)去幾年變化較快，2020年市場(chǎng)規(guī)模為0.6億美元，約占全球的8.19%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1.2億美元，屆時(shí)全球占比將達(dá)到10.34%。

在成核劑消費(fèi)方面，全球消費(fèi)分布主要集中在北美和中國(guó)，2020年中國(guó)約占市場(chǎng)份額的30.72%，其次是北美地區(qū)，2020年北美地區(qū)約占市場(chǎng)份額的28.94%。目前全球主要廠(chǎng)商包括美利肯、艾迪科、BASF、Avient、呈和科技、上海齊潤(rùn)、新日本理化等，2020年，全球成核劑市場(chǎng)前三家企業(yè)的銷(xiāo)售額為61.29%，前五家企業(yè)的份額為75.86%，美利肯是全球領(lǐng)先的成核劑供應(yīng)商，2020年成核劑銷(xiāo)量達(dá)到5160噸，約占全球市場(chǎng)的25.35%。再看中國(guó)市場(chǎng)，主要的生產(chǎn)企業(yè)有呈和科技、上海齊潤(rùn)，呈和科技是中國(guó)主要制造商，2020年成核劑在中國(guó)的銷(xiāo)量達(dá)到1888噸，約占中國(guó)市場(chǎng)的30.18%。

2020年，包裝行業(yè)占全球成核劑消費(fèi)的46.15%，是最大的市場(chǎng)。此外，預(yù)計(jì)2021-2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.36%。在成核劑市場(chǎng)占有超過(guò)27.3%的份額，消費(fèi)品是第二大應(yīng)用市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)以5.17%的消費(fèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

▌中國(guó)成核劑市場(chǎng)分析及未來(lái)趨勢(shì)

成核劑屬于新興的精細(xì)化工領(lǐng)域，技術(shù)門(mén)檻高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)具備規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)較少。但隨著市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，行業(yè)自身技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，成核劑產(chǎn)業(yè)面臨著良好的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，現(xiàn)有市場(chǎng)參與者擴(kuò)大產(chǎn)能及新投資者的進(jìn)入使得國(guó)產(chǎn)成核劑的進(jìn)口替代率逐年提升。

近年來(lái)，盡管我國(guó)高性能樹(shù)脂與改性塑料產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，陸續(xù)取得了一定的技術(shù)突破，但相比大型跨國(guó)企業(yè)數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、產(chǎn)品積淀，我國(guó)仍存在大而不強(qiáng)的情況。目前，我國(guó)包括成核劑在內(nèi)的多類(lèi)高分子材料助劑仍以進(jìn)口為主。關(guān)鍵材料的對(duì)外依賴(lài)度高不僅導(dǎo)致國(guó)內(nèi)眾多廠(chǎng)商的材料采購(gòu)成本高企，而且一旦國(guó)際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生重大變化，則無(wú)法保證生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定。中國(guó)成核劑進(jìn)口來(lái)源主要有來(lái)自美國(guó)的美利肯，來(lái)自日本的艾迪科、新日本理化等。

我國(guó)成核劑生產(chǎn)公司給主要集中在東部沿海地區(qū)，內(nèi)地山西省化工研究院是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)行研究，研發(fā)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)主要廠(chǎng)商有煙臺(tái)只楚、山東齊潤(rùn)源和廣東呈和科技三家。

延伸報(bào)告推薦：【2022-2028全球與中國(guó)成核劑市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)】本報(bào)告研究全球與中國(guó)市場(chǎng)成核劑的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額、價(jià)格及未來(lái)趨勢(shì)。重點(diǎn)分析全球與中國(guó)市場(chǎng)的主要廠(chǎng)商產(chǎn)品特點(diǎn)、產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入及全球和中國(guó)市場(chǎng)主要生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額。歷史數(shù)據(jù)為2017至2021年，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為2022至2028年。

全球成核劑主要廠(chǎng)商有美利、肯艾迪科和BASF等，全球前三大廠(chǎng)商共占有大約61%的市場(chǎng)份額。目前北美是全球最大的成核劑市場(chǎng)，占有大約33%的市場(chǎng)份額，之后是中國(guó)和日本市場(chǎng)，二者共占超過(guò)40%的份額。