【重要數(shù)據(jù)】

【智通觀點】

1、美股收盤，道瓊斯指數(shù)漲200.15點，漲幅0.62%，報32620.21點;標普500指數(shù)漲21.36點，漲幅0.55%，報3910.50點;納斯達克綜合指數(shù)漲15.79點，漲幅0.12%，報12977.68點。港股ADR指數(shù)按比例計算，收報27869點，跌29.62點或0.11%。

2、美元指數(shù)升至去年11月中旬以來新高至92.86，此前鮑威爾表示隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，將減少債券購買。

3、新興市場股票的基準指數(shù)抹去了今年的漲幅，隨著美國國債收益率上升和經(jīng)濟復(fù)蘇不平衡打擊投資者的風(fēng)險偏好，該指數(shù)未來可能會進一步下跌。MSCI新興市場指數(shù)周四一度下跌0.9%，連續(xù)第五個交易日走低，創(chuàng)出六個多月以來最長連續(xù)下跌。此外其技術(shù)形態(tài)也出現(xiàn)惡化。道明證券駐新加坡的首席新興市場亞洲和歐洲策略師Mitul Kotecha表示，美國收益率上升和美元走強，以及投資者要么轉(zhuǎn)向更安全的資產(chǎn)，要么鎖定盈利，顯然正在拖累新興市場股票。

4、據(jù)《央視財經(jīng)》報道，新冠疫苗面世后，中硼硅玻璃管的供應(yīng)變得緊張。不僅訂貨周期拉長，價格也一漲再漲，目前已提價約15%到20%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來兩年全球?qū)⑿枰?0億支中硼硅玻璃藥瓶。開源證券杜佐遠表示，按照30%-50%不等的滲透率測算，中硼硅模制瓶全行業(yè)有望獲得約16.38億至27.3億元的增量毛利。利好威高股份(01066)預(yù)充式注射器與沖管注射器有望持續(xù)擴張產(chǎn)能，保持高增長勢頭。

5、據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，25日銅版紙價格指數(shù)8100元/噸，雙膠紙價格指數(shù)7588元/噸，分別較上日漲6.58%和4.23%。近期雙膠紙企業(yè)陸續(xù)發(fā)布4月接單價格，主流紙企較上月上調(diào)700元/噸。白卡紙、文化用紙較穩(wěn)定，前者價格堅挺，后者有提漲意愿。今年以來原材料漿價持續(xù)提升，驅(qū)動漿紙系景氣向上，且行業(yè)供應(yīng)格局較穩(wěn)定。公司方面，新增產(chǎn)能投放、量價齊升的太陽紙業(yè)，以及漿紙一體化程度高的晨鳴紙業(yè)(01812)，受到機構(gòu)青睞。

6、華虹半導(dǎo)體(01347)發(fā)布2020年財報，實現(xiàn)銷售收入9.61億美元，同比增加3.08%;公司擁有人應(yīng)占溢利9944.3萬美元，同比減少38.7%;基本每股盈利0.077美元。收入無增長，利潤下降，最高水平的55nm營收占比0.7%。利空企業(yè)股價繼續(xù)尋底。

7、海螺水泥2020年全年實現(xiàn)凈利潤351.3億元(人民幣)，同比增長4.58%;擬10派21.2元(人民幣)，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額112.3億元。每股盈利人民幣 6.64 元。一如既往的穩(wěn)健和低估值，但是水泥板塊市場炒作的邏輯在于對未來基建的預(yù)期。隨著去年下半年獲得融資的基建建設(shè)持續(xù)，瑞信預(yù)計，水泥需求會有強勁復(fù)蘇，估計今年首季平均水泥出貨量同比上升約20%，預(yù)示良好的水泥價格及企業(yè)盈利。利好海螺水泥(00914)股價的估值修復(fù)。

