1938年11月，波利卡波夫設(shè)計(jì)局接到任務(wù)研制一種重型戰(zhàn)斗機(jī)，不過因?yàn)槠渌鼞?zhàn)機(jī)項(xiàng)目任務(wù)繁重，直到1940年二戰(zhàn)都爆發(fā)有一段時(shí)間了才任命主設(shè)計(jì)師，后來開發(fā)了TIS重型戰(zhàn)機(jī)。

TIS是一種全金屬懸臂式雙座雙發(fā)戰(zhàn)機(jī)，它擁有修長的機(jī)體，在較低的水平尾翼翼尖安裝雙垂尾，第一架原型機(jī)被稱為TIS“A”，在1941年9月首飛。

這架飛機(jī)擁有串聯(lián)的座艙，頂部有滑動(dòng)艙蓋，飛行員和另一名無線電員兼炮手背靠背而坐，兩人中間有一塊裝甲板隔開，可能是避免被一發(fā)子彈傷及兩人，座艙其它位置應(yīng)該也會(huì)有相應(yīng)的裝甲提供保護(hù)。

這架戰(zhàn)機(jī)的武器配置充足，2門20毫米機(jī)炮安裝在翼根位置（有的文章稱是2門20毫米機(jī)炮和2挺12.7毫米機(jī)槍，單門機(jī)炮備彈350發(fā)，單挺機(jī)槍備彈400發(fā)），機(jī)頭位置安裝另外4挺7.62毫米航向機(jī)槍，每挺機(jī)槍備彈1000發(fā)，還打算在機(jī)背后方和機(jī)腹各安裝一挺7.62毫米機(jī)槍，供炮手分別操作攻擊后方不同空域的來襲敵機(jī)。戰(zhàn)機(jī)具備彈藥掛載能力，兩側(cè)機(jī)翼下可以各掛載一枚500千克的FAB-500航彈，執(zhí)行一些對(duì)地攻擊任務(wù)。

設(shè)計(jì)師計(jì)劃在飛機(jī)翼下吊艙內(nèi)安裝2臺(tái)AM-39，但由于這種發(fā)動(dòng)機(jī)當(dāng)時(shí)不能到位，因此TIS（A）實(shí)際安裝的是1400馬力的Mikulin 12缸AM-37發(fā)動(dòng)機(jī)，驅(qū)動(dòng)VIsh-61SF 3葉螺旋槳。戰(zhàn)機(jī)采用后三點(diǎn)式起落架，主起落架在發(fā)動(dòng)機(jī)艙下方，向后收納，尾輪也能收入機(jī)尾。

該機(jī)在測(cè)試中表現(xiàn)不怎么好，預(yù)計(jì)在7400米高度達(dá)到634千米的最大時(shí)速，而實(shí)際測(cè)試中只達(dá)到了554千米的最大時(shí)速，發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)擔(dān)不起這架空重5800千克的重型戰(zhàn)斗機(jī)，并且戰(zhàn)機(jī)的方向穩(wěn)定性很差。當(dāng)時(shí)由于蘇德戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致蘇聯(lián)工業(yè)搬遷，加上找不到合適的發(fā)動(dòng)機(jī)，因此這架原型機(jī)到1942年時(shí)進(jìn)展不大，相關(guān)工作擱置了很久。

1943年下半年制造了第二架原型機(jī)，被稱為TIS（MA），這架飛機(jī)改善了動(dòng)力，采用了性能更好的AM-38，單臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)可以輸出1665馬力，提升了戰(zhàn)機(jī)的低空飛行性能，但增加的重量仍讓發(fā)動(dòng)機(jī)難以負(fù)擔(dān)，該機(jī)空重約為6260千克，它只達(dá)到535千米的最大時(shí)速，最大飛行高度只有6600米。

但在武器配置上，TIS（MA）顯得過激，在機(jī)頭位置安裝4門20毫米機(jī)炮，機(jī)翼上安裝2門37毫米航炮（有計(jì)劃安裝2門45毫米炮），腹部朝向后方的機(jī)槍被取消，機(jī)背的7.62毫米機(jī)槍計(jì)劃提升口徑，翼下掛載能力得到保留。

從設(shè)計(jì)初始，TIS重型戰(zhàn)機(jī)就被發(fā)動(dòng)機(jī)困擾，當(dāng)時(shí)蘇聯(lián)手中拿不出合適的發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力，1944年夏天因?yàn)椴ɡúǚ蛉ナ?，TIS的設(shè)計(jì)工作被停止了，TIS（MA）在9月的一次著陸中嚴(yán)重?fù)p壞沒再修復(fù)。不過此時(shí)已經(jīng)沒有必要再進(jìn)行螺旋槳式戰(zhàn)機(jī)的開發(fā)了，噴氣式戰(zhàn)機(jī)才是未來，如果TIS能早兩年獲得所需的發(fā)動(dòng)機(jī)，或許能在二戰(zhàn)期間生產(chǎn)服役。