前言：4月份客車市場降幅近半，行業(yè)新品降三成，江鈴新全順/新特順改款火熱上新，呼和浩特開沃與廣東專汽/東莞星王的歷史淵源考據(jù)，武客華中新一代“斜劉?！惫唬袠I(yè)官方OEM略看，6米以下BEV亦成熱點(diǎn)……

4月客車市場降幅近半，本批新品降幅近三成

2022年4月份，M類客車行業(yè)銷售2.5萬輛，同比、環(huán)比分別下降-46.6%和-33.2%，雙降依然是當(dāng)前的主旋律。作為商用車家族中與乘客息息相關(guān)的品類，受疫情防控、客流銳減的直接影響，M類載客汽車的走低姿態(tài)更為明顯。1-4月來看，客車行業(yè)累計(jì)銷售11.6萬輛、同比累計(jì)下降-27.0%，繼續(xù)發(fā)生深層次銷售結(jié)構(gòu)變化。2022年已過三分之一，市場銷量卻僅有十萬輛出頭，若無額外刺激必將迎來大降之年。具體看：

• 傳統(tǒng)大中型客車?yán)塾?jì)銷售2.11萬輛、累計(jì)同比下降-8.6%，市場拐點(diǎn)已現(xiàn)，偶爾的曇花一現(xiàn)依然無法止住傳統(tǒng)客車業(yè)的持續(xù)失血，從業(yè)人員大量“外逃”也是市場今不如昔的最好見證。好在傳統(tǒng)客車的累計(jì)份額環(huán)比提升一個(gè)百分點(diǎn)、來到18.2%，此時(shí)份額仍有提升，足見隔壁鄰居輕型客車的“拉胯”。

• 輕型客車?yán)塾?jì)銷售9.71萬輛、累計(jì)同比下降-29.1%，已連續(xù)八個(gè)月處于下行態(tài)勢；而本月降幅高達(dá)-48.0%，去年初期一路看紅的輕客已在隨后的時(shí)間里漸露疲態(tài)，失去了市場面的支撐。同為輕型商用車的重要品類，在合規(guī)的藍(lán)牌輕卡/微卡重成主力后，客廂式車型“風(fēng)光不可獨(dú)美”也可預(yù)見，至少當(dāng)前已非其大熱期。從銷售結(jié)構(gòu)占比看，今年的輕型客車份額同比下滑四個(gè)百分點(diǎn)，而且有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢，輕客行業(yè)切不可掉以輕心。

工信部第356批新品公示，M類客車行業(yè)共申報(bào)33款新品、環(huán)比下降-29.8%，大盤剛有起色便遭疫情攔截。其中：傳統(tǒng)客車全面走低，凈減少18款、環(huán)比下降-45.0%，堪比開年的第352批公示。本批最大亮點(diǎn)當(dāng)屬輕客新品的反彈，既有年款新造型，也有新能源BEV，這都是車企為了擺脫市場低迷的有力舉措，通過多元化的產(chǎn)品組合和不斷尋求差異化的細(xì)分領(lǐng)域，挖掘新的增長點(diǎn)。

江鈴V362新全順大改款，新世代V348變身新一代特順

作為輕客行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，江鈴汽車率先進(jìn)行產(chǎn)品線優(yōu)化，本批申報(bào)了新全順改款，以及由全順新世代國產(chǎn)化改型而來的“新特順”，并結(jié)合最新的新規(guī)進(jìn)行了重新申報(bào)。

首先是江鈴當(dāng)前的主打車型福特V362新全順進(jìn)行了改款造型的升級，主要對前圍燈具、前中網(wǎng)、保險(xiǎn)杠和發(fā)動機(jī)蓋進(jìn)行facelift，使其與車身棱線走向的符合性更為順暢。新造型將此前輪廓“略顯復(fù)雜”的前大燈做了簡化處理，并結(jié)合時(shí)下流行趨勢增加了時(shí)尚元素；前中網(wǎng)改為一體式八邊形（江鈴域虎7系皮卡2022款也有類似風(fēng)格，或?yàn)樾录易迨皆O(shè)計(jì)語言），并有兩種風(fēng)格可選（格柵形式和logo底座有無裝飾件）；針對城配物流的易擦易磕碰現(xiàn)象，保險(xiǎn)杠也有全黑和黑白雙色兩種可選。其余部分變化不大，內(nèi)飾部分是否更新有待后續(xù)實(shí)車進(jìn)一步觀察。

