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電容器設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

2023-08-08 09:44 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

電容器設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

電容器設(shè)備主要應(yīng)用于電容器的生產(chǎn)制造。電容器是三大被動(dòng)元器件之一，其中鋁電解電容器是用量?jī)H次于瓷電容的品類，約占全部類別電容器使用量的 30%，應(yīng)用場(chǎng)景以中低壓電源電路為主，在消費(fèi)、照明等領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛，此外部分工控、新能源汽車中也使用鋁電解電容。

1、鋁電解電容器制造商以日韓企業(yè)為主

全球鋁電解電容器制造商主要集中在日本、中國(guó)大陸、馬來西亞、印度尼西亞、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣，按收入口徑統(tǒng)計(jì)，全球前五大電容器廠商有三家是日本企業(yè)，分別為 Nippon Chemi-con（日本）、Nichicon（日本）、Rubycon（日本），上述企業(yè)主要深耕于附加值較高的通訊用 SMD芯片型鋁電解電容器、產(chǎn)業(yè)用高電容鋁電解電容器以及導(dǎo)電性高分子固態(tài)電解電容器市場(chǎng)。

大中華區(qū)主要鋁電解電容器廠商有江海股份、艾華集團(tuán)、萬?？萍?、立隆電子、凱普松國(guó)際、華威電子、江浩電子以及東陽(yáng)光等，主要面向消費(fèi)電子、工業(yè)、信息技術(shù)、通訊、汽車等領(lǐng)域。

2、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化水平較高，自動(dòng)化水平呈現(xiàn)分段自動(dòng)化和連線自動(dòng)化并行狀態(tài)??

目前國(guó)內(nèi)鋁電解電容器設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率可以達(dá)到 90%以上，國(guó)內(nèi)設(shè)備基本可以滿足電容器企業(yè)需求，部分對(duì)精度要求較高的設(shè)備仍然依賴進(jìn)口。此外，設(shè)備自動(dòng)化水平較高，基本可以實(shí)現(xiàn)全工段設(shè)備的自動(dòng)化，呈現(xiàn)分段自動(dòng)化與連線自動(dòng)化并行的特征，頭部電容器企業(yè)的產(chǎn)線以連線自動(dòng)化為主，其他企業(yè)的產(chǎn)線仍然以分段自動(dòng)化為主。

3、設(shè)備市場(chǎng)資源聚集于頭部企業(yè)

近年來，鋁電解電容器市場(chǎng)資源向頭部企業(yè)聚集，多家企業(yè)先后退出市場(chǎng)，現(xiàn)階段市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定。目前鋁電解電容器設(shè)備企業(yè)有上百家，主要企業(yè)有 10 余家。

我國(guó)鋁電解電容器設(shè)備主要企業(yè)

2、電容器設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

（1）鋁電解電容器設(shè)備的增長(zhǎng)受到三重因素驅(qū)動(dòng)

鋁電解電容器設(shè)備行業(yè)與下游行業(yè)景氣度高度相關(guān)。鋁電解電容器設(shè)備的增長(zhǎng)受到三重因素驅(qū)動(dòng)，一是鋁電解電容器行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域逐漸變廣，尤其是光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車等新興領(lǐng)域的需求持續(xù)旺盛，持續(xù)鼓舞電容器行業(yè)相關(guān)企業(yè)投產(chǎn)熱情；二是中國(guó)頭部電容器企業(yè)如艾華集團(tuán)、江海股份生產(chǎn)能力快速提升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)進(jìn)一步遷移，帶動(dòng)了鋁電解電容器設(shè)備需求，特別是連線設(shè)備的需求不斷提升；三是設(shè)備更新?lián)Q代需求。2022 年鋁電解電容器設(shè)備市場(chǎng)行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響規(guī)模放緩，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國(guó)鋁電解電容器制造設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 18.2 億元。

（2）設(shè)備集成化交付趨勢(shì)顯著，自動(dòng)化設(shè)備向智能化邁進(jìn)

日韓電容器龍頭企業(yè)在電容器市場(chǎng)的領(lǐng)先地位與其制造設(shè)備自動(dòng)化程度高度相關(guān)，主要原因是附加值較高的高比容鋁電解電容器產(chǎn)品一致性較高，傳統(tǒng)分段自動(dòng)化設(shè)備涉及設(shè)備間轉(zhuǎn)移，存在人為干預(yù)和產(chǎn)品損傷風(fēng)險(xiǎn)，無法滿足上述電容器產(chǎn)品的制造要求。

