雷遞網 雷建平 3月29日

達勢股份有限公司（簡稱：“達勢股份”，股票代碼為：“01405”）今日在港交所上市，成為2023年港股第一個比薩IPO。

達勢股份此次發(fā)行價為46港元，募資凈額為4.6億港元。

達勢股份曾計劃2022年12月23日在港交所上市，不過，達勢股份放棄了當時的IPO，這是時隔3個月后，終于上市。

達勢股份開盤價為46港元，此后，股價基本維持在46港元，截至目前，公司市值約59億港元。

年營收20億

達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)的獨家總特許經營商。

截至2022年6月19日，于全球90多個市場擁有超過19,200家門店。經過62年的發(fā)展，達美樂已開發(fā)與眾不同的業(yè)務模式，專注于以具有競爭力的 價格提供純手工制作的優(yōu)質比薩，通過科技創(chuàng)新，提供方便的訂購及外送服務。

達勢股份的業(yè)務模式的主要組成部分為：

1，兼具全球及本地特色的菜單。達勢股份的菜單將達美樂比薩的經典、享譽全球的口味與當地風味融為一體，其中包括意大利香腸比薩等西方經典美食，以及為中國口味設計的美食，如照燒風味牛肉土豆比薩；

2，外送專家。達勢股份始終專注于向客戶提供差異化的外送體驗。為此，達勢股份向客戶承諾外送30分鐘必達；

3，使用技術提升業(yè)務。技術增加達勢股份端到端業(yè)務運營。達勢股份2021年約95%外送、外帶及堂食訂單在在線下單，高于行業(yè)平均水平。

4，推動門店單位經濟及增長。

達勢股份投放分眾，增強主流城市人群引爆力

達勢股份還在分眾樓宇投放達美樂比薩廣告，增強在城市主流人群中的引爆力，強化用戶心智和品牌效應。

招股書顯示，達勢股份2019年、2020年、2021年營收分別為8.37億、11億、16.11億；公司擁有人應占年內虧損分別為1.82億、2.74億、4.71億。

達勢股份2019年、2020年、2021年經調整凈虧損分別為1.68億元、2億元、1.43億元；經調整EBITDA分別為-2553萬元、-3485萬元、5829萬元。

達勢股份2022年上半年營收為9億，上年同期的營收為7.67億；公司擁有人應占年內虧損為9548萬，上年同期的公司擁有人應占年內虧損為2.05億元。

達勢股份2022年營收為20.2億元，公司擁有人應占年內虧損為2.23億元；達勢股份2022年經調整虧損為1.14億元，經調整EBITDA為1.39億元。

截至2022年12月31日，達勢股份一共有588家門店；而截至上市前，達勢股份在中國大陸一共有604家門店，其中，北京有155家，上海有158家，深圳有71家，廣州有52家。

截至2022年12月31日，達勢股份持有的現金及現金等價物為5.44億元。

曾獲5000萬美元融資

達勢股份執(zhí)行董事為王怡，非執(zhí)行董事分別為Frank Paul Krasovec、James Leslie Marshall、Zohar Ziv、Matthew James Ridgwell、Joseph Hugh Jordan。

達勢股份的獨立非執(zhí)行董事分別為David Brian Barr、施振康、王勵弘。

2010年12月，達勢股份收購Pizzavest China Ltd.（有權于北京、天津、上海、江蘇省及浙江省經營達美樂比薩）。2016年3月，達勢股份擴張至杭州，并于上海及北京以外地區(qū)開設首家達美樂比薩門店。

2017年5月，王怡加入達美樂中國擔任首席執(zhí)行官。2017年6月，達勢股份重續(xù)與Domino’s International的總特許經營協(xié)議，據此，特許經營區(qū)域擴張至整個中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)。

2021年1月，達勢股份自Domino’s Pizza LLC獲得額外投資，總金額約為4000萬美元。

2021年12月，達勢股份收到來自Domino’s Pizza LLC、D1 SPV Master Holdco I(Hong Kong) Limited及SMALLCAP World Fund, Inc.的投資，合共約5000萬美元。

IPO前，Good Taste Limited持股為37.35%，Good Taste Limited由Ocean Investments Limited全資擁有。

Domino’s Pizza LLC持股為15.73%，Nordant Industrial持股為4.94%，D1 SPV Master Holdco I持股為4.56%；

Alpha Wave Special Opportunities, LP持股2.43%；Moraine Master Fund LP持股為2.29%，Frank Paul Krasovec持股2.22%，Alpha Wave Ventures II持股2.19%。

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