今年的CES是疫情后最熱鬧的一屆（2020年停辦，2021年線上展覽），雖然奧密克戎讓谷歌、亞馬遜、微軟、Meta（Facebook）、推特等一系列公司因此選擇缺席，但三星、高通、微軟等科技巨頭還是選擇在CES斗法元宇宙。

01?今年的CES是一場元宇宙斗法大會

本屆CES大會處處可見“元宇宙”，“Metaverses metaversed the metaverse”。

三星推出了 Zepeto 應(yīng)用程序（一個元宇宙平臺），可訪問其元宇宙空間 —— My House，在 My House 中，游客可以與其中的展品進(jìn)行互動，好似開啟了第二人生的體驗(yàn)：玩家可以在有圍欄的院子里走動，進(jìn)入一個可定制的家庭，里面裝滿了三星的產(chǎn)品，比如 Freestyle 投影儀、Bespoke 吸塵器和 the Frame 電視。這成為今年以來最成功的一次元宇宙應(yīng)用案例。

高通與微軟在1月4日的CES大會上宣布，計(jì)劃共同開發(fā)定制可用于未來的輕量級AR眼鏡的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)芯片，同時還宣布了整合其AR軟件的計(jì)劃，即 Microsoft Mesh 和 Snapdragon Spaces XR（混合現(xiàn)實(shí)）開發(fā)者平臺。

英偉達(dá)、TCL、松下、索尼、佳能等公司也在爭搶元宇宙的風(fēng)口。例如，松下子公司Shiftall一口氣發(fā)布了3款元宇宙相關(guān)產(chǎn)品，分別為VR眼鏡“MeganeX”，穿戴式冷熱體感裝置“Pebble Feel”，以及藍(lán)牙麥克風(fēng)“mutalk”。Shiftall首席執(zhí)行官巖佐強(qiáng)調(diào)：“松下將主要從硬件角度切入元宇宙領(lǐng)域。”

元宇宙老將索尼除了帶來了最新的元宇宙硬件設(shè)備 PlayStation VR2 虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯外（新款頭顯需要配合 PlayStation 5 來使用，體驗(yàn)者用一根線纜將頭顯連接至PS5后，便能進(jìn)入VR世界），還帶來了專為 PS VR2 打造的原創(chuàng)游戲《Horizon Call of the Mountain》（地平線：山脈呼喚），這將大大補(bǔ)足元宇宙的內(nèi)容短板。

佳能正在基于VR佳能相機(jī)打造能夠視頻通話的VR社交平臺 Kokomo，用戶可通過使用兼容的佳能相機(jī)、VR頭顯及兼容的智能手機(jī)與朋友和家人虛擬會面聊天。

元宇宙的堅(jiān)實(shí)擁躉，半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)大秀元宇宙基建，推出了4款新顯卡，包括用于桌面電腦的 RTX 3050、RTX 3090 Ti，以及用于筆記本電腦的 RTX 3080 Ti 和 3070 Ti。同時，將元宇宙觸角延伸到軟件層面，在CES 2022上，英偉達(dá)宣布摘下有“工程師的元宇宙”之稱的?Omniverse 平臺軟件的Beta（測試）標(biāo)識，并向全球數(shù)百萬個人創(chuàng)作者和藝術(shù)家提供免費(fèi)版本。這款軟件自一年前推出開放測試版以來，Omniverse 已被近10萬名創(chuàng)作者下載。

02?Facebook改名Meta是元宇宙的穿云箭

2021年10月，以Facebook更名“Meta”為基點(diǎn)，全球科技巨頭跑步入場元宇宙。無論是Meta這類從移動互聯(lián)網(wǎng)開始崛起的新勢力，或是微軟這種從互聯(lián)網(wǎng)開始就參與其中、歷經(jīng)產(chǎn)業(yè)多輪更迭的老牌玩家，均在搶占“元宇宙”的先機(jī)。

