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艾媒咨詢|2021全球與中國醫(yī)藥電商市場與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

2021-04-16 15:24 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

在政策利好、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等多重因素推動(dòng)下，中國醫(yī)藥電商行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展，2020年中國醫(yī)藥電商市場交易規(guī)模達(dá)到1956億元。當(dāng)前，中藥電商商業(yè)模式主要為B2B、B2C、O2O與DTP四種類型，其中，2020年，醫(yī)藥電商B2C模式占比近6%，市場規(guī)模為116億元；醫(yī)藥電商B2C模式占比近84%，市場規(guī)模為1640億元，成為當(dāng)前的主流。此外，近幾年興起的O2O模式，主要通過“引流-轉(zhuǎn)化-消費(fèi)-反饋”等實(shí)現(xiàn)盈利，而DTP藥房模式下，患者在醫(yī)院開取處方后，藥房根據(jù)處方以患者或家屬指定的時(shí)間和地點(diǎn)送藥上門，被稱為高值新特藥直送平臺(tái)。(《2021全球與中國醫(yī)藥電商市場與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》完整高清PDF版共89頁，可點(diǎn)擊文章底部報(bào)告下載按鈕進(jìn)行報(bào)告下載)

核心觀點(diǎn)

預(yù)計(jì)2021年中國醫(yī)藥電商市場交易規(guī)模超過2000億元

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國醫(yī)藥電商市場交易規(guī)模達(dá)到1956億元。直播與短視頻的發(fā)展促使電商平臺(tái)的優(yōu)化，更多品類加盟電商平臺(tái)，而且頭部平臺(tái)的入局為醫(yī)藥電商行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展帶來新的機(jī)遇。特別是受到2020年的疫情影響，預(yù)計(jì)2021年，中國醫(yī)藥電商市場交易規(guī)模將超過2000億元。

中國醫(yī)藥電商商業(yè)模式主要為B2B、B2C、O2O與DTP四種類型

中國醫(yī)藥電商商業(yè)模式主要分為B2B、B2C、O2O與DTP四種類型，當(dāng)前主要以前三種類型為主。B2B模式是企業(yè)自建綜合性醫(yī)藥商務(wù)，在線訂貨、付款、線下實(shí)施配送；B2C模式企業(yè)直接面對(duì)消費(fèi)者；O2O模式企業(yè)依托“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺(tái)，連接產(chǎn)業(yè)供給側(cè)和需求側(cè)。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相入局醫(yī)藥電商，網(wǎng)上購藥將更加便捷

2021年上半年，醫(yī)藥電商用戶使用率最高的平臺(tái)是阿里健康，使用率為46.8%，其次是美團(tuán)( 38.3% )和京東健康( 37.9% )。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)入局醫(yī)藥電商，具有較大的資本、流量、物流優(yōu)勢(shì)，加上一站式購物模式更加便利，使得不少消費(fèi)者也會(huì)偏向于在慣用的電商平臺(tái)或外賣平臺(tái)上購買醫(yī)藥產(chǎn)品。

以下為報(bào)告部分節(jié)選內(nèi)容：

2021年中國醫(yī)藥電商市場交易規(guī)模預(yù)測(cè)分析

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國醫(yī)藥電商市場交易規(guī)模達(dá)到1956億元。直播與短視頻的發(fā)展促使電商平臺(tái)的優(yōu)化，更多品類加盟電商平臺(tái)，而且頭部平臺(tái)的入局為醫(yī)藥電商行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

中國醫(yī)藥電商占全醫(yī)藥行業(yè)銷售規(guī)模比例

隨著中國醫(yī)藥電商行業(yè)的不斷發(fā)展，醫(yī)藥電商銷售規(guī)模占全醫(yī)藥行業(yè)銷售規(guī)模的比例也不斷增加。中國醫(yī)藥電商市場份額從2012年的1.5%增至2020年的11.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著消費(fèi)者行為的改變、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥繼續(xù)發(fā)展，從醫(yī)到藥和從藥到醫(yī)的互相融合，醫(yī)藥電商將進(jìn)一步展現(xiàn)活力。特別是受到2020年的疫情影響，預(yù)計(jì)2021年，中國醫(yī)藥電商銷售規(guī)模比例會(huì)保持超過10%的增長率。

