編輯 | 虞爾湖

出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

過去幾年，國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，云計算賽道風起云涌，行業(yè)格局也基本確定?？吹靡姷囊幻媸?，各大頭部玩家在比拼技術(shù)、服務(wù)與生態(tài)，更在拼規(guī)模、拼體量?？床灰姷囊幻媸牵婕抑g互打“價格戰(zhàn)”，搶占客戶資源與營銷渠道資源，明爭暗斗已成日常。

作為背靠互聯(lián)網(wǎng)大廠的云服務(wù)廠商，騰訊云在業(yè)內(nèi)一直被貼上了“佛系”的標簽。在外界看來，騰訊云擴張市場版圖，一直不慌不忙、要緊不慢，甚至更像是與世無爭。不過，大廠背書的騰訊云，天生有一股傲氣。

似乎這種“不爭之爭”的風格，也能讓其擁有一席之地。只是，市場格局風云變幻之時，騰訊云真的能高枕無憂嗎？我們通過騰訊云近年的市場份額變化，或許可以揭開真相。

行業(yè)排名掉隊，騰訊云再難“傲嬌”

盡管騰訊云的誕生，晚于阿里云。但是憑借其在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的頭部地位。例如，據(jù)IDC發(fā)布的2021年Q3中國公有云市場報告，騰訊云穩(wěn)居Top2。

不過，時至2022年上半年，這樣的行業(yè)格局卻發(fā)生了悄然變化。據(jù)IDC數(shù)據(jù)報告顯示，在IaaS+PaaS市場，華為云以微弱優(yōu)勢超過騰訊云，排名升至第二，騰訊云則屈居第三。而且，2023 年第二季度，華為云繼續(xù)保持了這樣的優(yōu)勢，以19%的市場份額穩(wěn)居行業(yè)第二，相比騰訊云15%的市場份額，高出4個百分點。

盡管在本輪“競賽中”，騰訊云收入同比增長6%，但是相比華為云增長14%，超過兩位數(shù)的增速，依然相差甚遠。

由此也導致了，騰訊云與行業(yè)第二的華為云，正在拉開差距。那么，這個由國內(nèi)頭號互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)背書的云服務(wù)廠商，是如何掉隊的？

實際上，相比阿里云入局最早的先發(fā)優(yōu)勢，華為入局云服務(wù)，比騰訊更晚。2010年11月，華為發(fā)布端到端的云計算解決方案，正式進入云市場。

但此后多年，華為云一直恪守邊界，并沒有集中發(fā)力，直到2017年，華為輪值董事長徐直軍宣布成立Cloud BU，華為強力“入駐”公有云，并在5年之后，彎道超車。

據(jù)分析，強大的技術(shù)研發(fā)投入以及豐富的云服務(wù)與生態(tài)，是華為在云服務(wù)賽道上后來居上的重要原因，值得注意的是，華為云還位居全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）市場第五，已經(jīng)成功躋身行業(yè)第一陣營。

隨后的2022年下半年，中國Top5公有云廠商的市場份額榜單上，華為云僅次于阿里云，而騰訊云屈居第四名。業(yè)內(nèi)人士認為，騰訊云在多個維度的對比下，均“技不如人”，或許是因為其盈利能力不足，所以在進擊市場方面，略顯保守。

不可否認，在PaaS，騰訊云有著自身獨特競爭優(yōu)勢。在IaaS+PaaS市場中，IDC曾在報告中指出：騰訊云依托C2B的能力和生態(tài)多樣性，在穩(wěn)固互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢下，深耕金融、政務(wù)、智慧城市、文旅等領(lǐng)域，通過差異化競爭，保持穩(wěn)定增長，實力同樣不容小覷。但是與此同時，騰訊云的盈利水平，一直是其發(fā)展中的硬傷。