相較于移動互聯(lián)網(wǎng)時代，元宇宙時代的各個參與方有著較高的技術(shù)儲備度、市場敏銳度。元宇宙并不是單一技術(shù)的成果，而是多種尖端技術(shù)的融合，入局方不僅有互聯(lián)網(wǎng)巨頭，更多維度的競爭者均已入局，包括終端硬件商、運(yùn)營商、內(nèi)容方等；全球范圍內(nèi)的高市值公司均積極備戰(zhàn)，這意味著元宇宙時代的軍備賽將更激烈；合圍的力量將加速人類的數(shù)智化進(jìn)程，2021年是元宇宙發(fā)展元年，越來越多的廠商快速入局，提出初步設(shè)想，并匹配資源并大力布局，各環(huán)節(jié)均已顯現(xiàn)密集起航的應(yīng)用案例。

2022年將是進(jìn)入從熱度高漲到真正產(chǎn)品成熟落地的分歧期，全球科技巨頭將依據(jù)自身資源稟賦的不同選擇不同的切入方向，主要圍繞六大板塊展開競爭：

? 硬件（VR/AR/MR/腦機(jī)接口）及操作系統(tǒng)：VR/AR將是繼PC電腦、智能手機(jī)之后的下一代消費(fèi)級計(jì)算機(jī)科技產(chǎn)品，其產(chǎn)品形態(tài)將 會遵循類似從 PC 電腦（VR/AR頭戴式顯示器，簡稱頭顯）到智能手機(jī)（智能VR/AR眼鏡）的發(fā)展路線。預(yù)計(jì)Oculus、蘋果、索尼 等公司將于2022年發(fā)布新一代的VR/AR設(shè)備；

? 后端基建（5G/算力/云計(jì)算/邊緣計(jì)算）：微軟、高通、華為、亞馬遜、阿里巴巴等基于技術(shù)積累不斷夯實(shí)底層基建；

? 底層架構(gòu)（引擎/開發(fā)工具/數(shù)字孿生/區(qū)塊鏈）：英偉達(dá)、 Unity、Epic Games等布局底層工具；

? 核心生產(chǎn)要素（人工智能）：百度、Google等的人工智能優(yōu)勢突出；

? 內(nèi)容與場景：Facebook、Roblox、字節(jié)跳動、騰訊、網(wǎng)易、索尼等聚焦內(nèi)容生態(tài)及場景的搭建；

3?元宇宙與游戲有本質(zhì)區(qū)別

Roblox是第一家將元宇宙概念寫進(jìn)招股說明書的公司，它呈現(xiàn)的是一個玩家可自建內(nèi)容的游戲平臺，因此，有人就認(rèn)為元宇宙是類似于 Roblox 所打造的3D 虛擬世界平臺，或者是更加沉浸式的VR游戲。

元宇宙不僅僅是一個簡單的虛擬世界，更不是簡單的VR游戲，它與游戲有兩大本質(zhì)區(qū)別。一是元宇宙將用戶從體驗(yàn)者轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)容生產(chǎn)者，用戶擁有非常高的自主性；而游戲的NPC與劇情都是由游戲開發(fā)商提前設(shè)定好、制作好的，用戶并不能左右主線劇情。元宇宙將虛擬世界與玩家社區(qū)結(jié)合成為了一個真正的小型社會，用戶的行為都將對社區(qū)的發(fā)展產(chǎn)生影響。