2021H1中國消費(fèi)者網(wǎng)上購藥驅(qū)動(dòng)因素調(diào)研分析

購買便利性是受訪用戶網(wǎng)上購藥的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，48.6%的受訪用戶網(wǎng)上買藥主要是因?yàn)楸憷暂^高，其次是因?yàn)榫W(wǎng)上買藥價(jià)格優(yōu)惠、品類豐富、能滿足非急性用藥需求。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，醫(yī)藥用品具有剛需的特性，用戶對(duì)價(jià)格的敏感性相對(duì)較低，因而可以足不出戶購買到醫(yī)藥用品成為用戶選擇平臺(tái)的重要因素。對(duì)于急性用藥來說，配送效率會(huì)成為首要考慮因素，而對(duì)于非急性用藥需求，配送時(shí)長的關(guān)注度會(huì)相對(duì)較低。

2021H1中國消費(fèi)者網(wǎng)上購藥驅(qū)動(dòng)因素調(diào)研分析

2021H1中國醫(yī)藥電商用戶網(wǎng)上購藥使用場景

整體而言，突發(fā)急癥、保健品和慢性病是醫(yī)藥電商用戶網(wǎng)上購藥的主要使用場景。數(shù)據(jù)顯示，不同地區(qū)的網(wǎng)購用藥場景不同，其中超過一半的東北用戶網(wǎng)上購藥是為了應(yīng)付突發(fā)急癥，超過6成的華東用戶是用于營養(yǎng)保健，超過5成的西北用戶和48.5%的華中用戶是為了應(yīng)對(duì)慢性病。

2020年中國主要醫(yī)藥電商模式市場份額對(duì)比

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)(不含A證)B2B模式市場份額為93.4%，B2C模式占比6.6%，可見目前B2B業(yè)務(wù)模式占據(jù)著中國醫(yī)藥電商的主流。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然醫(yī)藥電商B2C模式市場份額不高，但是它已經(jīng)成為一個(gè)比較成熟且活躍的醫(yī)藥電商細(xì)分模式。雖然醫(yī)藥電商B2C企業(yè)進(jìn)入壁壘不高，但其主要競爭力主要體現(xiàn)在流量、物流配送服務(wù)、診療服務(wù)能力和附加能力上。

2020年中國B2C醫(yī)藥電商交易市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，中國B2C醫(yī)藥電商市場規(guī)模從2015年的32億元增至2020年的116億元，復(fù)合增長率為29.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著處方外流、分級(jí)診療以及藥品網(wǎng)絡(luò)零售的“解禁”，醫(yī)藥電商B2C市場需求將會(huì)持續(xù)提升。此外，2020年疫情期間在線買藥培養(yǎng)了醫(yī)藥電商用戶心性，未來市場有望進(jìn)一步打開。

2015-2021年中國醫(yī)藥電商B2B模式市場規(guī)模預(yù)測(cè)分析

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國醫(yī)藥電商B2B模式交易規(guī)模已突破1000億元，2020年受衛(wèi)生事件影響，B2B醫(yī)藥電商交易規(guī)模增長60.0%，達(dá)到1640億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近五年來中國醫(yī)藥電商B2B模式交易規(guī)模平均增速超過20%，市場發(fā)展空間較大。但同時(shí)需要注意，醫(yī)藥市場最大的需求方醫(yī)院藥品購銷主要是通過政府主導(dǎo)的藥品招標(biāo)、采購系統(tǒng)，醫(yī)藥B2B企業(yè)難以切入，導(dǎo)致了上游制藥企業(yè)參與電商的積極性不高。

中國主要醫(yī)藥電商模式結(jié)構(gòu)對(duì)比

從藥品流通來看，B2C業(yè)務(wù)中占比最高的是西藥類，其次是其他類(包括保健品類、化妝品及個(gè)人護(hù)理用品、計(jì)劃生育及成人用品等)、醫(yī)療器材類;而B2B業(yè)務(wù)主要集中在西藥類，與藥品流通行業(yè)銷售品類結(jié)構(gòu)相近，更貼合行業(yè)需求。