改款造型在JX6503P/TM-L6和JX6533P/TM-M6共四款公告車型上實(shí)施，分別為4974mm和5341mm車長、2933mm和3300mm軸距，可選超低頂和中頂，常規(guī)對開式或超低頂可選掀背式尾門，有5-9座多種座椅布置方案可選，搭載江鈴自家/福特EcoBoost系列2.0L、143馬力柴油機(jī)或220馬力汽油機(jī)，最高車速160/170或限速100km/h。

通過上市年報(bào)可知，江鈴以上采用“江鈴全順牌”的四款車型應(yīng)為“V362C大改款項(xiàng)目”；同時(shí)在進(jìn)行的還有“V363/C中國項(xiàng)目”，目前尚處于“第二階段前期”，樂觀預(yù)計(jì)將在完成一次完整的冬標(biāo)夏標(biāo)測試后，于2023年與國人見面。屆時(shí)福特大輕客將被引入國內(nèi)市場，江鈴也由此完成6米級長軸產(chǎn)品的布局，從而與奔馳凌特Sprinter及衍生品們（萬寶系輕客）直接對標(biāo)，再也無需此前“田忌賽馬”的錯(cuò)位競爭，在“輕型客車”領(lǐng)域展開新的爭奪。

本批還出現(xiàn)了兩款采用“江鈴牌”、掛JMC標(biāo)的新品，統(tǒng)一被命名為“特順”系列。通過外觀可知，此即全順新世代V348的國產(chǎn)化改型版本，與數(shù)年前經(jīng)典全順VE83變身“JMC特順”如出一轍。根據(jù)上市年報(bào)亦可證實(shí)，本次產(chǎn)品改型應(yīng)為江鈴提及的“下一代特順車型”。具體而言，全順新世代尖銳的前大燈被更換為縱向方基調(diào)布局，原本相對傾斜的“尖頭”造型也被修正為更加“敦實(shí)”的垂直風(fēng)格，整體更有國產(chǎn)化車型效果。

新特順涉及JX6505T-L6和JX6555T-M6兩款車型，分別為4950mm和5495mm車長、2933mm和3360mm軸距，可選低頂、中頂或高頂，常規(guī)對開式或掀背式尾門，有5/6/7座三種布置方案可選，搭載江鈴自家2.0L、146馬力柴油機(jī)，最高車速160或限速100km/h，油耗7.7L/100km。另外本批還有全順新世代Pro的JX6551TB-M6可做“同類”車型對照，長度同樣被限制在5495mm，額定載客6-9座。

呼市開沃重啟客改資質(zhì)，歷史路徑盤點(diǎn)東莞星王曾記否？

本批，呼和浩特開沃汽車有限公司申報(bào)了開沃牌ZAA6856EV純電動城市客車，采用南京金龍NJL6791EVD4三類底盤，搭載湖北億緯單體、南京創(chuàng)源天地總成的LFP動力電池，南京金龍200kW驅(qū)動系統(tǒng)。該車型與同屬開沃旗下的南京金龍NJL6856EV純電動城市客車互為“雙生車型”，一為全承載、一為半承載，這也是整車類企業(yè)（客車廠）與民用改裝類企業(yè)（客改廠）的本質(zhì)差異。

從開沃在呼市建廠的行為可知，利用投資換取當(dāng)?shù)赜唵我彩强蛙嚻髽I(yè)常見的市場擴(kuò)張手段，考慮到此前南京金龍已從呼市公交訂單中獲利，今番開沃汽車如能通過呼市開沃打開本地市場可謂一箭雙雕。同期呼市開沃還申報(bào)了ZAA9400ZZX自卸半掛車新品，連同前款的客改類新品,一次性“獲得”改裝類客車與掛車生產(chǎn)資質(zhì)，是車企利用最小成本獲得最大收益的典型案例。如果對其目錄與生產(chǎn)資質(zhì)的演變歷程進(jìn)行梳理，則會發(fā)現(xiàn)背后其實(shí)有著悠久的“歷史繼承”關(guān)系，以下詳細(xì)道來。