二是VR游戲現(xiàn)階段單人體驗(yàn)的屬性是元宇宙內(nèi)容的四個發(fā)展階段之一，是元宇宙內(nèi)容的初級階段。

元宇宙重構(gòu)了人的感官體驗(yàn)維度。元宇宙本質(zhì)是數(shù)字化人的感官體驗(yàn)，不僅是視覺、聽覺，也包括觸覺、味覺、嗅覺等；且作用于人的三個維度：時間、空間、體驗(yàn)。就如電影《黑客帝國》《盜夢空間》之中描繪的那樣，元宇宙的核心邏輯是把我們身上所有的眼耳鼻舌身意等感官全部數(shù)字化，讓感官體驗(yàn)在虛擬世界之中與現(xiàn)實(shí)世界幾乎沒有差別。元宇宙里人的感官體驗(yàn)高度“仿真” ，即在體驗(yàn)上與真實(shí)幾乎無差異，虛擬與現(xiàn)實(shí)的差異就只限于概念與詞語；此外，元宇宙中的所有體驗(yàn)，能與現(xiàn)實(shí)世界互通，那么無論你停留在元宇宙還是現(xiàn)實(shí)宇宙都能無縫銜接。

當(dāng)經(jīng)典互聯(lián)網(wǎng)在時間性上達(dá)到極限，元宇宙為經(jīng)典互聯(lián)網(wǎng)增加了空間性維度，它將賦予用戶時空拓展層面上的全新體驗(yàn)、價(jià)值，為用戶創(chuàng)造沉浸式、交互式、更多感官維度的體驗(yàn)將是元宇宙的技術(shù)主脈絡(luò)。

元宇宙還將重構(gòu)交互內(nèi)容/對象的生成及驅(qū)動方式。在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)中，交互的內(nèi)容/對象基本上都是由真實(shí)的人（軟件工程師、創(chuàng)作者等）設(shè)計(jì)與渲染出來的，但在元宇宙時代，AI生成內(nèi)容，是元宇宙概念下的一大新增生產(chǎn)要素，AI會大量存在于供給、需求的各個環(huán)節(jié)。

AI生產(chǎn)的內(nèi)容可以滿足大量實(shí)時交互的需求，與互聯(lián)網(wǎng)時代的被動消費(fèi)內(nèi)容不同，元宇宙中用戶會更加積極地參與敘事，增加情感的投入，以此產(chǎn)生大量實(shí)時交互的需求，在強(qiáng)大的算力支撐下，元宇宙重塑了內(nèi)容的生成與敘事方式。就如同《黑客帝國：覺醒》游戲，Epic Games 并沒有僅僅將其定義為一款游戲，而是打上“探索虛幻引擎帶來的交互式敘事與娛樂的未來”的標(biāo)簽。

AI生產(chǎn)的內(nèi)容還將滿足沉浸式交互需求，元宇宙的互動內(nèi)容是動態(tài)、身臨其境的，尤其涉及到觀眾可以與之交互的角色時，用AI技術(shù)提供交互式敘事已經(jīng)成為一大趨勢。AI技術(shù)驅(qū)動的內(nèi)容創(chuàng)作能夠減少媒體制作與后期制作的成本、時間，給創(chuàng)作者提供全新的數(shù)字體驗(yàn)。

4 元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片基建狂魔

元宇宙需要各項(xiàng)技術(shù)的支撐，我們大致將元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈分為七個層次：1）體驗(yàn)層，是我們實(shí)際參與的社交、游戲、現(xiàn)場音樂等非物質(zhì)化的體驗(yàn)；2）發(fā)現(xiàn)層，是人們了解到體驗(yàn)層的途徑，包括各種應(yīng)用商店等；3）創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)層，幫助創(chuàng)作者制作并將成果貨幣化，包括設(shè)計(jì)工具 、貨幣化技術(shù)等；4）空間計(jì)算層，3D化層，包括3D 引擎、VR/AR/XR等；5）去中心化層，包括邊緣計(jì)算、 區(qū)塊鏈等幫助生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建分布式架構(gòu)；6）人機(jī)交互層，指硬件層，包括手機(jī)、智能眼鏡等可穿戴設(shè)備；7）基礎(chǔ)設(shè)施層，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)施與芯片等。