雖然自從2020年，騰訊不再單獨公布騰訊云的收入之后，具體騰訊云的收入和增長情況屬于未知，而在此之前，騰訊云2018年、2019年的收入分別為91億元、170億元。而騰訊云的實際盈利能力如何，或許可以從券商的調(diào)研數(shù)據(jù)，以及騰訊云高管的一些只言片語窺見一斑。

例如，此前曾有騰訊CSIG員工透露，2022年CSIG將“盈利”定為業(yè)務(wù)發(fā)展指標。此前，中信證券也對騰訊云近年的毛利率進行了測算，數(shù)據(jù)顯示，2020、2021、2022年騰訊云毛利率分別為-14%、-7%、-7%。這也意味著，目前的騰訊云，想要盈利尚需時日。

據(jù)觀察，排名掉隊后，騰訊云并沒有刻意在追求規(guī)模方面繼續(xù)保持激進。相反，逐漸減少了“價格戰(zhàn)”的投入力度，甚至一些虧損項目，也被騰訊云主動收縮。

加固2B業(yè)務(wù)，卻難解盈利之困

早年，并不被馬化騰看好的云計算服務(wù)，如今已經(jīng)成為騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心戰(zhàn)略，并在騰訊內(nèi)部扛起了服務(wù)B端企業(yè)的大旗。只是，早年的戰(zhàn)略“失誤”，讓晚于阿里云七八年誕生的騰訊云，早已失去了先發(fā)優(yōu)勢，丟掉的更是已經(jīng)被阿里云搶占的2B端市場。

因此，在被華為云反超后，騰訊云也開始了反擊戰(zhàn)。例如，今年6月，騰訊云公布了AI大模型的發(fā)展路線圖，推出了AI一站式服務(wù)“模型即服務(wù)”（MaaS），重點關(guān)注特定行業(yè)的解決方案。隨后，騰訊也宣布，將于2023年9月正式推出 AI 基礎(chǔ)模型 “混元”。

該基礎(chǔ)模型還將被整合到騰訊旗下的多個旗艦SaaS產(chǎn)品中。種種跡象表明，在行業(yè)地位下降后，騰訊云也無法繼續(xù)保持“佛系”姿態(tài)，2C基因的互聯(lián)網(wǎng)公司繼續(xù)加碼B端、奮起直追也成為騰訊云的必然選擇。

據(jù)了解，在騰訊云將“盈利”作為首要目標后，也和行業(yè)其他玩家一樣，開始尋求降本增效的路徑。例如，在2022年底的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊云表示要聚焦于產(chǎn)品打磨，不做總集成商，寧可以“被集成”的方式提升利潤率。

值得玩味的是，在規(guī)模與盈利方面，騰訊CSIG CEO湯道生在采訪中說，寧要150斤的強壯，也不要200斤的虛胖。由此可見，騰訊云將其盈利能力不足，歸結(jié)為過去犧牲利潤謀求規(guī)模的策略。

只是，在行業(yè)“價格戰(zhàn)”成風之時，騰訊云想要獨善其身也并非易事。而騰訊云希望不再通過犧牲利潤來換取規(guī)模的策略打法，也未必能行不通。

例如，據(jù)熟悉各大云服務(wù)廠商的網(wǎng)友表示，騰訊云服務(wù)器價格比阿里云低10%-30%。這也意味著，在盈利壓力之下，本來價格就相對更低的騰訊云，昔日的低價投標、硬件搭售等銷售手段都受到限制，價格即使下探也并無太大空間，而長期來看，其低價策略也將難以持續(xù)，昔日的性價比優(yōu)勢也難以保持。

對于騰訊云的尷尬處境，騰訊CSIG CEO湯道生在采訪中的一個比喻，可謂十分貼切：寧要150斤的強壯，也不要200斤的虛胖。只是，與阿里云的定位相比，騰訊云即使想要的B端云服務(wù)方面發(fā)力，恐怕也難以扭轉(zhuǎn)盈利能力不足的困局。

