當購買的基金數(shù)量只有十幾支時，我們可以很輕松地進行投后管理。但當基金數(shù)量達到幾十支甚至上百支時，就很難同時兼顧到，并且容易造成混亂。

所以通過將基金按照不同的投資策略、不同的投資周期或者是不同的投資目的，分別構(gòu)建基金實盤組合，再進行分類管理，就能高效輕松地整理持倉。

借助火富牛實盤組合功能，可以幫助理財師、基金經(jīng)理、投資人把不同類型、不同策略的基金分類管理，進行實時跟蹤和分析。

實盤組合功能包含哪些模塊？

實盤組合是投后通過添加申購、贖回、分紅、份額調(diào)減等交易記錄把已投產(chǎn)品形成組合。

在計算上，實盤組合使用單位凈值計算子基金份額和市值。在分析上，實盤組合從組合凈值、組合持倉、組合收益等多維度進行了細致分析。

（1）在每個實盤組合中，都可以直觀地看到持倉列表和交易記錄。

（2）在實盤組合中包含了哪些公募基金或私募基金產(chǎn)品，在何時進行了調(diào)倉操作，都一目了然。

（3）整個實盤組合的收益風險指標，都進行了詳細的計算。

（4）通過對組合表現(xiàn)進行分析，統(tǒng)計出收益、波動率等的表現(xiàn)。

（5）分析持倉，了解底層配置和策略配置情況，以及它們在區(qū)間內(nèi)的走勢.

（6）投資者通過這些分析和統(tǒng)計，既可以見微知著，也能窺一斑而知全豹。

如何創(chuàng)建組合？

STEP 1 新建組合

登陸后，進入【組合】-【實盤組合】，點擊右側(cè)“新建組合”，輸入組合名稱。

STEP 2 添加基金

在【組合分析詳情頁】-【持倉交易】標簽頁，點擊添加基金，通過搜索選擇公募基金或私募基金。

對于私募基金，可選凈值來源。接下來只需要按確認單錄入認申購具體信息即可。

STEP 3 添加交易

在持倉列表右側(cè)【操作區(qū)】，點擊【添加交易】，可以錄入追加申購、贖回、分紅、份額調(diào)減等更多交易。

也可以下載基金交易記錄模板，按照格式進行填寫后，通過【批量上傳】一鍵快速添加交易記錄。

STEP 4 修改交易記錄

如果添加有錯漏，可以在交易記錄列表對歷史交易記錄，進行查看、編輯、刪除。

需要特別說明的是，如果有增刪子基金，或者交易記錄有變動，記得要點擊【持倉列表】右上角【計算】按鈕實時計算最新組合數(shù)據(jù)。

STEP 5 團隊內(nèi)部共享

創(chuàng)建的實盤組合，支持團隊內(nèi)部共享，在實盤組合列表，進行設置即可。