2021年全球電動車銷量同比翻番以上增長，2022年為新車型大年，我們預(yù)計突破1000萬輛大關(guān)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)電動車銷352.1萬輛，電動車滲透率達(dá)13％，電動化進(jìn)程加速；其中新能源乘用車銷333.4萬輛，電動化率達(dá)15.19％，同比+9.4pct，純電273萬輛，同增174％，插電60萬輛，同增143％。

分車企類型來看，特斯拉市占率進(jìn)一步提高，得益于國產(chǎn)Model Y迅速放量；造車新勢力份額提升，銷量創(chuàng)新高；自主車企強勢崛起，新車型落地實現(xiàn)高增長。

爆款車型帶動toc端銷量持續(xù)高增，且二三線城市銷量占比提升，增長空間進(jìn)一步打開，我們預(yù)計2022年全年銷600萬輛（含出口），同比增70％+。歐洲2021年碳排放考核進(jìn)一步趨嚴(yán)，補貼力度基本持續(xù)，全年電動車銷量214萬輛，同比增長70％，純電占比55％，基本持平，電動化率同比增6pct至15％，本土車企競爭力強勁，我們預(yù)計2022年銷270-280萬輛，同增30％+。

美國市場2021年總銷量65.2萬輛，同比大增101％，超市場預(yù)期，滲透率提升至4.34％，同比增長2.11pct， 2022年皮卡車型電動化元年，我們預(yù)計特斯拉皮卡，福特f-150純電、美國新勢力 Rivian、Fisker等車企放量，全年電動車銷量有望翻番以上達(dá)到130萬+輛。

行業(yè)景氣度持續(xù)，電池環(huán)節(jié)寧德時代全球龍頭地位穩(wěn)固，中游材料供給緊張量利齊升，龍頭市占率進(jìn)一步提升。各環(huán)節(jié)供給緊張進(jìn)一步強化龍頭競爭力，行業(yè)集中度再提升。電池環(huán)節(jié)，2021年新勢力、合資均由寧德大份額配套，寧德國內(nèi)裝機份額提升至52％，同時海外市場開始放量，寧德全球出貨份額提升7.9pct至33％；材料環(huán)節(jié)，同時受益于國內(nèi)高增長及全球化采購，海外電池企業(yè)LG、 SK訂單均翻倍，主材龍頭2021年出貨量大多實現(xiàn)翻倍以上增長。

具體看，六氟價格2021年年底超50萬元/噸，供給緊缺持續(xù)，電解液龍頭受益于一體化布局盈利大幅改善；正極格局優(yōu)化，高鎳811及磷酸鐵鋰增長明顯，龍頭盈利提升；隔膜產(chǎn)能緊平衡，價格局部上漲，龍頭海外客戶及涂覆膜占比提升，強化盈利水平；銅箔擴產(chǎn)周期長，加工費具備漲價彈性；負(fù)極石墨化環(huán)節(jié)受限電影響供給緊張，原材料及加工環(huán)節(jié)漲價，負(fù)極價格順利傳導(dǎo)，龍頭一體化優(yōu)勢明顯。

同時，上游資源鋰、鈷供需格局大幅改善，庫存消化完畢，價格底部反轉(zhuǎn)，碳酸鋰價格在2021年年底超28萬元/噸，龍頭廠商價格彈性大。

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