一、AIGC，ChatGPT概念：

AI在國內(nèi)具有豐富應(yīng)用場景和數(shù)據(jù)積累，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，隨著巨頭的紛紛投入，有望帶動AIGC相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。

1、具備AI算法商業(yè)落地的廠商：科大訊飛、拓爾思。

其中AI龍頭科大訊飛，公司作為A股人工智能龍頭公司，已在教育、智慧城市、醫(yī)療以及C端硬件產(chǎn)品等眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了人工智能技術(shù)變現(xiàn)，收入利潤持續(xù)增長，在本輪計算機上行市場中，產(chǎn)業(yè)龍頭有望持續(xù)受益。

2、AIGC相關(guān)技術(shù)儲備的應(yīng)用廠商：同花順、三六零、金山辦公。

其中AI大模型提供商三六零，數(shù)據(jù)、算法、算力是AI的三大基石，如果想推出類Chatgpt級別的產(chǎn)品，海量訓練數(shù)據(jù)、千億級別參數(shù)的大模型以及巨額的算力支出是必不可少的，國內(nèi)可滿足上述條件的公司除互聯(lián)網(wǎng)巨頭外屈指可數(shù)，三六零公司則具備相應(yīng)優(yōu)勢。

3、AI數(shù)據(jù)領(lǐng)域受益標的：海天瑞聲。

海天瑞聲研發(fā)、生產(chǎn)的訓練數(shù)據(jù)覆蓋智能語音、計算機視覺及自然語言處理三大AI核心領(lǐng)域。

4、AI人機交互：漢王科技、云從科技。

漢王科技是人工智能領(lǐng)域的先行者，在視覺圖像識別及人機智能交互方面持續(xù)投入，擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的文本圖像識別、自然語言處理、生物特征識別、智能視頻分析、智能人機交互等人工智能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)。

5、AI合成數(shù)據(jù)潛在受益標的：百度、阿里、騰訊、金山辦公、中國電信。

6、具備AI基礎(chǔ)的廠商：寒武紀、商湯、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、聯(lián)想集團、紫光股份、龍芯中科。

浪潮信息在AIGC賽道已從底層計算能力、中間層大模型算法能力和上層行業(yè)應(yīng)用方面進行布局和持續(xù)研發(fā)投入，未來將會持續(xù)發(fā)布AIGC的支撐產(chǎn)品。公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市占率位居全球AI服務(wù)器市場第一，在中國市場份額已連續(xù)五年保持50%以上。百度是公司重要客戶。

二、數(shù)據(jù)和通信：

人工智能與大數(shù)據(jù)密不可分，可以將很多大數(shù)據(jù)的應(yīng)用歸結(jié)為人工智能。隨著人工智能的快速應(yīng)用及普及，大數(shù)據(jù)不斷累積，深度學習及強化學習等算法不斷優(yōu)化，大數(shù)據(jù)技術(shù)將與人工智能技術(shù)更緊密地結(jié)合，具備對數(shù)據(jù)的理解、分析、發(fā)現(xiàn)和決策能力，從而能從數(shù)據(jù)中獲取更準確、更深層次的知識，挖掘數(shù)據(jù)背后的價值，催生出新業(yè)態(tài)、新模式。

1、AI+數(shù)據(jù)要素：中國電信、中國聯(lián)通、中國移動。

三大運營商作為中國算力與數(shù)據(jù)傳輸能力的“賣水者”，將有望深度參與AI，在AIGC時代，是運行、儲存、交互AI數(shù)據(jù)的重要基建。其中中國電信在全國6個大區(qū)建設(shè)核心的、大型的算力集群，承載全國大數(shù)據(jù)規(guī)模AI訓練和大規(guī)模云端數(shù)據(jù)推理場景。

2、運營商網(wǎng)絡(luò)和算力硬件：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)。

2022年以來，中興通訊等國內(nèi)ICT廠商加速布局高性能、高算力服務(wù)器/交換機產(chǎn)品線，在國內(nèi)市場中份額持續(xù)提升。

3、運營商數(shù)據(jù)鏈：中新賽克、浩瀚深度、恒為科技、東方國信、天源迪科。

中新賽克在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全領(lǐng)域，公司升級網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢分析系統(tǒng)，研發(fā)疫情通行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、運營商網(wǎng)絡(luò)流量質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)，并得到規(guī)模部署。