8、永泰生物-B(06978) 公告披露，EAL正在進行以預(yù)防肝癌術(shù)后復(fù)發(fā)為臨床適應(yīng)癥的II期臨床試驗研究。公司已完成II期臨床試驗所需的272名目標患者入組工作。根據(jù)II期臨床試驗的目前進度，公司管理層深信最快將于2021年第二季完成中期數(shù)據(jù)分析，并向國家藥監(jiān)局提交產(chǎn)品舉行新藥預(yù)備會議的申請;CAR-T–19注射液，經(jīng)基因改造表達抗CD19嵌合抗塬受體的T細胞，并為集團其中一款管線產(chǎn)品，已接獲藥品審評中心發(fā)出有關(guān)臨床試驗的IND批文。近年來使用細胞療法治療癌癥廣受關(guān)注，CAR-T細胞療法治療血液癌，永泰生物走在前列，預(yù)計2021年就可以提交EAL?肝癌適應(yīng)癥的藥品有條件上市申請。待到永泰生物的EAL?產(chǎn)品上市并全面商業(yè)化后，來自于肝癌治療領(lǐng)域的銷售收入有望超過人民幣80億元。股價趨勢利好，市場認同其成長性。

9、佳兆業(yè)集團(01638)將在供股中凈融資25.5億港元。公司建議按于記錄日期每持有7股現(xiàn)有股份可獲發(fā)1股供股股份的基準進行供股，認購價為每股供股股份2.95港元。

10、農(nóng)夫山泉2020年凈利潤52.8億元，同比增長6.6%。市場預(yù)估51.1億元人民幣。收入228.77億元，較2019年下降4.8%，較上半年收入跌幅6.2%有所收窄。農(nóng)夫山泉(09633)上市首份年報引人關(guān)注，6.6%的增速對應(yīng)85倍估值，股價高估比較明顯。

【公司要聞】

智欣集團控股(02187)公開發(fā)售獲認購25.24倍 每股發(fā)售價1.5港元

綠葉制藥(02186)：1類新藥鹽酸安舒法辛緩釋片(LY03005)治療抑郁癥的中國Ⅲ期臨床試驗達到預(yù)設(shè)終點

天譽置業(yè)(00059)擬分拆青創(chuàng)智聯(lián)于港交所主板上市

四環(huán)醫(yī)藥(00460)開發(fā)的抗凝藥利伐沙班片獲頒《藥品注冊批件》

石藥集團(01093)：JMT601獲批就非霍奇金氏淋巴瘤(NHL)開展臨床試驗

石四藥集團(02005)：鹽酸溴己新注射液獲藥品生產(chǎn)注冊批件

莊園牧場(01533)旗下產(chǎn)品健舒清暢優(yōu)酪乳出現(xiàn)抽檢不合格 已停止生產(chǎn)并啟動《不合格品召回程序》

復(fù)旦張江(01349)累計獲得政府補助1580.78萬元

復(fù)旦張江(01349)建議授予董事會回購 H 股的一般性授權(quán) 預(yù)計回購總額不超過1.5億元

雷蛇(01337)3月25日耗資約2344.03萬港元回購1012.7萬股

恒大汽車(00708)根據(jù)認購協(xié)議發(fā)行1.83億股

佳兆業(yè)集團(01638)擬進行供股計劃以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)

復(fù)旦張江(01349)擬出資2.67億元獲上海漢都39.5663%的股權(quán)

華電國際電力股份(01071)擬15億元收購蒙東能源及福源熱電余下股權(quán)

