英偉達(dá)CEO黃仁勛“我們正處于AI的iPhone時刻”的發(fā)言聚焦了大眾的目光，屬于AI芯片的戰(zhàn)役陷入焦灼。

在這場追逐戰(zhàn)中，ChatGPT和AI芯片成為軟硬件領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo)，讓科技股重新活躍起來。數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)上月第三周漲4.10%，總市值增至6614億美元，成為美國市值第五大公司；其中今年以來，“AI芯片”第一股英偉達(dá)，作為AI的基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)暴漲83%。

可以看出，英偉達(dá)將寶壓給了AI芯片，根據(jù)英特爾數(shù)據(jù)中心展示的數(shù)據(jù)，未來五年，AI芯片市場規(guī)模可能會以每年25%的速度增長。不僅如此，AI部門主管Sandra Rivera還認(rèn)為如果英特爾繼續(xù)保持投資和創(chuàng)新，可以引領(lǐng)AI芯片市場。

有英偉達(dá)對AI芯片的看好，即使AI芯片的研發(fā)成本高昂，互聯(lián)網(wǎng)和芯片廠商們也前赴后繼，試圖打造各自的芯片體系。

與此同時，也讓AI小輔助芯片有了發(fā)展空間，據(jù)悉，蘋果公司代工大廠和碩董事長童子賢3月23日表示，未來可能3000-5000元新臺幣（約合670-1130元人民幣）的手機(jī)，會搭載越來越多的AI輔助小芯片，有些協(xié)助處理影像，有些協(xié)助處理決策或分析，這些應(yīng)用可能都是英偉達(dá)擅長之處，所以英偉達(dá)才會很興奮地說這是非常重要的時刻。

但事實真的會如預(yù)期發(fā)展嗎？或許未必。

一方面，相比 AI芯片的門檻，AI小輔助芯片市場顯然要低很多，這對想要打造芯片體系的廠商來說或許是很好的切入點。另一方面，手機(jī)廠商自研芯片的例子數(shù)不勝數(shù)，在激烈的競爭中，即使是英偉達(dá)也未必能在這個市場展現(xiàn)優(yōu)勢。

AI芯片被神化？

人工智能的發(fā)展起起伏伏，十年間只要與其相關(guān)的研究總會受到關(guān)注。今年爆火的ChatGPT又一次掀起了人工智能的熱潮，而與ChatGPT相得益彰的AI芯片也被推至風(fēng)口浪尖。

從本質(zhì)上來說，AI功能和場景化AI服務(wù)之所以能夠?qū)崿F(xiàn)，依托的是復(fù)雜深度的學(xué)習(xí)算法模型。強(qiáng)大的算力讓AI芯片獨樹一幟，成為繼CPU、GPU后的重點研究對象，但想要撼動CPU的地位還差的很遠(yuǎn)。

很多用戶將AI芯片與CPU放在一起討論，事實上兩者不存在可比性，AI芯片替代不了CPU的作用，毋庸置疑CPU才是芯片中核心，AI芯片更多的是輔助作用。AI芯片的最大優(yōu)勢在于其算法處理上速度更快，從數(shù)據(jù)上來看，AI芯片比CPU要快1000倍，如果訓(xùn)練一個模型，TPU處理1個小時，放在CPU上則要41天。

在人工智能泛濫的時代，AI芯片順勢破圈，相比較于CPU與GPU的內(nèi)部邏輯，AI芯片的運算邏輯顯然更適用于AI算法，所以擁有比前兩者更高的性價比。但從另一個角度來說，AI芯片的保質(zhì)期有限，隨著軟件算法的變化，AI芯片勢必也要隨之更新?lián)Q代，這對于生產(chǎn)廠商來說具有極大的不確定性。

AI芯片開始被應(yīng)用在手機(jī)要追溯到2018年，彼時搭載人工智能芯片的手機(jī)還寥寥無幾，僅有iPhone X、華為Mate 10/V10、Google Pixel 。隨后由于消費者對AI和性能的使用需求，AI功能逐漸被下放到低端處理器上，從而在中低端產(chǎn)品中普及。

目前，AI慧眼識物、AI精準(zhǔn)虛化、隨行翻譯等功能現(xiàn)如今被普遍運用到手機(jī)上，用戶的接受程度很高，所以AI小輔助芯片的應(yīng)運而生或許會打開低端機(jī)的市場，成為中低端機(jī)的亮點之一。再者，AI小輔助芯片的制作工藝更為簡單，且中低端機(jī)對配置的要求相對來說并不高，兩者的結(jié)合或許會擦出不一樣的火花。

