焦點(diǎn)研究院·房地產(chǎn)市場每日動(dòng)態(tài)

監(jiān)測(cè)時(shí)間：2022年02月23日

研究員：趙文浩

宏觀政策：

1、全國：2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作

2月22日，中共中央國務(wù)院發(fā)布關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見，主要內(nèi)容包括以下幾條：鼓勵(lì)各地拓展農(nóng)業(yè)多種功能、挖掘鄉(xiāng)村多元價(jià)值，重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)村休閑旅游、農(nóng)村電商等產(chǎn)業(yè)；推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群，繼續(xù)支持創(chuàng)建一批國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園；實(shí)施縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)升級(jí)。加快實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，推動(dòng)建立長期穩(wěn)定的產(chǎn)銷對(duì)接關(guān)系。

2、陜西省西安市：加大保障性租賃房供給緩解青年、新市民“住房難”

近日，西安市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實(shí)施意見》，意在加大保障性租賃房供給，緩解新市民、青年人等群體的住房困難。在擴(kuò)大保障性租賃房供給過程中，主要解決在本市工作且無自有住房的新市民、青年人等群體的住房困難，以建筑面積不超過70平方米的小戶型為主；由政府指導(dǎo)租金，標(biāo)準(zhǔn)按不高于同地段、同品質(zhì)的市場租賃住房評(píng)估租金的90%執(zhí)行；充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，引導(dǎo)多主體投資、多渠道供給，堅(jiān)持“誰投資、誰所有”的同時(shí)，亦要著力完善保障體系。

3、四川省成都市：都市圈2022年建設(shè)194個(gè)重大項(xiàng)目 總投資超萬億

2月22日，成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《成都市進(jìn)一步促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策（征求意見稿）》，旨在進(jìn)一步完備產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應(yīng)鏈、提升價(jià)值鏈，構(gòu)建全國一流的新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，促進(jìn)成都新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。該政策自印發(fā)之日起30日后施行，有效期3年。

4、浙江省湖州市：南潯區(qū)出臺(tái)人才購房房票獎(jiǎng)勵(lì)政策

近日，浙江省湖州市南潯區(qū)人民政府辦公室印發(fā)《“夢(mèng)泊新江南才聚新家園”南潯區(qū)人才購房房票獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》。獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象為2022年1月1日后，來南潯創(chuàng)業(yè)或就業(yè)的A-E類高層次人才（詳見高層次人才分類目錄）、大學(xué)生人才（全日制博士研究生、碩士研究生、本科生和其他大專及以上畢業(yè)生）、副高以上專業(yè)技術(shù)人才（以職稱調(diào)入為準(zhǔn)）和人社部門認(rèn)可的高級(jí)工以上高技能人才（高級(jí)技師、技師和高級(jí)工）。

融資動(dòng)態(tài)：

1、中建三局：擬發(fā)行10億超短期融資券用于償還到期債務(wù)

2月23日，中建三局發(fā)布2022年度第二期超短期融資券發(fā)行披露材料。內(nèi)容顯示：本期債券注冊(cè)金額為人民幣50億元，發(fā)行金額為人民幣10億元，發(fā)行期限30天，全部用于償還到期債務(wù)；信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，主體信用評(píng)級(jí)AAA，目前無擔(dān)保情況；主承銷商及簿記管理人均為招商銀行。

2、金融街：擬發(fā)行11.40億中期票據(jù)利率3.37%

2月22日，金融街控股發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況公告，該票據(jù)計(jì)劃發(fā)行總額11.40億元，實(shí)際發(fā)行總額11.40億元，發(fā)行利率3.37%。合規(guī)申購家數(shù)19家，合規(guī)申購金額24.50億元，最高申購價(jià)位3.80%，最低申購價(jià)位3.14%，有效申購家數(shù)13家，有效申購金額11.70億元。

3、中鐵置業(yè)：完成發(fā)行首單11.26億CMBS，底層資產(chǎn)為青島威斯汀酒店

2月22日，中鐵置業(yè)作為原始權(quán)益人的“華西證券-中鐵置業(yè)青島中心資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”完成發(fā)行，這是上交所市場首單滾動(dòng)發(fā)行CMBS項(xiàng)目，同時(shí)也是中國中鐵的首單CMBS項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)模11.26億元，其中優(yōu)先級(jí)11.25億元，期限18年（每3年一次滾動(dòng)發(fā)行，投資者可實(shí)現(xiàn)退出），債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行利率3.5%；次級(jí)100萬元，發(fā)行期限18年，無評(píng)級(jí)。本期債券標(biāo)的物業(yè)位于山東省青島市市南區(qū)香港中路8號(hào)的青島威斯汀酒店，評(píng)估價(jià)值16.1億元。