佳兆業(yè)集團(01638)擬130億元收購北京市朝陽區(qū)物業(yè)權(quán)益 促進“深圳-北京雙總部”戰(zhàn)略

【財報數(shù)據(jù)】

農(nóng)夫山泉(09633)2020年歸母凈利同比增長6.6%至52.77億元 資本負債比率升至15.9%

移卡(09923)2020年稅后凈利同比增長420.6%至4.41億元

華興資本控股(01911)2020年擁有人應(yīng)占利潤10.38億元 同比增長320.5%

擬每10股派1.58元 光大證券(06178)年度歸母凈利潤同比增310.97%至23.34億元

和泓服務(wù)(06093)2020年權(quán)益股東應(yīng)占溢利5635.7萬元 同比增長約3.1倍

永泰生物-B(06978)年度其他收益同比增加107.93%至600.5萬元

辰興發(fā)展(02286)年度股東應(yīng)占溢利同比增加94.98%至2.07億元

創(chuàng)維集團(00751)年度股東應(yīng)占溢利同比增加92.77%至14.4億元

魯證期貨(01461)年度歸母凈利潤同比增長91.04%至5683萬元 擬10股派0.236元

擬派末期息每股9.51港仙 卓越商企服務(wù)(06989)年度股東應(yīng)占溢利同比增82.1%至3.25億元

偉能集團(01608)年度股東應(yīng)占溢利同比增82.08%至5.16億港元 末期息每股3.45港元

馬鞍山鋼鐵股份(00323)2020年歸母凈利同比增75.74%至19.83億元 末期息每股0.13元

中國新城市(01321)年度股東應(yīng)占溢利同比增加69.12%至4442.9萬元

末期息每股0.1072元 信邦控股(01571)年度股東應(yīng)占溢利增加約61.8%至3.32億元

TCL電子(01070)2020年歸母凈利潤同比增加57.6%至35.99億港元 擬派每股末期股息11.5港仙

久泰邦達能源(02798)2020年凈利3.45億元 同比增長58.5%

WKK INTL (HOLD)(00532)年度股東應(yīng)占溢利同比增加57.16%至1.01億港元 末期股息每股0.06港元

末期息每股6.42港仙 太興集團(06811)年度股東應(yīng)占溢利增54.8%至1.19億港元

四川能投發(fā)展(01713)年度股東應(yīng)占利潤同比增加52.71%至2.69億元

福祿控股(02101)年度股東應(yīng)占溢利同比增加49.93%至1.21億元 末期息每股0.32港元

高偉電子(01415)2020年純利同比增加約44.88%至4242萬美元

美東汽車(01268)2020年股東應(yīng)占利潤7.5億元 同比增長36.26%

嘉里物流(00636)年度核心純利增長33%至18.28億港元 每股派23.8港仙

偉仕佳杰(00856)2020年權(quán)益持有人應(yīng)占利潤10.67億港元 同比增長31.8%

中海物業(yè)(02669)年度股東應(yīng)占溢利增30.15%至7億港元 末期息每股4.2港仙

眾安集團(00672)年度歸母凈利增29.9%至8.28億元

國泰君安(02611)2020年歸母凈利同比增長28.77%至111.22億元 每股派0.56元

中國罕王(03788)2020年股東應(yīng)占溢利約3.79億元 同比增長27.94%

康達環(huán)保(06136)2020年擁有人應(yīng)占利潤4.7億元 同比增長25%

末期息每股4.4港仙 康基醫(yī)療(09997)年度歸母凈利增21.2%至2.5億元

偉鴻集團控股(03321)年度溢利增加21%至4570萬澳門元

末期息每股0.33港元 中國龍工(03339)年度歸母凈利增19.22%至19.59億元

佳兆業(yè)集團(01638)2020年擁有人應(yīng)占利潤54.47億元 同比增長18.6%

網(wǎng)龍(00777)2020年擁有人應(yīng)占利潤9.53億元 同比增長18.1%

旭輝控股集團(00884)年度股東應(yīng)占核心凈利潤增長16.3%至80.3億元 每股派24.3分

末期息每股3分 遼港股份(02880)年度歸母凈利增長13.1%至8.13億元

復(fù)星國際(00656)：豫園股份2020年歸母凈利同比增長12.82%至36.1億元

民銀資本(01141)年度股東應(yīng)占溢利同比增10.19%至3.93億港元

德信中國(02019)年度核心利潤增長7%至28.09億元 每股派0.11元

匯森家居(02127)2020年收益38.96億元 同比增長4.7%

海螺水泥(00914)2020年歸母凈利同比增長4.58%至351.3億元 每股派2.12元

中遠海運國際(00517)2020年股東應(yīng)占溢利上升2%至3.385億港元 末期息每股15.5港仙

每10股現(xiàn)金分紅2.54元 中信銀行(00998)年度歸屬于股東凈利潤同比增2.01%至489.8億元

ESR(01821)年度經(jīng)調(diào)整EBITDA增2%至3.66億美元

中國移動(00941)年度股東應(yīng)占利潤增長1.1%至1078億元 末期股息每股1.76港元

擬派末期股息每股24.98分 碧桂園(02007)年度股東應(yīng)占利潤350.22億元

富力地產(chǎn)(02777)年度股東應(yīng)占盈利90.05億元 末期息每股0.62元

擬派末期股息每股0.268元 蒙牛乳業(yè)(02319)年度股東應(yīng)占利潤35.25億元

扭虧為盈 海藍控股(02278)年度股東應(yīng)占利潤6403.4萬元

用互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 慧聰集團(02280)年度經(jīng)調(diào)整EBITDA約7080萬元