關(guān)注元宇宙的七層產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，可以預(yù)知元宇宙未來將有四種主要參與者：1）大型互聯(lián)網(wǎng)公司，本身擁有巨大流量入口，主要搶占“體驗(yàn)層”，目標(biāo)是擁有元宇宙生態(tài)平臺直接對接用戶。他們同時具備也有“發(fā)現(xiàn)層”能力，如廣告媒體、應(yīng)用商城等，這一層參與者已經(jīng)存在且格局相對穩(wěn)定；2）3D軟硬件廠商，位于“空間計(jì)算層”與“人機(jī)交互層”，主要為深耕3D/VR技術(shù)的軟硬件廠商；3）基礎(chǔ)硬件公司，位于“基礎(chǔ)設(shè)施層”，如芯片公司英偉達(dá)、AMD等；以及提供云計(jì)算的公司亞馬遜、微軟等。4）其他技術(shù)廠商，“創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)層”與“去中心化層”，幫助元宇宙內(nèi)部互通以及與現(xiàn)實(shí)世界實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)連接，目前多為創(chuàng)業(yè)公司。

在元宇宙基建層面，我們聊聊兩家最具發(fā)展?jié)撡|(zhì)的公司，英偉達(dá)和高通。

英偉達(dá)：深耕GPU技術(shù)，卡位元宇宙硬件底層

英偉達(dá)的立足之本即GPU，當(dāng)下AI、云計(jì)算、數(shù)據(jù)分析與高性能計(jì)算等核心科技行業(yè)已離不開最頂級圖像處理技術(shù)（GPU）的強(qiáng)力支持。而獨(dú)立顯卡這一領(lǐng)域由英偉達(dá)與AMD主導(dǎo)，根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，英偉達(dá)占據(jù)7-8成的市場份額，擁有絕對的話語權(quán)與主導(dǎo)權(quán)。

GPU核心技術(shù)之外，英偉達(dá)將業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步輻射至數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算、AI等；其基于GPU構(gòu)建的軟硬件一體生態(tài)是構(gòu)建元宇宙的技術(shù)平臺底座。目前英偉達(dá)在硬件入口、底層架構(gòu)、人工智能這三大方向上均著力布局。

硬件入口：引領(lǐng)GPU持續(xù)迭代發(fā)展，為硬件提供算力支撐。作為一家專業(yè)的圖形處理芯片公司，英偉達(dá)于1999年發(fā)明圖形處理器GPU，自此GPU開始深刻改變世界。特別是在游戲領(lǐng)域，NVIDIA GPU 幾乎已經(jīng)成為了游戲設(shè)備的標(biāo)配。英偉達(dá)的GPU架構(gòu)基本保持兩年一迭代，從 Tesla 到 Ampere、從GTX到RTX性能穩(wěn)步提升。產(chǎn)品路線升級為 “GPU+CPU+DPU“ 三芯?：英偉達(dá)在 GTC 2021 上宣布將升級為 “GPU+CPU+DPU”的“ 三芯”產(chǎn)品戰(zhàn)略，在芯片行業(yè)的競爭中打出組合拳，通過三種芯片的組合實(shí)現(xiàn)差異化并保持競爭力，其強(qiáng)勁的GPU加上發(fā)布的 CPU Grace，再加上最新的 Bluefield DPU，構(gòu)成了英偉達(dá)最新的數(shù)據(jù)中心芯片路線圖。

人工智能：基于GPU優(yōu)勢主導(dǎo)AI芯片。GPU相比CPU，其并行計(jì)算能力更適合深度學(xué)習(xí)邏輯。隨著GPU在AI領(lǐng)域的普及以及人工智能時代的到來，英偉達(dá)迎來收獲期，在智能駕駛、機(jī)器人等領(lǐng)域發(fā)揮著不可小覷的作用和影響力。

