關(guān)于儲能的一些思考。

1.近期板塊調(diào)整的原因：從去年以來，儲能的招標(biāo)數(shù)據(jù)都不錯，相關(guān)公司股價基本上都翻了2-3倍，市場經(jīng)過估值炒作之后，需要有持續(xù)的業(yè)績驗證。但從行業(yè)調(diào)研來看，大部分23年一季度招標(biāo)的項目要等到二季度，差不多5月份左右開工，導(dǎo)致企業(yè)訂單數(shù)據(jù)偏淡，雖然同比有提升，但環(huán)比大概率是下滑的。市場整體還是存量博弈，資金有所流出；

2.儲能板塊的邏輯：儲能是解決風(fēng)光發(fā)電消納的長期必要手段，否則風(fēng)光就是垃圾電，強(qiáng)制配儲是因為國內(nèi)大儲剛起步，商業(yè)模式還不清晰，這個問題在今年已經(jīng)有明顯的改善，儲能的盈利模式已經(jīng)逐漸清晰。

3.關(guān)注的重點：商業(yè)模式已經(jīng)走出來的鋰電；新型儲能包括重力儲能、壓縮空氣能、液流電池等；短期重點關(guān)注電解水制氫，儲能的一種新模式。