金融街物業(yè)(01502)2020年股東應(yīng)占利潤約1.04億元 同比減少約0.74%

重慶機電(02722)年度股東應(yīng)占溢利同比減1%至1.83億元

恒達集團控股(03616)年度凈利降3.1%至2.84億元 每股派6港仙

末期股息每股6.73分 景業(yè)名邦集團(02231)股東應(yīng)占溢利同比減少3.25%至4.85億元

瀘州銀行(01983)年度凈利潤同比降9.12%至5.76億元

廣汽集團(02238)2020年歸母凈利減少9.85%至59.66 億元 末期股利每10股派1.5元

雅士利國際(01230)年度凈利降10.1%至1.01億元

中國人壽(02628)年度歸母凈利同比降13.8%至502.68億元 末期息每股0.64元

周生生(00116)年度股東應(yīng)占溢利同比降15%至5.44億港元 每股合派42港仙

匯景控股(09968)年度股東應(yīng)占溢利同比減16.09%至5.16億元

卓越教育集團(03978)年度毛利同比減少19.9%至6.15億元 末期息每股5.5港仙

金隅集團(02009)年度歸屬于股東凈利潤同比降23%至28.44億元 每10股派息0.6元

復(fù)旦張江(01349)年度股東應(yīng)占溢利同比減27.58%至1.65億元

成都高速(01785)年度股東應(yīng)占溢利同比降29%至3.45億元 末期息每股0.121元

合景泰富集團(01813)2020年擁有人應(yīng)占利潤66.76億元 同比下滑31.9%

末期息每股0.81分 正商實業(yè)(00185)年度凈利減少32%至7.83億元

瑞聲科技(02018)年度凈利降32.2%至15.07億元 每股派0.2港元

大悅城地產(chǎn)(00207)2020年股東應(yīng)占溢利同比下滑32.5%至11.05億元 末期息每股3港仙

大發(fā)地產(chǎn)(06111)2020年母公司擁有人應(yīng)占利潤約3.39億元 同比減少34.3%

東吳水泥(00695)年度股東應(yīng)占溢利同比減少34.46%至5014.9萬元

華虹半導(dǎo)體(01347)年度股東應(yīng)占溢利同比降38.7%至9944.3萬美元

蒼南儀表(01743)年度股東應(yīng)占利潤同比減少41.42%至7998.6萬元

中國東方教育(00667)年度經(jīng)調(diào)整純利同比減少44.4%至5億元

阜豐集團(00546)年度股東應(yīng)占溢利同比降44.61%至6.3億元 末期息每股4.1港仙

中國機械工程(01829)年度股東應(yīng)占溢利同比減少45.90%至11.87億元

信懇智能(01967)2020年權(quán)益持有人應(yīng)占利潤1173.6萬元 同比下滑57.6%

中國石油股份(00857)2020年度股東應(yīng)占溢利同比減58.4%至190.06億元

SOHO中國(00410)2020年歸母凈利潤同比減少59.77%至5.36億元

中國海洋石油(00883)2020年凈利同比下滑59.1%至249.56億元 末期息每股25港仙

五礦地產(chǎn)(00230)年度歸屬于股東溢利同比降88.08%至1.12億港元 擬每股合派2港仙

擬派末期息每股0.3港元 綠地香港(00337)年度股東應(yīng)占溢利26.08億元

先聲藥業(yè)(02096)年度股東應(yīng)占溢利6.7億元 擬派末期股息每股0.15元

MATRIX HOLDINGS(01005)年度股東應(yīng)占溢利降93%至1060萬港元

扭虧為盈 亞洲能源物流(00351)年度股東應(yīng)占溢利1.11億港元

扭虧為盈 水發(fā)興業(yè)能源(00750)2020年擁有人應(yīng)占利潤3.01億元

在研游戲已步入正軌 心動公司(02400)年度收入28.48億元

轉(zhuǎn)虧為盈 美圖公司(01357)年度經(jīng)調(diào)整利潤6089.2萬元