目前國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)如江海股份、艾華集團(tuán)正持續(xù)加大設(shè)備投入，旨在布局對(duì)產(chǎn)品一致性要求較高的光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車等新興領(lǐng)域電容器產(chǎn)品。未來，隨著應(yīng)用于上述新興領(lǐng)域的電容器性能一致性、穩(wěn)定性方面要求越來越嚴(yán)格，電容器廠商將越來越傾向于選擇能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)管控和精益化制造的連線設(shè)備。同時(shí)，對(duì)于具備連線設(shè)備交付能力的設(shè)備供應(yīng)商而言，為進(jìn)一步提升產(chǎn)品一致性，智能化水平將不斷提升，產(chǎn)品數(shù)據(jù)監(jiān)控及產(chǎn)品溯源將成為連線設(shè)備未來的發(fā)展方向。

（3）設(shè)備企業(yè)集中度進(jìn)一步上升

電容器設(shè)備的配套性是考量的重要因素之一，在設(shè)備技術(shù)水平達(dá)標(biāo)的范圍內(nèi)，企業(yè)更傾向于采購(gòu)?fù)粡S家的設(shè)備。此外，設(shè)備對(duì)于電容器產(chǎn)品的良率有重要影響，設(shè)備商要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)、長(zhǎng)周期認(rèn)證，認(rèn)證成本高，電容器廠商與設(shè)備供應(yīng)商之間的粘性較強(qiáng)。進(jìn)入大客戶供應(yīng)鏈的設(shè)備企業(yè)在技術(shù)水平方面始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位，與行業(yè)龍頭企業(yè)共同研發(fā)探索行業(yè)發(fā)展方向，有助于提升連線設(shè)備智能化水平，有助于客戶粘性的進(jìn)一步增強(qiáng)，形成設(shè)備企業(yè)集中度上升的循環(huán)。

（4）超級(jí)電容設(shè)備需求隨下游需求逐步釋放，設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大

2021 年全球超級(jí)電容市場(chǎng)規(guī)模為 102.6 億元，預(yù)計(jì) 2027 年將達(dá) 238.7 億元，2021-2027 年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18%。超級(jí)電容在工業(yè)控制、風(fēng)光發(fā)電、交通工具、智能三表、電動(dòng)工具、軍工等領(lǐng)域具有非常廣闊的發(fā)展前景，目前下游行業(yè)需求仍處于逐步釋放的階段。伴隨未來超級(jí)電容器市場(chǎng)的快速發(fā)展，超級(jí)電容設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

3、電容器制造設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，下游電容器行業(yè)加速國(guó)產(chǎn)替代，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電容器制造設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日韓電容器設(shè)備制造商占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)以誠(chéng)捷智能為首的電容器制造設(shè)備商技術(shù)水平已達(dá)到全球較高水平，成為全球龍頭電容器企業(yè)的重要供應(yīng)商。未來隨著國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入境外電容器企業(yè)供應(yīng)鏈，國(guó)內(nèi)電容器設(shè)備制造商的市場(chǎng)地位將進(jìn)一步提升。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2023-2029年電容器設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 電容器設(shè)備行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 電容器設(shè)備行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 電容器設(shè)備行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

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第二章 國(guó)際電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家電容器設(shè)備行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2023-2029年國(guó)際電容器設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國(guó)家及地區(qū)電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外電容器設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

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第三章 2017-2022年中國(guó)電容器設(shè)備市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2022年電容器設(shè)備產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2023-2029年中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2022年中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年電容器設(shè)備產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2023-2029年中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2022年電容器設(shè)備市場(chǎng)需求分析

一、2017-2022年中國(guó)電容器設(shè)備市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2023-2029年中國(guó)電容器設(shè)備市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四節(jié) 2017-2022年中國(guó)電容器設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析

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第四章 中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)電容器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

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第五章 2017-2022年電容器設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年電容器設(shè)備行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)電容器設(shè)備行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年電容器設(shè)備行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

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第六章 中國(guó)電容器設(shè)備行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)電容器設(shè)備行業(yè)分析