競爭力不足，行業(yè)地位堪憂

據(jù)了解，讓騰訊云焦慮不堪的，除了其難以實現(xiàn)正向盈利的內(nèi)憂外，還有競爭環(huán)境日趨惡劣的外患。

一方面，相比阿里云更完善的生態(tài)，2C基因濃厚的騰訊，希望做更大更全的云計算廠商，卻在產(chǎn)業(yè)沉淀方面欠缺火候。

例如，騰訊云在IaaS層只能專注基礎(chǔ)能力，在PaaS層則傾注數(shù)據(jù)庫、音視頻、云開發(fā)等標準化平臺產(chǎn)品，而在SaaS層則則著力于騰訊會議、騰訊文檔、企業(yè)微信等服務(wù)類產(chǎn)品。

而在此定位的基礎(chǔ)上，騰訊云業(yè)務(wù)的拓展邊界也被限制，而且行業(yè)屬性以及垂直領(lǐng)域的競爭力，將會被進一步削弱，從而也約束了騰訊在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面的競爭力、影響力。

而阿里云則完全不同，甚至提出只做PaaS、不做SaaS來明確其合作伙伴的發(fā)展邊界，從而堅守其向核心產(chǎn)業(yè)垂直深耕的特點，深耕其作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴的優(yōu)勢。

另一方面，騰訊云的服務(wù)器等產(chǎn)品，硬件技術(shù)也呈現(xiàn)出競爭力不足、壁壘不高的劣勢。據(jù)了解，騰訊云服務(wù)器CPU大部分用的仍是AMD和英特爾提供的產(chǎn)品，不是自家芯片，而且自研芯片的進度、成果與云服務(wù)賽道的其他頭部玩家相比，也略遜一籌。

據(jù)了解，百度早在2018年已發(fā)布自研的云端AI芯片“昆侖”，而阿里云則在彼時成立了獨立的芯片公司“平頭哥”，為其云計算服務(wù)加碼。值得一提的是，在2022年云棲大會上阿里宣布，自研CPU倚天710已大規(guī)模應(yīng)用，這是中國首個云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU，自研成果顯著。

另外，在企業(yè)戰(zhàn)略布局方面，百度早已提出“云智一體”戰(zhàn)略，加強其云服務(wù)的智能化推進。而阿里巴巴則提出“云釘一體”戰(zhàn)略，加固其B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的護城河。

尤其是在AI大模型時代來臨后，百度智能云更是借助文心一言不斷提升其產(chǎn)品競爭力，成為追趕騰訊云市場份額的潛力選手，而阿里云也早早推出其基于企業(yè)服務(wù)的“通義千問”，繼續(xù)夯實其云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施體系。

反觀騰訊云，除了近年提出的向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向外，在向B端企業(yè)數(shù)字化、智能化服務(wù)賦能、落地等方面，與其他競爭對手依然存在明顯的差距，在AI大模型等方面并無太多建樹。

綜合來看，目前騰訊云落后華為云，是行業(yè)各大玩家實力不斷增強的信號，也似乎在警示騰訊云，騰訊云即使想要穩(wěn)住行業(yè)Top3的地位，也需要下一番功夫，而提升其核心競爭力也并非一朝一夕就可以完成。

結(jié)語

作為背靠“宇宙大廠”騰訊的云服務(wù)廠商，騰訊云雖然入局云計算賽道時“姍姍來遲”，但是卻如同含著金鑰匙出生。毋容置疑，騰訊帝國的資本、資源都曾為騰訊云服務(wù)注入了“能量”，因此才能讓騰訊云一路高歌猛進，甚至一度挺進行業(yè)Top2。

只不過，在市場份額被同為后起之秀的華為云反超后，騰訊云也再難高枕無憂了。尤其是其盈利能力尚未得到證明、自我造血能力還有待驗證，更是為騰訊云未來的發(fā)展增加了變數(shù)。在全球云服務(wù)市場風起云涌之時，騰訊云這個“天之驕子”，恐怕也是時候面對“殘酷”的現(xiàn)實了。