華誼騰訊娛樂(00419)2020年凈虧損同比增長97%至5657.4萬港元

盈轉(zhuǎn)虧 驢跡科技(01745)年度股東應(yīng)占虧損1.01億元

由盈轉(zhuǎn)虧 金朝陽集團(00878)2020年擁有人應(yīng)占虧損1.86億港元

京信通信(02342)2020年股東應(yīng)占虧損1.94億港元

盈轉(zhuǎn)虧 激成投資(00184)年度股東應(yīng)占虧損5.63億港元

盈轉(zhuǎn)虧 永泰地產(chǎn)(00369)年度股東應(yīng)占虧損6.74億港元 末期息每股21港仙

基石藥業(yè)-B(02616)年度虧損同比減少約47.11%至12.21億元

達芙妮國際(00210)年度股東應(yīng)占虧損收窄77.4%至2.42億港元

東建國際(00329)2020年股東應(yīng)占虧損收窄79.8%至1955.6萬港元

建禹集團(08196)2020年股東應(yīng)占虧損擴大341.47%至1.06億元

德琪醫(yī)藥-B(06996)2020年末現(xiàn)金及銀行結(jié)余大幅增至31.1億元 資產(chǎn)負債比率降至4.9%

首鋼資源(00639)年度經(jīng)調(diào)整EBITDA約21.86億港元 末期息每股9港仙

中國建材(03323)：中材國際預(yù)期一季度股東應(yīng)占利潤同比增長70%至90%

思捷環(huán)球(00330)預(yù)期前6月綜合虧損約2.8億港元

【宏觀與行業(yè)】

1、美國財政部呼吁對美國公司在海外的利潤征收“更嚴格的最低稅”，以消除公司把利潤轉(zhuǎn)移到美國境外的動機。參議院預(yù)算委員會主席桑德斯提議征收35%的企業(yè)稅，高于拜登考慮的28%。

2、根據(jù)香港金融管理局周四發(fā)布的一份公告，金管局已經(jīng)推遲了銀行逐步淘汰與倫敦銀行同業(yè)拆息(Libor)掛鉤產(chǎn)品的目標。金管局表示，銀行停止發(fā)行與Libor掛鉤、2021年后到期新產(chǎn)品的時間現(xiàn)在是今年年底。金管局之前設(shè)定的目標是今年6月底。金管局與財資市場公會達成共識認為，一定程度上根據(jù)銀行的反饋意見，6月底的截止日期已經(jīng)不再適當(dāng)。金管局補充說，認可機構(gòu)應(yīng)推進過渡準備。

3、波羅的海干散貨運價指數(shù)周四下跌，巴拿馬型、超大型船運需求下降抵消了超靈便型船運價指數(shù)的上漲。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌22點或1%，至2172點，為3月17日以來最低水平。海岬型船運價指數(shù)上漲15點或0.7%，至2230點。海岬型船日均獲利上漲124美元，至18490美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌24點或0.8%，至2834點。巴拿馬型船日均獲利下跌216美元，至25503美元。超靈便型船運價指數(shù)下跌63點，至2021點。

4、EIA天然氣報告：截至3月19日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為17460億立方英尺，較此前一周減少360億立方英尺，較去年同期減少2630億立方英尺，同比降幅13.1%，同時較5年均值低780億立方英尺，降幅4.3%。

5、工信部發(fā)布《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》：用三年時間，基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)固定和移動網(wǎng)絡(luò)普遍具備“千兆到戶”能力。千兆光網(wǎng)和5G用戶加快發(fā)展，用戶體驗持續(xù)提升。增強AR/VR、超高清視頻等高帶寬應(yīng)用進一步融入生產(chǎn)生活。

