云計(jì)算行業(yè)老二地位不保,騰訊云的危與機(jī)
編輯 | 于斌
出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」
近年,互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,短視頻、直播平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品如雨后春筍。與此同時(shí),行業(yè)大數(shù)據(jù)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施,傳統(tǒng)行業(yè)借助云計(jì)算服務(wù),進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫,由此也推動(dòng)了云計(jì)算服務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展。
在全球范圍內(nèi),云服務(wù)廠商已經(jīng)形成了以亞馬遜、微軟、Alphabet(谷歌母公司)為頭部企業(yè)的行業(yè)格局。而在國內(nèi)云服務(wù)市場,形成的則是阿里云、騰訊云、華為云、百度云為代表的頭部陣營,領(lǐng)銜主演。
不過,在阿里巴巴穩(wěn)居市場份額第一,占比近40%的同時(shí),騰訊云與華為云的行業(yè)第二之爭,卻從未停止。根據(jù)IDC發(fā)布的2021第三季度公有云服務(wù)市場報(bào)告,目前騰訊云公有云 IaaS+PaaS市場份額為 10.92%,而華為云IaaS+PaaS市場份額為10.74%,稍稍落后于騰訊云。
具有戲劇性的是,在本周華為發(fā)布的財(cái)報(bào)中,華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟首次透露了華為云的收入:201億元,并強(qiáng)調(diào)在中國的公有云IaaS市場,排名第二。因此,在整體份額不相上下的行業(yè)格局下,按云服務(wù)的重要組成部分公有云IaaS來細(xì)分市場,華為卻反超騰訊云,并成為名副其實(shí)的第二。至此,騰訊云的整體份額第一也正在失去意義,不僅地位岌岌可危,而且變得尷尬無比。
真正的行業(yè)第二或?qū)⒁字?/strong>
論入局云計(jì)算的時(shí)機(jī),華為云屬于后來者。2017年,在阿里云已經(jīng)在行業(yè)深耕近10年,并形成一家獨(dú)大的強(qiáng)勢(shì)地位之時(shí),華為的入局,顯得姍姍來遲。即便與成立于2010年的騰訊云相比,也整整晚了7年有余。而且彼時(shí),華為是在一片質(zhì)疑之聲中,推出了云服務(wù)。
外界的質(zhì)疑在于,一方面,華為入局太晚,錯(cuò)過了云計(jì)算市場發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)。另一方面,華為一直是通訊運(yùn)營設(shè)備等硬件產(chǎn)品的制造基因,轉(zhuǎn)型做軟件與服務(wù),顯然缺少足夠的沉淀。
不過,時(shí)至2020年,短短成立3年時(shí)間的華為云,便從第二陣營中殺出一條血路,沖進(jìn)云計(jì)算的第一梯隊(duì)。據(jù)分析,如果按照IaaS的統(tǒng)計(jì)口徑,實(shí)際上騰訊云早在當(dāng)年就被反超了。公開數(shù)據(jù)顯示,2019年華為云增速高達(dá)222.2%, 2020年增速高達(dá)168%,堪稱全球最快。
根據(jù)彼時(shí)Gartner發(fā)布的2020年全球IaaS公有云服務(wù)市場數(shù)據(jù)顯示,前五分別為亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌和華為,其中華為以27億美元的收入首次躋身IaaS廠商前五榜單。但在2019年,全球前五的名單中,騰訊云還在Top5之列。
由此可見,自那時(shí)起,拋開國際兩大云服務(wù)巨頭,騰訊已經(jīng)“退居二線”。而華為云卻順勢(shì)進(jìn)入全球頭部陣營。這也意味著,在市場份額相差無幾的態(tài)勢(shì)下,未來真正的行業(yè)第二,或?qū)⒁字鳌?/p>
生態(tài)之爭,騰訊云的發(fā)展焦慮