4、中海集團(tuán)：10億綠色中期票據(jù)簿記建檔時(shí)間延長至2月22日20時(shí)

2月22日，中海集團(tuán)發(fā)布公告稱，延遲中海集團(tuán)2022年度第二期綠色中期票據(jù)簿記建檔時(shí)間。該中期票據(jù)募集說明書已于2022年2月17日公告，發(fā)行金額為10.0億元，期限5年，原計(jì)劃簿記建檔時(shí)間為2022年2月21日9:00至2月22日17:00時(shí)整，繳款時(shí)間為2022年2月23日?，F(xiàn)考慮到市場情況，經(jīng)發(fā)行人、簿記管理人及投資人協(xié)商一致，現(xiàn)將簿記建檔時(shí)間延長至2022年2月22日20:00時(shí)整。

5、禹洲集團(tuán)：合計(jì)0.78億美元票據(jù)已完成要約交換

2月22日，禹洲集團(tuán)發(fā)布自愿性公告稱，交換要約已成功獲得絕大多數(shù)舊票據(jù)持有人的支持。通過禹洲集團(tuán)與相關(guān)票據(jù)持有人不懈努力地積極溝通，禹洲集團(tuán)自一月份以來的債務(wù)管理工作取得了一系列成功，有效地延長了占舊票據(jù)本金總額95%以上的舊票據(jù)的期限，在合理的時(shí)間范圍內(nèi)緩解了流動(dòng)資金的壓力。交換要約于2月18日倫敦時(shí)間下午4點(diǎn)截止。

6、金地集團(tuán)：完成發(fā)行17億元中期票據(jù)，利率3.58%

2月23日，金地(集團(tuán))股份有限公司披露2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況，該債券期限為3年，實(shí)際發(fā)行總額17億元，起息日為2022年2月23日，兌付日為2025年2月23日，發(fā)行利率3.58%。該債券簿記管理人及主承銷商均為中國農(nóng)業(yè)銀行，聯(lián)席主承銷商為上海銀行。此外，該債券合規(guī)申購家數(shù)16家，合規(guī)申購金額35.6億元，最高申購價(jià)位4.00%，最低申購價(jià)位3.40%，有效申購家數(shù)11家，有效申購金額17.5億元。

7、越秀集團(tuán)：擬發(fā)行20億第六期中期票據(jù)用于償還有息債務(wù)

2月23日，廣州越秀集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行2022年度第六期中期票據(jù)，本次注冊(cè)金額人民幣30億元，本期發(fā)行金額人民幣20億元，發(fā)行期限3+N（3）年，在發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。發(fā)行人廣州越秀集團(tuán)股份有限公司主體評(píng)級(jí)AAA。本次發(fā)形目的主要是為了降低融資成本，優(yōu)化發(fā)行人融資結(jié)構(gòu)，全部擬用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司存量債務(wù)融資工具。本期主要用于償還18越秀集團(tuán)GN001，存續(xù)金額20億元，票面利率5.48%。

8、景瑞控股：就2022年3月到期美元票據(jù)提出交換要約

2月22日，景瑞控股發(fā)布公告稱，關(guān)于尚未償付2022年3月到期12.75厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約，交換要約于2月22日開始并將于3月1日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿，除非另行延長或提早終止。在交換要約的同時(shí)，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2022年9月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2023年2月到期的14.5厘優(yōu)先票據(jù)、2023年10月到期的12.5厘優(yōu)先票據(jù)及2024年1月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行同意征求，以獲得必要的同意，以對(duì)規(guī)管同意征求票據(jù)各相關(guān)系列的各契約的條款作出若干修訂。

投資動(dòng)態(tài)：

1、福建省廈門市：2022年計(jì)劃供應(yīng)住宅用地265.95公頃，合計(jì)26宗涉宅地

2月22日，廈門市自然資源和規(guī)劃局披露廈門市2022年住宅用地供應(yīng)計(jì)劃，累計(jì)供應(yīng)265.95公頃，其中產(chǎn)權(quán)住宅用地82.72公頃，租賃住宅用地28.06公頃，其中包括保障性租賃住宅用地21.69公頃，市場化租賃住宅用地6.37公頃，其他住宅用地155.17公頃。在區(qū)域分布上，思明區(qū)計(jì)劃供應(yīng)21.09公頃，湖里區(qū)計(jì)劃供應(yīng)52.88公頃，集美區(qū)計(jì)劃供應(yīng)66.32公頃，海滄區(qū)計(jì)劃供應(yīng)34.68公頃，同安區(qū)計(jì)劃供應(yīng)48.47公頃，翔安區(qū)計(jì)劃供應(yīng)42.51公頃。

