作者?/?石偉晶?辛迪

來源?/?東興證券

本篇導讀

根據(jù)商業(yè)模式的變化，小紅書成立至今分為?3?個發(fā)展階段：

小紅書成立初期探索“社區(qū)+自營電商”模式，并在自營跨境電商業(yè)務(wù)拓展取得一定成就；

2017年底-2019?年初，小紅書戰(zhàn)略由全力發(fā)展電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展為達人和素人用戶發(fā)布商品使用心得的?UGC?社區(qū)，平臺變現(xiàn)模式也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閺V告服務(wù)為主；

2019?年初至今，小紅書持續(xù)深化社區(qū)生態(tài)建設(shè)，增強種草業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力。

小紅書當下的成功來源于商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。

從早期全力發(fā)展電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐肥褂眯牡?UGC?社區(qū)，大力提升社區(qū)活躍度，憑借在美妝垂類的內(nèi)容深耕，其用戶體量和粘性均迎來躍升。

適逢電商領(lǐng)域流量紅利見頂，無論是平臺方還是品牌方都需要新的、差異化、高效的長效流量增長方式，內(nèi)容電商迎來發(fā)展契機。

小紅書克服了其他社交、電商平臺難以激活?UGC?種草內(nèi)容創(chuàng)作活力的痛點，憑借優(yōu)質(zhì)?UGC?內(nèi)容生態(tài)，成為用戶信任的消費決策平臺。

小紅書當下核心仍為夯實內(nèi)容壁壘、做大流量池。

小紅書內(nèi)容生態(tài)在泛生活化、視頻化方面進展顯著。內(nèi)容擴展推動小紅書在用戶破圈增長上取得一定成績。

小紅書未來仍然有望憑借優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容基礎(chǔ)，實現(xiàn)用戶增長。高質(zhì)量、高粘性的活躍用戶群體是小紅書的核心優(yōu)勢，他們既是小紅書生態(tài)中內(nèi)容的消費者，也是活躍的分享者。

小紅書商業(yè)化剛剛起步，正逐步加速。

廣告業(yè)務(wù)上，小紅書獲得的營銷預(yù)算正逐步增長。小紅書公域流量開發(fā)較早，搜索流量已經(jīng)體現(xiàn)出一定的商業(yè)價值，但仍有平臺發(fā)展紅利助推；

私域流量方面，小紅書逐步深入推廣筆記產(chǎn)業(yè)鏈，“專業(yè)號”體系有望成為重要支點，流量價值有望進一步開發(fā)。

展望未來，小紅書若想未來充分實現(xiàn)平臺流量價值，進化核心是演變?yōu)樯虡I(yè)平臺，憑借優(yōu)質(zhì)用戶群體和強大的心智影響能力，直播電商或許是小紅書完成商業(yè)閉環(huán)的突破點。

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