隨著云計(jì)算行業(yè)逐漸走向成熟,各大玩家之家的競爭矛頭,也逐漸由單一的產(chǎn)品與服務(wù)之爭,轉(zhuǎn)向了生態(tài)、服務(wù)落地等綜合實(shí)力的競爭。
例如,在業(yè)務(wù)架構(gòu)上與發(fā)展戰(zhàn)略上,阿里云、華為云與騰訊云均早有準(zhǔn)備,并表現(xiàn)出了決心。早年,阿里云為了形成生態(tài)效應(yīng),推出了“云釘一體”戰(zhàn)略。而華為云則推出了云開天aPaaS,并在成立之初便以BU的形式存在,足見其戰(zhàn)略地位。而且,2020年初,華為Cloud&AI地位再次升級(jí),甚至成為華為第四大BG,讓其在華為的地位進(jìn)一步提升。
反觀騰訊,也算是先知先覺,早在2018年9月,便宣布組織架構(gòu)調(diào)整,將原有七大事業(yè)群(BG)做了重組整合,并成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG),而騰訊云便是CSIG的核心。
至此,騰訊將企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)重要性提到了新高度。而且,各大玩家不約而同的瞄準(zhǔn)了IaaS+PaaS+SaaS組合拳形成的生態(tài)效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)。
不過盡管如此,騰訊在云服務(wù)市場上的表現(xiàn),卻顯得有些低調(diào)。所以才讓后來者華為云步步緊逼,已經(jīng)威脅到其地位。值得一提的是,近日騰訊CSIG傳出了裁員的消息,更是其內(nèi)部的危機(jī)暴露無遺。
在匿名吐槽社區(qū)脈脈內(nèi),一條題為“cisg畢業(yè)典禮已開”的帖子,更是登上脈脈熱搜榜首。
更有知情人士透露,到2022年底,CSIG部門裁員比例或?qū)⒊^20%。不難看出,CSIG部門裁員暴露出的,也是其2B方向的壓力所在。
究其根本,一方面是因?yàn)楦偁帉?duì)手不斷瓜分市場,即便是騰訊這樣的大廠也不得不打“價(jià)格戰(zhàn)”,因此導(dǎo)致利潤率在不斷下滑,甚至已經(jīng)威脅到了騰訊云的盈利水平。另一方面,對(duì)比業(yè)務(wù)增速,華為云IaaS+PaaS的市場增速為1.5%,遠(yuǎn)高于騰訊云的0.39%。按照這種態(tài)勢(shì),華為云反超騰訊云只是時(shí)間問題。
由此可見,騰訊云看似風(fēng)光的背后,實(shí)則非常焦慮。據(jù)觀察,2021年騰訊財(cái)報(bào)也釋放出了一個(gè)信號(hào),騰訊將會(huì)“將重定IaaS及PaaS的發(fā)展重心,從單純追求收入增長,轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價(jià)值及實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長為目標(biāo)。”也就是說,騰訊云IaaS及PaaS的發(fā)展重點(diǎn),將從純收入轉(zhuǎn)向追求利潤。而其核心目標(biāo),也將是優(yōu)先擴(kuò)大規(guī)模,而非單純追求收入。
不過,即便如此,騰訊云如何繞開增長放緩的困局,依然懸而未決。騰訊云的發(fā)展空間受限,通過其客戶結(jié)構(gòu)及收入來源就可以窺見一斑。
實(shí)際上,在PaaS層面,騰訊云已經(jīng)構(gòu)建一套完整的產(chǎn)品體系,包括數(shù)據(jù)庫、音視頻、人工智能、云原生等。目前,在IDC的《中國視頻云市場跟蹤報(bào)告》當(dāng)中,騰訊云已經(jīng)連續(xù)三次排名第一。而在SaaS方向上,騰訊云也早已通過騰訊會(huì)議、企業(yè)郵箱、騰訊文檔等進(jìn)行滲透。
因此,除了騰訊自建的SaaS業(yè)務(wù)板塊,其新產(chǎn)品在各大巨頭的競爭下,并無太大拓展空間。而如何進(jìn)行現(xiàn)有產(chǎn)品與云服務(wù)資源的整合,將是其是否能克敵制勝的關(guān)鍵。
據(jù)了解,2022年初,企業(yè)微信的發(fā)布會(huì)上,就重點(diǎn)宣布了與騰訊會(huì)議、騰訊文檔的全面融合,以期形成基于云服務(wù)的生態(tài)化效應(yīng)。只不過,這種效應(yīng)是否真能給騰訊云的云服務(wù)大盤加分,還有待驗(yàn)證。
強(qiáng)敵林立,棋逢對(duì)手