6、水泥網(wǎng)：全國水泥價格進入普漲行情，價格下跌省份大幅減少。4月，全國降雨量將大幅減少，水泥市場景氣度將進一步上行，受去年疫情抑制的部分民用、工業(yè)需求有望釋放，而續(xù)建項目將進入加速施工期。與去年同期相比，當(dāng)前全國水泥、熟料庫位均較低。受外來熟料量減價增、下游仍有補庫需求以及企業(yè)自用熟料比例進一步提升影響，沿江熟料價格仍有望進一步上升可能，或超過歷年上半年最高水平。

7、國家郵政局實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量已突破200億件，接近2015年全年水平，日均業(yè)務(wù)量超過2.4億件，日均服務(wù)用戶接近5億人次，行業(yè)服務(wù)民生作用更加凸顯。今年年初以來，郵政快遞業(yè)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計全年快遞業(yè)務(wù)量將超過950億件。

8、全球風(fēng)能委員會GWEC正式發(fā)布《2021年全球風(fēng)能報告》。數(shù)據(jù)顯示，2020年是全球風(fēng)電行業(yè)創(chuàng)紀錄的一年，全球新增風(fēng)電裝機93GW，同比增長53%。目前，全球風(fēng)電裝機已達到743GW，幫助全球減少了超過11億噸的二氧化碳排放 ——相當(dāng)于南美洲一年的碳排放總量。

9、3月25日，在中國鋰產(chǎn)業(yè)市場形勢研討會暨鋰行業(yè)供需見面會上，中國大宗商品市場信息供應(yīng)商百川盈孚預(yù)測，2021年全年電池級碳酸鋰均價8.5萬元/噸，同比上調(diào)93.09%，電池級氫氧化鋰均價7.51萬元/噸，同比上調(diào)36.34%;預(yù)計碳酸鋰高價將沖至9.5萬元/噸左右，氫氧化鋰漲幅或較碳酸鋰放緩，但高價也預(yù)計達8.8萬元/噸左右。

10、3月25日，調(diào)研機構(gòu)集邦咨詢發(fā)布了2020年全球前十大IC設(shè)計公司營收排名，高通成功擠下博通奪冠。TOP10廠商合計營收為859.74億美元，同比增長26.4%。

11、中國物流與采購聯(lián)合會消息，2021年，1-2月份我國社會物流總額44.7萬億元，按可比價格計算，同比增長32.4%，前兩個月增速較高主要是受到去年年初新冠肺炎疫情沖擊影響基數(shù)較低的影響。隨著支撐經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)的因素增多，物流運行開局良好，物流需求恢復(fù)態(tài)勢明顯，社會物流總額增速升至近年來的較高水平，社會物流總額兩年平均同比增長16.7%。

【主要股東增減持】

3月19日，GIC Private Limited增持啟明醫(yī)療-B(02500)12.65萬股，每股作價63.8668港元，總金額約為833.2萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為3028.3萬股，最新持股比例為7.01%。

3月19日，貝萊德增持太古股份公司A(00019)93.7萬股，每股作價54.3886港元，總金額約為5096.2萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為4595.8萬股，最新持股比例為5.08%。

【大行評級】

大和：上調(diào)騰訊(00700)目標價2.4%至870港元 評級“買入”

花旗：重申小米集團-W(01810)“買入”評級 目標價30港元

大和：上調(diào)安踏體育(02020)評級至“買入” 目標價微降至135港元

瑞銀：上調(diào)快手-W(01024)目標價至432港元 評級“買入”

瑞信：維持新華保險(01336)“中性”評級 目標價降至29.5港元

瑞銀：予華潤萬象生活(01209)“買入”評級 目標價升至53.2港元

小摩：維持永升生活服務(wù)(01995)“增持”評級 目標價下調(diào)至22.5港元

野村：重申海底撈(06862)“買入”評級 目標價下調(diào)至82.6港元

野村：重申新奧能源(02688)“中性”評級 目標價137港元

【交易鬧鈴】

新股活動：

上市日：智欣集團控股(02187)