目前，大部分手機(jī)銷量都止步不前，對各大手機(jī)廠商來說，低端機(jī)搭載AI小輔助芯片或許會成為一個新的風(fēng)口。

業(yè)內(nèi)觀點指出，其手機(jī)銷量低迷的主要原因是近年來平價手機(jī)迅速填補(bǔ)市場空白，無論是手機(jī)廠商還是手機(jī)芯片制造商，都開始將更多的精力放在中端或低端市場，各品牌手機(jī)向中低端“內(nèi)卷”的趨勢已經(jīng)浮現(xiàn)。

而站在風(fēng)口的企業(yè)不只有英偉達(dá)，放眼全球，英特爾、谷歌、蘋果都在積極布局這個賽道，而國內(nèi)的寒武紀(jì)、地平線、華為海思、百度等也虎視眈眈。不可否認(rèn)，國內(nèi)外芯片制造水平的差距在短時間內(nèi)確實無法縮小，但在AI小輔助芯片的市場中，各大廠商勢均力敵。

但在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，芯片制造商們卻不一定能占據(jù)優(yōu)勢。

AI小輔助芯片會重蹈應(yīng)用市場的覆轍嗎？

中美科技戰(zhàn)爆發(fā)以來，國外廠商對高端芯片的壟斷讓國內(nèi)的芯片市場一直處于被動狀態(tài)，其中英偉達(dá)的戰(zhàn)隊已經(jīng)非常明確了：要進(jìn)一步減少對華芯片的出口量，尤其是高端芯片。

高端芯片的減少讓高端市場出現(xiàn)空白，手機(jī)廠商不得不開始向中低端市場蔓延。在控制成本的前提下，低端市場幾乎沒有創(chuàng)新和突破，同時為了均衡利益，低端市場一直又是各大手機(jī)廠商的必爭之地。

而AI小輔助芯片的加入，讓一成不變的低端市場看到了新鮮血液。芯片制造商們雖然十分看好這個市場，但這似乎會動了手機(jī)廠商的奶酪？

遙想當(dāng)年，應(yīng)用市場的興衰成敗，似乎和現(xiàn)在的情形極其相似。彼時移動時代剛剛來臨，應(yīng)用市場的發(fā)展如火如荼，甚至一度被看作最有發(fā)展前景的賽道之一。而專注于應(yīng)用下載的豌豆莢的身價倍增，一時風(fēng)光無限。

然而好景不長，當(dāng)騰訊大力推出應(yīng)用寶，將所有的流量引流到應(yīng)用寶后，豌豆莢受到了巨大的沖擊，與此同時，各大手機(jī)廠商也嗅到了危機(jī)感，便也不再為第三方應(yīng)用做嫁衣。應(yīng)用市場經(jīng)歷大起大落，最后以手機(jī)廠商各自為營告終。

而AI小輔助芯片進(jìn)入低端機(jī)市場或許會重蹈應(yīng)用市場的覆轍，目前手機(jī)廠商對自研芯片的執(zhí)著有目共睹，比如OPPO在Find X5系列上搭載了自研的“馬里亞納X”芯片、VIVO先后推出了兩款自研影像芯片V1和V2等，都是2022年國內(nèi)手機(jī)廠商交出的成績單。那么如果AI小輔助芯片想要進(jìn)入低端機(jī)市場，或許最先出動的就是這些手機(jī)廠商。

憑借著對手機(jī)的絕對把控，手機(jī)廠商為了節(jié)約成本以及凸顯技術(shù)創(chuàng)新，可能更偏向于自研AI小輔助芯片。此外，國外芯片制造商幾乎壟斷了高端芯片市場，如果低端芯片市場也丟失的話，國內(nèi)芯片制造商和手機(jī)廠商只會更加被動。

當(dāng)前手機(jī)市場低迷，為了挽救急速下滑的銷量，中低端市場勢必會成為近兩年的主戰(zhàn)場。而AI芯片又是現(xiàn)在的趨勢，所以AI小輔助芯片大概率會變成中低端機(jī)的“?？汀?，而到時的東道主或許就是手機(jī)廠商本身也說不定。