系統(tǒng)梳理可知，本文涉及的這張目錄經(jīng)歷了“廣東專汽-梁山海亞-南充華西-呼市開沃”共四個(gè)歷史階段。

• 廣東專用汽車有限公司位于廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)138工業(yè)區(qū)，早年以生產(chǎn)消防車起家，1995年首次列入全國生產(chǎn)目錄，獲得民用改裝類第(十九)40號目錄，生產(chǎn)奧奇牌客車與專用車。廣東專汽在汽車改裝大家族中亦屬默默無聞的小字輩，更在2013年10月17日工信部第1批特別公示車輛生產(chǎn)企業(yè)中榜上有名，兩年后2015年11月的執(zhí)行情況通報(bào)中，廣東專汽并未申請準(zhǔn)入恢復(fù)考核，遂在當(dāng)月的工信部第278批紅頭文件中予以暫停。

• 此后企業(yè)進(jìn)行了“賣殼”前的一系列自救，先是于2017年底第303批完成企業(yè)法人變更，又于2018年5月第307批正式交易給梁山海亞車業(yè)有限公司，目錄序號變更為第(十五)289號，啟用了海亞馳牌商標(biāo)，生產(chǎn)通用掛車類產(chǎn)品。

• 不過“好景不長”，該張目錄于2019年2月第316批再次被交易，由南充華西汽車有限公司完成繼承，序號變更為第(二十二)10號（筆者注：這也是成都客車股份有限公司在升級為整車類企業(yè)前所擁有的目錄序號），并啟用了著名的華西牌商標(biāo)。

• 2020年11月第338批，企業(yè)完成第三次交易，由呼和浩特開沃汽車有限公司完成繼承，目錄序號變更為第(五)32號，注冊商標(biāo)調(diào)整為開沃牌，企業(yè)也由此獲得了客改資質(zhì)（廣東專汽）與掛車資質(zhì)（梁山海亞）的準(zhǔn)入考核。

由此可知，呼市開沃的客改與掛車資質(zhì)其實(shí)有著清晰的脈絡(luò)，這也暗示了另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：工信部早已不批準(zhǔn)新增燃油車企和客改類企業(yè)，并在不斷通過特別公示實(shí)施汽車企業(yè)退出機(jī)制——此時(shí)若想再進(jìn)入客車業(yè)，已經(jīng)遠(yuǎn)不是十余年前業(yè)內(nèi)廣泛流傳的“門檻超低、來去自如”了?？紤]到當(dāng)下獲取一張正式的客車準(zhǔn)生證已經(jīng)十分困難（哪怕是客改類），若無深諳行業(yè)的基礎(chǔ)知識（尤其是更少有人熟知的汽車行業(yè)管理與投資知識）、嚴(yán)謹(jǐn)周密的科學(xué)策劃，再加上一點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)氣成分的天賜良機(jī)，決計(jì)是萬難入圈的。

對廣東專汽尚有印象的讀者可能不多，但如果提及東莞星王，或許很多人都能回憶起一二。世紀(jì)之交，中汽客車曾利用“依托分廠、圖紙分發(fā)、資源共享”等一系列手段迅速紅遍大江南北，而東莞市中汽客車有限公司便是個(gè)中代表。東莞中汽是塘廈鎮(zhèn)政府下屬企業(yè)，與廣東專汽地理位置相同，均位于138工業(yè)區(qū)，主要生產(chǎn)星王牌ZA6600/6700考斯特、ZA6790/6840/6900中客、ZA6100/6110/6120大客等16-55座客車產(chǎn)品。值得一提的是，廣東專汽使用的企業(yè)代碼ZAA，與整車企業(yè)的中汽客車ZA具有明顯的從屬關(guān)系，而多年后呼市開沃仍在沿用這一企業(yè)代碼，這也是對歷史傳承性的最好注腳。

武客“斜劉海”新公交平臺，行業(yè)官方OEM略看

本批M類客車基本型新品特點(diǎn)如下：

• 新能源動力占比75.8%，看似份額有所下降，實(shí)際已包攬全部M3類客車?？紤]到江鈴系七款燃油輕客造型升級的影響，其余ICE新品也只有北汽福田圖雅諾BJ6558MD5AC-D1多用途乘用車這一款新品申報(bào)。同時(shí)本批沒有FCV新品出現(xiàn)，而HEV新品則有三款——莫非在補(bǔ)貼退坡前夜的2022年，二者又要出現(xiàn)新一輪交叉換位？不過若考慮資本玩家和零部件產(chǎn)業(yè)布局，極少有參與者的HEV若想回歸十年前的輝煌亦不現(xiàn)實(shí)。