過去數(shù)年,得益于騰訊QQ、微信公眾號(hào)、小程序、微信支付、企業(yè)微信所構(gòu)成的騰訊生態(tài),騰訊云也進(jìn)入了飛速發(fā)展期,在打通B、C端用戶的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了對(duì)零售、政務(wù)、金融等行業(yè)的賦能。由此,騰訊云也成為了僅次于阿里云的第二大玩家。
不過,如今這個(gè)賽道也是千帆競技。既有頭部陣營的阿里云,地位難以撼動(dòng),也有后來者華為云、百度云、字節(jié)云等的兇猛追趕。
例如,除了與騰訊云不相上下的華為云外,百度智能云也正在以爆發(fā)之勢(shì)高速增長。據(jù)百度財(cái)報(bào)顯示,百度智能云的Q2營收同比增速為71%,不僅高于整個(gè)市場的增速,也高于四大巨頭的總體增長率。值得一提的是,借助百度基于AI等形成的行業(yè)生態(tài),百度智能云在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基礎(chǔ)云、智能交通等領(lǐng)域的市場份額實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。
而且,百度通過“適合跑AI的云”和“懂場景的AI”構(gòu)成了云智一體的發(fā)展戰(zhàn)略,正在形成差異化競爭優(yōu)勢(shì),步步緊逼。
與此同時(shí),京東云與字節(jié)云,也正在逐步躋身國內(nèi)云計(jì)算的第一梯隊(duì)。據(jù)了解,京東云的服務(wù)對(duì)象,主要是政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等核心技術(shù)數(shù)據(jù)平臺(tái),也在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)方面表現(xiàn)出巨大的潛力。2020年,京東云IaaS市場占有率排名中國第五,在頭部廠商中增速排名前三,增長勢(shì)頭不容小覷。
同樣,作為云服務(wù)賽道的后起之秀,2020年6月火山引擎官網(wǎng)上線后,也透露出字節(jié)跳動(dòng)攻占企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的野心。在抖音、今日頭條兩款國民級(jí)產(chǎn)品所形成的生態(tài)下,字節(jié)跳動(dòng)也開始表現(xiàn)出了2B市場的決心。
另外,同樣作為后起之秀的國資云,因?yàn)橛袊Y“背書”,壯大只是時(shí)間問題 。據(jù)媒體報(bào)道,國資云的本質(zhì)是從第三方托管的公有云轉(zhuǎn)向國資專屬行業(yè)云,其主要建設(shè)與運(yùn)營方通常是地方國資企業(yè)。不難看出,國資云因?yàn)榭蛻糍Y源豐厚,成長壯大指日可待。由此,也將進(jìn)一步挑戰(zhàn)騰訊云的行業(yè)地位。
而一直以“連接”為定位的騰訊,剩下的空間只能是為實(shí)體行業(yè)賦能加碼。但是要知道,阿里云及其它玩家也在瓜分了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的市場之后,不約而同的瞄準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。騰訊如何進(jìn)行差異化競爭,進(jìn)一步鞏固其行業(yè)地位,依然充滿變數(shù)。
結(jié)語
云計(jì)算行業(yè)的的進(jìn)入門檻很高,幾乎是行業(yè)共識(shí)。因此,能擠進(jìn)這個(gè)賽道的玩家,都非等閑之輩。除了阿里云捷足先登,搶占了行業(yè)地位的領(lǐng)先地位外,其它玩家也憑借各自的品牌影響力、產(chǎn)品與服務(wù)生態(tài),并逐步滲透云計(jì)算市場,并構(gòu)建了屬于自己的護(hù)城河。
騰訊云背靠騰訊生態(tài),固然也有自己的先天優(yōu)勢(shì),但是在各大玩家相繼涌入、蠶食市場之時(shí),其過往的優(yōu)勢(shì)已然不再。
可以預(yù)見,未來在云計(jì)算領(lǐng)域,也將迎來一場決戰(zhàn),騰訊云是否能夠勝出,恐怕難以料定。不過,對(duì)于產(chǎn)品與服務(wù)已經(jīng)滲透到人們生活方方面面的騰訊來說,人們依然對(duì)其充滿期待。