但這也依托于手機(jī)生產(chǎn)廠商的技術(shù)，目前來看小米，VO，華為等手機(jī)品牌都有自研芯片的能力，且主要集中于圖像識別領(lǐng)域，這對AI小輔助芯片的研究有一定的幫助。其次，研究成本的投入也非常關(guān)鍵，畢竟行業(yè)的同化屬性決定了占據(jù)先機(jī)的重要性。

國內(nèi)芯片企業(yè)錯失風(fēng)口？

當(dāng)前市場對算力、生成式AI的需求極為旺盛，國內(nèi)芯片企業(yè)也被帶動，股價走勢明顯上揚。在此之前，國內(nèi)芯片企業(yè)在資本市場一直處于低迷期，直到ChatGPT的爆火帶動了AI芯片的發(fā)展，才開始破冰。

被稱之為“AI芯片第一股”的寒武紀(jì)，在AI芯片熱度持續(xù)攀升之際，股價較年初增長了百倍不止。數(shù)據(jù)顯示，3月以來寒武紀(jì)大漲近120%，今年以來的漲幅更是達(dá)到235%。除此之外，3月以來景嘉微上漲超56%，CPU公司龍芯中科、海光信息今年以來均上漲約65%。

寒武紀(jì)走過一年的低迷期，恰逢AI時代的來臨，邁進(jìn)了新的征程。但就目前的形勢來說，寒武紀(jì)卻未必能夠把握住機(jī)會，畢竟芯片市場突破壟斷難度較大，且制造芯片的核心設(shè)備受限，國內(nèi)芯片企業(yè)的發(fā)展可以說舉步維艱。

在股價上漲的背后，是寒武紀(jì)不斷虧損的現(xiàn)狀。寒武紀(jì)2月27日發(fā)布的業(yè)績快報顯示，寒武紀(jì)去年7.29億元的營收僅增長1.11%；凈虧損為11.66億元，較上年擴(kuò)大超過四成。雖然寒武紀(jì)將其虧損原因歸結(jié)于研發(fā)費用、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的增長等，但終端IP授權(quán)業(yè)務(wù)的收入占比大幅下降才是導(dǎo)致寒武紀(jì)收支不平衡的根本原因。

在國內(nèi)芯片企業(yè)還在彷徨之際，英偉達(dá)已經(jīng)押注AI領(lǐng)域長達(dá)十年之久，此次ChatGPT的浪潮打開了AI芯片的開關(guān)，AI技術(shù)來到拐點。3月21日，在英偉達(dá)開發(fā)者大會上，英偉達(dá)針對算力需求巨大的ChatGPT還發(fā)布了NVIDIA H100 NVL，據(jù)悉，H100 GPU的處理速度比A100 GPU快10倍，可以將大語言模型的處理成本降低一個數(shù)量級。

與此同時，OpenAI、微軟等互聯(lián)網(wǎng)巨頭都相繼發(fā)布最新AI技術(shù)產(chǎn)品，反觀國內(nèi)入局AI領(lǐng)域的企業(yè)卻寥寥無幾。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，一直押寶人工智能的百度逆風(fēng)翻盤，“文心一言”的發(fā)布引發(fā)了廣泛關(guān)注。而其他大部分相關(guān)企業(yè)還處于觀望態(tài)度，比如，景嘉微回應(yīng)是否有了針對AI人工智能訓(xùn)練的GPU規(guī)劃時就稱，“公司新款圖形處理芯片目前處于研發(fā)階段，后續(xù)研發(fā)生產(chǎn)計劃請關(guān)注公司公告?！?/p>

很顯然，一直處于被動的國產(chǎn)芯片企業(yè)在面臨風(fēng)口時底氣明顯不足，相比較于當(dāng)時對元宇宙的追捧，AI芯片似乎備受”冷落“。其實不然，歸根究底還是因為AI芯片的門檻并不低，且即使投入巨大的研究成本，最終或許還是會被英偉達(dá)等行業(yè)巨頭所淹沒，所以敢于嘗試的企業(yè)終歸還是少數(shù)。

AI時代已初具規(guī)模，而國內(nèi)發(fā)展的腳步卻稍慢，這勢必會進(jìn)一步拉開國內(nèi)外芯片產(chǎn)業(yè)的差距?；蛟S從AI小輔助芯片入手，占據(jù)中低端市場，才有進(jìn)一步打入高端市場的可能性。但一味地靜觀其變，只會錯失AI芯片的風(fēng)口，進(jìn)而使差距變得更大。

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