業(yè)績公布：

美團-W(03690)，康龍化成(03759)，康希諾生物-B(06185)，泡泡瑪特(09992)，華潤燃氣(01193)，青島啤酒股份(00168)，藥明巨諾-B(02126)，中國太保(02601)，敏實集團(00425)，諾誠健華-B(09969)，丘鈦科技(01478)，上海醫(yī)藥(02607)，龍光集團(03380)，中國建材(03323)，朝云集團(06601)，交通銀行(03328)，華潤醫(yī)療(01515)，華潤醫(yī)藥(03320)，中國光大銀行(06818)，建設(shè)銀行(00939)，中國神華(01088)，彩虹新能源(00438)，中國有贊(08083)，泰達生物(08189)，中國忠旺(01333)，招商證券(06099)，粵海投資(00270)，深圳國際(00152)，兗州煤業(yè)股份(01171)，中國石油化工股份(00386)，正榮地產(chǎn)(06158)，中國旭陽集團(01907)，瑞麗醫(yī)美(02135)，綠城服務(wù)(02869)，長飛光纖光纜(06869)，富智康集團(02038)，保利置業(yè)集團(00119)，陽光紙業(yè)(02002)，酷派集團(02369)，中國信息科技(08178)，中環(huán)控股(01735)，工商銀行(01398)，康寧醫(yī)院(02120)，同仁堂科技(01666)，勝獅貨柜(00716)，東方海外國際(00316)，寶業(yè)集團(02355)，江西銀行(01916)，國美金融科技(00628)，天能動力(00819)，中國通號(03969)，建業(yè)新生活(09983)，中邦環(huán)境(01855)，湯臣集團(00258)，中奧到家(01538)，中國信達(01359)，中電光谷(00798)，正榮服務(wù)(06958)，惠生工程(02236)，大唐環(huán)境(01272)，福壽園(01448)，廣匯寶信(01293)，銀杏教育(01851)，麥迪衛(wèi)康(02159)，昊海生物科技(06826)，云鋒金融(00376)，天保能源(01671)，安徽皖通高速公路(00995)，卓悅控股(00653)，京東方精電(00710)，彩客化學(xué)(01986)，第一上海(00227)，金川國際(02362)，浙江世寶(01057)，魯大師(03601)，徽商銀行(03698)，祥生控股集團(02599)，山東墨龍(00568)，易居企業(yè)控股(02048)，江蘇寧滬高速公路(00177)，大唐發(fā)電(00991)，永利地產(chǎn)發(fā)展(00864)，嘉泓物流(02130)，廈門港務(wù)(03378)，大禹金融(01073)，環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)，華鼎控股(03398)，中信資源(01205)，現(xiàn)代中藥集團(01643)，鵬程亞洲(00936)，飛思達科技(01782)，艾德韋宣集團(09919)，晉商銀行(02558)，遠東控股國際(00036)，成都普天電纜股份(01202)，香格里拉(亞洲)(00069)，北京京客隆(00814)，春城熱力(01853)，金茂源環(huán)保(06805)，嘉宏教育(01935)，易大宗(01733)，聚利寶控股(08527)，海昌海洋公園(02255)，幸福控股(00260)，高力集團(01118)，佳辰控股(01937)，匯友生命科學(xué)(08088)，新灃集團(01223)，中達集團控股(00139)，偉志控股(01305)，正業(yè)國際(03363)，愛德新能源(02623)，萬科海外(01036)，中國透云(01332)，永豐集團控股(01549)，泰坦能源技術(shù)(02188)，南京熊貓電子股份(00553)，世紀聯(lián)合控股(01959)，中國金融租賃(02312)，北大青鳥環(huán)宇(08095)，粵海置地(00124)，新威國際(00058)，太陽娛樂集團(08082)，海亮國際(02336)，弘業(yè)期貨(03678)，滿貫集團(03390)，德林國際(01126)，雅仕維(01993)，創(chuàng)美藥業(yè)(02289)，廣泰國際控股(00844)，CGII