經(jīng)營動(dòng)態(tài)：

1、禹洲集團(tuán)：3.05億港元出售香港九龍旭日街樓宇項(xiàng)目股權(quán)予泰捷公司

2月22日，禹洲集團(tuán)發(fā)布公告稱，全資附屬公司（賣方）與泰捷有限公司（買方）訂立買賣協(xié)議，賣方同意出售健采有限公司（目標(biāo)公司）全部已發(fā)行股本的85.64%予買方，及買方同意承讓目標(biāo)公司結(jié)欠禹洲集團(tuán)的股東貸款，總代價(jià)為3.05億港元。

2、藍(lán)光發(fā)展：對(duì)成都雙流和駿置業(yè)等公司擔(dān)保進(jìn)行增信或展期

2月22日，四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告，披露提供擔(dān)保進(jìn)展情況，公司及控股子公司（包括其下屬公司）近期實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保為：成都金堂藍(lán)光和駿置業(yè)有限公司、成都雙流和駿置業(yè)有限公司、成都聚錦商貿(mào)有限公司、成都海潤置業(yè)有限公司、南寧燦琮置業(yè)有限公司、華西和駿耀城置業(yè)（瀘州）有限公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保事項(xiàng)增加增信措施或?qū)Υ胬m(xù)債務(wù)進(jìn)行展期，不涉及新增擔(dān)保金額，原涉及擔(dān)保金額約8.6億元。

3、中洲集團(tuán)：深圳中洲投資控股公司第一大股東變更為中洲集團(tuán)

2月22日，深圳市中洲投資控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于控股股東與其一致行動(dòng)人之間協(xié)議轉(zhuǎn)讓剩余股份完成過戶登記的公告。深圳市中洲投資控股于2022年2月22日收到公司股東深圳市中洲置地有限公司通知，告知公司中洲置地協(xié)議轉(zhuǎn)讓剩余股份已通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完成過戶登記手續(xù)，并已于2022年2月22日取得相應(yīng)的《證券過戶登記確認(rèn)書》。

4、新城控股：穆迪將新城控股的展望由“穩(wěn)定”調(diào)整至“負(fù)面”

2月22日，穆迪將新城控股的展望由“穩(wěn)定”調(diào)整至“負(fù)面”。同時(shí)，穆迪確認(rèn)新城發(fā)展的公司家族評(píng)級(jí)為“Ba1”，高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)為“Ba2”，新城控股的公司家族評(píng)級(jí)為“Ba1”。穆迪助理副總裁兼分析師KellyChen表示：“負(fù)面展望反映了穆迪對(duì)新城在未來12-18個(gè)月內(nèi)房地產(chǎn)銷售萎縮和信用指標(biāo)減弱的預(yù)期，且運(yùn)營環(huán)境和融資條件受限。”“評(píng)級(jí)確認(rèn)反映了新城良好的流動(dòng)性狀況，以及該公司持續(xù)的租金收入增長，這將為其穩(wěn)定現(xiàn)金流提供支撐，”Chen補(bǔ)充道。穆迪預(yù)計(jì)，在未來12-18個(gè)月，由于運(yùn)營環(huán)境和融資條件受限，新城的合同銷售額和收入確認(rèn)將減弱。

5、中泰電力建設(shè)：轉(zhuǎn)讓長春長電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)

2月23日，長春中泰電力建設(shè)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓長春長電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)，披露時(shí)間為2022年2月23日至2022年3月22日，披露公告期為20個(gè)工作日，而其轉(zhuǎn)讓底價(jià)暫未披露。

6、正榮地產(chǎn)：預(yù)計(jì)上半年處置40億左右資產(chǎn)

2月23日，正榮地產(chǎn)召開投資者電話會(huì)，執(zhí)行董事兼副董事長劉偉亮表示，公司主要布局的項(xiàng)目是在一二線和強(qiáng)三線，整體資產(chǎn)的流動(dòng)性比較好。目前已經(jīng)梳理了一批合作項(xiàng)目和投資性物業(yè)，合作項(xiàng)目主要是以與合作方以及國央企進(jìn)行洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事宜。預(yù)計(jì)上半年可以完成30到40億左右的規(guī)模的資產(chǎn)盤活處置。另外，正榮地產(chǎn)管理層還提到，公司希望能在相對(duì)公平的原則下平等對(duì)待境內(nèi)和境外債權(quán)人，公司也將積極與境內(nèi)外債權(quán)人溝通。對(duì)于其他債務(wù)的一些展期安排，公司也整體希望都能夠展期至少一年。對(duì)于一些有底層資產(chǎn)的ABS等其他債務(wù)的處理，我們也會(huì)考慮執(zhí)行方式落地手段的差異，同時(shí)在整體境內(nèi)外平等的前提下進(jìn)行。

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