4、光模塊：天孚通信、中際旭創(chuàng)、華工科技、光迅科技、德科立、新易盛、源杰科技。

天孚通信之前定增投入高速光引擎等研發(fā)項目，22年已有明顯收入，23年仍有望大幅提升。面向全球AI算力核心芯片龍頭廠商體系供貨?？ㄎ粌?yōu)勢明顯！

5、光纖光纜：長飛光纖、亨通光電、中天科技等。

中天科技30年制造經(jīng)驗研發(fā)，融合標識解析體系的全國先發(fā)優(yōu)勢，以及云原生、區(qū)塊鏈、5G、數(shù)字孿生、人工智能等行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。

6、硅光芯片：光庫科技、聲光電科、賽微電子；

賽微電子以半導體業(yè)務(wù)為核心，面向物聯(lián)網(wǎng)與人工智能時代，一方面重點發(fā)展MEMS工藝開發(fā)與晶圓制造業(yè)務(wù)，一方面積極布局GaN材料與器件業(yè)務(wù)，致力于成為國際化知名半導體科技企業(yè)集團。

7、數(shù)據(jù)中心IDC：數(shù)據(jù)港，光環(huán)新網(wǎng)，浪潮信息，奧飛數(shù)據(jù)，鵬博士，寶信軟件，沙鋼股份，杭鋼股份，佳力圖。

8、數(shù)據(jù)中心溫控：英維克、佳力圖、潤建股份，光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、潤澤科技、數(shù)據(jù)港；

人工智能快速增長的背后是算力指數(shù)級的增長，英維克基于過去幾年構(gòu)建的端到端液冷技術(shù)平臺、高效電子散熱/導熱平臺，在算力設(shè)備等相關(guān)領(lǐng)域為客戶提供適合且創(chuàng)新的風冷或液冷散熱解決方案。

9、云計算&大數(shù)據(jù)：潤澤科技、優(yōu)刻得、寶信軟件；

寶信軟件正在積極探索人工智能技術(shù)在鋼鐵領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。

10、顯示控制：海康威視、大華股份。

?？低晫Ｗ⒂谖锫?lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，加強大型復(fù)雜智能物聯(lián)系統(tǒng)建設(shè)的全過程服務(wù)能力。同時，將?？禉C器人打造成為公司下屬從事機器視覺和移動機器人業(yè)務(wù)的獨立上市平臺。

11、GPU：景嘉微、航錦科技，和未上市的地平線、黑芝麻、摩爾線程；

景嘉微公司JM9系列圖形處理芯片可應(yīng)用于地理信息系統(tǒng)、媒體處理、CAD輔助設(shè)計、游戲、虛擬化等高性能顯示和人工智能計算領(lǐng)域。

12、AI訓練芯片：寒武紀、商湯（港股）、燧原科技（未上市）；

寒武紀作為智能芯片領(lǐng)域全球知名的新興公司，開發(fā)了包括“云邊端”全算力覆蓋的智能處理器和芯片產(chǎn)品、基于寒武紀芯片開發(fā)的眾多行業(yè)解決方案、多樣化的人工智能硬件產(chǎn)品等。

13、存算一體化：恒爍股份、東芯股份；

未來物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品升級的關(guān)鍵，東芯股份緊抓人工智能新機遇，成為未來集成電路設(shè)計及相關(guān)應(yīng)用研發(fā)的方向和重點。

14、PCB/載板：滬電股份、深南電路、興森科技、世運電路、崇達技術(shù)；

隨著各行業(yè)數(shù)字化、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等應(yīng)用逐漸落地，服務(wù)器需求呈現(xiàn)高速增長趨勢，深南電路公司將持續(xù)加強對相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，為市場突破做好技術(shù)準備。

三、算力和CPO：

算力的提升是人工智能發(fā)展的前提！AI時代的訓練和推理環(huán)節(jié)未來對算力的需求都將成指數(shù)級提升，算力提供商長期受益，并且隨著 AI 的快速發(fā)展以及下游應(yīng)用場景的拓展和落地，低功耗高算力解決方案 CPO 需求有望快速提升，業(yè)內(nèi)率先布局并具有較強實力的廠商有望獲得發(fā)展先機，享受行業(yè)增長的紅利。