HLDGS(01940)，天禧海嘉控股(00141)，康利國際控股(06890)，粵海制革(01058)，國家聯(lián)合資源(00254)，友聯(lián)租賃(01563)，天源集團(06119)，華榮能源(01101)，新疆新鑫礦業(yè)(03833)，天瑞汽車內(nèi)飾(06162)，延長石油國際(00346)，中國創(chuàng)新投資(01217)，江蘇創(chuàng)新(02116)，瑞豐動力(02025)，東光化工(01702)，爪哇控股(00251)，積木集團(08187)，恒泰裕集團(08081)，瑞安建業(yè)(00983)，SIS INT'L(00529)，創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371)，龍記集團(00255)，GHW INTL(09933)，麗新國際(00191)，興發(fā)鋁業(yè)(00098)，中星集團控股(00055)，象興國際(01732)，蜆殼電業(yè)(02381)，上置集團(01207)，萬咖壹聯(lián)(01762)，國微控股(02239)，復(fù)宏漢霖-B(02696)，北青傳媒(01000)，國電科環(huán)(01296)，安寧控股(00128)，澳門勵駿(01680)，盛力達科技(01289)，恒投證券(01476)，亞美能源(02686)，眾誠能源(02337)，理士國際(00842)，古兜控股(08308)，世紀?？?01450)，味千(中國)(00538)，慕尚集團控股(01817)，城建設(shè)計(01599)，彼岸控股(02885)，鼎立資本(00356)，卡撒天嬌(02223)，益美國際控股(01870)，開拓藥業(yè)-B(09939)，暢捷通(01588)，寶申控股(08151)，榮昌生物-B(09995)，東江集團控股(02283)，龍湖集團(00960)，核心經(jīng)濟投資(00339)，明發(fā)集團(00846)，中薇金融(00245)，中盈盛達融資擔(dān)保(01543)，上海電氣(02727)，華多利集團(01139)，金風(fēng)科技(02208)，CMON(01792)，加科思-B(01167)，維港環(huán)?？萍?01845)，匯鑫小貸(01577)，華昱高速(01823)，SPROCOMM INTEL(01401)，滇池水務(wù)(03768)，康健國際醫(yī)療(03886)，海隆控股(01623)，天津銀行(01578)，中國新華教育(02779)，光麗科技(06036)，F(xiàn)IT HON TENG(06088)，中國蜀塔(08623)，唐宮中國(01181)，信基沙溪(03603)，麗新發(fā)展(00488)，植華集團(01842)，濠江機電(01408)，祈福生活服務(wù)(03686)，邁博藥業(yè)-B(02181)，國際精密(00929)，中策集團(00235)，建發(fā)物業(yè)(02156)，陽光油砂(02012)，信能低碳(00145)，中國金典集團(08281)，中國互聯(lián)網(wǎng)投資(00810)，中國鐵鈦(00893)，納泉能源科技(01597)，道和環(huán)球(00915)，齊魯高速(01576)，華油能源(01251)，云南建投混凝土(01847)，中國再生醫(yī)學(xué)(08158)，達力普控股(01921)，恒鼎實業(yè)(01393)，中證國際(00943)，橙天嘉禾(01132)，中國派對文化(01532)，中國波頓(03318)，金禧國際控股(00091)，金斯瑞生物科技(01548)，守益控股(02227)，奧星生命科技(06118)，華商國際海洋控股(00206)，中亞烯谷集團(00063)，建發(fā)國際集團(01908)，慶鈴汽車股份(01122)，國際資源(01051)，贏家時尚(03709)，申酉控股(08377)，世紀陽光(00509)，勛龍(01930)，PACIFIC LEGEND(08547)，東瑞制藥(02348)，AV策劃推廣(08419)，北控城市資源(03718)，亞洲金融(00662)，麒麟集團控股(08109)，云能國際(01298)，泰林科建(06193)，福紡控股(08506)，信德集團(00242)，中華銀科技(00515)，新城發(fā)展(01030)，首程控股(00697)，東瀛游(06882)，威誠國際控股(08107)，柏能集團(01263)，鄭煤機(00564)，天德化工(00609)，稀鎂科技(00601)