底層架構(gòu)：Omniverse，軟、硬件技術(shù)的集大成者。Omniverse 是一款強(qiáng)大的實(shí)時協(xié)作模擬平臺，最早于2019年正式提出，最初是一 款基于 NVIDIA RTX GPU 與皮克斯USD（通用場景描述，Universal Scene Description）的實(shí)時圖形與仿真模擬平臺，推出目的是優(yōu)化工程與設(shè)計(jì)行業(yè)工作流程，以實(shí)現(xiàn)高效分工與協(xié)同。2020年，Omniverse Open Beta 公測版本上線，在 CES 2022 上，英偉達(dá)宣布向全球數(shù)百萬個人創(chuàng)作者和藝術(shù)家提供 Omniverse 的免費(fèi)版本。

Omniverse 定位工程師的元宇宙，真正將元宇宙落實(shí)到工業(yè)場景它由五大核心組件構(gòu)成：Connect、Nucleus、Kit、Simulation、RTX。這些組件連同所連接的第三方數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作 (DCC) 工具， 以及所連接的其他Omniverse微服務(wù)，共同組成整個 Omniverse 生態(tài)系統(tǒng)。相比游戲業(yè)對娛樂化應(yīng)用的高度關(guān)注，Omniverse 更偏向于“數(shù)字孿生” 概念（Digital Twin），其應(yīng)用場景不僅限于游戲以及娛樂行業(yè)，建筑、工程與施工，制造業(yè)、超級計(jì)算等行業(yè)都是其對標(biāo)領(lǐng)域。

高通：元宇宙世界之“芯”

創(chuàng)立于1985年的高通，發(fā)家于通信技術(shù)，依靠技術(shù)許可業(yè)務(wù)（QCL）與半導(dǎo)體芯片（QCT）業(yè)務(wù)，不僅構(gòu)建起強(qiáng)大的競爭壁壘，成為移動無線通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域最重要的玩家之一；還順應(yīng)安卓智能手機(jī)的發(fā)展機(jī)遇，憑借高性能的芯片搶占了移動智能手機(jī)的芯片市場，產(chǎn)品包括基帶芯片、Soc芯片，坐擁近半壁江山，其地位之于智能手機(jī)如同英特爾之于PC產(chǎn)品，是移動互聯(lián)網(wǎng)時代智能硬件產(chǎn)品的關(guān)鍵底層技術(shù)構(gòu)建者。

高通的元宇宙布局在硬件入口、后端基建、內(nèi)容與場景這三大方向。

深度布局XR生態(tài)，由智能手機(jī)為中心外推業(yè)務(wù)邊界，打造元宇宙世界之“芯”??；谏詈竦募夹g(shù)壁壘與智能手機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，高通不斷外推業(yè)務(wù)邊界，以智能手機(jī)、射頻前端、汽車、物聯(lián)網(wǎng)四大關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閼?zhàn)略支點(diǎn)，向同樣追求輕便與低能耗的消費(fèi)級 XR 設(shè)備實(shí)施技術(shù)遷移，從而降低研發(fā)成本。圍繞XR的業(yè)務(wù)布局，高通形成了較為清晰的發(fā)展路徑，利用在移動通信領(lǐng)域的技術(shù)積累，打造并不斷優(yōu)化驍龍XR平臺，通過 XR 核心芯片平臺、軟件與算法、參考設(shè)計(jì)、合作項(xiàng)目等四大策略，加速其在 XR 行業(yè)落地。

高通XR芯片已被廣泛應(yīng)用于主流VR/AR設(shè)備；同時，近期將推出驍龍 Spaces XR 開發(fā)者平臺，助力AR設(shè)備的軟硬件開發(fā)，該平臺預(yù)計(jì)將于2022年春季面市。驍龍 Spaces XR 平臺是一個開放的跨終端平臺與生態(tài)系統(tǒng)，能夠支持 Epic Games 的虛幻等領(lǐng)先3D引擎的軟件開發(fā)套件（SDK），也可以與 Lightship 平臺將AR體驗(yàn)擴(kuò)展到戶外AR應(yīng)用場景。