算力環(huán)節(jié)三大龍頭：浪潮信息、中科曙光、紫光股份。

聯(lián)特科技，公司目前研發(fā)包括用于下一代產(chǎn)品 NPO(近封裝光學)/CPO(共封裝光學)所需的高速光連接技術(shù)激光器技術(shù)和芯片級光電混合封裝技術(shù)等。

銳捷網(wǎng)絡(luò)，公司推出應(yīng)用 CPO 技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機，參與編寫了 COBO 的 CPO 交換機設(shè)計白皮書。

中際旭創(chuàng)，公司已發(fā)布大功率激光器，主要適用于小尺寸可插拔外部光源模塊(ELSFP)、硅光光模塊和光電共封模塊(CPO)。

通宇通訊，“武漢研發(fā)中心建設(shè)項目”主要內(nèi)容包括高速光器件封裝平臺、CPO 共封裝工藝及光模塊技術(shù)和產(chǎn)品等。

中京電子，CPO 技術(shù)或成為 AI 高算力下高能效比方案，公司將在高速光模塊，交換機及 AI 與數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等應(yīng)用領(lǐng)域加快開發(fā)導入。

天孚通信，公司正研發(fā)“激光芯片集成高速光引擎”目標，目標是開發(fā)適用于 CPO 方案使用的高速光引擎。

新易盛，公司目前已有布局光電共同封裝（CPO）技術(shù)方向。

光迅科技，公司在光電共封裝(CPO)領(lǐng)域有技術(shù)儲備。

德科立，公司研究 800G 及 CPO(Co-Package Optic 共封裝）等更高速率小型化長距離光收發(fā)模塊的技術(shù)方案。

仕佳光子，公司開發(fā)的 CW DFB 激光器可以用于 CPO ELSFP 光源模塊。

亨通光電，公司已成功推出國內(nèi)第一臺 3.2T CPO 工作樣機。

四、信創(chuàng)和傳媒：

信創(chuàng)板塊已經(jīng)歷兩個上漲周期，信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件利好不斷，行業(yè)有望迎來逐步落地，基礎(chǔ)軟硬件企業(yè)將有較大的業(yè)績彈性。而傳媒板塊則是AI下游應(yīng)用領(lǐng)域具備內(nèi)容生產(chǎn)場景、優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或客戶的公司（如文學小說、圖片視頻等領(lǐng)域）。

1、信創(chuàng)：

中國軟件，中國長城，太極股份、深桑達A，用友網(wǎng)絡(luò)，初靈信息，中科曙光，誠邁科技，常山北明，東華軟件，金山辦公，寶蘭德，卓易信息，中孚信息，神州數(shù)碼。

初靈信息的智能對話平臺是基于人工智能技術(shù)，以Chatbot方式面向用戶提供多媒體智能應(yīng)答服務(wù)，已擁有AI智能客服、智能外呼、文本機器人、來電助理、智能培訓等成熟應(yīng)用。

2、互聯(lián)網(wǎng)傳媒：

三七互娛，凱撒文化，盛天網(wǎng)絡(luò)，富春股份，完美世界，游族網(wǎng)絡(luò)，世紀華通，掌趣科技，吉比特，電魂網(wǎng)絡(luò)，順網(wǎng)科技，寶通科技，昆侖萬維、中文在線、視覺中國、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、藍色光標、三人行、萬興科技。

昆侖萬維在發(fā)布了「昆侖天工」AIGC全系列算法與模型，并宣布模型開源?！咐鎏旃ぁ蛊煜履Ｐ桶ㄌ旃で衫LSkyPaint、天工樂府SkyMusic、天工妙筆SkyText、天工智碼SkyCode，覆蓋圖像、音樂、文本、編程等多模態(tài)內(nèi)容生成能力，標志著昆侖萬維成為目前國內(nèi)AIGC領(lǐng)域布局最為全面的公司之一，也是國內(nèi)少數(shù)全身心投入到AIGC開源社區(qū)的公司。

該割的割了

不該買的買了

抑郁了