• “公交+座位”兩大品類合計(jì)64%，本次相對弱勢。其中：公交新品17款仍有半數(shù)份額，大型和中型公交“七上八下”，較輕型公交兩款仍有一定優(yōu)勢；座位客車新品合計(jì)四款，且半數(shù)為公交化車型，公路/旅游客運(yùn)行業(yè)發(fā)展方向已逐漸明晰。

• 輕客方面，合計(jì)1/3份額也給了市場以充足的信心，其中除了八款歐系新品外，還有兩款日系和一款自主類新品，均為BEV動力。

武客華中本批申報(bào)了新一代公交平臺的WH6104GBEV純電動低地板城市客車，前后圍采用“非對稱式劉海”結(jié)構(gòu)，不過從位置關(guān)系判斷，前后路牌的“偏移”角度有限，更多還是為呼應(yīng)頂蓋圍擋線條而做的整車貫穿效果。該車匹配廣西申龍HQK6104BEVW1三類底盤，全長10.5米、軸距5.8米，空氣懸掛，額定載客90人、36座屬行業(yè)中上等水平，搭載湖北億緯LFP動力電池，武客260kW驅(qū)動系統(tǒng)。

• 宇通客車作為行業(yè)中極少采用“外配”驅(qū)動系統(tǒng)的企業(yè)，此前也僅有理工華創(chuàng)、精進(jìn)電動等極少數(shù)產(chǎn)品入圍。本批宇通申報(bào)了宇光E10系列ZK6106BEVG17E純電動低入口城市客車，采用精進(jìn)電動253kW驅(qū)動系統(tǒng)，這是該款電機(jī)的首次行業(yè)配套，不排除是為宇通量身定制的產(chǎn)品。該車搭載寧德時(shí)代255.48度LFP動力電池、后方頂置布局，車內(nèi)空間更為規(guī)整，軸距5.8米，最大載客90人、37座，車身采用“低碳賦能美好生活”的樣本涂裝，熟悉宇通的朋友肯定會聯(lián)想到混動時(shí)代的“雪碧裝”。

本批出現(xiàn)了三款HEV新品，均采用氣電混動和一踏低入口結(jié)構(gòu)，分別是：

• 宇通宇光E10/12系列ZK6106/6126CHEVNPG3，采用NG/電混合動力，可選CNG或LNG動力，提供不同氣瓶布置方案，例如CNG氣瓶頂置、改善軸荷分配；LNG氣瓶尾置、后部盲窗結(jié)構(gòu)。二者軸距分別為5.1和6米，空氣懸掛，最大載客80/78人、36/32座或93/87人、40/36/32座，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，玉柴6.87L、220馬力氣體機(jī)。

• 中車時(shí)代電動C12 plug系列TEG6129EHEVN09，采用CNG/電混合動力，頂置氣瓶+尾置動力電池，軸距6米，空氣懸掛，最大載客86人、42座，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，玉柴6.87L、220馬力氣體機(jī)。根據(jù)燃料類型推測，該車較大幾率是為重慶公交預(yù)備。

利用成熟大廠的原型車資源進(jìn)行OEM改制，目前已成二三線客車企業(yè)的“復(fù)興之舉”，這些企業(yè)要么有地方訂單支持，要么有投資建廠布局，可謂各有活法。其實(shí)每批工信部新品公示都能找到此類車型，筆者后續(xù)考慮單列一項(xiàng)分析維度。

• 一汽解放利用海格途悅基型車申報(bào)了CA6820UP/RBEV21純電動城市/客車兩款新品，也是兩家深度合作的又一代表。該系列全長8195mm、軸距3.9米，可選中開門，三組板簧或空氣懸掛，額定載客34/36座，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，金龍新能源188kW驅(qū)動系統(tǒng)，其公交化產(chǎn)品為未設(shè)置站立區(qū)的城市客車。根據(jù)一汽集團(tuán)新能源商用車規(guī)劃，客車業(yè)務(wù)最終保留一席之地，也是其新能源戰(zhàn)略的主要抓手，憑借早年與蘇州金龍建立的良好關(guān)系，雙方在客車業(yè)務(wù)上互動頻繁、互通有無。