2021H1中國醫(yī)藥電商平臺(tái)使用率排名TOP10

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，醫(yī)藥電商用戶使用率最高的平臺(tái)是阿里健康，使用率為46.8%，其次是美團(tuán)和京東健康，使用率分別為38.3%和37.9%。此外，早期入局的叮當(dāng)快藥、1藥網(wǎng)，使用率相對(duì)較低。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)入局醫(yī)藥電商，具有較大的資本、流量、物流優(yōu)勢(shì)，加上一站式購物模式更加便宜，不少消費(fèi)者也會(huì)偏向于在慣用的電商平臺(tái)或外賣平臺(tái)上購買醫(yī)藥產(chǎn)品。

中國醫(yī)藥電商典型公司——阿里健康(三)

阿里健康的醫(yī)藥自營業(yè)務(wù)主要是通過自身的線上自營平臺(tái)銷售合作品牌的藥品、保健品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品，這塊業(yè)務(wù)在FY2021H1的收入占總收入的比重為84%，營收為60.4億元，同比增長75.7%。自營平臺(tái)年度活躍消費(fèi)者與同期自營平臺(tái)業(yè)務(wù)的收入增速一致，可見，自營平臺(tái)收入的增長主要來自于消費(fèi)者數(shù)量的增加。

美國醫(yī)藥電商市場銷售額及九大公司市場占比

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，美國線上醫(yī)療健康產(chǎn)品銷售額近8年來以年均6億美元上漲。2017年醫(yī)藥電商銷售中，非藥物銷售公司占據(jù)了主導(dǎo)市場，第一名GlassesUSA LLC公司主打眼鏡銷售;第二名iHerb Inc.主打營養(yǎng)品銷售。而主打醫(yī)藥銷售的公司(特別是處方藥銷售的Walgreens公司和CVS Caremark Corp 公司)占市場比例約24.0%。

美國醫(yī)藥電商典型公司——Walgreens(一)

Walgreens全稱Walgreens Boots Alliance，是美國和歐洲最大的零售藥店，在11個(gè)國家擁有超過13,200家門店。2020年受疫情影響，公司營業(yè)利潤下降，因此公司在英國地區(qū)的Boots UK和Boots Opticians 兩個(gè)業(yè)務(wù)部門裁員4000多人，裁員人數(shù)占全公司這兩個(gè)業(yè)務(wù)部門員工總?cè)藬?shù)的7%。

美國醫(yī)藥電商典型公司——CVS(三)

CVS公司的營業(yè)模塊分為兩部分：藥房服務(wù)和零售/LTC部門。藥房服務(wù)主要包括“郵件選擇”(專業(yè)郵件索賠要求服務(wù)和在零售藥店填寫的處方服務(wù))和“藥房網(wǎng)絡(luò)”(零售服務(wù)和專業(yè)零售藥店的理賠服務(wù))，這兩大業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了快速增長。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，“郵件選擇”服務(wù)的凈收入從2015年的37,828美元增長到2020年的51,141美元;“藥房網(wǎng)絡(luò)”服務(wù)的凈收入從2015年的62,240美元增長到2020年的85,045美元。

2021中國醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展問題四：醫(yī)保線上支付難題

對(duì)于醫(yī)藥電商平臺(tái)不滿意的地方，超過一半的用戶認(rèn)為是不能使用醫(yī)?？ㄖЦ?，37.4%認(rèn)為是醫(yī)藥電商平臺(tái)沒有專業(yè)用藥指導(dǎo)，僅有27.9%的用戶不滿意的地方是對(duì)網(wǎng)上買藥不放心。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，用戶對(duì)網(wǎng)上購藥的接受度比較高，但是醫(yī)保線上支付覆蓋率較低，一定程度上阻礙了線上藥品流通的速度。

中國醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析(三)

艾媒分析師認(rèn)為，近年來在多重醫(yī)改政策的宏觀調(diào)控下，醫(yī)藥分離新政和試點(diǎn)工作不斷，藥方外流是一大趨勢(shì)。在未來處方外流的新流程下，患者可在獲取處方后選擇到零售藥店或平臺(tái)購藥，處方藥從傳統(tǒng)的醫(yī)院銷售渠道到零售銷售渠道的分流預(yù)計(jì)將釋放千億級(jí)的市場，給醫(yī)藥電商帶來巨大的機(jī)遇。