• 佛山飛馳在被山西美錦收購后，繼續(xù)在新能源商用車上發(fā)力，除早年的成名作FCV外，更為實(shí)用的BEV也在加緊布局，本批利用中通N85基型車申報(bào)了FSQ6852BEVGA純電動低入口城市客車，從涂裝推測或?yàn)樯綎|青島公交預(yù)備，這也是美錦旗下另家整車企業(yè)青島美錦新能源汽車制造有限公司QMJ的所在地。該車全長8545mm、軸距4.5米，空氣懸掛，最大載客63人、25座，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，山東通洋200kW驅(qū)動系統(tǒng)。

傳統(tǒng)客車重歸“4+1”格局，6米以下BEV亦成熱點(diǎn)

從新品細(xì)分長度來看：

• 本批新品覆蓋4.9-12米的11個(gè)細(xì)分長度級別，由于輕客的強(qiáng)勢，第一梯隊(duì)覆蓋多個(gè)長度級別、且數(shù)量相差不大。

• 輕客新品已嚴(yán)格執(zhí)行《輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)規(guī)范》中對于“小微型載客汽車的車輛長度應(yīng)小于等于5500mm”這一規(guī)定，即“車長小于6000mm且乘坐人數(shù)小于或等于9人”，對應(yīng)公告系統(tǒng)中的M1類多用途乘用車。

• 公交新品覆蓋6-12m的六個(gè)細(xì)分長度，其中“4+1格局”十分明顯：10.5米和8.5米分庭抗禮、成為市場的首選車型；12米和8米退居二線，6-7米成為微公交的首選，均成為輔助選擇。座位新品覆蓋8米和10.99米各兩款，整體也呈現(xiàn)“長度向下”趨勢。

東南汽車?yán)脧B門金龍凱銳基型車，申報(bào)了EV300系列DN6530MBEV5換電式純電動多用途乘用車，歐系長頭+日系車體，屬無國外原型車的自主類輕客結(jié)構(gòu)。該車全長5310mm、軸距3350mm，1705mm寬的窄體車身，前獨(dú)立后3/4片板簧懸掛，額定載客9人，搭載湖北億緯單體、福建易動力總成的LFP電池，金龍新能源80kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速100km/h。在傳出被奇瑞汽車托管的消息后，東南汽車的發(fā)展前景也難預(yù)料，是繼續(xù)留在福汽集團(tuán)共用產(chǎn)品資源，還是考慮引入外力外腦，仍有待觀察。

• 北汽福田申報(bào)了智藍(lán)系列BJ6539EVAA1純電動多用途乘用車，利用風(fēng)景G7基型車改制，全長5320mm、軸距3050mm，1695mm寬的窄體車身，額定載客8人，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，福田85kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速100km/h。目前平頭日系輕客利用新能源技術(shù)，繞開傳統(tǒng)動力必須10座及以上限制，這也成為產(chǎn)品藍(lán)牌化的又一去處。

海格客車申報(bào)了考斯特KLQ6602GEVN1純電動城市客車，全長5995mm、額定載客10-18/19座，B票車型。該車采用前輪前開門，前懸調(diào)整為1720mm，車寬2270mm屬中巴水平，前3/4后4片板簧懸掛，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，金龍新能源160kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速80/100km/h。該車裝有導(dǎo)向輪，應(yīng)為輪渡接駁的登車跳板而設(shè)計(jì)。

• 廈門金旅申報(bào)了窄體大海獅XML6559JEVJ0純電動客車，車長5452mm、軸距3110mm，前獨(dú)立后5片板簧懸掛，額定載客10-14座，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，金龍新能源80kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速100km/h。對于金旅的“窄體大海獅”產(chǎn)品平臺，其車寬1700mm仍與常規(guī)日系輕客一致，所謂的“大海獅”也僅體現(xiàn)在造型和車身形置上（側(cè)滑門前的立柱），這也是國產(chǎn)海獅衍生出的一類中外特征雜糅車型。

另，本批的南汽歐勝一款NJ6556ECMJ和東風(fēng)御風(fēng)EQ6550/1/2/4WACDB四款多用途乘用車均為此前已申報(bào)過的“特殊車型”，首次申報(bào)在去年9-11月的工信部第347-349批，為避免人為夸大數(shù)據(jù)（例如誤以為本批輕客新品為16款），在此做一并識別、不列入額外統(tǒng)計(jì)。（完）

文圖：C3